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Teck24财年三季度锌精矿产量同比上升14%，Trail锌厂指导产量下调

2024年10月24日，加拿大多元化矿产商Teck资源公司（Teck Resources）披露了24财年三季度未经审计的季度报告。Teck旗下的锌板块包含位于美国的Red Dog锌矿和位于加拿大的Trail电解锌厂。报告中显示，Red Dog的生产延续强劲态势，而Trail冶炼厂因此前的铁路劳工纠纷及9月底的工厂火灾，产量有小幅录减...... 2024年10月24日，加拿大多元化矿产商Teck资源公司（Teck Resources）披露了24财年三季度未经审计的季度报告。Teck旗下的锌板块包含位于美国的Red Dog锌矿和位于加拿大的Trail电解锌厂。报告中显示，Red Dog的生产延续强劲态势，而Trail冶炼厂因此前的铁路劳工纠纷及9月底的工厂火灾，产量有小幅录减。锌板块业绩表现 24年三季度，锌板块的毛利从去年的9600万美元增加至2.35亿美元，主要原因归结于锌价的上涨、加工费TC的降低以及银和铅等副产品收入大幅增加。Red Dog矿山在该季度内的强劲表现得以延续，锌产量同比增长14%，来到14.25万吨；铅产量则同比增加了38%，达到2.95万吨。锌铅产量的增加都归功于磨矿量的提升，铅还受益于品位和回收率的提高。在Trail冶炼厂的运营方面，KIVCET锅炉运行情况良好，其在线时间和处理量接近最高水平，但精炼锌产量也受到了来自季度末电解厂火灾以及铁路劳工纠纷期间酸库存管理要求的双重影响。 Red Dog 矿山 24年三季度，Red Dog矿山的锌产量增至14.25万吨，相较于去年同期的12.46万吨，同比提高约14%；铅产量来到2.95万吨，相较于去年同期的2.14万吨，同比提高约38%。通过提高磨矿机可用性，减少非计划性维护，矿山实现了磨矿量的提升，最终带来产量的提升。铅产量的增加还得益于品位和回收率的改善。销量方面，三季度锌销售量为25.23万吨，符合此前披露的25-29万吨的指导范围，但由于第三季度天气影响，销售量同比下降了6%。在9月份，Red Dog的精矿装船量创下月度纪录。航运季目前已被延续到四季度，第四季度的实际装船量将取决于天气条件。三季度Red Dog的运营成本（未计库存变化）为1.27亿美元。消耗品成本有所上升，然而减少非计划性检修大幅节约了开支，故该季度运营成本比去年同期减少了约500万美元。 Trail 冶炼厂 24年三季度，Trail精炼锌产量为6.55万吨，比去年减少约1700吨。铁路劳工争议期间酸的运输收到阻碍和延误，Trail需要谨慎管理酸库存以避免原材料紧缺，一定程度上限制了其正常生产，叠加9月底电解厂发生的局部火灾，故精炼锌产量发生小幅下滑。精炼铅产量为1.82万吨，比去年增加约1000吨，主要得益于第二季度更换后的KIVCET锅炉在季内保持良好运行。第三季度的运营成本（未计库存变化）与去年相似，约为1.42亿美元。全球锌精矿短缺的现状为加工费TC带来一定压力，运营出现持续性的亏损，加之电解锌厂的火灾影响了2024年四季度的预期运营，故24年三季度Teck对Trail的运营提出了11亿美元的税前减值费用。然而，作为Teck关键矿物供给版图中的重要一员，Trail仍将以其充足产能以及与Red Dog矿山强大的整合能力，在公司锌板块中继续扮演重要角色。前景展望 Teck对Red Dog矿山的2024年度锌精矿指导产量维持不变，仍为52万吨至57万吨；受2024年9月24日的Trail电解厂局部火灾所致，Teck的最新2024年度精炼锌指导产量约由二季度的27.5万吨至29万吨调整为24万吨至25万吨。Red Dog矿山的2025年度锌精矿指导产量为46至51万吨，Trail的2025年度精炼锌指导产量恢复至27至30万吨。 Red Dog矿山的航运季于2024年7月12日开始，预计接下来将横跨10月并持续至11月初。Teck预计，2024年四季度来自Red Dog的锌精矿销售量将落在15.5万吨至18.5万吨，这个区间也反映了Red Dog矿山销售量正常的季节性模式。 Antamina矿山 Teck在季报铜板块中披露了位于秘鲁的Antamina的生产情况。Teck拥有该矿山22.5%的股份，其他股份持有者分别为嘉能可（33.75%）、必和必拓（33.75%）以及三菱商事（10%）。2024年三季度，Antamina磨矿量为1309.6万吨，同比下滑8%；生产锌精矿6.78万吨，相比去年同期的12.54万吨同比下降了46%，主要原因为本季度的磨矿原料组成中，73%为单铜矿石，27%为铜锌矿石，而去年同期为50%单铜矿石和50%铜锌矿石。 Teck根据在Antamina矿山的持股比例（22.5%），在指导产量预估中仅仅给出总产量的22.5%作为参考值。基于该比例，Teck给出的Antamina矿山2024年度锌精矿指导产量维持在4.5万吨至6万吨不变，2025年锌精矿指导产量约为9.5万吨至10.5万吨。来源：SMM

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原油下跌金属涨跌互现金价冲高回落沪银跌超3%【隔夜行情】

的政策。（文华财经）其他货币方面：加拿大央行周三一如市场预期将指标利率下调50个基点至3.75%，这是该央行四年多来首次以较大幅度降息，并对该国已重回低通胀时代的迹象表示欢迎。加元兑美元下跌0.14%，至1.38加元。美元兑日元上涨0.99%，至152.56日元，势将创下10月4日以来的最大单日百分比涨幅，稍早曾触及153.18日元的7月31日以来最高，当时日本央行将利率上调至2007年以来最高。日本将于10月27日举行众议院选举。最近的民调显示，执政党自民党与联盟伙伴公明党可能失去多数席位。（文华财经）数据方面：今日将公布美国截至10月19日当周初请失业金人数、10月SPGI制造业PMI初值、9月季调后新屋销售年化总数、9月营建许可月率修正值、9月营建许可年化总数修正值，法国10月SPGI制造业PMI初值，德国10月SPGI制造业PMI初值，欧元区10月SPGI制造业PMI初值，英国10月SPGI服务业PMI初值、10月CBI工业订单差值、10月SPGI制造业PMI初值等数据。此外，美联储将公布经济状况褐皮书，英国央行行长贝利将参加由国际金融研究所（IIF）主办的对话活动，MF就亚太地区经济展望将举行新闻发布会，土耳其央行将发布最新一期的会议纪要。原油方面：两市油价隔夜一同下跌，美油跌0.96%，布油跌1.16%，主要是受美国原油库存大增拖累，此前数据显示，尽管炼油活动反弹，美国原油库存增幅仍超过预期，不过本周迄今油价仍上涨约2%，交易商评估中东持续的冲突。美国能源信息署（EIA）周三表示，截至10月18日当周，原油库存猛增550万桶，至4.26亿桶，分析师预期为增加27万桶。 LipowOilAssociates总裁AndrewLipow表示：“本周原油库存大量增加，抵消了上周库存下降的影响。但这在很大程度上是原油进口反弹的结果，很大程度上与飓风有关。”他指的是上周进口下降和飓风米尔顿过后的需求推动库存减少。分析师称，随着炼厂结束季节性秋季维护，炼油量进一步攀升，馏分油上周略有减少。对中东冲突造成潜在石油供应风险的持续担忧在一定程度上抵消了原油库存增加对价格的影响。（文华财经）来源：SMM

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金属涨跌互现碳酸锂、工业硅涨逾3% 金价“涨不停” 铁矿跌近2%【SMM日评】

总数，欧元区10月消费者信心指数初值，加拿大10月23日央行隔夜贷款利率，澳大利亚截至10月20日当周ANZ消费者信心指数等数据。此外，美联储理事鲍曼将在费城联储主办的第八届金融科技年会上发表讲话，加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会，欧洲央行行长拉加德将就欧洲经济前景发表讲话。原油方面：截至15:03分左右，两市油价一同下跌，美油跌0.59%，布油跌0.55%。此前行业数据显示美国原油库存增幅超过预期，市场继续关注中东地区的外交努力。 IG市场策略师Yeap Jun Rong称，市场参与者认为中东冲突会拖得更久，停火协议可能会陷入僵局。Yeap补充称，中国最近的刺激努力可能会在稳定局势方面取得一些成功，甚至推动未来更持续的复苏，这可能会对石油需求产生积极影响。美国石油协会（API）周二公布的数据显示，上周美国原油增加，而汽油和馏分油库存下降。API报告称，截至10月18日当周，美国原油库存增加164万桶，汽油库存减少202万桶，馏分油库存减少148万桶。分析师此前预测，上周原油库存将增加约30万桶，汽油库存将减少约120万桶，馏分油库存将减少约170万桶。美国能源信息署(EIA)的官方石油库存周报将在北京时间周三22:30发布。（文华财经） SMM日评来源：SMM

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金属涨跌互现碳酸锂、工业硅涨近2% 欧线集运跌超4%【SMM午评】

总数，欧元区10月消费者信心指数初值，加拿大10月23日央行隔夜贷款利率，澳大利亚截至10月20日当周ANZ消费者信心指数等数据。此外，美联储理事鲍曼将在费城联储主办的第八届金融科技年会上发表讲话，加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会，欧洲央行行长拉加德将就欧洲经济前景发表讲话。原油方面: 截至11:45分，原油期货小幅下跌，其中，美油跌0.25%，布油跌0.25%。此前行业数据显示美国原油库存增幅超过预期，使得油价承压。市场继续关注中东地区的外交努力。市场消息人士周二援引美国石油协会（API）的数据称，上周美国原油增加，而汽油和馏分油库存下降。API报告称，截至10月18日当周，美国原油库存增加164万桶，汽油库存减少202万桶，馏分油库存减少148万桶。分析师此前预测，上周原油库存将增加约30万桶，汽油库存将减少约120万桶，馏分油库存将减少约170万桶。美国能源信息署(EIA)的官方石油库存周报将在北京时间周三22:30发布。高盛周二表示，基于原油少量过剩和OPEC 产油国存在适度闲置产能的情况，预计2025年油价平均为每桶76美元。（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM

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原油涨近2% 金属外强内弱伦锌涨逾2% 金价“涨麻了”！【隔夜行情】

总数，欧元区10月消费者信心指数初值，加拿大10月23日央行隔夜贷款利率，澳大利亚截至10月20日当周ANZ消费者信心指数等数据。此外，美联储理事鲍曼将在费城联储主办的第八届金融科技年会上发表讲话，加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会，欧洲央行行长拉加德将就欧洲经济前景发表讲话。原油方面：隔夜两市油价一同上涨，美油涨1.81%，布油涨1.82%。因交易商淡化了中东停火的希望，并关注全球供需平衡收紧。市场消息人士周二援引美国石油协会（API）的数据称，上周美国原油增加，而汽油和馏分油库存下降。在截至10月18日的一周里，原油库存增加164万桶，汽油库存减少202万桶，馏分油库存减少148万桶。分析师此前预测，上周原油库存将增加约30万桶，汽油库存将减少约120万桶，馏分油库存将减少约170万桶。美国能源信息署(EIA)库存周报将在北京时间周三22:30发布。俄罗斯原油海运出口量持续上升，原因是国内炼油厂进行大量检修，因此有更多原油可供出口。油轮跟踪数据显示，截至10月20日的四周内，俄罗斯平均每天出口原油347万桶，与截至10月13日的四周平均水平相比增加14万桶。数据显示，截至10月20日的四周平均出口量是俄罗斯自6月底以来的最高水平。（文华财经）来源：SMM

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市场情绪回落，期货盘面偏弱-2024年12月13日申银万国期货每日收盘评论

报告中美国农业部下调2024/25年度加拿大油菜籽产量至1880万吨，加菜籽价格受之提振上涨，后期菜油供应面临中国对进口自加拿大的菜籽反倾销调查何时及出台何种措施的不确定性。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕偏弱震荡。美国农业部12月供需月报显示，12月美国2024/2025年度大豆产量预期为44.61亿蒲式耳，期末库存预期为4.7亿蒲式耳，市场预期为4.69亿蒲式耳。本月报告数据整体符合预期，报告偏中性整体影响比较有限。南美方面，据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至12月8日巴西大豆播种率为94.1%，上周为90.0%，去年同期为89.9%。根据BAGE数据，阿根廷农民已经种植了预期的1860万公顷种植面积的53.8%。并且根据天气预报显示阿根廷主要农业区将在未来几天迎来新一轮降雨，这将改善大豆的土壤墒情。近期巴西升贴水报价再度下滑，导致远月大豆进口成本下行，使得国内豆粕价格继续回落。在现阶段南美大豆丰产前景乐观的情况下美豆和豆粕价格上方空间始终受限。【原木】原木：原木期货继续小幅下跌。现货方面，日照港3.9中辐射松报价800元/立方米，较上一日+0元/立方米。消息方面，进入12月，工地需求整体偏弱，但在四季度“抢出口”和古建、家装需求的带动下，原木消费呈现“外需强、内需弱”格局，即建筑工地口料材和包装/古建/无节材需求分化，上周港口日均出库量继续下滑，不过原木到港量也不高，截止12月9日，中国7省针叶原木码头和堆场库存总量260.38立方米，较上周下降1.1%，其中仅山东港库存增加。总体而言，目前原木市场供需呈现弱平衡格局，价格或以小幅震荡为主。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周五EC偏强震荡，主力02合约收于2587.5点，收涨7.03%。盘后公布的SCFI欧线为2963美元/TEU，环比下跌2.21%，基本对应于第51周的订舱价，也即是12月中下旬的订舱价格。目前对于EC而言，远月更多与中东地缘尤其是巴以和谈进展有关，近月关注点一是春节前抢运的货量及节奏变化，二是运价的高点及节奏，从过去10年SCFI欧线的变化来看，年初运价的高点通常出现在1月的前两周，随后开启淡季的运价调整，调整的节奏取决于货量及船司之间的博弈。周五特朗普在自己的社交平台发推表示明确支持美东码头工会ILA，短期受到第52周船司装载率有所提高以及美东港口罢工预期影响，市场或有震荡反复。当日主要品种涨跌情况

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金属多飘绿沪铅、沪银、沪锡均涨超1% 焦煤、伦铜、伦镍跌超1%【隔夜行情】

人数上。（文华财经）其他货币方面：加拿大9月CPI环比下降0.4%，预期下降0.2%，前值下降0.2%。加拿大9月份通胀率降至1.6%，预估为1.8%。（财联社）美国银行周二（10月15日）表示，欧洲央行周四利率决议会议即便降息不太可能对欧元产生影响，但有关未来决策的谨慎信号可能会支撑欧元。根据欧洲央行最新公布的贷款调查报告，第三季度欧元区银行的贷款需求出现上升，这一趋势预计将在第四季度得到延续。报告指出，银行首次自2022年第三季度以来报告企业贷款或信贷额度提取需求净增长温和，尽管总体需求仍显疲软。在第三季度，由于高利率和经济增长疲软的双重影响，贷款增长率一直在零以上徘徊，这反映出欧盟经济前景的不确定性。经济增长的疲软也是欧洲央行考虑降息的主要原因之一。央行表示，通胀目前已接近受控状态，为刺激经济，政策放松显得尤为必要。调查结果显示，较低的利率推动了企业贷款需求，尤其是住房贷款需求强劲反弹。这一需求增长是由利率下降和房地产市场前景改善所驱动。尽管贷款需求上升，但降息对银行而言并非全然有利。降息压缩了贷款利润率，银行报告称，自2022年底以来，欧洲央行的政策首次对其利润率产生了负面影响，预计这一趋势将进一步加剧。（汇通财经）由于借贷成本有望比先前预期更快下降，德国投资者对经济的信心在四个月内首次增强。ZEW研究所的预期指数从9月的3.6升至10月的13.1。经济学家原本预期该指数将升至10。ZEW主席阿希姆·万巴赫周二在一份声明中表示，提振乐观情绪的因素包括“通胀率稳定的预期以及欧洲央行进一步降息的相关预期”。“德国出口市场也发出了积极信号。”欧洲央行本周有望通过今年第三次降息带来助力。官员们现在预计将在之后采取更快速的宽松措施。（财联社）宏观方面：今日将公布英国9月CPI年率、英国9月核心CPI年率、英国9月零售物价指数年率、美国9月进口物价指数月率、加拿大8月制造业销售月率、加拿大8月制造业新订单月率等数据。此外，下值得关注的是美联储理事库格勒发表讲话；美国副总统哈里斯接受采访。原油方面：隔夜两油期货延续前2个交易日的跌势，美油跌3.78%，布油跌3.63%。因需求前景疲软，且有报导称伊朗石油目标不会被袭，缓解了市场对供应受扰的担忧。石油输出国组织（OPEC）和国际能源署(IEA)本周均下调了对2024年全球石油需求增长的预测。来源：SMM

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原油跌超3% 基本金属多跌逾1% 沪锌跌超2% 欧线集运涨逾2%【SMM日评】

期指数、美国9月纽约联储3年通胀预期，加拿大9月央行核心CPI年率-未季调、加拿大9月未季调CPI年率等数据。此外，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在纽约大学斯特恩商学院主办的活动上将发表讲话并参加对话会。原油方面：截至15:05分左右，两市油价一同跌超3%，美油跌3.55%，布油跌3.47%。因需求前景走弱，且此前有媒体报道称以色列同意不打击伊朗石油目标，这缓解了市场对供应中断的担忧。本周迄今，油价下跌近4美元，几乎回吐了截至上周五的七个交易日的累计涨幅，当时投资者担心以色列计划报复伊朗可能带来供应风险。石油输出国组织（OPEC）周一下调2024年全球石油需求增长预测，反映了今年迄今收到的数据，并下调了对明年的预测，这是该组织连续第三个月下调预测。疲弱的前景突显了OPEC 面临的困境，OPEC 由石油输出国组织和俄罗斯等盟国组成，该组织计划在12月开始提高产量，此前由于价格下跌而推迟了增产。周一，OPEC在月度报告中称，全球2024年石油需求将增长193万桶/日，低于上月预测的203万桶/日。在8月以前，OPEC一直维持在2023年7月时做出的对2024年需求的首次预测不变。另外，花旗研究（CITI RESEARCH）周一表示，将2024年四季度布伦特原油价格的基线预估维持在每桶74美元，将2025年一季度的基线价格预估维持在每桶65美元。花旗表示，将2024年四季度，2025年一季度牛市情景下的油价预估从每桶80美元上修至120美元。（文华财经） SMM日评来源：SMM

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原油三连跌基本金属多飘绿黑色系普涨 % 沪铅沪锌、沪锡跌超1%【SMM午评】

气指数、美国10月纽约联储制造业指数、加拿大9月未季调CPI年率、加拿大9月核心CPI-普通年率等数据。此外，下值得关注的是美联储理事沃勒就经济前景发表讲话；2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在纽约大学斯特恩商学院主办的活动上发表讲话并参加对话会。原油方面: 截至11:40分，原油期货延续前两个交易日的跌势均下跌，其中，美油跌2.82%，布油跌2.84%。此前有媒体报道称以色列同意不打击伊朗石油目标，这缓解了市场对供应中断的担忧，同时石油输出国组织(OPEC)下调2024年和2025年全球石油需求增长预估，均使得油价承压。澳新银行研究的分析师周二在一份报告中说：“这是OPEC连续第三个月下调预测，表明其先前的乐观预测可能会进一步下调。”（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM

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原油暴跌金属普跌伦锡跌2.69% 伦锌、沪铅、伦铜跌幅居前【隔夜行情】

气指数、美国10月纽约联储制造业指数、加拿大9月未季调CPI年率、加拿大9月核心CPI-普通年率等数据。此外，下值得关注的是美联储理事沃勒就经济前景发表讲话；2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在纽约大学斯特恩商学院主办的活动上发表讲话并参加对话会。原油方面：隔夜两油期货大幅下跌，美油跌4.9%，布油跌4.87%。因石油输出国组织(OPEC)再次下调2024年和2025年全球石油需求增长预估，使得油价承压。OPEC周一下调2024年全球石油需求增长预测，反映了今年迄今收到的数据，并下调对明年的预测，这是该组织连续第三个月下调预测。疲弱的前景突显了OPEC 面临的困境，OPEC 由石油输出国组织和俄罗斯等盟国组成，该组织计划在12月开始提高产量，此前由于价格下跌而推迟了增产。OPEC在月度报告中称，全球2024年石油需求将增长193万桶/日，低于上月预测的203万桶/日。在8月以前，OPEC一直维持在2023年7月时做出的对2024年需求的首次预测不变。美元周一上涨，也使得油价承压。美元走强会损害使用其他货币的买家对以美元计价的石油的需求。周一公布的初步调查结果显示，上周美国原油库存预计增加，馏分油和汽油库存预计下滑。受访的五家分析机构的预估均值显示，截至10月11日当周，美国原油库存将增加约260万桶。因周一适逢哥伦布日，API及EIA周度原油库存变动报告都将推迟一日公布。美国石油协会(API)周度库存报告将推迟至北京时间本周四4:30公布；美国能源信息署(EIA)库存周报将在北京时间周四23:00发布。（文华财经）来源：SMM

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