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延续跌势

下年度全球食糖会有过剩。6月份还需关注印度、泰国降雨情况指引。近日国内外糖价震荡整理，目前自底部有所反弹，技术上看，期价将在6100—6300元/吨区间整理。花生方面，冲高回落。进口量同比缩减明显，但产区花生余量较常年偏高，部分持货商有一定的出货意愿。油料花生步入购销淡季，近期部分压榨厂下调花生收购价格，对市场情绪产生利空影响，压榨厂或逐步季节性停机停收。部分终端库存偏低，食品花生价格存在一定支撑。花生期货走势承压，上方压力位在9330—9350元/吨，下方支撑位在8640—8730元/吨。综上所述，易盛农期指数近期走势转弱，市场情绪有所降温，后期或向下突破1200关口支撑。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，0371-65613865）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-17

【SMM金属早参】金属普跌伦锌跌2.45% | 铝土矿价格屡创新高 | 日本海绵钛工厂爆炸影响

炼钢一体化产能持续增加。尤其马来西亚和印度尼西亚承担了我国绝大比例的高炉-转炉产能。【单周定标容量2.4GW N型组件中标价再创新低】2024年6月3日至2024年6月9日当周SMM统计国内包括协鑫、晶澳、晶科等多家企业中标光伏组件项目共27项，其中披露装机容量项目共17项。上周采购定标组件型号包括P型组件、N型TOPCon组件。【买方观望情绪走强钨价继续回调试探底部支撑】目前国内钨原料供应预计仍将保持紧张态势，加之市场上低价货源稀缺，下游生产企业将继续根据需求采购，而贸易商则在择机购买，场内资源流通仍然较为缓慢。此外，终端消费需求回暖速度低于预期，短期内对钨价的稳定支撑不足，预计下周钨价仍有小幅回落的空间。【日本海绵钛工厂爆炸对市场影响几何？】上周，国内钛矿市场呈现逆市上行的态势，截至发稿前，攀西地区钛精矿（Tio2≥47%）的市场主流报价在在2500-2660元/吨，攀西地区钛精矿（Tio2≥46%）的市场主流报价在2150-2220元/吨。【铋市价格近期大幅上涨】近期铋市场价格突然大幅上涨，虽然基本面支撑铋价上涨，比如目前整体市场铋原料资源依旧紧张，五一之后环保方面督查组进驻湖南也导致产量下降，不少厂家厂内库存低位，惜售情绪重。【LME铜注销占比降个不停注册仓单持续增加】LME公布的数据显示，LME铜注销仓单呈现不断回落姿态，目前已经降至4650吨，注销占比下滑至3.47%。注册仓单最近则不断增加，目前升至129275吨。【立中集团：两家子公司分别收到车企铝合金车轮项目的定点通知】6月12日，立中集团表示，公司子公司天津立中、立中墨西哥于近日分别收到某国际知名豪华车企和某国际知名车企铝合金车轮项目的定点通知。【澳大利亚对华镀铝锌板作出双反新出口商复审终裁】6月13日，澳大利亚反倾销委员会发布第2024/033号公告称，澳大利亚工业与科技部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口自中国出口商Zhejiang Huapu Eco-Friendly Materials Co Ltd的宽度大于等于600毫米的镀铝锌板作出的反倾销和反补贴新出口商复审终裁。【佤邦工矿局向中央经济委员会请示希望恢复曼相矿区锡精粉运输】鉴于工矿局现收到多家公司申请及反应，希望恢复曼相矿区精粉运输，此情况特向中央经济委员会领导请示是否同意恢复曼相矿区精粉运输。【沙特不续签！50年“石油美元”协议终结影响几何？】尽管许多人指出，全球紧张局势升级和地缘政治态度的转变是促使该协议到期的原因，但随着世界转向替代能源，全球石油市场力量格局的变化也在这一发展中发挥了关键作用。在过去的十年里，可再生能源和天然气的崛起稳步减少了世界对石油的依赖，甚至像沙特阿拉伯这样的石油资源丰富的国家也发生了变化。【央行：全国大部分城市已取消房贷利率下限】城市房贷利率下限取消后，目前多数城市商业银行已经根据政策和市场形势变化对房贷利率作出调整，房贷执行利率较前期有明显下降。据估计，政策落地后，大多数城市首套房贷利率可能下降0.4个百分点左右，二套房贷利率可能下降0.6个百分点左右。【崔东树：2024年车市消费结构高端化特征进一步强化】6月14日，崔东树发文称，根据乘联会数据，全国乘用车市场价格段销量结构走势持续上行，高端车型销售占比提升明显，中低价车型销量占比减少，这是消费升级的推动，同时也是因为换购群体的消费升级推动，2024年进一步强化车市消费结构高端化特征。【为阻止欧盟汽车关税德国正抓紧行动部分官员持乐观态度】欧盟周三威胁对中国产电动汽车征收高额惩罚性关税，此举引发国际热议。但对于大多数欧洲汽车制造商来说，这一行为颇令其头疼。包括宝马、大众、梅赛德斯奔驰在内的多家车企明确表示了对关税的反对，指出其负面影响远超正面收益，且损害了国际贸易的公平和自由氛围，将引发贸易保护主义的螺旋式上涨。【中国光伏企业正“组团”去中东钧达股份拟斥资7亿美元赴阿曼设厂】在面临欧美市场的围追堵截后，中国光伏企业正在纷纷寻求海外新的生产基地，中东地区无疑成为众多企业理想的投资地。光伏电池生产企业钧达股份周四晚间公告称，其与阿曼投资署达成投资意向协议，拟在阿曼投资建设年产10GW的Topcon高效光伏电池产能，总投资7亿美元。项目分两期实施，每期5GW。【AI“带飞”韩国半导体：5月芯片出口价格创纪录上涨！】据报道，韩国5月份半导体出口价格以创纪录速度上涨，凸显出人工智能（AI）带动的芯片需求强劲反弹为该国经济提供了动力。韩国央行周五公布的数据显示，以周期性著称的存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-17

【棉花周报】维持震荡偏空判断

给。种植端情况则全球利空，美国、中国、印度气温高，墒情适宜，巴西、澳大利亚天气干旱，适合农机下地采收。维持震荡偏空判断。风险提示：新季种植端出现天气问题。农产品组：侯璞 F03124424

混沌天成期货2024-06-16

【农产品早评】生猪需求较差，现货走弱

例产糖，上榨季同期为45.37%。当下印度干早问题解决，巴西5月产量同比增加19.49%，原糖破位下跌后在18美分附近出现抵抗，若要继续下跌则需要印度、泰国的新季种植面积和估产或巴西进一步超预期产出来推动。上周现货走货环比加快，价格上涨，本周现货价格回落，再次反应出国内的需求没有持续性，但没有看到大量进口之前现货现货价格很难突破6000元/吨，六月份原糖进口可能出现增量，国内现货在见到进口糖增量后下跌找期货的概率较大，短期内郑糖低位震荡看待。棉花棉花新季种植端无论是全球各主产区棉还是郑棉天气都比较顺利，新疆近期不断有大风冰雹等天气，但受灾区域较小，对整体增产影响不大。印度前段时间的干旱令人担忧，但在五月中以后迎来了季风降雨，对干旱的土壤和高温天气都有缓解作用，目前来看问题不大，增产有望。而国内脱离需求旺季后，纱厂、布厂开工率进一步走弱，现货走货速度一直较慢，纺纱厂、贸易商还持有大约3、4成库存没有出售，仍在挺价赌后市，新疆大型国企库存达到4成。随着时间推移如采新季棉花没有出现种植端问题或下游没有明显好转，将会迎来一轮现货的抛压。郑棉短期震荡偏空看待但需警惕新疆出现重大天气问题。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-06-14

7月至9月出现拉尼娜天气的可能性为65%

表示，对于南非（玉米）、南亚和东南亚（印度的甘蔗和小麦）和澳大利亚的农作物来说，拉尼娜将带来更高的降雨量，因此对以上作物有利，除了洪水风险外，可能有助于农作物表现良好。气象专家补充说，以上这些相关性受到拉尼娜发生的时间和强度的影响。其他机构，如世界气象组织(WMO)和日本气象厅近期表示厄尔尼诺现象即将结束，并预测今年将形成拉尼娜现象。 CPC的下份拉尼娜天气报告将在7月11日发布。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-14

USDA：截至6月6日当周美国棉花出口销售报告

8 墨西哥 6.2 11.4 7.9 印度尼西亚 6.1 8.7 8.4 秘鲁 5.7 4.8 6.1 中国香港 4.3 泰国 3.5 1.3 3.1 孟加拉国 3.0 11.4 日本 2.7 3.2 2.0 意大利 2.6 土耳其 2.4 2.2 17.7 印度 1.9 4.9 洪都拉斯 1.7 1.7 4.7 厄瓜多尔 0.4 0.8 韩国 0.1 1.3 危地马拉 0.1 0.9 7.6 巴林 0.1 马来西亚 0.1 哥斯达黎加 * 0.2 尼加拉瓜 * 萨尔瓦多 -1.9 1.9 3.7 中国台湾 2.6 比利时 0.4 合计 177.1 177.4 186.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-06-13

USDA：截至6月6日当周美国豆粕出口销售报告

5 0.4 菲律宾 3.9 51.2 印度尼西亚 1.9 0.8 斯里兰卡 1.5 -0.5 3.7 阿拉伯 1.3 37.3 尼加拉瓜 1.1 6.7 委瑞内拉 1.0 11.0 缅甸 0.9 1.0 萨尔瓦多 0.6 6.5 特立尼达和多巴哥 0.5 2.0 危地马拉 0.4 卡塔尔 0.4 阿曼 0.3 0.5 中国香港 0.2 巴拿马 0.1 8.9 泰国 0.1 0.7 尼泊尔 0.1 0.3 厄瓜多尔 0.1 10.1 顺风向风群岛 -0.5 哥伦比亚 -0.7 45.5 哥斯达黎加 -0.8 9.3 牙买加 -1.2 比利时 -1.4 洪都拉斯 -2.4 马来西亚 1.0 柬埔寨 0.4 荷兰 0.1 韩国 * 合计 143.3 27.1 286.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-06-13

USDA：截至6月6日当周美国大豆出口销售报告

10.4 荷兰 56.6 56.6 印度尼西亚 50.1 33.2 未知地区 42.5 墨西哥 33.4 52.0 日本 29.9 * 20.9 马来西亚 17.7 5.0 越南 17.7 6.3 哥伦比亚 12.7 11.1 埃及 4.6 多米尼加 4.5 中国台湾 4.4 3.0 7.6 泰国 1.9 2.9 格鲁吉亚 -0.1 缅甸 -0.4 斯里兰卡 -1.2 孟加拉国 -1.4 柬埔寨 -1.5 菲律宾 -3.6 1.5 巴巴多斯 3.0 新加坡 2.3 韩国 1.9 加拿大 0.7 合计 377.2 3.0 215.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-06-13

【农产品早评】棉花：美棉总供应预估较上月增加2.44%

例产糖，上榨季同期为45.37%。当下印度干早问题解决，巴西5月产量同比增加19.49%，原糖破位下跌后在18美分附近出现抵抗，若要继续下跌则需要印度、泰国的新季种植面积和估产或巴西进一步超预期产出来推动。上周现货走货环比加快，价格上涨，本周现货价格回落，再次反应出国内的需求没有持续性，但没有看到大量进口之前现货现货价格很难突破6000元/吨，六月份原糖进口可能出现增量，国内现货在见到进口糖增量后下跌找期货的概率较大，短期内郑糖低位震荡看待。棉花棉花新季种植端无论是全球各主产区棉还是郑棉天气都比较顺利，新疆近期不断有大风冰雹等天气，但受灾区域较小，对整体增产影响不大。印度前段时间的干旱令人担忧，但在五月中以后迎来了季风降雨，对干旱的土壤和高温天气都有缓解作用，目前来看问题不大，增产有望。而国内脱离需求旺季后，纱厂、布厂开工率进一步走弱，现货走货速度一直较慢，纺纱厂、贸易商还持有大约3、4成库存没有出售，仍在挺价赌后市，新疆大型国企库存达到4成。随着时间推移如采新季棉花没有出现种植端问题或下游没有明显好转，将会迎来一轮现货的抛压。郑棉短期震荡偏空看待但需警惕新疆出现重大天气问题。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-06-13

【黑色早评】建材消费进入淡季，钢材呈现供需双弱

降息预期增强。国外钢价方面，昨日中东、印度热卷价格小幅回落，国外其他主要地区钢价依然持稳，目前国内外热卷价差小幅走扩，但冷卷价差有所收窄，国内钢材出口仍有部分空间。综合而言，近期钢材市场供需双弱，且库存加速累积，基本面仍偏空，但受国内外宏观情绪波动影响，钢价走势延续偏弱震荡格局。二、消息及数据 1.据百年建筑调研，截至6月11日，样本建筑工地资金到位率为63.75%，周环比上升0.55个百分点。其中，非房建项目资金到位率为66.20%，周环比上升0.33个百分点；房建项目资金到位率为49.83%，周环比上升1.80个百分点。其中，浙江、重庆和江苏非房建项目资金改善，河南和福建房建项目资金情况改善。本周部分施工单位端午节回款有所改善，带动整体资金到位率结束两周下降。从项目上看，厂房、市政类项目的资金到位改善节奏偏好。 2.截至6月11日，百年建筑调研国内506家混凝土搅拌站产能利用率为7.62%，周环比下降0.61个百分点；年同比下降3.73个百分点。506家混凝土搅拌站发运量为152.54万方，周环比减少7.50%，年同比减少32.89%。大型考试及端午假期影响较大，外加目前回款仍旧在继续恶化，导致搅拌站资金环境不佳，整体市场需求表现疲惫。6月5日-6月11日，本周全国水泥出库量400.45万吨，环比下降5.4%，年同比下降22.7%；基建水泥直供量179万吨，环比下降3.24%，年同比下降7.73%。 3.6月12日消息，富宝资讯调研全国103家电炉厂产能利用率为40%，较上周降2.2个百分点，当前103家电炉废钢日耗21.01万吨，较上周减1.41万吨，降幅6.3%，连续三周回落。利润方面:根据调研情况华南电炉螺纹利润亏损100元/吨，较上周继续扩大;西部四川等地电炉螺纹-20~70元/吨，利润水平较上周下降；华东电炉反馈现阶段大多亏10-30元/吨，个别保本。 4.近期，许多穆斯林国家例如埃及阿联酋即将迎来宰牲节（6月16-19日），许多市场参与者开始为假期做准备，市场交易活动放缓。据Mysteel了解，埃及市场将从本周五开始放10天左右的假期，需求将持续疲软，部分当地贸易商反馈当前对后市大多处于观望状态。当前，埃及长材市场螺纹钢价格约在659-745美元/吨的水平左右，该价格与6月上旬650-756美元/吨价格相比整体波动不大，主要是由于相关货币汇率变化。阿联酋市场交易活动放缓除了受临近假期的影响以外，还有夏季天气炎热的原因。每年夏季对于阿联酋长材市场来说都充满挑战，由于天气炎热建筑工地施工时间有限。当前阿联酋螺纹价格在615-637美元/吨的水平左右。 5.小松官网公布了2024年5月小松挖掘机开工小时数数据。5月，中国小松挖掘机开工小时数为101.1小时，同比增长1%，时隔3个月再次同比转正；环比提高4.7%。 6.12日全国建材成交一般，市场投机需求和刚需仍偏弱，但较前一日略有好转，全天整体成交量较前一日小幅上升。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-06-13

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