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Mysteel：中国钢厂产能布局东南亚的喜与忧

源引起海外国家的关注，2005年开始，印度、澳大利亚和英国等欧洲国家纷纷前往印尼投资建厂。但随着海外投资情况不断增多，镍矿资源加速枯竭，为保护本地镍矿资源， 2014年印尼政府实施原矿出口禁令。且由于中国镍矿资源紧缺，远离矿端导致生产上需增加重熔和运输等成本：中国生产不锈钢的吨钢成本较印尼高1000元以上，高昂的生产成本导致中国钢企纷纷选择在印尼建厂。出口禁令的出台叠加国内生产成本较高导致中国企业纷纷投资印尼的冶炼厂：2013年后中国成为镍矿资源领域的主要投资来源国。在中国资本的推动下，印尼2022年镍铁产量约115万金属吨，占2022年全球镍铁产量的70%。二、市场竞争压力显现，预示海外产能并非一片坦途 1. 东南亚本地市场容量有限，需求增长逐步放缓。随着中国和其他海外国家钢企纷纷布局东南亚建厂投产，东南亚粗钢产能持续上升。据OECD数据显示，截至2022年东盟六国粗钢产能8770万吨/年，较2013年增加3170万吨/年。经Mysteel测算，若此前有计划投产的钢厂，未来两年正常投产，预计2025年东盟六国粗钢产能将增至1.18亿吨/年（表3）。表3：但东南亚本地市场容量有限，需求增长逐步放缓。受地产波动影响，2020-2022年东盟六国粗钢需求增速明显放缓（三年需求平均增速2.5%）。叠加未来两年（2024-2025年）平均每年新增1500万吨/年的产能推算：2024年东盟六国粗钢产量或微幅过剩，2025年供应过剩将明显体现。这也导致2023年中国海外建厂动力明显下降，据统计2023年仅两家钢厂有投资海外意向。 2. 东南亚国家也面临出口潜力增长的挑战 2023年欧盟对印尼征收10.2%到20.2%的反倾销税。今年二月初，印尼要求与欧盟探讨关税事宜。据印尼贸易部表示，从2023年反倾销税实施之后印尼对欧盟的钢铁出口金额从2022年的5亿美元左右下降至23年1-11月的4000万美元，严重降低了印尼钢铁产品的竞争力。据ITA数据显示，2022年欧盟进口钢材4086万吨，其中进口量的前三名分别是土耳其、俄罗斯和中国（图3）。由于2022年俄乌冲突导致全球供应短缺，中国直接和间接的钢材出口弥补全球供应的短缺：2022年中国出口欧盟钢材374万吨，同比增长88.7%，俄罗斯出口欧盟钢材532万吨，同比下降41.1%。值得注意的是，2022年欧盟钢材进口量仅越南进入前十行列，但其他东盟六国增速明显提升。2022年马来西亚出口欧盟钢材同比增长613.3%，印尼出口欧盟钢材同比增长67.7%。亚欧贸易流向逐步从中欧、中美向东南亚等新兴国家与欧美转移。但若欧盟对东南亚其他国家征收反倾销税，东南亚钢材出口同样面临挑战。 3. 东南亚国家钢铁出口同样面临向“绿色钢铁”转型挑战随着欧盟通过法律宣布 “碳关税”的实施试运营，未来钢铁市场逐步向低碳、环保等“绿色钢铁”方向转移。然而东南亚作为亚洲新兴国家，东南亚炼钢产能仍以高炉炼钢（低成本炼钢）为主。据Mysteel调研显示，截至2022年东盟六国中产能较大的马来西亚、印尼和越南等国电炉钢比例分别占63%、34%和43%。且随着海外钢厂陆续投产，2028年高炉产能将明显提升，除印尼外其他两国电炉钢比例或明显下降（马来西亚39%、越南19%）。若中国钢厂在海外投资不能转型“绿色钢铁”，也将抑制东南亚国家未来的钢材出口潜力。东南亚本地钢厂在当地政府和财团支持下通过重组参与市场竞争。由于钢铁行业的战略地位和东南亚市场的一体化，中国钢厂的东南亚国家产能布局不仅是同当地钢厂的竞争，也难以避免形成互相竞争的格局。由于中国钢厂知己知彼，且基因相同，增加了竞争强度。 2011年泰国的SSI钢厂由于过度生产和投资（以2.91亿英镑收购英国钢厂）叠加同年全球钢价大幅下跌，钢厂面临巨额亏损：截至2016年SSI钢厂税后损失725亿泰铢（按当前汇率计算约为21.7亿美元），收购的英国钢厂被破产重组。但由于中国产能不断布局海外，SSI钢厂在当地政府和财团的支持下通过重组计划承担了超过570亿泰铢的负债，与中国钢厂持续竞争，加大了中国钢厂在海外的经营难度。且中国钢厂海外布局不断增多，互相竞争的格局不可避免。总体来看，中国钢厂的东南亚产能布局在经历快速增长之后，面临的风险开始累积。海外产能的蓝海窗口逐步关闭，核心挑战仍是如何培育中国钢厂的核心产品和核心竞争力。附件（据网上信息整理，如有偏差联系本文作者修改）：

我的钢铁网2024-02-14

节前收门红，股期同步涨-2024年2月8日申银万国期货每日收盘评论

方面，糖厂临近春节停止报价。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。北半球大规模开榨对糖价形成短期压力。国内糖价已经依然在配额外进口成本的水平，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以在春节后耐心等待逢高做空的机会。【生猪】生猪：生猪价格窄幅震荡。根据涌益咨询的数据，2月6日国内生猪均价15.04元/公斤，比上一日下跌0.29元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入旺季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH03合约波动区间13000—16000。【苹果】苹果：苹果期货小幅反弹。根据我的农产品网统计，截至2024年2月7日，全国主产区苹果冷库库存量为779.81万吨，库存量较上周较上周减少29.62万吨。走货较上周有所减缓。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.9元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果现货价格指引，预计AP05合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行，据彭博预计马来西亚2024年1月棕榈油库存为209万吨，较12月减少9%，为2023年4月以来最大降幅，降至6个月以来最低水平；产量为136万吨，较12月减少12%，为9个月以来最低水平；出口量为123万吨，较12月减少7.5%，连续第三个月减少。1月马棕库存预计仍将维持去库趋势，但由于豆油棕榈油价差低位抑制棕榈油需求空间。近期阿根廷大豆产量预估有所上调，美豆偏弱运行，美豆下跌压力施压油脂板块。国内菜籽到港预期较高，菜籽压榨量随之回升，菜油库存处于高位。综合来看大豆供应趋宽松将继续对油脂油料板块形成拖累，报告发布前夕市场多预期棕榈油库存继续下降对棕榈油价格提供支撑，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间7200-8200。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕震荡收涨，菜粕小幅收跌，南美方面，截至2月3日当周，巴西2023/24 年度大豆收割进度为14%，上周为8.6%，去年同期为8.9%。而阿根廷方面，由于今年阿根廷新季大豆播种生长较为顺利，布宜诺斯艾利斯交易所将阿根廷大豆产量预测从5200万吨上调至5250万吨。阿根廷的明显增产能弥补巴西干旱带来的对产量的影响，23/24年度南美大豆仍保持较强的丰产预期，这将给美豆出口前景带来压力。此外国内供应充足下游养殖亏损延续，豆粕基本面承压，关注假期期间USDA报告对市场的指引，豆粕主力区间2800-4000，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周四EC震荡，近月相对偏强，04合约收于2107.8点，上涨5.12%。近期达飞绕行好望角的比例逐渐上升，目前欧线绕行好望角比例已基本稳定在70%以上，节后市场一直在关注的港口拥堵、缺船缺箱等供应链事件或逐渐得到更多关注，目前看到鹿特丹、安特卫普等西北欧基本港的在港运力已从低位回升至2023年的正常位置。自周三收盘结算起EC各合约涨跌停板幅度将调整为25%，交易保证金比例调整为27%，长假期间地缘政治局势复杂多变，操作上可关注节后供应链扰动所带来的做多机会。EC2404预计波动区间为1700-2300点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-02-09

USDA：2月份公布的全球豆油供需平衡表

.29 16.7 0.11 0.35 印度 0.27 1.53 4.23 5.83 0.02 0.19 北非 0.37 1.19 1.42 2.53 0.13 0.32 2022/23 全球 4.79 59.18 10.66 58.05 11.64 4.94 全球（除中国） 4.44 42.16 10.25 41.3 11.53 4.02 美国 0.9 11.9 0.17 12.07 0.17 0.73 国外总额 3.89 47.28 10.49 45.98 11.47 4.21 主要出口 1.5 19.59 0.65 12.15 8.27 1.32 阿根廷 0.52 5.99 0 2.05 4.14 0.33 巴西 0.41 10.23 0.03 7.68 2.69 0.3 欧洲联盟 0.55 2.72 0.62 2.36 0.92 0.61 主要进口商 0.89 20.01 6.35 25.27 0.21 1.77 中国大陆 0.35 17.02 0.41 16.75 0.12 0.92 印度 0.19 1.85 3.97 5.4 0.01 0.6 北非 0.32 0.86 1.29 2.16 0.08 0.24 2023/24 全球 1月 4.96 61.91 10.77 60.78 11.53 5.34 2月 4.94 61.89 10.75 60.72 11.52 5.34 全球（除中国） 1月 4.04 44.35 10.37 43.08 11.33 4.36 2月 4.02 44.33 10.35 43.02 11.32 4.35 美国 1月 0.73 12.26 0.2 12.34 0.14 0.72 2月 0.73 12.26 0.2 12.34 0.14 0.72 国外总额 1月 4.23 49.65 10.57 48.44 11.39 4.63 2月 4.21 49.63 10.54 48.39 11.38 4.62 主要出口 1月 1.31 20.88 0.43 13.25 8.1 1.26 2月 1.32 20.86 0.43 13.25 8.1 1.25 阿根廷 1月 0.33 7.01 0 2.25 4.75 0.34 2月 0.33 7.01 0 2.25 4.75 0.34 巴西 1月 0.3 10.35 0.03 8.43 1.85 0.4 2月 0.3 10.35 0.03 8.43 1.85 0.4 欧洲联盟 1月 0.62 2.85 0.4 2.51 0.9 0.46 2月 0.61 2.83 0.4 2.51 0.9 0.44 主要进口商 1月 1.77 20.7 5.87 26.13 0.28 1.93 2月 1.77 20.79 5.87 26.18 0.28 1.97 中国大陆 1月 0.92 17.56 0.4 17.7 0.2 0.98 2月 0.92 17.56 0.4 17.7 0.2 0.98 印度 1月 0.6 1.8 3.3 5.1 0.02 0.58 2月 0.6 1.89 3.3 5.15 0.02 0.62 北非 1月 0.24 1.01 1.44 2.34 0.05 0.3 2月 0.24 1.01 1.44 2.34 0.05 0.3

Elaine2024-02-09

USDA：2月份公布的全球豆粕供需平衡表

01 19.7 20.21 3.88 印度 0.19 6.8 0.65 6.27 0.94 0.42 主要进口商 2 22.6 38.39 59.6 1.12 2.28 欧洲联盟 0.56 12.17 16.54 27.84 0.76 0.66 墨西哥 0.2 5.02 1.83 6.88 0.02 0.15 南洋 1.18 3.47 18.33 21.28 0.33 1.37 中国大陆 0.78 69.62 0.06 69.63 0.48 0.34 2022/23 全球 16.57 247.05 62.66 245.43 67.22 13.64 全球（除中国） 16.23 171.81 62.62 171.48 66.42 12.76 美国 0.28 47.62 0.57 34.84 13.3 0.34 国外总额 16.29 199.43 62.09 210.59 53.92 13.3 主要出口 7.1 73.03 0.1 30.35 43.96 5.92 阿根廷 2.8 23.65 0.07 3.4 20.75 2.36 巴西 3.88 41.14 0.01 20.3 21.34 3.39 印度 0.42 8.24 0.03 6.65 1.87 0.17 主要进口商 2.28 21.57 36.54 57.84 0.98 1.57 欧洲联盟 0.66 11.3 16.01 26.79 0.74 0.44 墨西哥 0.15 5.26 1.67 6.93 0 0.15 南洋 1.37 3.05 17.32 20.57 0.24 0.94 中国大陆 0.34 75.24 0.04 73.95 0.8 0.88 2023/24 全球 1月 13.7 258.59 66.7 253.73 69.84 15.42 2月 13.64 258.52 66.77 253.72 70.05 15.15 全球（除中国） 1月 12.82 180.98 66.65 176.98 68.84 14.62 2月 12.76 180.9 66.72 176.97 69.05 14.36 美国 1月 0.34 49.13 0.54 35.77 13.88 0.36 2月 0.34 49.13 0.54 35.77 13.88 0.36 国外总额 1月 13.36 209.46 66.15 217.97 55.96 15.05 2月 13.3 209.39 66.22 217.96 56.17 14.79 主要出口 1月 5.92 77.35 0.07 31.15 45.9 6.29 2月 5.92 77.75 0.07 31.33 46.1 6.31 阿根廷 1月 2.36 27.69 0.01 3.48 24.4 2.19 2月 2.36 27.69 0.01 3.48 24.4 2.19 巴西 1月 3.39 41.66 0.01 20.7 20.5 3.86 2月 3.39 41.66 0.01 20.7 20.5 3.86 印度 1月 0.17 8 0.05 6.98 1 0.25 2月 0.17 8.4 0.05 7.16 1.2 0.27 主要进口商 1月 1.73 22.95 37.85 59.2 1.01 2.32 2月 1.57 22.48 37.95 58.99 1.01 2 欧洲联盟 1月 0.45 11.85 15.8 26.89 0.7 0.51 2月 0.44 11.77 15.8 26.84 0.7 0.46 墨西哥 1月 0.15 5.12 2.05 7.13 0 0.19 2月 0.15 5.12 2.05 7.13 0 0.19 南洋 1月 1.09 4 18.4 21.63 0.31 1.56 2月 0.94 3.61 18.5 21.46 0.31 1.29 中国大陆 1月 0.88 77.62 0.05 76.75 1 0.79 2月 0.88 77.62 0.05 76.75 1 0.79

Elaine2024-02-09

USDA：2月份公布的全球棉花供需平衡表

02 3.3 7.73 0 3.88 印度 11.84 24.3 1 25 3.74 0 8.4 主要进口商 46.49 39.65 38.94 75.47 2.94 0 46.67 墨西哥 0.44 1.22 0.96 1.9 0.4 0 0.32 中国大陆 37.29 26.8 7.84 33.75 0.12 0 38.06 欧洲联盟 0.37 1.67 0.64 0.62 1.77 0 0.3 土耳其 1.76 3.8 5.52 8.6 0.57 0 1.92 巴基斯坦 2.18 6 4.5 10.7 0.05 0 1.93 印度尼西亚 0.5 3/ 2.58 2.6 0.01 0 0.46 泰国 0.13 3/ 0.75 0.74 0 0 0.15 孟加拉国 2.48 0.15 8.45 8.8 0 0 2.28 越南 1.09 3/ 6.63 6.7 0 0 1.02 2022/23 全球 76.42 116.26 37.69 111.16 36.96 -0.72 82.97 全球（除中国） 38.36 85.56 31.46 73.66 36.87 -0.72 45.56 美国 4.05 14.47 3/ 2.05 12.77 -0.55 4.25 国外总额 72.37 101.79 37.69 109.11 24.2 -0.18 78.72 主要出口 23.32 55.83 2.4 31.94 19.92 -0.19 29.89 中亚 2.46 5.64 0.03 3.56 1.12 0 3.44 非洲法郎区 1.14 4.02 3/ 0.1 3.88 0 1.19 S. 11 19.32 0.14 4.21 13.37 -0.19 13.08 澳大利亚ia 4.96 5.8 3/ 0.01 6.17 -0.19 4.77 巴西 3.88 11.72 0.01 3.2 6.66 0 5.76 印度 8.4 26.3 1.73 23.5 1.1 0 11.82 主要进口商 46.67 42.88 32.86 73.52 3.01 0.02 45.87 墨西哥 0.32 1.58 0.69 1.75 0.41 0 0.43 中国大陆 38.06 30.7 6.23 37.5 0.09 0 37.4 欧洲联盟 0.3 1.64 0.52 0.55 1.52 0 0.39 土耳其 1.92 4.9 4.19 7.5 0.86 0.02 2.63 巴基斯坦 1.93 3.9 4.5 8.7 0.1 0 1.53 印度尼西亚 0.46 3/ 1.66 1.75 0.02 0 0.36 泰国 0.15 3/ 0.66 0.68 0 0 0.14 孟加拉国 2.28 0.15 7 7.7 0 0 1.73 越南 1.02 3/ 6.47 6.45 0 0 1.05 2023/24 Proj. 全球 1月 83.22 113.18 43.05 112.43 43.05 -0.41 84.38 2月 82.97 112.82 42.88 112.46 42.87 -0.36 83.7 全球（除中国） 1月 45.81 85.68 31.55 75.93 42.96 -0.41 44.57 2月 45.56 85.32 30.88 75.46 42.82 -0.36 43.84 美国 1月 4.25 12.43 0.01 1.9 12.1 -0.21 2.9 2月 4.25 12.43 0.01 1.75 12.3 -0.16 2.8 国外总额 1月 78.97 100.75 43.05 110.53 30.95 -0.2 81.48 2月 78.72 100.39 42.87 110.71 30.57 -0.2 80.9 主要出口 1月 30.14 57.73 2.04 32.82 26.52 -0.2 30.78 2月 29.89 57.45 1.74 32.82 26.07 -0.2 30.39 中亚 1月 3.46 5.18 0.08 3.99 1.38 0 3.35 2月 3.44 5.18 0.08 3.99 1.38 0 3.34 非洲法郎区 1月 1.19 4.92 3/ 0.1 4.58 0 1.43 2月 1.19 4.93 3/ 0.1 4.63 0 1.39 S. 1月 13.32 22.16 0.17 4.36 18.64 -0.2 12.84 2月 13.08 21.86 0.17 4.36 18.14 -0.2 12.81 澳大利亚ia 1月 4.77 5.1 3/ 0.01 5.75 -0.2 4.31 2月 4.77 4.8 3/ 0.01 5.65 -0.2 4.11 巴西 1月 5.76 14.56 0.02 3.3 11.5 0 5.54 2月 5.76 14.56 0.02 3.3 11.2 0 5.84 印度 1月 11.82 25 1.3 23.7 1.6 0 12.82 2月 11.82 25 1 23.7 1.6 0 12.52 主要进口商 1月 45.87 39.54 38.47 73.8 2.62 0 47.45 2月 45.87 39.54 38.6 74.04 2.68 0 47.29 墨西哥 1月 0.43 0.93 0.75 1.55 0.25 0 0.3 2月 0.43 0.93 0.7 1.5 0.25 0 0.3 中国大陆 1月 37.4 27.5 11.5 36.5 0.09 0 39.81 2月 37.4 27.5 12 37 0.05 0 39.85 欧洲联盟 1月 0.39 1.05 0.58 0.6 1.13 0 0.29 2月 0.39 1.05 0.56 0.59 1.13 0 0.29 土耳其 1月 2.63 3.2 4.1 7.4 1.05 0 1.48 2月 2.63 3.2 4 7.2 1.15 0 1.48 巴基斯坦 1月 1.53 6.7 3.8 9.8 0.08 0 2.15 2月 1.53 6.7 3.6 9.8 0.08 0 1.95 印度尼西亚 1月 0.36 3/ 2 1.9 0.02 0 0.45 2月 0.36 3/ 2 1.9 0.02 0 0.45 泰国 1月 0.14 3/ 0.63 0.63 0 0 0.14 2月 0.14 3/ 0.53 0.53 0 0 0.14 孟加拉国 1月 1.73 0.16 7.5 7.8 0 0 1.59 2月 1.73 0.16 7.5 7.8 0 0 1.59 越南 1月 1.05 3/ 6.7 6.7 0 0 1.05 2月 1.05 3/ 6.8 6.8 0 0 1.05

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USDA：2月份公布的全球糙米供需平衡表

4 0 10.5 2.34 0.88 印度 37 129.47 0 110.45 22.03 34 巴基斯坦 1.89 9.32 0.01 3.7 4.82 2.7 泰国 4.38 19.88 0.05 12.5 7.68 4.13 越南 2.74 26.67 1.7 21.4 7.05 2.66 主要进口商 126.7 242.03 22.46 263.16 2.54 125.49 中国大陆 116.5 148.99 5.95 156.36 2.08 113 欧洲联盟 0.68 1.73 2.41 3.5 0.41 0.91 印度尼西亚 3.06 34.4 0.74 35.3 0 2.9 尼日利亚 1.69 5.26 2.45 7.35 0 2.05 菲律宾ippines 2.36 12.54 3.6 15.4 0 3.1 中东 0.83 2.18 4.35 6.2 0 1.16 选择其他巴西 1.17 7.34 0.93 7.15 1.39 0.9 美国与加勒比 0.57 1.62 1.68 3.27 0.04 0.57 埃及 1.16 2.9 0.61 4.05 0.01 0.61 日本 1.94 7.64 0.69 8.2 0.12 1.95 墨西哥 0.2 0.18 0.74 0.97 0.01 0.14 韩国 1.02 3.88 0.44 3.95 0.05 1.33 2022/23 全球 183.28 512.96 55.07 519.89 54.28 176.35 全球（除中国） 70.28 367.01 50.68 364.9 52.54 69.75 美国 1.26 5.08 1.27 4.61 2.04 0.96 国外总额 182.02 507.87 53.8 515.29 52.23 175.38 主要出口 44.36 200.9 1.86 162.21 42.55 42.37 缅甸 0.88 11.8 0.01 10.2 1.58 0.91 印度 34 135.76 0 114.51 20.25 35 巴基斯坦 2.7 5.5 0.01 3.6 3.76 0.84 泰国 4.13 20.91 0.05 12.5 8.74 3.85 越南 2.66 26.94 1.8 21.4 8.23 1.77 主要进口商 125.49 238.73 23.41 263.94 2.16 121.52 中国大陆 113 145.95 4.38 154.99 1.74 106.6 欧洲联盟 0.91 1.34 2.3 3.35 0.39 0.81 印度尼西亚 2.9 34 3.5 35.7 0 4.7 尼日利亚 2.05 5.36 2.28 7.5 0 2.18 菲律宾ippines 3.1 12.63 3.75 16 0 3.48 中东 1.16 2.01 4.47 6.35 0 1.28 选择其他巴西 0.9 7 1 7 1.2 0.7 美国与加勒比 0.57 1.54 1.96 3.38 0.05 0.64 埃及 0.61 3.6 0.39 4 0.01 0.6 日本 1.95 7.48 0.66 8.2 0.12 1.77 墨西哥 0.14 0.14 0.78 0.98 0 0.09 韩国 1.33 3.76 0.26 3.95 0.06 1.35 2023/24 Proj. 全球 1月 175.81 513.54 49.69 522.1 51.5 167.25 2月 176.35 513.74 49.23 522.9 51.62 167.18 全球（除中国） 1月 69.21 368.92 46.99 372.18 49.5 65.25 2月 69.75 369.12 47.13 372.98 49.62 65.78 美国 1月 0.96 6.93 1.33 5.14 2.7 1.38 2月 0.96 6.93 1.37 5.14 2.76 1.35 国外总额 1月 174.85 506.61 48.35 516.96 48.8 165.87 2月 175.38 506.8 47.87 517.75 48.85 165.83 主要出口 1月 42.31 199.95 1.46 165.6 38.6 39.51 2月 42.37 199.95 1.51 165.6 38.7 39.53 缅甸 1月 0.98 11.95 0 10.25 1.8 0.89 2月 0.91 11.95 0 10.25 1.8 0.81 印度 1月 35 132 0 118 16 33 2月 35 132 0 118 16 33 巴基斯坦 1月 0.84 9 0.01 3.65 5 1.2 2月 0.84 9 0.01 3.65 5.1 1.1 泰国 1月 3.89 20 0.05 12.5 8.2 3.24 2月 3.85 20 0.1 12.5 8.2 3.25 越南 1月 1.6 27 1.4 21.2 7.6 1.2 2月 1.77 27 1.4 21.2 7.6 1.37 主要进口商 1月 121.17 236.82 20 259.97 2.46 115.57 2月 121.52 236.72 19.8 260.32 2.46 115.27 中国大陆 1月 106.6 144.62 2.7 149.92 2 102 2月 106.6 144.62 2.1 149.92 2 101.4 欧洲联盟 1月 0.81 1.43 2.4 3.4 0.4 0.84 2月 0.81 1.43 2.4 3.4 0.4 0.84 印度尼西亚 1月 4.4 33.5 2.5 35.8 0 4.6 2月 4.7 33.5 2.9 36 0 5.1 尼日利亚 1月 2.18 5.23 2.1 7.7 0 1.8 2月 2.18 5.23 1.9 7.6 0 1.7 菲律宾ippines 1月 3.48 12.6 3.8 16.4 0 3.48 2月 3.48 12.5 3.9 16.5 0 3.38 中东 1月 1.23 2.02 4.55 6.6 0 1.2 2月 1.28 2.02 4.65 6.75 0 1.2 选择其他巴西 1月 0.7 7.48 0.9 7 1.3 0.78 2月 0.7 7.48 0.9 7 1.3 0.78 美国与加勒比 1月 0.65 1.52 1.82 3.32 0.04 0.63 2月 0.64 1.52 1.82 3.31 0.04 0.64 埃及 1月 0.6 3.78 0.35 4.1 0.01 0.63 2月 0.6 3.78 0.35 4.1 0.01 0.63 日本 1月 1.77 7.3 0.69 8.06 0.12 1.57 2月 1.77 7.3 0.69 8.06 0.12 1.57 墨西哥 1月 0.08 0.15 0.83 0.98 0.01 0.07 2月 0.09 0.15 0.83 0.98 0.01 0.08 韩国 1月 1.35 3.7 0.46 3.93 0.1 1.48 2月 1.35 3.7 0.46 3.93 0.1 1.48

Elaine2024-02-09

USDA：2月份公布的全球小麦供需平衡表

5.63 1.2 4.64 选择其他印度 27.8 109.59 0.03 7 109.88 8.03 19.5 哈萨克斯坦 1.48 11.81 2.5 1.35 6.2 8.1 1.49 United 1.42 13.99 2.64 7.32 15.32 0.87 1.85 2022/23 全球 272.75 789.17 211.48 153.67 790.71 220.17 271.21 全球（除中国） 135.99 651.45 198.19 120.67 642.71 219.23 132.4 美国 18.36 44.9 3.32 2.09 30.42 20.65 15.5 国外总额 254.4 744.28 208.16 151.58 760.29 199.52 255.71 主要出口 41.21 335.12 13.21 74.61 182 160.78 46.76 阿根廷 1.93 12.55 0 0.25 6.75 3.66 4.07 澳大利亚ia 3.45 40.55 0.2 4.5 8 31.82 4.37 加拿大 3.66 34.34 0.55 4.16 9.3 25.59 3.66 欧洲联盟 13.31 134.19 12.1 44 108 35.08 16.52 俄罗斯 12.09 92 0.3 19 42.25 47.5 14.64 乌克兰 6.77 21.5 0.06 2.7 7.7 17.12 3.5 主要进口商 172.25 206.12 133.35 50.74 320.4 15.13 176.18 孟加拉国 1.31 1.1 5.12 0.2 6.7 0 0.83 巴西 1.18 10.6 4.68 0.55 11.95 2.69 1.82 中国大陆 136.76 137.72 13.28 33 148 0.95 138.82 日本 1.18 1.06 5.45 0.75 6.25 0.29 1.14 非洲南部 12.31 17.24 29.12 1.67 46.42 0.77 11.48 尼日利亚 0.62 0.11 4.73 0 4.7 0.4 0.36 中东 9.92 17.43 24.6 3.68 39.73 0.65 11.56 南洋 4.64 0 24.54 7.4 24.15 1.28 3.75 选择其他印度 19.5 104 0.05 6.5 108.68 5.38 9.5 哈萨克斯坦 1.49 16.4 3 1.8 6.75 10.87 3.27 United 1.85 15.54 2.02 7 15 1.91 2.5 2023/24 Proj. 全球 1月 271.56 784.91 209.15 161.06 796.44 209.54 260.03 2月 271.21 785.74 209.89 160.46 797.52 210.69 259.44 全球（除中国） 1月 132.74 648.32 196.65 124.06 642.94 208.64 126.52 2月 132.4 649.15 197.89 123.46 644.02 209.79 126.43 美国 1月 15.5 49.31 3.95 3.27 31.41 19.73 17.62 2月 15.5 49.31 3.95 3.27 31.14 19.73 17.9 国外总额 1月 256.06 735.59 205.2 157.79 765.03 189.81 242.41 2月 255.71 736.43 205.95 157.19 766.38 190.96 241.54 主要出口 1月 46.74 321.15 12.18 77.2 184.5 154.5 41.08 2月 46.76 321.35 13.19 76.2 183.9 156.5 40.9 阿根廷 1月 4.07 15 0 0.2 6.7 10 2.37 2月 4.07 15.5 0.01 0.2 6.7 10.5 2.38 澳大利亚ia 1月 4.37 25.5 0.2 4 7.5 19 3.57 2月 4.37 25.5 0.2 3.5 7 19.5 3.57 加拿大 1月 3.64 31.95 0.6 3.5 8.7 24 3.5 2月 3.66 31.95 0.6 3.5 8.7 24 3.51 欧洲联盟 1月 16.52 134.3 11 45.5 110 36.5 15.32 2月 16.52 134 12 46 110.5 36.5 15.52 俄罗斯 1月 14.64 91 0.3 20 43 51 11.94 2月 14.64 91 0.3 20 43 51 11.94 乌克兰 1月 3.5 23.4 0.08 4 8.6 14 4.38 2月 3.5 23.4 0.08 3 8 15 3.98 主要进口商 1月 176.54 206.83 131.32 54.87 327.94 16.45 170.31 2月 176.18 207.54 129.92 54.87 327.69 16.8 169.16 孟加拉国 1月 0.83 1.1 5.8 0.25 6.75 0 0.98 2月 0.83 1.1 5.8 0.25 6.75 0 0.98 巴西 1月 1.82 8.4 5.6 0.8 12.2 2.5 1.12 2月 1.82 8.1 5.6 0.8 12.2 2.2 1.12 中国大陆 1月 138.82 136.59 12.5 37 153.5 0.9 133.51 2月 138.82 136.59 12 37 153.5 0.9 133.01 日本 1月 1.14 1.12 5.5 0.65 6.25 0.3 1.21 2月 1.14 1.12 5.3 0.65 6.15 0.3 1.11 非洲南部 1月 12.14 16.73 29.7 1.75 47.3 0.7 10.57 2月 11.48 16.73 29.4 1.75 47.05 0.7 9.86 尼日利亚 1月 0.36 0.12 4.8 0 4.6 0.35 0.33 2月 0.36 0.12 4.8 0 4.6 0.35 0.33 中东 1月 11.36 19.77 22.32 3.32 39.94 0.63 12.89 2月 11.56 20.77 22.12 3.52 40.24 0.88 13.34 南洋 1月 3.75 0 25.2 7.1 24.15 1.12 3.68 2月 3.75 0 25.2 7.1 24.15 1.12 3.68 选择其他印度 1月 9.5 110.55 0.25 6.75 109.9 0.4 10 2月 9.5 110.55 0.25 6.75 111 0.3 9 哈萨克斯坦 1月 3.27 12 2 1 5.95 10 1.32 2月 3.27 12.11 2 1 5.95 10 1.43 United 1月 2.5 14.3 2 6.9 15 1.9 1.9 2月 2.5 14 2.1 7.3 15.4 0.8 2.4

Elaine2024-02-09

USDA：截至2月1日当周美国棉花出口销售报告

1.7 1.1 泰国 1.6 4.6 印度尼西亚 1.5 2.2 7.4 日本 1.4 0.1 1.3 马来西亚 1.0 3.1 中国台湾 0.9 2.3 厄瓜多尔 0.7 3.0 危地马拉 * 4.8 韩国 * 0.5 墨西哥 -1.1 3.1 18.5 印度 6.8 萨尔瓦多 3.2 葡萄牙 2.1 哥伦比亚 1.2 合计 284.1 34.6 248.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-08

USDA：截至2月1日当周美国豆粕出口销售报告

兰卡 6.8 1.1 巴拿马 6.7 印度尼西亚 6.5 1.6 摩洛哥 5.0 萨尔瓦多 4.6 9.2 洪都拉斯 2.5 哥斯达黎加 2.5 2.5 尼泊尔 2.3 0.8 中国台湾 1.3 0.6 柬埔寨 1.0 1.4 泰国 1.0 缅甸 0.3 0.8 马来西亚 0.3 0.7 哥伦比亚 0.3 苏里南 * 4.0 中国香港 * 日本 -0.3 1.2 比利时 -1.4 未知地区 -51.9 委瑞内拉 29.7 特立尼达和多巴哥 5.9 阿曼 0.5 韩国 0.1 荷兰 0.1 合计 284.4 0.4 279.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-08

USDA：截至2月1日当周美国大豆出口销售报告

2.7 0.9 越南 8.0 8.5 印度尼西亚 7.2 16.3 巴拿马 5.3 尼泊尔 5.0 3.0 马来西亚 2.7 9.9 哥伦比亚 1.6 12.1 中国台湾 0.8 23.1 泰国 0.4 13.7 韩国 0.3 0.8 意大利 * * 土耳其 -0.3 59.7 未知地区 -494.9 加拿大 0.3 新加坡 0.1 合计 340.8 9.2 1654.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-08

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