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申万期货_商品专题_有色金属：新能源金属材料专题系列二：金属钴（上篇）

发了新喀里多尼亚的氧化钴矿。1903年加拿大安大略北部的银钴矿和砷钴矿（方钴矿）开始生产，使钴的世界产量由1904年的16吨猛增至1909年的155吨。1920年扎伊尔加丹加省的铜钴矿带开发后，钴产量长期居世界首位，摩洛哥用砷钴矿生产钴，这段时期以火法生产钴为主。 02 钴产业链上游钴产业链，主要由上游钴矿石的开采、选矿，中游冶炼加工以及下游终端应用组成。钴上中下游均呈现集中性较强的特征。钴上游主要是矿石储量和产量方面，目前非洲的刚果（金）独占全球钴矿约一半份额；中游的冶炼环节，主要包括各类钴盐、金属钴和钴粉等，中国集中了全球约一半钴的冶炼产能；下游消费领域，钴主要用于制造电池材料、高温合金、磁性材料等方面，尤其在电池材料应用最广泛，约60%的钴用在电池领域，其次是高温合金，其他应用包括硬质合金、催化剂、磁性材料等方面。据美国地质调查局USGS统计数据显示，目前已探明的陆地钴资源量约为2,500万吨，海洋地壳中的资源量超过1.2亿吨。钴矿资源可分为陆地钴矿资源和海底钴矿资源，现在开采和利用的钴资源全部来自陆地钴矿床。陆地钴矿床主要有沉积岩型铜-钴矿床（41%）、红土型镍-钴矿床（36%）、岩浆型铜-镍-钴矿床（15%）和热液型富钴矿床（8%）四大类。目前，陆地上的钴资源，绝大多数蕴藏在刚果（金）和赞比亚的沉积砂岩型铜矿床、澳大利亚及邻近的岛屿国家、古巴的含镍红土矿床，以及澳大利亚、加拿大、俄罗斯和美国的镁铁矿和超镁铁矿的岩浆镍硫化物矿床中。 2021年全球探明钴矿储量约759万吨，资源全球分布高度集中，主要集中在刚果（金）、澳大利亚、古巴、菲律宾、加拿大、俄罗斯等国，前三者的储量之和占据了全球70%的份额。其中，刚果金钴储量占据的近50%，而且其出口量排名首位。2019年，全球39.6%的钴由刚果金出口，远超第二名加拿大（7.38%）。刚果（金）是陆地钴储量最丰富和年产出最大的国家，西南部拥有全球储量第一的中部非洲铜带，从加丹加延伸到赞比亚中北部，不仅钴矿的品味高，开采条件好，且都是大矿和富矿。刚果（金）最大的钴生产商是嘉能可，占总产量的29%。第二名是洛阳钼业，占产量的27%。第三名是意大利石化集团ERG，占产量的11%，刚果自有的手工和小规模采矿产量占约9%。我国钴资源相对匮乏，钴金属储量约为13.74万吨，仅占全球储量的1%。我国钴矿主要集中在甘肃的金川岩浆型铜-镍-钴矿床，储量为9.8万吨，占总储量的71%。我国富钴矿床虽然类型多、分布广，但规模小、品位低，具有可经济开采利用的甚少，原生钴矿非常少，98%的钴来源于铜钴伴生矿、镍铜钴硫化矿和红土镍钴矿。因此，我国作为全球钴资源消耗量最多的国家，钴的对外依存度在95%以上，积极开拓全球钴能源势在必行。下篇预告：下篇将重点讲述钴产业链中下游，与新能源领域的应用。

申银万国期货2023-01-13

郑州商品交易所1月13日菜粕仓单日报表

111号南通一德物流有限公司 01F 加拿大 110 0 0 广东省东莞市虎门港麻涌港区东莞深赤湾港务有限公司深赤湾码头仓库 0 0 广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 0 0 广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 小计 110 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市虎门港麻涌港区东莞深赤湾港务有限公司深赤湾码头仓库 01F 加拿大 50 0 0 江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 01F 加拿大 50 0 广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 0 0 广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 0 0 小计 100 0 0 总计 210 0 0 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2023-01-13

郑州商品交易所1月12日菜粕仓单日报表

111号南通一德物流有限公司 01F 加拿大 110 0 0 广东省东莞市虎门港麻涌港区东莞深赤湾港务有限公司深赤湾码头仓库 0 0 广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 0 0 广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 小计 110 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市虎门港麻涌港区东莞深赤湾港务有限公司深赤湾码头仓库 01F 加拿大 50 0 0 江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 01F 加拿大 50 0 广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 0 0 广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 0 0 小计 100 0 0 总计 210 0 0 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2023-01-13

USDA：1月份公布的全球玉米供需平衡表

11.78 0 2.02 选择其他加拿大 2.56 13.56 1.58 8.59 13.98 1.56 2.17 中国大陆 200.53 260.67 29.51 203 285 0 205.7 2021/22 全球 292.54 1214.88 184.08 749.02 1201.46 204.03 305.95 全球（除中国） 86.83 942.32 162.2 540.02 910.46 204.03 96.82 美国 31.36 382.89 0.62 145.25 317.12 62.78 34.98 国外总额 261.18 831.98 183.47 603.77 884.34 141.26 270.98 主要出口 9.04 238.95 2.37 97.7 120.8 116.18 13.38 阿根廷 1.18 49.5 0.01 9.8 13.7 35.5 1.49 巴西 4.15 116 2.3 61 72 46.5 3.95 俄罗斯 0.75 15.23 0.05 10 11.1 4 0.93 南非 2.12 16.1 0 7.2 13.1 3.2 1.92 乌克兰 0.83 42.13 0.02 9.7 10.9 26.98 5.09 主要进口商 21.78 136.21 94.33 168.1 223.25 6.89 22.18 埃及 1.36 7.44 9.76 14.5 17 0 1.56 欧洲联盟 7.88 70.98 19.78 62.3 82.7 6 9.94 日本 1.42 0.01 15 11.7 15.05 0 1.38 墨西哥 3.08 26.76 17.57 25.8 44 0.25 3.16 南洋 5.28 30.85 16.16 40.1 48.25 0.64 3.4 韩国 2.02 0.1 11.5 9.2 11.55 0 2.06 选择其他加拿大 2.17 13.98 6.14 11.54 17.36 2.19 2.75 中国大陆 205.7 272.55 21.88 209 291 0 209.14 2022/23 Proj. 全球 12月 307.09 1161.86 176.42 735.25 1170.55 181.63 298.4 1月 305.95 1155.93 175.45 732.95 1165.47 178.17 296.42 全球（除中国） 12月 97.96 887.86 158.42 521.25 875.55 181.61 92.29 1月 96.82 878.73 157.45 516.95 868.47 178.15 89.1 美国 12月 34.98 353.84 1.27 134.63 305.45 52.71 31.93 1月 34.98 348.75 1.27 133.99 304.56 48.9 31.54 国外总额 12月 272.12 808.03 175.15 600.63 865.1 128.93 266.48 1月 270.98 807.18 174.18 598.96 860.91 129.28 264.88 主要出口 12月 14.38 238.7 1.36 99.1 122.9 112.2 19.34 1月 13.38 234.7 1.36 96.6 120.4 112.2 16.84 阿根廷 12月 1.49 55 0.01 10 14 41 1.49 1月 1.49 52 0.01 10 14 38 1.49 巴西 12月 4.95 126 1.3 65.5 77 47 8.25 1月 3.95 125 1.3 64.5 76 47 7.25 俄罗斯 12月 0.93 14 0.05 9.8 10.9 3.3 0.78 1月 0.93 14 0.05 9.8 10.9 3.3 0.78 南非 12月 1.92 16.7 0 7.3 13.3 3.4 1.92 1月 1.92 16.7 0 7.3 13.3 3.4 1.92 乌克兰 12月 5.09 27 0 6.5 7.7 17.5 6.89 1月 5.09 27 0 5 6.2 20.5 5.39 主要进口商 12月 22.14 119.67 95.4 159.8 214.4 3.39 19.43 1月 22.18 119.67 94.8 159.2 213.8 3.39 19.47 埃及 12月 1.52 7.44 9.2 13.9 16.4 0.01 1.75 1月 1.56 7.44 9.2 13.9 16.4 0.01 1.79 欧洲联盟 12月 9.94 54.2 21.5 56.5 76.1 2.2 7.34 1月 9.94 54.2 21.5 56.5 76.1 2.2 7.34 日本 12月 1.38 0.01 15 11.5 15 0 1.39 1月 1.38 0.01 15 11.5 15 0 1.39 墨西哥 12月 3.16 27.6 17.2 26 44.2 0.6 3.16 1月 3.16 27.6 17.2 26 44.2 0.6 3.16 南洋 12月 3.4 30.26 17 38.7 46.95 0.58 3.13 1月 3.4 30.26 16.4 38.1 46.35 0.58 3.13 韩国 12月 2.06 0.08 11 8.7 11.05 0 2.09 1月 2.06 0.08 11 8.7 11.05 0 2.09 选择其他加拿大 12月 2.75 14.54 1 9.3 14.5 1.6 2.19 1月 2.75 14.54 1 9.3 14.5 1.6 2.19 中国大陆 12月 209.14 274 18 214 295 0.02 206.12 1月 209.14 277.2 18 216 297 0.02 207.32

Elaine2023-01-13

USDA：1月份公布的全球小麦供需平衡表

2 4.5 8.03 23.77 3 加拿大 5.5 35.44 0.55 4.15 9.1 26.43 5.95 欧洲联盟 13.11 126.68 5.39 42.5 104.75 29.74 10.7 俄罗斯 7.23 85.35 0.4 19 42.5 39.1 11.38 乌克兰 1.5 25.42 0.13 2.6 8.7 16.85 1.51 主要进口商 193.54 200.43 124.37 57.58 323.6 12.62 182.11 孟加拉国 1.76 1.18 7.2 0.5 8 0 2.14 巴西 1.99 6.25 6.4 0.4 11.8 0.93 1.91 中国大陆 150.02 134.25 10.62 40 150 0.76 144.12 日本 1.1 1 5.49 0.65 6.25 0.3 1.04 非洲南部 14.36 15.81 28.5 1.75 46.62 0.8 11.24 尼日利亚 0.3 0.06 6.59 0.05 5.55 0.6 0.79 中东 11.69 20.65 17.7 3.54 39.03 0.62 10.38 南洋 5.91 0 25.18 7.29 25 1.14 4.95 选择其他印度 24.7 107.86 0.02 6.5 102.22 2.56 27.8 哈萨克斯坦 0.66 14.26 1 1.45 6.25 8.19 1.48 United 2.44 9.66 3.22 5.96 13.46 0.45 1.42 2021/22 全球 289.99 779.31 198.47 160.15 792.49 202.55 276.82 全球（除中国） 145.87 642.37 188.91 125.15 644.49 201.68 135.06 美国 23 44.8 2.59 1.6 29.61 21.78 19.01 国外总额 266.99 734.51 195.88 158.56 762.88 180.77 257.81 主要出口 34.86 327.17 5.82 78.54 185.67 142.4 39.79 阿根廷 2.32 22.15 0 0.05 6.15 15.98 2.35 澳大利亚ia 3 36.35 0.21 5 8.53 27.53 3.5 加拿大 5.95 22.3 0.55 4.99 9.99 15.13 3.67 欧洲联盟 10.7 138.22 4.61 45 108.25 31.92 13.36 俄罗斯 11.38 75.16 0.3 19.5 42.75 33 11.09 乌克兰 1.51 33.01 0.14 4 10 18.84 5.81 主要进口商 182.11 203.23 130.46 53.73 323.62 15.31 176.87 孟加拉国 2.14 1.13 6.34 0.6 8.3 0 1.31 巴西 1.91 7.7 6.39 0.45 11.75 3.07 1.18 中国大陆 144.12 136.95 9.57 35 148 0.88 141.76 日本 1.04 1.13 5.61 0.75 6.3 0.3 1.18 非洲南部 11.24 20.43 26.61 1.87 47.02 0.41 10.86 尼日利亚 0.79 0.09 6.19 0.05 5.85 0.6 0.62 中东 10.38 16.5 22.9 3.88 39.08 0.75 9.96 南洋 4.95 0 27.01 7.5 25.33 1.23 5.41 选择其他印度 27.8 109.59 0.03 7 109.88 8.03 19.5 哈萨克斯坦 1.48 11.81 2.5 1.35 6.2 8.1 1.49 United 1.42 13.99 2.63 7.4 15.4 0.83 1.81 2022/23 Proj. 全球 12月 276.27 780.59 204.3 154.91 789.53 210.85 267.33 1月 276.82 781.31 205.05 155.3 789.74 211.62 268.39 全球（除中国） 12月 134.51 642.59 194.8 124.91 645.53 209.95 122.97 1月 135.06 643.59 195.55 125.3 645.74 210.72 124.31 美国 12月 18.21 44.9 3.27 1.36 29.75 21.09 15.54 1月 19.01 44.9 3.27 2.18 30.65 21.09 15.44 国外总额 12月 258.06 735.69 201.03 153.55 759.78 189.76 251.79 1月 257.81 736.41 201.78 153.13 759.09 190.53 252.95 主要出口 12月 39.51 328.72 8.21 78.55 186.2 152.5 37.74 1月 39.79 329.62 9.21 78.05 185.7 153.5 39.41 阿根廷 12月 2.08 12.5 0.01 0.05 6.15 7.5 0.93 1月 2.35 12.5 0.01 0.05 6.15 7.5 1.21 澳大利亚ia 12月 3.5 36.6 0.2 5 8.55 27.5 4.25 1月 3.5 36.6 0.2 5 8.55 27.5 4.25 加拿大 12月 3.67 33.82 0.6 3.5 8.55 26 3.55 1月 3.67 33.82 0.6 3.5 8.55 26 3.55 欧洲联盟 12月 13.36 134.3 7 44.5 108.25 36 10.41 1月 13.36 134.7 8 44.5 108.25 36.5 11.31 俄罗斯 12月 11.09 91 0.3 21 45 43 14.39 1月 11.09 91 0.3 21 45 43 14.39 乌克兰 12月 5.81 20.5 0.1 4.5 9.7 12.5 4.21 1月 5.81 21 0.1 4 9.2 13 4.71 主要进口商 12月 177.52 205.82 133.22 48.7 320.47 15.77 180.32 1月 176.87 205.54 132.52 48.7 320.17 15.77 179 孟加拉国 12月 1.31 1.1 6 0.2 7.4 0 1.01 1月 1.31 1.1 6 0.2 7.4 0 1.01 巴西 12月 1.18 9.5 5.6 0.4 11.7 3.5 1.08 1月 1.18 9.5 5.6 0.4 11.7 3.5 1.08 中国大陆 12月 141.76 138 9.5 30 144 0.9 144.36 1月 141.76 137.72 9.5 30 144 0.9 144.08 日本 12月 1.18 1.05 5.75 0.75 6.3 0.3 1.38 1月 1.18 1.05 5.75 0.75 6.3 0.3 1.38 非洲南部 12月 10.86 17.6 29.9 1.77 47.22 0.5 10.64 1月 10.86 17.6 29.9 1.77 47.22 0.5 10.64 尼日利亚 12月 0.62 0.11 6.1 0 5.7 0.6 0.53 1月 0.62 0.11 6.1 0 5.7 0.6 0.53 中东 12月 10.61 17.61 23.22 3.38 39.18 0.77 11.49 1月 9.96 17.61 22.72 3.38 39.08 0.77 10.44 南洋 12月 5.41 0 27.15 8.2 26.25 1.15 5.17 1月 5.41 0 26.95 8.2 26.05 1.15 5.17 选择其他印度 12月 19.5 103 0.03 6 104 6.25 12.28 1月 19.5 103 0.1 6 104.08 5.9 12.63 哈萨克斯坦 12月 1.49 14 1 1.4 6.25 9 1.24 1月 1.49 14 1.5 1.5 6.35 9 1.64 United 12月 1.81 15.4 1.8 7.8 15.8 1.3 1.91 1月 1.81 15.5 1.8 7.8 15.8 1.3 2.01

Elaine2023-01-13

USDA：截至1月5日当周美国糙米出口销售报告

拉斯 5.1 墨西哥 0.9 2.2 加拿大 0.6 1.5 比利时 0.2 0.2 波兰 0.2 0.2 哥伦比亚 0.1 北马里亚纳群岛 0.1 * 马耳他 * 荷属安的列斯盾 * * 摩洛哥 * * 关岛 * * 日本 * 0.2 阿拉伯 0.5 荷兰 * 德国 * 多米尼加 * 萨尔瓦多 * 顺风向风群岛 * 合计 62.7 0.0 20.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-13

USDA：截至1月5日当周美国豆油出口销售报告

吨本年度净销售下年度净销售出口加拿大 0.4 0.4 墨西哥 0.2 0.2 巴拿马 * 牙买加 * 合计 0.6 0.0 0.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-13

USDA：截至1月5日当周美国豆粕出口销售报告

27.5 印度尼西亚 2.0 2.2 加拿大 1.9 15.0 日本 1.8 27.7 马来西亚 1.0 多米尼加 0.6 23.3 墨西哥 0.4 32.4 尼加拉瓜 0.4 11.0 奥帕克群岛 0.4 0.4 牙买加 0.2 2.2 中国台湾 * 0.5 斯里兰卡 -0.3 0.4 摩洛哥 -6.0 哥斯达黎加 -6.5 13.6 厄瓜多尔 -6.8 7.2 未知地区 -80.0 MADAGASR 0.3 合计 3.3 0.0 314.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-13

USDA：截至1月5日当周美国大豆出口销售报告

5 3.0 突尼斯 0.8 30.8 加拿大 0.6 1.0 柬埔寨 * 0.1 巴基斯坦 -55.0 66.0 未知地区 -348.8 菲律宾 1.5 尼泊尔 0.5 新加坡 * 合计 717.4 66.0 1620.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-13

USDA：截至1月5日当周美国玉米出口销售报告

7 中国大陆 138.6 138.6 加拿大 33.4 23.1 尼加拉瓜 6.1 中国台湾 5.2 4.2 韩国 2.6 0.2 牙买加 0.4 4.7 中国香港 -1.0 2.6 洪都拉斯 -42.5 未知地区 -110.6 日本 * 合计 255.7 22.4 387.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-13

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