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【有色早评】美联储议息会议在即，有色板块多数回调

具体品种包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、硅锰、硅铁、海运、镍等钢铁产业链所有相关品种。（华菱钢铁） 5、【格林美：控股子公司与东风乘用车签署建设动力电池全生命周期绿色产业链的战略合作协议（1/2）】格林美公告，控股子公司武汉动力电池再生技术有限公司与东风汽车集团股份有限公司全资子公司东风乘用车销售有限公司（简称“东风乘用车”）于2024年3月19日共同签署了《关于建设动力电池全生命周期绿色产业链的战略合作协议》，双方决定联合各自优势，实现对废旧动力电池的回收、资源化、再制造的全生命周期价值链体系，形成对动力电池及其废物的完整绿色回收、镍钴锂资源再造、电池材料再造、动力电池梯级利用与电池再制造的新能源全生命周期绿色产业链，根本消除动力电池对社会的污染，完整回收镍钴锂等有价资源；（格林美）不锈钢不锈钢 2023.03.20 一、市场观点不锈钢目前现实需求疲软，仓单数量高企，成本端镍铁价格明显回落，支撑有所下滑，不锈钢的盘面价格持续疲弱。但目前不锈钢生产利润已经转为亏损，且后续成本下降空间有限，因此不锈钢盘面价格大幅下行的可能较低，在下游需求难见好转的情况下，预计不锈钢价格偏弱震荡。基本供需方面：供应端，国内不锈钢3月排产明显上升，2024年2月国内43家不锈钢厂粗钢产量254.67万吨，月环比减少19.41万吨，月环比减少7.08%，同比减少9.28%。3月排产319.35万吨，月环比增加25.4%，同比增加14.15%。印尼产量持续释放，2月印尼粗钢产量44.9万吨，月环比减少0.1%，同比增加70.6%；3月排产44.3万吨，月环比减少1.4%。原料端，印尼RKAB审批明显加速，目前审批通过的配额达1.5262亿湿吨，且未过审的项目多数都是存在未支付采矿特许权使用费的情况，因此预计月底能够完成余下审批。上周印尼镍铁发往中国发货6.28万吨，环比降幅68.05%，同比降幅52.98%，虽然近期发运量明显下降。但目前镍铁现货供应仍较为充裕，价格延续回调趋势，昨日高镍生铁指数-1.1至948元/镍。现货方面，市场成交依旧较差，库存去化困难。同时3月排产增加，现货价格压力较大。昨日全国304不锈钢冷轧卷平均利润+5元/吨至-139元/吨，现货价格随盘面反弹后，亏损幅度有所收敛。前期在充分交易不锈钢下游需求较差的现实后，不锈钢利润严重收缩，成本支撑较强，盘面价格有所反弹。但镍价回调后，不锈钢成本支撑减弱，且3月排产较高，需求不见好转，预计整体供需格局宽松，不锈钢价格偏弱震荡。后续关注成本端原料价格走势以及下游需求的能否回暖。二、消息与数据 1、【奈曼旗：2024确保不锈钢、轧钢酸洗项目建成投产】奈曼旗政府工作报告指出，2024年加快经安镍基新材料项目建设，确保不锈钢、轧钢酸洗项目建成投产；推动和谊3、4号线满负荷生产；实施不锈钢深加工项目3个以上，培育打造东北地区规模最大、档次最高、产业链最完整的不锈钢及制品生产基地。（中国钢铁工业协会不锈钢分会）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-03-20

郑州商品交易所3月19日动力煤仓单日报表

品种：动力煤单位：张日期：2024-03-19 每张仓单=200手合约\*100吨/手=20000吨厂库编号厂库简称仓单数量当日增减升贴水 1201 中煤能源 0 0 0 1202 神华销售 0 0 0 1203 晋能煤业 0 0 0 1204 陕西煤业 0 0 0 1205 内蒙古伊泰 0 0 0 总计 0 0

Elaine2024-03-19

郑州商品交易所3月18日动力煤仓单日报表

品种：动力煤单位：张日期：2024-03-18 每张仓单=200手合约\*100吨/手=20000吨厂库编号厂库简称仓单数量当日增减升贴水 1201 中煤能源 0 0 0 1202 神华销售 0 0 0 1203 晋能煤业 0 0 0 1204 陕西煤业 0 0 0 1205 内蒙古伊泰 0 0 0 总计 0 0

Elaine2024-03-18

【甲醇周报】利空缓步兑现基差松动，中期供需仍有宽松预期

情绪、煤炭走势、烯烃检修风险：能源、动力煤价格大幅变化；MTO装置异动；冬季运输、卸货能化组：田大伟 Z0019933

混沌天成期货2024-03-17

郑州商品交易所3月15日动力煤仓单日报表

品种：动力煤单位：张日期：2024-03-15 每张仓单=200手合约\*100吨/手=20000吨厂库编号厂库简称仓单数量当日增减升贴水 1201 中煤能源 0 0 0 1202 神华销售 0 0 0 1203 晋能煤业 0 0 0 1204 陕西煤业 0 0 0 1205 内蒙古伊泰 0 0 0 总计 0 0

Elaine2024-03-15

郑州商品交易所3月14日动力煤仓单日报表

品种：动力煤单位：张日期：2024-03-14 每张仓单=200手合约\*100吨/手=20000吨厂库编号厂库简称仓单数量当日增减升贴水 1201 中煤能源 0 0 0 1202 神华销售 0 0 0 1203 晋能煤业 0 0 0 1204 陕西煤业 0 0 0 1205 内蒙古伊泰 0 0 0 总计 0 0

Elaine2024-03-14

郑州商品交易所3月13日动力煤仓单日报表

品种：动力煤单位：张日期：2024-03-13 每张仓单=200手合约\*100吨/手=20000吨厂库编号厂库简称仓单数量当日增减升贴水 1201 中煤能源 0 0 0 1202 神华销售 0 0 0 1203 晋能煤业 0 0 0 1204 陕西煤业 0 0 0 1205 内蒙古伊泰 0 0 0 总计 0 0

Elaine2024-03-13

成本需求博弈乙二醇上涨仍需待时-申万期货_商品专题_能源化工

结算价为4855元/吨。现货端看，本周动力煤市场先涨后跌，呈现倒 V 走势，整体市场价格重心上移，而国际原油市场权衡供需关系，周内油价涨跌互现，成本端支撑仍存；供应方面，港口发货数据良好，但船货到港增加，主港库存稳中有升，国内开工变动较为频繁，整体供应量波动不大；需求方面，聚酯行业开工回升，但终端实际订单下达不足，下游业者拿货心态谨慎，对乙二醇刚需支撑为主。总体看来，双原料市场表现尚可，成本端支撑较稳，但成本逻辑弱化对市场影响有限。 02 行情解析 1、库存持续去化提负预期增强华东主港地区MEG港口库存总量61.3万吨，较上一周期减少15万吨。相比去年11月月底的高位下降了30多万吨。其中宁波 8.0 万吨，较上期下降 0.1万吨；上海、常熟及南通10.1 吨，较上期下降0.9 万吨；张家港35.2 万吨附近，较上期增加 0.3 万吨；太仓10.4 万吨，较上期下降3.9 万吨；江阴及常州11.6 万吨，较上周上升0.6 万吨；主流内贸中转罐统计库存在 4.4 万吨附近，较上周持平。今年春节期间港口乙二醇提货量出现明显下降，但同时进口到货量偏少且部分到船时间推迟，导致港口库存未出现明显增加，与节前市场参与者预期基本保持一致，近期供需平衡表来看，供需差表现较好，数据显示为去库存状态。国外方面，去年四季度以来红海危机导致北美货源供应的收缩预期增强，包括去年12月初停车的美国南亚83万吨的装置已经，去年10月加拿大的SHELL50万吨装置下因故停车。除了北美之外，红海危机爆发以来中东乙二醇货源缩量的担忧不断升级，其中最主要的是对沙特700多万吨产能的稳定运行担忧。其中1月上旬有消息表示当地“大部分装置处于停车或降负状态”一度引发乙二醇价格增仓暴涨。经历了多年的高产能投放，乙二醇长期处于深度亏损状态，行业开工偏低。 2024年，新产能投放明显放缓，据CCF统计口径，只有130万吨的新装置可能投产，且其中一套80万吨的炼化一体化配套装置可能在下半年投出。为了满足下游需求的增长，乙二醇存量装置提升负荷的预期较强，因此行业深度亏损的局面有望改善。 2、国内装置逐步重启据不完全统计，全球乙二醇产能主要集中在亚洲和北美地区，而亚洲乙二醇产能居首位，占全球产能的80%左右。亚洲产能主要集中在中国和沙特阿拉伯，占据了亚洲总产能的 70%左右，其中中国大陆总产能占亚洲地区的 51%，中国是世界乙二醇生产和消费的核心。本周国内乙二醇总产量预计 36.94 万吨，其中乙烯制本周产量约 25.10 吨，煤制本周产量约 11.84 万吨。本周装置变动情况：河南一套 20 万吨装置重启出料，山西一套 30 万吨装置停车检修，个别企业调整负荷，整体看来，本周开工率大稳小动，国产供应宽松。 3、下游聚酯高开工终端织造开工不足下游聚酯行业整体开工负荷提升。聚酯切片开工率上调至 73.07%，聚酯瓶片开工率调至 79.74%，涤纶短纤开工率上调至 73.92%，涤纶长丝开工率上调至 83.63%，目前聚酯开工率为 86.62%，终端织造开工率为 56.42%。终端的成品库存在去年四季度去化比较多，目前下游库存不高，年前订单消耗尚未结束，订单不算差。长丝对仿棉类产品有一定替代。市场普遍预期3月中旬聚酯产销有望放量，但目前，丝价比节前涨了300-400元，下游低价原料备货没消耗完，节后产销一般，旺季不旺的可能性依然会出现。聚酯三月有望保持高负荷。全年聚酯长丝新增产能不高，下游加弹、织机增速有4-5%左右，全年长丝加工费相对看好。 4.乙二醇基差月差收窄基差平稳运行显示继续推涨有压力。作为现货强弱代表，现货强则基差强，现货弱则基差弱。若基差不再走强，则表明现货利好难以持续。截至目前，乙二醇基差维持在30元附近，较前期维持平稳。这说明现货暂无进一步利好，因此期货上涨高度有限。事实上近期从价格也可以看到乙二醇走势开始显现顶部特征. 供应不再下降且开始回升有以下原因：一是EG转产到EO的供应量已经达到极限。二是前期检修的装置开始回归。后市来看乙烯法乙二醇负荷将会继续攀升。此外当前港口库存为77万吨，前低为75万吨，港口库存开始增加。在供应回归，库存增加的情况下，价格的焦点将会回归基差。若乙二醇基差开始走弱，说明供应利空兑现在现货，则在没有意外利多的情况下，乙二醇价格将会回落。 03 投资逻辑与交易策略近期检修与重启频现，3月国内检修缓解提负压力，然海外装置回归预期仍存，港口到货预期回升下港口库存去化的担忧情绪也对市场形成一定冲击，但库存的绝对低位短期对行情形成支撑。考虑旺季不及预期的情景仍会发生，预计3月乙二醇价格依然重心下移。 04 风险提示终端消费旺盛、上游供给波动

申银万国期货2024-03-13

郑州商品交易所3月12日动力煤仓单日报表

品种：动力煤单位：张日期：2024-03-12 每张仓单=200手合约\*100吨/手=20000吨厂库编号厂库简称仓单数量当日增减升贴水 1201 中煤能源 0 0 0 1202 神华销售 0 0 0 1203 晋能煤业 0 0 0 1204 陕西煤业 0 0 0 1205 内蒙古伊泰 0 0 0 总计 0 0

Elaine2024-03-12

【黑色早评】黑色负反馈，焦炭开启第五轮提降

消息与数据 1.安徽矿难，主产配焦煤+动力煤，目前重伤四人失联两人。【国家矿山安全监察局】2024年3月11日12时10分许，安徽省淮南矿业（集团）有限责任公司谢桥煤矿发生一起瓦斯事故，经初步了解，该矿在封闭2131（3）工作面时采空区发生瓦斯爆炸，造成现场24人涉险，截止目前，已安全升井18人，重伤4人，仍有2人失联。该矿为国有重点煤矿，核定生产能力960万吨/年，属煤与瓦斯突出矿井，水文地质类型为极复杂，煤层自燃倾向性为自燃，煤尘有爆炸危险性，处于正常生产状态，证照齐全。这起事故发生在全国两会期间，是今年以来继河南平顶山天安煤业“1·12”重大煤与瓦斯突出事故后又发生的一起瓦斯事故，性质极其恶劣，影响极其严重，暴露出一些地区和矿山企业政治站位不高、关键时刻不知轻重，红线意识不强、责任严重不落实等问题。各地各矿山企业要深刻吸取事故教训，举一反三，如临深渊、如履薄冰、如坐针毡，扎实做好矿山安全生产工作，采取切实管用措施，有力有效遏制事故发生。 2.汾渭信息冶金部3月11日重点关注：焦炭市场延续弱势格局，今日部分钢厂对焦炭采购价格提降第五轮，幅度100-110元/吨，钢材价格近日连续阴跌，钢厂盈利能力再度转弱，且钢厂原料库存均保持中等部分偏高水平，市场情绪偏弱，另外供应端累库压力仍较大，加之原料煤价格持续松动，成本支撑较弱，市场看降意愿不减，预计第五轮提降面积会逐步扩大，近日关注煤矿复产以及钢材的需求回升表现。焦煤方面，终端需求延续疲软，钢厂对原料打压意愿较强，市场参与者考虑到焦炭后期仍有降价预期，对原料煤消极采购，煤矿出货不佳，各煤种价格普遍出现下跌，但煤种间分化较为严重，其中高价低硫主焦煤价格下跌较快，累计降幅在400元/吨以上，而近期山西北部气煤不降反涨。进口蒙煤方面，近期山西和内蒙古等地炼焦煤价格快速下跌，蒙煤性价比减弱，下游对蒙煤接受度降低，口岸蒙煤市场交投氛围冷清，监管区库存高位，目前蒙5原煤报价1450-1480元/吨，贸易商有降价出货预期。钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所增长，富宝调研也显示电炉厂复产继续增多，整体钢材供应延续增势。进口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，土耳其和印度钢坯价格也有回落，国外其它主要地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差略有扩大，钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续上升，但增幅放缓，且主要是建材库存增，板材库存均有下降。上周机构数据均显示建材厂库社库继续上升，但钢联数据显示板材厂库下降社库上升，而找钢热卷社库下降厂库上升，钢谷热卷厂库社库小幅增长，不过机构数据均显示钢材表需有所回升，但增幅较缓。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量107.15万吨，同比仍下降79.8%；混凝土发运量为33.85万方，同比仍降45%，整体建筑需求虽有恢复但依然弱于往年，主要是新项目减少，同时在建项目资金问题尚未明显改善。最新政府工作报告显示2024年经济目标整体符合市场预期，但部长新闻发布会内容显示今年后续政策仍有空间，市场宏观情绪偏暖。海外钢价方面，昨日东南亚、印度、日本热卷价格均有回落，其它国外主要地区钢价依然持稳，目前国内外板卷价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场供需双增，建材板材库存表现继续分化，目前市场资金多空分歧较大，螺纹盘面持仓持续创新高，尽管宏观预期偏暖，但受弱现实影响，钢价延续震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.3月11日，国家金融监督管理总局局长李云泽表示，中国贷款利率已降至历史低位，银行净息差降到20年来最低水平。将指导金融机构积极促进新型消费扩大传统消费，支持消费品以旧换新。将一视同仁加大对民营企业的支持力度。正在研究降低乘用车贷款首付比，同时进一步优化新能源车险的定价机制。 2.据Mysteel不完全统计，截至2024年3月11日，安徽、贵州、河南、河北、山西、山东、四川、湖北、福建、海南、宁夏等地发布2024年重点项目名单，其中，涉及建材行业相关项目138个。 3.Mysteel了解到，近日美国钢铁制造商Cleveland-Cliffs和Nucor分别宣布上调其热轧板卷和涂镀产品价格。Cleveland-Cliffs将其热卷基价上调至840美元/短吨，新订单即刻执行。此前，该公司曾于1月3日将其热卷基价提高至1150美元/短吨，而本次为2024年第二次提价。与此同时，Nucor宣布将其热卷和镀锌产品基价分别提高至825美元/短吨和1025美元/短吨。目前，美国热卷出厂价格为800美元/短吨，与上周持平。但自2024年初以来，由于市场交易活跃度下降，该价格已累计下跌了300美元/短吨。由于当地需求依然较弱，多数买家保持观望态度，等待价格触底后再进行采购。 4.3月11日，中汽协发布数据显示，1-2月，汽车产销分别完成391.9万辆和402.6万辆，同比分别增长8.1%和11.1%。其中，2月，汽车产销分别完成150.6万辆和158.4万辆，环比分别下降37.5%和35.1%，同比分别下降25.9%和19.9%。 5.据国际船舶网跟踪：2024年3月4日至2024年3月10日，全球船厂共接获13艘新船订单；其中，中国船厂获得5艘新船订单；韩国船厂获得4艘新船订单；越南船厂也获得相关新船订单。 6.11日全国建材成交一般，市场交投氛围偏弱，低价成交为主，终端及投机需求均不佳，全天整体成交量较上一工作日微增。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-03-12

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