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【国庆节后总结】有色：美国软着陆预期加强，国内政策空间打开，有色偏多看待

吨。（MINING.COM） 12、【印度与美国签署关键电池矿物供应链合作协议】10月3日，印度贸易部长Piyush Goyal和美国商务部长吉娜·雷蒙多周四签署了一项协议，合作加强两国电动汽车和清洁能源应用中使用的锂、钴和其他关键矿物的供应链。美国商务部在一份声明中表示，Goyal访问华盛顿期间签署的谅解备忘录（MOU）旨在增强各国该行业的抵御能力。美国商务部表示：“优先关注领域包括确定设备、服务、政策和最佳实践，以促进美国和印度关键矿产勘探、开采、加工和精炼、回收和回收的互利商业发展。”（MINING.COM） 13、【锂矿商Arcadium确认力拓收购计划】10月7日，根据双方声明，力拓已向锂生产商Arcadium Lithium提出收购意向，但未透露任何财务细节。媒体此前报道称，两家公司一直在进行谈判，Arcadium的估值可能在40亿至60亿美元之间，甚至更高。(财联社) 14、【欧盟中国商会秘书长称加征关税或将影响中欧贸易】近日，欧盟决定对中国电动汽车征收反补贴关税的行为引发了争议。欧盟中国商会秘书长方东葵表示，反补贴关税的征收不仅对中国电动汽车的出口策略产生重大影响，也加剧了欧洲电动汽车行业面临的挑战。同时，中欧之间的直接贸易关系也将受到影响。(CGTN记者团) 15、【大众汽车董事会主席表示欧盟应考虑调整对中国电动汽车加征关税计划，以允许中企在欧洲投资】据路透社10月6日报道，德国大众汽车集团管理董事会主席奥博穆接受德媒采访时表示，欧盟应考虑调整对中国电动汽车加征关税计划，以允许中企在欧洲投资。报道说，奥博穆在接受德国《星期日图片报》采访时表示，与其加征关税，“不如相互给予投资信任。那些投资、创造就业机会、与当地公司合作的企业应在关税方面受益。”奥博穆同时警告说，中方反制措施可能会损害欧洲汽车制造商的利益。(路透社) 下面说说节后我们分品种的观点： 1、铜：节日期间外盘铜震荡走势，需求端受宏观驱动整体偏乐观：美国超预期的就业数据进一步支持软着陆的交易，国内财政加码有望改善通缩环境，对铜的需求有一定支撑。供给端铜矿依然偏紧，TC低位运行，假期期间铜冶炼厂与矿端将进行供应谈判，加工费进一步下降的话冶炼厂面临关闭风险，进一步压缩铜供给对铜价形成支撑。 2、铝：供给端平稳运行，节后需关注云南进入枯水期是否会有减产动作。需求端在国内外宏观共振向上的环境下，维持需求预期向好的观点，主要关注下游开工率和库存去库速度，终端光伏新增装机、新能源汽车销量和家电排产均保持较高增速，铝价偏多看待。下游铝厂补库需求带动氧化铝价格走高，海外氧化铝价格亦高位上行，全球供需格局仍偏紧，氧化铝偏强运行为主。 3、锌：供给端精矿TC低位持稳，冶炼厂亏损严重，挺价意愿浓厚，联合减产已兑现到精锌产量上，远期矿端有5%的增量，TC有望企稳。需求端在国内外宏观共振向上的环境下，维持需求预期向好的观点。全年GDP增速目标完成依赖于基建发力，全国房地产首付比例最低降至15%，存量房贷利率下调50BP，房地产需求有望企稳，同时国内库存去库至同期低位，短期锌价偏多看待。 4、锡：国内货币+财政组合拳重磅刺激，美联储开启降息周期，国内外宏观共振向上，佤邦暂未证实会复产，锡矿供给预期仍偏紧，全球消费电子需求复苏，库存进入去库通道，外盘持仓快速上升，短期锡价有上涨空间。 5、镍不锈钢：截至10月7日12:00，LME镍价成交价为17950，较节前上涨4.79%。假期期间，美联储非农数据远超预期，市场对于软着陆的预期进一步加强，同时，下调了美联储11月议息会议降息50BP的预期。国内延续节前的乐观情绪，在政策方向转向背景下，预计节后陆续会有后续刺激政策出台。节后来看，国内刺激政策带来节后镍下游需求回暖的预期，同时在青山镍铁供应减量的消息刺激下，短期镍价或延续反弹趋势。不过中长期来看，三季度印尼镍矿获批准的RKAB配额已经超过2.4亿吨，镍的主要矛盾仍是印尼整体供应恢复，新能源需求预期边际走弱，供需格局延续过剩。因此镍价反弹的空间有限，后续关注国内政策方向是否能为不锈钢等镍的下游需求带来较大幅度的提升，以及印尼镍元素释放数量是否会低于计划量。 6、碳酸锂：国庆期间，国内部分电车企业公布9月销量数据整体维持高增速度，在以旧换新等拉动消费的政策作用下市场预计十月电车需求延续较高水平。海外欧洲方面，之前向我国出口电动车加征关税的行为引发的争议逐渐扩散，更多行业相关人士开始讨论贸易保护行为的正确性，后续关注欧盟对我国电车行业的限制是否会出现松动。整体来看，国庆期间下游的消息利好碳酸锂需求端。节后来看，短期供应端减产预期最终会落实到多少量级，国内电车需求延续的背景下，产业链库存冗余的问题能否得到缓解是碳酸锂短期供需格局能否得到改善的关键。中长期来看，碳酸锂的矛盾依然是海内外锂项目大量投产造成的供需过剩，在需求端持续增长过程中，供应端能否通过持续推迟投产以及减产来匹配需求是后续关注的重点。 — 盛世华诞普天同庆微信公众号 | 混沌天成研究

混沌天成期货2024-10-08

PVC 仍会惯性上冲

仍处于低迷状态。 2021年以来，随着印度基建需求的上升，国内PVC出口增速上升，出口已经成为国内PVC的重要销售渠道。海关总署公布的数据显示，1—8月，国内累计出口PVC197.94万吨，同比上升6.83%。不过，8月印度宣布对出口至该国的PVC采取BIS认证，之后该认证推迟至今年年底，虽然不会影响今年的PVC出口，但是会对后续出口产生较大影响。综上所述，短期受宏观政策利好影响，大宗商品价格出现了触底反弹，在市场消化利多情绪之前，PVC价格大概率会惯性上涨。但是从基本面来看，PVC供应充足，库存压力较大，需求端也没有实质性改善，并且存在印度BIS认证的隐患，因此PVC上涨持续性存疑，追多还需谨慎。（作者单位：中原期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-10-08

中长线区间震荡

国际糖价偏强运行，关注巴西压榨进度以及印度产业方面的相关政策。国内糖价震荡上行，2023/2024榨季供应预期相对宽松，供应成本边际下移，低价糖浆和预拌粉与甜菜糖竞争抢占市场，2024/2025榨季生产成本以及进口相关政策将成为下一阶段市场交易核心。趋势上，郑糖整体走势跟随原糖，边际成本上移推升郑糖价格，节奏上围绕工业库存和进口节奏展开交易。榨季尾端，产地基差影响阶段性弱化。花生方面，关注国庆节后花生大量上市和油厂收购情况。国内花生种植面积稳中有增，但受前旱后涝影响，河南、东北产区单产情况不及去年，预计产量保持去年水平或小幅下降。后期关注主力油厂收购情况，现阶段来看，油厂整体收购意愿不强，收购指标较为严格，主力油厂保持观望状态。但花生价格前期跌速过快，需警惕利空出尽。综上所述，权重品种前一周整体处于偏强走势，中长期来看，易盛农期综指区间震荡的概率较大。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，0371-65613865）来源：期货日报网

期货日报网2024-10-08

棕榈油涨势将延续

主产国产量不及预期目前处于马来西亚和印度尼西亚棕榈油增产周期，但由于天气干旱、劳动力匮乏等，马来西亚棕榈油产量明显不及预期。据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）发布的数据，2024年9月马来西亚棕榈油产量环比下降7.5%，油棕鲜果串单产下滑9.01%，出油率增加0.31%。因进口利润下降，近几个月来，包括棕榈油在内的油脂进口量下降，国内油脂库存有所降低。据海关数据，2024年8月我国进口食用植物油（不含棕榈油硬脂）63.4万吨，同比下降4.5万吨，降幅6.6%；1—8月累计进口食用植物油476.4万吨，同比下降142万吨，降幅23%。8月进口棕榈油29万吨，同比减少44.6%；1—8月累计进口棕榈油184万吨，同比下滑28.1%。截至9月20日，全国重点地区豆油、棕榈油、菜油三大油脂库存总量为200.21万吨，周环比减少1.11万吨，较上年同期的209.68万吨减少9.47万吨，降幅为4.51%。油脂需求将逐步转旺虽然中秋、国庆“双节”阶段性消费旺季过去，但进入四季度后，随着气温走低，油脂将进入传统消费旺季，下游提货量将趋于增加，这是沿海地区油脂库存下降的重要原因。另外，近期央行降准、降低存量房贷利率及创设新的政策工具支持经济发展，国内宏观环境整体转好，大宗商品受到提振，金融属性较强的油脂板块更易受经济改善驱动。随着政府出台各项促消费政策措施，市场信心受到鼓舞，国内消费市场有望边际转好，油脂消费自然趋于增加。综上所述，虽然有印度提高关税、天气转凉不利于棕榈油消费等利空拖累，但在宏观面利多频出、主产国产量下降、豆类走强以及菜油进口减少等诸多利好消息支撑下，大连棕榈油依旧运行在涨势途中，操作上仍应顺势逢低做多，切忌盲目摸顶。（作者单位：中天研究院）来源：期货日报网

期货日报网2024-10-08

USDA：截至9月26日当周美国棉花出口销售报告

其 8.5 2.3 中国香港 7.9 印度尼西亚 5.5 2.3 孟加拉国 2.9 5.8 泰国 0.6 1.3 洪都拉斯 * 8.2 厄瓜多尔 * 1.0 韩国 * 2.1 墨西哥 * 15.0 日本 -0.1 0.7 马来西亚 -17.6 39.6 萨尔瓦多 6.5 中国台湾 2.9 尼加拉瓜 0.7 哥斯达黎加 0.6 印度 0.1 合计 95.9 39.6 107.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-10-03

USDA：截至9月26日当周美国豆油出口销售报告

3 韩国 20.0 哥伦比亚 9.8 印度尼西亚 * 合计 0.5 30.8 2.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-10-03

USDA：截至9月26日当周美国豆粕出口销售报告

2 5.4 马来西亚 0.6 0.6 印度尼西亚 0.5 3.7 0.7 新西兰 0.3 牙买加 0.2 16.6 2.2 巴林 * 0.5 中国香港 * 0.2 0.1 萨尔瓦多 -0.2 14.6 比利时 -0.3 缅甸 -0.6 顺风向风群岛 -0.9 0.9 加拿大 -3.3 15.1 27.2 特立尼达和多巴哥 -5.2 5.2 未知地区 -7.0 10.0 洪都拉斯 -18.3 2.7 巴拿马 -30.9 51.4 22.5 危地马拉 72.2 尼加拉瓜 21.9 柬埔寨 2.5 埃及 -18.0 日本 1.3 荷兰 0.2 越南 0.1 韩国 * 合计 -40.7 228.6 230.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-10-03

USDA：截至9月26日当周美国大豆出口销售报告

30.0 突尼斯 27.0 27.0 印度尼西亚 24.6 18.9 泰国 22.0 7.1 黎巴嫩 18.0 哥伦比亚 16.0 6.8 中国台湾 7.4 11.5 越南 6.3 17.7 葡萄牙 4.5 49.5 菲律宾 2.0 0.3 加拿大 1.9 0.3 柬埔寨 1.0 意大利 * * 委瑞内拉 -1.4 日本 -8.9 1.0 22.9 墨西哥 -10.7 11.2 尼泊尔 0.6 合计 1443.5 1.0 724.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-10-03

USDA：截至9月26日当周美国小麦出口销售报告

0.8 墨西哥 47.1 26.5 印度尼西亚 20.0 0.5 菲律宾 14.0 240.1 未知地区 12.0 危地马拉 11.3 11.3 巴西 8.8 8.8 韩国 8.7 123.7 巴拿马 7.9 萨尔瓦多 5.0 尼加拉瓜 3.0 智利 2.4 55.4 马来西亚 1.0 0.2 多米尼加 1.0 厄瓜多尔 0.9 9.9 意大利 0.4 19.9 哥伦比亚 0.2 2.2 中国台湾 * 中国大陆 * 0.5 越南 -3.2 31.9 加拿大 * 合计 443.8 0.0 531.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-10-03

【黑色早评】ZZJ会议再度释放利好，黑链继续走强

up）旗下的高附加值下游钢铁产品生产商印度金达尔（Jindal India）将投资约1.79亿美元用于提高产能，其产能预计提高60%，达到每年160万吨。该声明表示，此次产能扩张的重点是生产涂层平板产品、管道和防撞护栏。扩建预计在2025-26财年全面完成，部分生产计划将在本财年开始。作为金达尔集团的一部分，印度金达尔有限公司主要生产彩色涂层和镀锌的钢板和卷材，冷轧钢板以及电阻焊镀锌等产品。 5.据产业在线最新发布的三大白电排产报告显示，2024年10月空冰洗排产总量合计为2863万台，较去年同期生产实绩增长13.4%。 6.26日全国建材成交好转，市场情绪再度回暖，低价成交为主，刚需、期现、投机均有拿货，全天整体成交量较前一日有所回升。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-09-27

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