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广州期货交易所2025年07月14日多晶硅仓单日报

/分库昨日仓单量今日仓单量增减多晶硅新疆诚通西部物流 870 870 0 多晶硅中疆物流三工镇物流园 360 360 0 多晶硅国贸泰达包头 20 20 0 多晶硅建发包头 330 330 0 多晶硅内蒙通威 200 200 0 多晶硅新特能源（新疆乌鲁木齐） 1000 1000 0 总计 2780 2780 0

99qh07-14 16:44

市场信心不足玻璃冲高回落

中衍期货07-14 08:13

广州期货交易所2025年07月11日多晶硅仓单日报

/分库昨日仓单量今日仓单量增减多晶硅新疆诚通西部物流 870 870 0 多晶硅中疆物流三工镇物流园 360 360 0 多晶硅国贸泰达包头 20 20 0 多晶硅建发包头 330 330 0 多晶硅内蒙通威 200 200 0 多晶硅新特能源（新疆乌鲁木齐） 1000 1000 0 总计 2780 2780 0

99qh07-11 16:15

【能化早评】OPEC+可能有另一轮增产，油价下跌

升兑现中，云南开工还不及预期。需求：多晶硅预计7月产量升1万吨，约10%。有机硅产量预计持稳，其开工已至中位水平，预计难回高位。需求预期有好转。库存：本周库存合计（含仓单）-0.5万吨，显性库存合计近110万吨水平。仓单仍在下降，测算8000以上西北部分工厂有套保机会，8500以上西南套保空间也开始打开。结论：工业硅上涨主因供应暂未回归、煤炭持续大涨、反内卷带动整个产业链提涨。但也要注意到工业硅限产可能性低，如果西南、西北完成套保，整个丰水期产量将难约束，情绪过后仍看空。重点关注合盛、云南开工及仓单拐头时点。多晶硅日评 1、反内卷重点关注光伏情况下，硅料供给侧改革落地概率极大。收储-限产-走出过剩-挺价，是当前市场的主要关注点。 2、光伏股票板块和期货形成联动效应，供给侧落地利好原料，硅料龙头企业利润回升，吸引股市资金介入。 3、弱需求仍是现实问题，但在限价以及供给侧改革背景下，有重估产业链成本利润的驱动。在具体政策落地、执行前，预期对远端的影响更大。 4、成本角度，头部企业偏高现金流成本在3.5-4万元/吨，完全成本在4-4.5万元/吨。4万以上近月要注意仓单动向。结论：多晶硅大涨主要和反内卷预期有关，交易产能出清、价格回归成本以上（4-4.5万元）。政策落地前，想象空间大，保持看多观点；政策落地后关注执行情况，再考虑弱现实及仓单问题，建议择机低多12月以后合约。如果政策近两个月加速落地，10、11月合约也存补涨可能，近端也要关注仓单变化。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货07-11 09:05

宏观氛围改善氧化铝尝试突破

中衍期货07-11 08:15

广州期货交易所2025年07月10日多晶硅仓单日报

/分库昨日仓单量今日仓单量增减多晶硅新疆诚通西部物流 870 870 0 多晶硅中疆物流三工镇物流园 360 360 0 多晶硅国贸泰达包头 20 20 0 多晶硅建发包头 330 330 0 多晶硅内蒙通威 200 200 0 多晶硅新特能源（新疆乌鲁木齐） 1000 1000 0 总计 2780 2780 0

99qh07-10 16:16

【能化早评】EIA累库但柴油吃紧，油价继续高位震荡

升兑现中，云南开工还不及预期。需求：多晶硅预计7月产量升1万吨，约10%。有机硅产量预计持稳，其开工已至中位水平，预计难回高位。需求预期有好转。库存：本周库存合计（含仓单）-0.5万吨，显性库存合计近110万吨水平。仓单仍在下降，测算8000以上西北部分工厂有套保机会，8500以上西南套保空间也开始打开。结论：工业硅暂未见反内卷相关消息，而如果硅料限产，其实利空工业硅。关注一是合盛及云南复产情况，二是成本煤-电上涨持续性，三是多晶开工情况。考虑到行业限产难，库存、仓单量大，8500以上有大幅刺激开工和仓单生成动力，仍看空。多晶硅日评 1、反内卷重点关注光伏情况下，硅料供给侧改革落地概率极大。收储-限产-走出过剩-挺价，是当前市场的主要关注点。 2、光伏股票板块和期货形成联动效应，供给侧落地利好原料，硅料龙头企业利润回升，吸引股市资金介入。 3、弱需求仍是现实问题，但在限价以及供给侧改革背景下，有重估产业链成本利润的驱动。在具体政策落地、执行前，预期对远端的影响更大。 4、成本角度，头部企业偏高现金流成本在3.5-4万元/吨，完全成本在4-4.5万元/吨。4万以上近月要注意仓单动向。结论：多晶硅大涨主要和反内卷预期有关，交易产能出清、价格回归成本以上。如果落地，行业成寡头市场供需格局确实很易扭转。政策落地前，想象空间大，利多难证伪，保持看多观点；政策落地后关注执行影响，在考虑弱现实问题。建议继续择机低多12月及以后合约。如果政策近两个月加速落地，10、11月合约也存补涨可能。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货07-10 09:05

【专题报告】反内卷主题会议纪要

线，部分板块存在投资机会。商品主要关注多晶硅，股票关注通威和隆基，同时股指300也是较好的标的。具体商品来看： 1、硅链，多晶硅因反内卷政策最容易落地，比较看多，第一阶段目标看到完全成本4-4.5万元/吨；而工业硅仍不看好，主要因西南及新疆区域，随着价格回升供应弹性较大，而下游多晶硅面临控产，其他需求弹性也很有限。 2、碳酸锂方面，矿端过剩的格局未改，而反内卷主要针对下游，反而拖累需求。 3、黑色板块，目前未见对供应或者需求端有明确政策出台倾向，目前只是焦煤止跌；反内卷暂对黑色板块影响不大，仍需要进一步观察，是否有对原料或者钢材方面的政策指引。一、反内卷各板块主题分享 1、反内卷专题探讨反内卷提法始于2024年7月，政策音量和规格逐步加强，至今进入落地期。从实质来看，反内卷是反通缩的一部分，单纯靠财政货币政策刺激无法走出通缩，必须要配套结构性改革。如分配改革、产业结构调整（当前重点）、需求扩张方向。而当前反内卷的难点是：损失分配有阻力；宏观杠杆率过高已经300%，不管是政府还是私人加杠杆都有顾虑；外部空间被围堵，扩张面临国际环境压力；同时老龄化降低储蓄率，挤占财政空间。潜在手段是：1、股权并购: 通过股权并购方式，让损失更合理自愿的分配，破除空间时间维度阻力；2、资产管理公司管理坏账（正在做）: 成立大量aic、amc公司，一边收购银行坏账，一边投资股权和未来行业。3、调动富裕群体投资意愿: 鼓励富裕群体将储蓄投入股权、地产等；4、拓展外部空间: 面向南方市场扩张需求。而以美国历史反内卷为例，我们当前类似于19世纪末，横向并购、行业集中度大升，形成寡头市场。此轮反内卷潜在机会来看： 1）关注寡头垄断格局的形成带来的商品价格修复。需要见到强力供给侧去产能、行业深度亏损、寡头化带来第一波价格修复，终端需求拉动带来第二波价格修复，若无终端需求修复可能会在第一波修复后面临二次探底。代表商品：多晶硅。 2）关注行业龙头寡头化后带来的股票估值修复。行业能避免损失分配对终端需求的伤害。需求还有扩大潜力:新兴行业、海外市场、契合未来社会需求方向；行业集中度极高，估值极低，公司是行业寡头且格局好，未来随着利率不断走低，寡头垄断保证利润率分红率稳定，将实现长期上行。代表企业：隆基股份、通威股份等。 3）关注沪深300的长期牛市。寡头垄断格局形成后，中国的主要行业龙头沪深300将随着长期低利率迎来长期牛市。 2、反内卷背景下硅链策略本轮自顶层开始，多部委关注，另10月开始有《反不正当竞争法》出台。光伏作为本次重点目标，达成供给侧概率极大。多晶硅供给侧改革概率大：1、光伏直接上游，核心成本；2、行业集中度高，呈阶梯式分布，且从去年底已有过一次限产，并初具成效； 3、当前市场的主要政策细节传言均针对硅料。当前市场传言:1、收储产能。2、行业开工率约束。3、限价。（当前传各厂上报成本4-4.5万元）。4、收储库存，作为能源品定位。多晶硅大涨主要和反内卷预期有关，交易产能出清、价格回归成本以上。如果落地，行业成寡头市场，供需格局确实很易扭转。政策落地前，想象空间大，利多难证伪，保持看多观点；政策落地后关注具体情况，再考虑弱现实问题。建议继续择机低多12月及以后合约。如果政策近两个月加速落地，10、11月合约也存补涨可能。而对工业硅来说，如果硅料限产，其实利空工业硅；若硅料政策达成需要时间，终端负反馈压力大，需求端弹性也小。但供应端丰水期弹性大，关注合盛及云南复产情况。考虑到行业限产难，库存、仓单量大，8500以上有大幅刺激开工和仓单生成动力，仍看空。 3、关于反内卷对黑色商品的影响探讨今年以来黑链指数与钢铁板块指数走势的差异，反映的是铁元素和碳元素、铁合金在价格走势上的分化。当前国内钢铁产能过剩，难有高利润，生产上普遍维持原料低库存、按订单生产的状态，下游贸易及终端企业也大多维持低库存/零库存运行。对比此次反内卷和2015年的供给侧改革，相同点都是为了出清产能，推动产业转型升级，提高竞争力。但此轮反内卷的目标对象、国内外环境、手段方式以及需求端政策配合均大不相同，此次更精细、更有法可依，而不是主要通过行政手段。总体看，长期利好，有助于行业集中度提升、盈利改善、降碳环保、提质增效、综合竞争力增强，因此下有底。短期待定，需要看到实际政策方向及执行情况。如果是供应端政策，无论原料还是成材都可能利好钢价；如果是需求端政策如汽车，偏利空，可能会影响部分钢材需求，但是总量占比也不大。 4、此轮反内卷对碳酸锂影响此次反内卷整治的重点预计是锂电环节中下游，由于新能源汽车行业风险暴露较晚，目前政策端仅对高账期与高库存进行了窗口指导，我们从产业链各环节内卷程度、内卷危害、以及我国在该环节国际占比角度分析，后续政策预计对碳酸锂需求端的影响更大，整体展望偏利空。在玻利维亚传出国会因锂开发问题冲突的时间节点，昨日新华社等官媒对湖南省锂矿勘探突破消息的报道，侧面印证了我们对于政策端后续动作整体还是以控制锂资源价格、避免产业利润向矿端集中为主的判断。总结来看，此次反内卷背景下，商品主要关注多晶硅，股票关注通威和隆基，同时股指300也是较好标的。具体商品来看，多晶硅因反内卷政策最容易落地，比较看多，第一阶段目标看到完全成本4-4.5万元/吨；而工业硅仍不看好，主要因西南及新疆区域，随着价格回升供应弹性较大，而下游多晶硅面临控产，其他需求弹性也很有限。碳酸锂方面，矿端过剩的格局未改，而反内卷主要针对下游，反而拖累需求。黑色板块，目前未见对供应或者需求端有明确政策出台倾向，目前只是焦煤止跌；反内卷目前对黑色板块影响不大，仍需要进一步观察，是否有对原料或者钢材方面的政策指引。二、圆桌嘉宾观点 1、嘉宾A：政策整体利好利润，对价格的博弈要短期一些。现在整个经济的矛盾主要是量的矛盾，像黑色其实也是量的矛盾，只是没有内卷，而是在外卷。这次政策周期比较长，包括前期集中的空头也需要时间消退。如像焦煤近期仓单快速增加，可能会尽快回归现实；而如果仓单出的慢的品种，还是会往预期走。另一点是我们制造业占比是大幅提升的，约束供应后利润会有反馈，但市场还没有给估值，也比较看好股指300。 2、嘉宾B：分析一个品种一般从周期、估值、驱动。微观驱动上我们看供应或者需求端，突发出现5-10%的冲击。而宏观层面的重大驱动，相对难遇到，而且一般看级别，像是百年还是十年一遇的。一但出现这种，先往政策方向去交易。显然这次反内卷属于十年一遇的改革，短期只会看技术，图形走坏前会一直看多，看好多晶硅。而没有受益于反内卷的品种，如果供应还比较宽松，还是持一个偏空的思路。其他品种里面比较看空生猪，行业还有利润，单靠行政手段可以影响企业，但对个人无法约束，因此供应的潜在弹性仍比较大。 3、嘉宾C：广期所品种、双焦是今年最好做的品种，其他都很难做。以黑色为例，钢材都是能以价换量，供需矛盾其实不大，行业也比较健康，弱的核心还是煤炭。当前第一还是要关注品种仓单问题，比如焦煤、纯碱。第二还是对煤炭价格的判断。去年底就有说法，国家把煤炭、电价压低，提高出口竞争力。而煤炭现在不算高，但也不算低，可能还是有机会。预计此轮反弹已经接近尾部，当前有安检和阅兵、高温高日耗支撑，等8月矛盾积累矛盾。其他品种驱动都不太强，偏震荡。 4、嘉宾D：首先反内卷政策，是要解决过剩问题。总体思路参考铝行业，托住需求、控制供应然后调结构，但问题是现在中期的光伏需求仍不好，还是要是看供应端产能控制情况。其次品种上，中线看好有色、黑色钢铁股票，主要是价格够低、供给稳定、部分企业转型做基础设施及数据中心。虽然基本去地产化，但现在也要注意关税会不会影响到制造业扩张。目前看国内主要是刺激消费，弥补出口的走弱。从促消费及资产荒角度，最看好贵金属特别是白银。碳酸锂分歧较大，国产比例低，西藏要整合，盐湖的供应会提高；但海外在非洲、南美洲投资项目都有很大问题，没那么容易投产。后面核心关键还是看怎么定位这个品种，是工业品（制造业过剩）还是资源品（还是稀缺）。 5、嘉宾E：首先马斯克离开效率部，众议院通过大美丽法案，这是两个重要财政政策时间拐点，从财政收缩转扩张。美联储降息的时间点暂时还未出。对等关税方面，中美从对抗走向妥协，后面可能还会有进一步合作。当前国内反内卷，其实还有很多政策还没有出来，主要是外部环境还没有改善，政府也难以忍受通缩持续，最终还是要从供给方面出台政策。个人谨慎乐观，当前内外部环境较2015年约束大，会削弱供给侧改革的效果。走势看，目前工业品还在上一个周期里，后续还要看政策落实的效果。从去年924开始国内政策开始转变，有色黑色分化较严重，开始进入一个较长周期底部的构建。总体股市更乐观因为可以通过故事、流动性反应；商品谨慎乐观，主要还是受基本面的限制。商品铜和铝，还在上升趋势；镍下游大公司在打压原料。焦煤中级底部可能也是出来了，那么工业硅、铁合金、钢材等底部可能也出来了。 6、嘉宾F：目前光伏行业的反内卷传言，都是比较有针对性的措施，收储、反不正当竞争控价定价，有当年煤炭政策的倾向。政府推进的核心光伏和汽车，是我国制造业出口的代表，亏钱生产出口，还被反倾销，需要整治；其次产能出清难核心是地方政府问题，如补贴、低利率贷款，因此很难退出，而现在光伏就是到了比较紧急，国家必须出强力措施的阶段，也是树立典型的时候，政策落地概率就比较大。有这个改善行业的契机，企业会比较配合，未来价格到完全成本以上，控制开工不扩张就好。比较看好多晶硅。此次反内卷针对性比较强，其他因为行业位置处于消费端，存在很多不可控，而且更多可能是利空的，其他品种机会不大、确定性不强。 7、嘉宾G：首先事件可以认定为重大驱动，历史会重演但不会重复，和16、17年有区别，当年一端用环保控产能一端用棚改刺激需求；但今年讲依法依规，推动过剩产能有序退出。其次从宏观基本面看，上半年数据其实很好，这种背景下很难有额外的增量政策，下半年也没有抢出口。7月份可能就是拐点，8-9月可能就比较差。仍看好多晶硅，走势可能会有反复，以波浪走势推进，政策向上的趋势还没有结束。其他还是要关注具体供需情况，总体以低多思路为主。 8、嘉宾H：海外，美国大美丽法案向上弹性没有很大。对通胀的拉动低于实体，股市不乐观。国内交易反内卷。首先相信政策，是政策底，但市场底未必已经出现。现在看需求向上弹性不大，是供给推动价格反弹。但类比98、99年纺织行业，15、16年钢铁行业，事后看其供给侧改革成功真正核心是一次赶上WTO，一次是赶上棚改。因此这轮如果只是供给端的改革，需求端暂时看不到配合的情况下，可能底部能看到，但上方空间有限，以震荡看。其次金融周期还没有看到向上，企业利润与化债问题，地方政府利益绑定太深，中央暂时也没有出资倾向。因此当前只是脉冲式反弹，除非看到其他限制解除。上一轮供给侧主要解决上游过剩，这一轮是中游制造业过剩，中国制造业全球占比不断提升已到40%，而且还在以每年9%增速增长，现在中国的过剩已经影响到全球。仅靠供给一波冲击，后面还是会有压力，需要找到需求有确定性增长的行业、品种。以铝行业为例，不仅仅是供给侧，每年对铝需求都是低估的，核心是供需均再改善。当然其电价和原料氧化铝让渡利润是额外因素。商品黑色板块，这几年需求和前几年，最大的不同是季节性的丢失，靠政府项目托底，淡季不会太淡，现在预期也转好，因此预计三季度上涨，四季度会重新下跌。有色方面铜，单边逻辑不清，主要做价差；铝虽然利润好，但不影响供给无弹性且不足，仍看好。对硅链，其实对有机硅比较看好，供应接近尾声，需求增速比较稳定。其他工业硅、多晶硅只是短期脉冲式。原油看震荡，认为暂时不会衰退，因此等8月增产之后低多。橡胶经历一轮多空双杀之后，年底可能会有机会。股票924之后，最核心的变化流动性极度宽松，二是地方债发行加快，看好股市。持续跟踪请加入知识星球，共同探讨重点标的的大矛盾。能化组：田大伟 Z0019933 18818236206 混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货07-10 09:05

降雨缓解干旱菜油小幅回落

中衍期货07-10 08:52

广州期货交易所2025年07月09日多晶硅仓单日报

/分库昨日仓单量今日仓单量增减多晶硅新疆诚通西部物流 870 870 0 多晶硅中疆物流三工镇物流园 360 360 0 多晶硅国贸泰达包头 20 20 0 多晶硅建发包头 330 330 0 多晶硅内蒙通威 200 200 0 多晶硅新特能源（新疆乌鲁木齐） 1000 1000 0 总计 2780 2780 0

99qh07-09 15:59

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