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截至5月26日，欧盟2023/24年度大豆进口同比降低2%

/24年度（始于7月1日）欧盟27国的大豆进口量约为1137万吨，比去年同期减少2%。油菜籽进口量约为509万吨，同比减少28%。豆粕进口量约为1400万吨，同比减少3%。就植物油而言，豆油进口量为49万吨，同比增长9%。菜籽油进口量为43万吨，同比提高16%。葵花籽油进口量为242万吨，同比增长55%。棕榈油进口量为306万吨，同比减少18%。背景数据欧盟委员会在5月30日的供需报告里预测2024/25年度欧盟油籽（油菜籽、葵花籽和大豆）产量为3268万吨，低于上月预测的3323万吨，但是高于2023/24年度的3234万吨（上月预测3282万吨）。进口量预计为1982万吨，低于上月预测的2017万吨，高于2023/24年度的1986万吨（上月预测为2009万吨）。 2024/25年度欧盟植物油（菜籽油、葵花籽油和豆油）产量估计为1655万吨，低于上月预测的1686万吨，高于上年的1632万吨（上月预测1659万吨）；进口量估计为607万吨，高于上月预测的592万吨，低于上年的711万吨（上月预测为661万吨）。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-03

截至5月23日当周，美国对中国销售7万吨大豆

，美国对中国（仅指大陆）销售7.1万吨大豆，2023/24年度交货。作为对比，之前美国连续两周没有对中国销售大豆。截至5月23日当周，美国对中国销售6.7万吨玉米和6.2万吨高粱，2023/24年度交货。同期对中国装运8.8万吨玉米、4.8万吨高粱以及7.9万吨大豆。注：文章中的中国数据未包括中国台湾数据来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-03

美国对华大豆出口销量同比降低23.1%

/24年度第39周，美国对中国（大陆）大豆出口销售总量同比降低23.1%。截止到2024年5月23日，2023/24年度（始于9月1日）美国对中国（大陆地区）大豆出口总量约为2378万吨，去年同期为3102万吨。当周美国对中国装运7.9万吨大豆，前一周装运0.5万吨。迄今美国对中国已销售但未装船的2023/24年度大豆数量约为13万吨，高于去年同期的6万吨。 2023/24年度迄今，美国对华大豆销售总量（已经装船和尚未装船的销售量）为2391万吨，同比减少23.1%，上周是同比降低23.3%，两周前同比降低23.2%。 2023/24年度迄今美国大豆销售总量为4321万吨，比去年同期降低15.2%，上周是同比降低15.7%，两周前同比降低16.0%。 2024/25年度美国大豆销售量约为96万吨，比一周前增长0.7万吨。背景数据美国农业部在2024年5月份供需报告里预计2023/24年度中国大豆进口量为1.05亿吨，和上月预测持平，略高于2022/23年度的1.045亿吨。作为对比，2022/23年度大豆进口量同比提高15.7%。美国农业部预测2023/24年度美国大豆出口量为4627万吨（17亿蒲），和上月预测持平，比2022/23年度的5421万吨降低14.6%。2022/23年度美国大豆出口同比降低7.4%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-03

预计4月份美国大豆压榨量降至7个月低点

。一项调查显示，分析师们预计4月份美国大豆压榨量可能降至七个月来最低水平。 8位分析师参与的调查显示，分析师预计4月份美国大豆压榨量为1.755亿蒲（526.5万短吨），如果这一预测成为现实，将比3月份的2.037亿蒲下降13.9%，比2023年4月的1.87亿蒲下降6.1%。分析师表示，自去年秋季收获以来，加工厂因季节性维护和维修而停工，导致上个月压榨率大幅下降。分析师的预测范围从1.734亿蒲到1.775亿蒲，中值为1.758亿蒲。 4月底豆油库存预计环比降低5.9% 分析师们平均预计，4月30日的美国豆油库存为22.29亿磅，较3月底的23.69亿磅下降5.9%，较2023年4月底的25.40亿磅库存下降12.2%。分析师预测范围从21.73亿磅到22.75亿磅，中值为22.25亿磅。美国全国油籽加工商协会报告4月份会员企业的大豆压榨量为1.66034亿蒲，4月底豆油库存降至17.55亿磅，为六个月来首次下降。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-03

硅铁独秀铁矿高冷 -2024年5月31日申银万国期货每日收盘评论

稍偏慢，但美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价回落，豆系支撑减弱。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存；不过近期市场对于乌克兰及澳大利亚油菜籽减产的担忧加剧，菜油近弱远强格局延续。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕小幅收涨，菜粕震荡收跌。美豆产区降雨整体偏多对新季美豆播种工作造成一定阻碍使得今年美豆播种进度慢于去年同期，不过降雨也使得土壤墒情较好给后期大豆生长创造良好条件，截止到5月26日美豆播种率为68%，前一周为52%，去年同期为83%。综合来看巴西洪水影响减弱叠加美豆产区整体天气较好，美豆出现回落。连粕持仓巨大，市场对于美豆种植面积分歧较大使得盘面波动大，但考虑到成本支撑以及美豆天气炒作窗口即将打开，美豆易涨难跌，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC午后反弹，08合约收于4297.5点，收涨2.98%。盘后公布的SCFI欧线为3740美元/TEU，基本对应于06.03-06.16的线上订舱价，环比上涨9.7%，6月上旬涨价落地，但价格略低于船司的线上报价。近期EC高位震荡，基本面未见拐点，需求端货量仍具支撑，近期新加坡港口拥堵严重，集装箱船靠泊需要等待长达7天的时间，全球港口拥堵都在恶化，或导致运力进一步紧张，关注其对中期运价的影响。短期，胡塞武装表示将升级其军事行动，6月各船司运价继续提涨，但提涨力度和节奏出现分化，马士基线上报价变动相对频繁，达飞6月中旬4230/8060基本是目前各家船司报价的高位，能否落地仍有待观察。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-01

【农产品早评】纸浆：芬兰罢工问题缓解

是不敢涨却是共识。豆粕豆粕：巴西大豆收割接近尾声，阿根廷大豆收割超过 6 成，市场还在等待南里奥格兰德洪水褪去之后大豆减产评估的最终确定，但市场已经交易过了 100 到 200 万吨的减产。美国大豆种植进度 52%，快于市场预期的 49%，总体墒情不错，局部爱荷华地区降水偏弱，短期拖累种植进度，但仍有时间，下周降水就会减少。需求端这边，二育入场，会增加豆粕需求，鸡蛋养殖利润好转，也会增加豆粕需求。在当前时间节点，豆粕易涨难跌。苹果苹果：截至2024年5月22日，全国主产区苹果冷库库存量为 289.80 万吨，库存量较上周减少42.45万吨，走货较上周基本持平；山东产区苹果好货价格高位稳定，果农货片红性价比较高的货源价格微幅上涨，部分果农惜售情绪渐起；陕西产区冷库苹果余货量不大，主要集中在陕北等主要产区，近期客商采购积极性良好，大公司采购量比之前提高；批发市场近期到货平稳，市场出货速度一般，主流成交价格维持稳定，随着时令水果增加，或对苹果销售产生影响；新季天气影响有限，暂无明显利多驱动，短期跟随现货震荡。红枣红枣：据 Mysteel数据统计，本周 36 家样本点物理库存 6212 吨，较上周增加 32 吨，环比增加 0.52%，同比减少 48.25%；河北崔尔庄红枣交易市场到货12车，等外成品均有，部分级别价格小幅松动0.10-0.20元/公斤，客商挑选合适货源按需拿货；广东市场到货5车，B类14.30-14.80元/公斤，C类13.20元/公斤，到货质量相对较好，客商采购积极好货好价；河南市场红枣价格暂稳，下游按需采购；销区库存仍处于近几年低位，端午节前备货高峰过去了，关注备货节奏变化，短期驱动偏空，关注现货价格的环比变化。纸浆纸浆：Suzano宣布2024年6月份亚洲市场桉木浆报价提涨30美元/吨，6月1日起执行；昨日国内针叶浆现货小幅下跌，阔叶浆持稳，针阔叶价差650元/吨；本周纸浆主流港口样本库存量为180.4万吨，环比上涨1.2%；下游开工：白卡纸环比+0.5%，双胶纸环比-1.3%，铜版纸环比-1.4%，生活纸环比+0.14%；供应端有新增利多，国内需求端即将进入淡季，在欧美补库背景下，上游浆厂美金价格继续报涨，短期维持震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖巴西已经进入压榨高峰期，从四月份至今的产量以及制糖比来看，巴西今年增产极具潜力，conab预估巴西24/25年度糖产量为4629万吨，24/25榨季全国甘蔗种植面积将增长4.1%，至867万公顷，为2017/18榨季（870万公顷）以来的最高水平。巴西增产已经在盘面上有所体现，我认为在没有新增驱动的情况下原糖会在18-20美分之间维持震荡。而下一步交易的重心会在印度泰国中国在五六月份的种植面积以及24/25榨季的估产以及天气问题的交易，从印度泰国目前的甘蔗收购价来看，24/25榨季扩种增产的概率较大。国内方面，今日日内糖价上调四次，最终收于6580元/吨，进入消费旺季以来，现货价涨幅不大，证明现货走货情况仍然不容乐观，旺季消费至此交易完毕。但没有看到大量进口之前现货商将会维持挺价，郑糖仍然难以突破前低。 sr2409压力位6350元/吨。新闻动态：截止日前，据不完全统计，云南累计收榨51家糖厂，同比增加1家。未收榨1家糖厂。收榨产能合计18.28万吨/日。从目前了解的情况看，剩下的1家糖厂初步预计将在本周末收榨。巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至5月15日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为113艘，此前一周为139艘。棉花受困于国际需求走弱，美棉销售转差，盘面自三月份以来一直流畅下跌。美国农业部（USDA）周四公布的出口销售报告显示，4月25日止当周，美国当前市场年度棉花出口销售净增9.74万包，较之前一周减少45%，较前四周均值减少20%。当周，美国下一年度棉花出口销售净增3.44万包。美国棉花出口装船18万包。较之前一周减少31%，较前四周均值减少39%。虽然美棉在周五出现反弹但进口利润仍然走阔，对郑棉有向下带动的作用。国内方面，今日新疆奎屯现货价16500元/吨企稳，短期来看，纺纱利润即将转正，预计本轮下跌暂缓，郑棉2409可能进入一段时间的低位震荡，但现在新疆棉花已经普遍播种完毕并且出苗，如遇极端天气则会引起盘面快速反弹。新闻动态：据海关总署统计，今年1-4月，全国纺织品服装出口898.4亿美元，同比增长0.6%，增速较一季度放缓1.4个百分点。其中，纺织品出口442.8亿美元，同比增长1.2%；服装出口455.6亿美元，同比持平。据国家统计局数据，1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元，同比增长4.3%，增速较1-2月下滑5.9个百分点。其中制造业实现利润总额10172.4亿元，同比增长7.9%，增速较1-2月下滑9.5个百分点。 1-3月纺织业利润总额同比增长25.0%，增速较1-2月下滑26.1个百分点；纺织服装、服饰业利润总额同比增长5.8%，增速较1-2月下滑25.3个百分点。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-06-01

USDA：截至5月23日当周美国大豆出口销售报告

业部(USDA)截至5月23日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口未知地区 147.8 中国大陆 71.1 79.3 印度尼西亚 46.4 4.0 21.4 日本 23.8 0.1 13.2 中国台湾 17.9 1.5 4.1 墨西哥 11.5 24.5 越南 4.3 9.0 巴巴多斯 3.0 泰国 2.0 3.0 埃及 1.1 36.1 马来西亚 1.0 0.6 韩国 0.8 1.3 菲律宾 0.3 1.7 意大利 * * 尼泊尔 -0.2 哥伦比亚 -1.4 12.6 加拿大 1.4 0.2 新加坡 0.8 柬埔寨 0.5 合计 329.4 6.9 208.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-31

Mysteel解读：6月豆粕现货价格承压运行

以上问题简析一二：国外市场利多散尽，大豆供应保障巴西减产的影响基本消化，巴西供应有保障。市场传巴西大豆将损失100-500万吨不等，预估在200万左右基本明确，但巴西出口减少不能改变5-8月的中国大量到港。巴西今年虽然减产，但出口量依然庞大。从年度看，今年巴西大豆在保证高出口高压榨水平下，期末库存相对持平，整体供应有保障，但不宽松。阿根廷收割即将完成，截至5月22日，阿根廷大豆收获77%，前周收获63%。其中一季豆收获84%，二季豆收获60%，周度收获加快。南美基本确定，对国内影响减小。美豆方面，美国大豆播种加快，截至上周日（5月26日），美国大豆播种进度为68%，上周52%，去年同期78%，五年同期均值为63%。土壤墒情好，天气炒作预期落空，未来降雨较好，短期美国天气暂时比较乐观。 5-7到港量大，大豆豆粕库存累库 5-7月大豆到港量大，月均到港在1000-1100万吨水平，据Mysteel数据统计，预估5月到港900.25万吨，6月981.5万吨，7月1150万吨，8月880万吨。全国港口大豆库存598.83万吨，环比上周增加34.26万吨，同比去年增加83.23万吨。125家油厂大豆实际压榨量为201.28万吨，开机率57%，前周压榨量189.33万吨，开机率为53%，预计6月国内油厂开机率上升。国内大豆仍在抛储，大豆将不断累库的预期不变，国内短期供应压力大，基差持续承压。国内豆粕需求整体偏弱需求方面则受到多种因素的影响，从油厂成交的数据来看截止5月30日，5月全国油厂已经累计成交约280万吨，日均成交约9万吨，较4月同期的524万吨成交大幅减少约250万吨，需求下滑严重。饲料厂豆粕物理库存都压到一个较低点。但从养殖角度来看，近期国内生猪价格出现大幅拉涨的走势，创年内新高突破8元，局部地区均价冲击9元，养殖利润有望提振豆粕需求回升。同时，伴随温度升高，水产养殖进入旺季，豆粕需求有回暖迹象。另外，考虑到性价比，豆粕在禽料里的替代比例也有所上涨。综上所述，南美大豆供应基本确定，暂时影响较小。美国大豆播种加快，天气升水告一段落，5-7月预估到港多，月均或超1000万吨，大豆将持续累库。随着大豆大量到港，国内压榨开机将有所提高，且国内豆粕需求未有明显好转，豆粕库存累库，预计豆粕6月或承压运行。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-31

印度关键季风降雨提前到来，带来缓解高温的希望

国各地，允许农民种植水稻、玉米、棉花、大豆和甘蔗等作物。印度国有气象部门（IMD）在一份声明中表示，季风已经覆盖了喀拉拉邦的大部分地区和大多数东北各邦。它补充说，条件有利于在接下来的两到三天内扩散到邻近的泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦和东北部的阿萨姆邦。这将从令人窒息的热浪中带来缓解，热浪已经将一些北部和西部地区最高气温推高至50摄氏度（122华氏度）以上。季风是近3.5万亿美元经济的生命线，为印度的农田和水库及含水层带来近70%的所需雨水。如果没有灌溉，世界第二大水稻、小麦和糖生产国的近一半农田依赖于通常从6月到9月的年度降雨。 IMD表示，印度6月份可能会收到平均量的降雨，尽管最高气温可能会保持在正常水平以上，今年的季风预计为长期平均水平的106%。 2023年，低于平均水平的降雨量耗尽了水库，打击了食品产量，促使政府限制了大米、小麦、糖和洋葱等商品的出口。出口的恢复取决于2024年生产恢复的速度，这又取决于充足的季风。反过来，这可能有助于控制食品通胀，食品通胀仍然过高，不符合央行的舒适度。预计7月至9月期间，增加印度降雨量的拉尼娜天气现象将出现。

Crayon2024-05-31

2024年5月31日进口大豆竞价交易结果

2024年5月31日，进口大豆挂拍数量100.5万吨，实际成交15.22万吨，成交率15.1%，成交均价4039.6元/吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-31

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