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【黑色早评】焦煤部分区域供应紧张，流拍率下降

比本周将减少3.50万吨。 4.近日，加拿大黑铁公司（Black Iron）与乌克兰经济部已更新投资支持协议的立法，目前正在通过乌克兰投资局接受申请。黑铁公司利用立法创新，允许政府以优惠租金将土地转让给公司。该协议还冻结了投资协议 15 年期限内的现行税率和特许权使用费。Shymanivske 铁矿床位于乌克兰克里沃罗格（Kryvyi Rih）。该矿床的所有者是加拿大黑铁公司，预计可开采年限为17年，第一阶段开发前资本投资估计为 4.08 亿美元，第二阶段为 3.64 亿美元。据前期黑铁公司发布的可行性报告显示，该公司将建设一座工厂，生产68%以上的优质铁矿石原料，一期产能预计为400万吨/年，二期产能为800万吨/年。 5.4月9日铁矿石远期市场整体活跃度较好，平台上有7笔五月装期的资源成交，其中，两笔麦克粉以60.8%计价101.8成交，两笔纽曼粉分别以62%计价104.9和105.1成交。矿山私下议标方面，有PB粉、57%印粉、高硅巴粗和SP10块等资源的招标。二级市场上流动性也有所转好，截至目前市场上达成多笔成交。港口现货市场整体活跃度尚可，主流品种价格上涨15-20元不等。双焦双焦一、市场点评本周铁水日均产量略有下降，处于中位偏低水平，钢厂盈利率在28.57%，钢厂利润有所修复，但复产进度缓慢，双焦需求较弱。煤矿事故不断，焦煤因检查影响有停减产情况，产量处于较低位，焦化厂利润一般，焦煤采购意愿偏低，焦煤库存继续下降。今年新房销售仍较弱，预期房地产需求维持较低水平。两会确认万亿特别国债专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，后市黑色远端需求预期有所好转，在发债形成实际工作量之前，需求仍偏弱。而焦煤矿事故不断，安监形势严峻，产量持续处于低位，当前周产同比下降16%，供给下降影响可能较大，对双焦有一定支撑。当前出口数据超预期增长，叠加二季度专项债计划增长，黑色情绪反转，焦煤库存较低，建议逢低买入。二、消息与数据 1.4月8日，山西焦煤公告，所属华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿复产。沙曲一号煤矿本次因事故共停产117天，预计影响原煤产量约140万吨。 2.4月7日，应急管理部党委书记、部长王祥喜主持召开部党委会和部务会，研究部署二季度安全防范重点工作。强调要全力防范化解各类重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生、有效应对突发灾害，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。 3.汾渭信息冶金部4月9日重点关注：焦炭方面，河北、山西等地部分钢厂对焦炭开启第八轮提降，本轮幅度仍为100-110元/吨。近期市场情绪有所回温，黑色系盘面拉涨带动部分贸易商再次入市采购，分流部分货源，叠加个别钢厂复产，采购量有所增加，焦企出货压力稍有缓解。不过考虑终端需求恢复节奏缓慢，钢厂日耗增幅有限，多数参与者操作较为谨慎，短期焦炭供需结构延续宽松。后期需重点关注钢厂高炉复产情况以及原料端能否进一步让利。焦煤方面，焦炭开启第八轮降价，焦企利润再度压缩，对原料煤采购继续性一般，多以按需采购为主，炼焦煤市场整体偏弱。各煤种表现略有差异，山西和陕西区域部分配焦煤由于价格逼近去年低点，叠加区域内供应紧张，出货情况相对较好，其他区域出货仍偏弱，成交较为乏力，价格仍以下调为主。进口蒙煤方面，昨日甘其毛都口岸通关有所回升，不过由于市场低迷，口岸库存高位，通关还未回升至节前水平。口岸蒙煤价格偏弱，蒙5原煤报1200-1240元/吨，蒙3精煤报1380元/吨左右。钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联五大材及找钢网钢材产量继续小幅增加，但富宝电炉钢厂减产3.7%，整体钢材供应变动不大。进口方面，昨日国内钢坯价格微降，东南亚钢坯价格也略有回落，但印度钢坯价格有所上涨，其它国外主要地区钢坯价格持平，目前国内外钢坯价差有所收窄，钢坯出口空间趋减。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，仅冷镀库存有所上升。上周机构数据均显示钢材厂库、社库延续下降，总库存持续去化，钢材需求表现分化，建材表需多有回落，板材表需略有回升。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量422.4万吨，混凝土发运量142.57万方，二者环比继续回升，建筑工地资金到位率也有所改善，考虑到二季度专项债计划发行量有望较一季度改善，后期建材需求预期向好。3月最新中国PMI指数环比回升，远超市场预期，显示国内经济稳中向好；美国PMI表现也好于预期，整体国内外制造业均有向好表现。不过，海外钢价方面，昨日美国、东南亚热卷价格小幅上涨，中东、土耳其、南美热卷价格有所回落，其它国外主要地区钢价依然持平，目前国内外板卷价差部分收窄，国内钢材出口空间趋减。综合而言，近期钢材市场供应偏稳但随着利润改善，后期供应预期回升，而需求表现分化，但钢材去库尚可，近期成交也有放量，叠加国内外宏观需求预期向好，预计短期钢价延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1.据中国中小企业协会消息，2024年一季度中国中小企业发展指数再现回升。一季度中小企业发展指数为89.3，比上季度上升0.2点，高于2022年同期水平，与2023年同期持平。 2.Mysteel了解到，新加坡假期进口螺纹钢的价格跌至了自2020年11月以来的最低水平，某主流钢厂目前对螺纹钢报价520美元/吨DAP新加坡（理计），周环比下降10美元/吨。Mysteel了解到，目前该报价还有一定的议价空间，目前由于生产成本有所下降，钢厂也不急于销售，钢厂表示最低可以接受515美元/吨DAP的询盘价格。Mysteel了解到的中国现货价格略高于马来西亚钢厂，中国钢厂现货出口报价525美元/吨CFR新加坡。此外，越南螺纹钢报价530美元/吨CFR新加坡，报价略高于马来西亚和中国。目前新加坡有部分基建项目计划，螺纹钢需求较为稳定，由于开斋节假期将至（2024年4月10日），部分需求有所放缓。 3.根据土耳其TUIK的数据，2024年1-2月，土耳其共进口钢坯1012753万吨（含异形坯、高碳坯），同比增加约22%，而在美国和欧盟的制裁下，俄罗斯支付受限，因此马来西亚在2024年1-2月成为土耳其钢坯最大供应国。2024年1-2月，土耳其进口自马来西亚钢坯共243786万吨，同比增长约7.5倍。而2024年1-2月，土耳其传统钢坯最大供应国俄罗斯钢坯供应量排名第二。2024年1-2月，土耳其进口自俄罗斯钢坯共228030万吨，同比下降约36.6%，虽然同比降幅明显，但自俄罗斯的钢坯进口仍较为强劲，占总进口量的22.5%。 4.乘联会数据显示，3月乘用车市场零售168.7万辆，同比增长6.0%，环比增长52.8%。3月乘用车出口40.6万辆，同比增长39%，环比增长36%，创出历史最高月度出口量。 5.Mysteel：4月1日-4月7日，10个重点城市新建商品房成交（签约）面积总计122.86万平方米，环比下降61.7%，同比下降49.8%。同期，10个重点城市二手房成交（签约）面积总计141.18万平方米，环比降29.2%，同比降19.6%。 6.9日全国建材成交依然较好，市场活跃度尚可，期现、投机、刚需都有补库，全天整体成交量较前一日小幅回落。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-04-10

加拿大油籽压榨产能增加，油菜籽压榨占总压榨产能的85%

USDA驻渥太华专员在一份报告中预测，加拿大2024年3月油籽压榨产能(工厂在适当效率下可连续运行的最大压榨量预估)为1299万吨，到2025年年底将达到1514万吨，高于2023年的1123万吨，2023年、2024年和2025年的项目延迟令压榨产能增长放缓。根据加拿大种植意向调查结果，在2024/25年度，加拿大油籽（油菜籽、大豆和葵花籽）的净总产量预计将下降2%，至2486万吨。由于油籽压榨量增加，预计粕类产量(豆粕和菜粕)将增加3.8%，该国油菜籽压榨占全部压榨产能的85%。加拿大和美国的豆粕和菜粕双边贸易流量将一如既往地由饲料成本差异决定。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-10

美元两连跌多金属续刷阶段新高金价延续创纪录涨势！【隔夜行情】

右将发布全社会用电量数据，新西兰联储、加拿大央行将公布利率决议和货币政策评估报告，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会，日本央行行长植田和男将发表讲话。原油方面：两市油价隔夜一同下跌，美油跌1.26%，布油跌0.87%，已连跌两个交易日。主要是受加沙地缘政治局势缓和拖累，不过因埃及和卡塔尔调解员在寻求停火的过程中遇到了阻力，因此油价跌幅有限。 City Index的高级金融市场分析师Fiona Cincotta评论称，弱势不结束冲突，其他国家，尤其是OPEC第三大产油国伊朗可能被卷入战争的风险就会上升。墨西哥国家石油公司（Pemex）表示，将在5月份将原油出口量减少33万桶/日，以便向国内炼油厂供应更多原油，对其美国、欧洲和亚洲买家的供应削减三分之一，这加剧了人们对市场供应紧张的担忧。Pemex已经削减了4月份出口量436,000桶/日。 BOK Financial高级交易副总裁Dennis Kissler称，限制油价跌势的是，供应较为紧张的总体基本面依然不变，原因是石油输出国组织（OPEC）供应削减、俄罗斯减少燃料出口以及地缘政治局势不稳定。美国能源信息署(EIA)周二表示，美国今明两年的原油产量增幅将略高于此前的预期，该机构还上调了对全球和国内油价的预测。EIA称，美国原油产量今年将增加约28万桶/日，达到1,321万桶/日，2025年产量将增加51万桶/日，达到1,372万桶/日。此前，EIA预计今年产量将增加26万桶/日，明年将增加46万桶/日。 EIA现预计今年布伦特原油均价将达到每桶88.55美元，高于此前预测的87美元，预计美国原油均价将达到每桶83.78美元。该机构3月曾预测今年美国原油均价为每桶82.15美元。 Vitol首席执行官Russell Hardy在瑞士的一次会议上表示，他预计油价将在每桶80-100美元的区间内交易，预计2024年石油需求将增长190万桶/日。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存和馏分油库存上升，汽油库存下降。官方美国政府库存数据将于周三上午公布。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-10

【黄金收市】避险需求推动金价创历史新高市场聚焦美国通胀数据

尔资本要求发表讲话（8）21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告（9）22:00 美国2月批发销售月率（10）22:30 美国至4月5日当周EIA原油库存（11）22:30 美国至4月5日当周EIA库欣原油库存（12）22:30 美国至4月5日当周EIA战略石油储备库存（13）22:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会（14）次日01:00 美国至4月10日10年期国债竞拍-得标利率（15）次日01:00 美国至4月10日10年期国债竞拍-投标倍数（16）次日02:00 美联储公布3月货币政策会议纪要

慧宣鑫语2024-04-10

【原油收市】中东问题受阻原油中断担忧攀升油价走低

塞尔资本要求发表讲话 ⑨ 21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告 ⑩ 22:00 美国2月批发销售月率 ⑪ 22:30 美国至4月5日当周EIA原油库存 ⑫ 22:30 美国至4月5日当周EIA库欣原油库存 ⑬ 22:30 美国至4月5日当周EIA战略石油储备库存 ⑭ 22:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会 ⑮ 次日01:00 美国至4月10日10年期国债竞拍-得标利率 ⑯ 次日01:00 美国至4月10日10年期国债竞拍-投标倍数 ⑰ 次日02:00 美联储公布3月货币政策会议纪要

慧宣鑫语2024-04-10

我国炼焦煤进口或维持“蒙煤+俄煤”结构

进口量的70.97%；澳大利亚、美国、加拿大及印尼煤次之，分别占比8.72%、7.89%、7.68%、3.03%。 2023年我国炼焦煤进口量创历史新高 2023年，中国累计进口炼焦煤1.02亿吨，同比增长61.3%，进口量创历史新高。在此之前，我国进口炼焦煤最高历史纪录是2013年的7538.53万吨。进口煤补充国内市场供应的作用进一步显现。从进口结构来看，受到澳煤禁令的影响，我国自2021年起炼焦煤进口结构由之前的“澳煤+蒙煤”转变为“蒙煤+俄煤”。虽然2023年澳煤禁令正式解除，但由于澳煤进口利润长期倒挂，2023年澳煤进口量为279.51万吨，占炼焦煤总进口量仅3%。蒙古国是我国进口炼焦煤的第一大来源国，随后是俄罗斯。图为我国炼焦煤进口量（单位：万吨）图为我国炼焦煤进口结构图为我国蒙煤进口量（单位：万吨）图为我国俄煤进口量（单位：万吨）图为我国澳煤进口量（单位：万吨） 2024年我国煤炭关税上调对市场的影响数据显示，1—2月，我国累计进口煤炭量达7451.5万吨，较去年同期的6063.1万吨增加了1388.4万吨，同比增长22.9%，我国煤炭累计进口量再创历史同期新高。开年前2个月进口煤增加主要有两方面的原因：一方面是2023年年底，我国公布了2024年恢复煤炭进口关税的公告，促使部分下游客户及贸易商提前采购；另一方面是进口煤价格存在优势，进口利润使得进口积极性增加。煤炭进口关税的恢复影响2024年我国炼焦煤的进口量 2023年12月20日，根据《国务院关税税则委员会关于2024年关税调整方案的公告》，2024年1月1日开始恢复煤炭进口关税。按照自贸协定，来自澳大利亚、东盟的进口煤继续实行零关税，来自其他国家的进口煤实行最惠国税率。根据不同煤炭类型执行税率为3%—6%，各煤种税率分别为：褐煤、无烟煤、炼焦煤执行3%，其他煤和煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料执行5%，其他烟煤执行6%。根据2024年关税调整方案来看，蒙煤、俄罗斯煤、加拿大煤和美国煤的进口关税由之前的0调整为3%；从2023年我国进口格局来看，蒙煤、俄煤、加拿大煤、美国煤分别占我国炼焦煤进口的53%、26%、7%以及5%，关税的上调使得进口炼焦煤进口成本增加，进口成本增加会影响进口利润，进口利润则会影响进口量的变化。对蒙煤进口影响有限，2024年蒙煤进口有增量预期从蒙煤进口利润来看，进口关税的上调对蒙煤成本的增加幅度为30—50元/吨，以2024年一季度的长协价格来算，蒙煤进口利润仍有充足的空间去覆盖关税上调带来的成本增幅，关税上调后蒙煤进口仍有利润，对蒙煤的影响有限。从通关能力及通关量来看，作为当前中蒙贸易重要的通关口岸，甘其毛都口岸的通关服务持续优化。2023年，甘其毛都口岸进行了AGV专用通道、监管场所外调专用通道、入境通道扩建等工程，不断提升优化通关能力。从通关车辆数据来看，2024年1月甘其毛都口岸总通关车辆26560车，2月总通关车辆17397车。随着2月春节假期结束，口岸通关车辆逐渐回升，进入3月，日均通关车辆近千车，环比增加。另外根据蒙古国海关总局数据，1—2月，蒙古国出口1060万吨煤炭，同比增加35.5%，且2024年前2个月，蒙古国煤炭100%出口到中国。从政策来看，对我国来说，随着山西炼焦煤产量增速放缓，优质炼焦煤的稀缺性逐渐显现，我国对优质炼焦煤的进口需求增加；对煤炭资源丰富的蒙古国来说，煤炭出口收入是其财政收入的主要来源。2023年，中蒙双方就拓展中蒙全面战略伙伴关系达成互利合作，2023年5月18日，蒙古国财政部长布·扎布赫楞在大呼拉尔全体会议上曾预计2024年全年蒙煤对中国出口达5000万吨；10月4日，蒙古国财政部国务秘书兼ETT全权代表吉·钢巴图表示，根据最新的预算修正案，蒙古国已批准出口5000万吨煤炭。在此基础上，如果2024年从年初开始稳定出口，相信2024年煤炭出口量将达到6000万吨。整体来看，我们认为从进口利润、通关服务不断优化、中蒙政策综合分析，2024年蒙煤依旧是我国第一大炼焦煤进口国，且进口量相较2023年存在增量预期，在乐观假设下，预计蒙煤进口量或在5500万—6000万吨。影响俄煤进口利润，俄煤进口维持中性从俄煤进口利润来看，进口关税的上调对俄煤成本的增加幅度为80—90元/吨，此成本的增加使得俄煤进口利润所剩无几，压缩至盈亏平衡线附近。进口关税的上调对俄煤的进口利润影响较大，使得煤炭出口无利可图，从而影响俄煤的进口量。从俄罗斯自身煤炭产量来看，出现持续下降，由于俄罗斯技术监督机构（Rostechnadzor）从2022年就启动了对地下井工煤矿和露天煤矿的大规模安全检查，并在2023年至2024年持续进行，导致多家煤矿企业停产。数据显示，1—2月俄罗斯煤炭产量持续下滑，优质煤炭主产矿区库兹巴斯盆地煤炭产量为3420万吨，较2023年同期减少90万吨，下降2.9%。因此，我们认为在俄罗斯煤炭自身产量存在减产预期，以及关税上调压缩利润，叠加铁路运力有限的背景下，2024年我国俄煤的进口量或维持中性，为2600万—2700万吨。在价格长期倒挂的背景下，澳煤进口难有大的增量 2023年，我国重新放开澳煤的进口；2024年，我国对澳煤依旧维持零关税的政策。从进口量来看，2023年我国进口澳煤数量为279.51万吨，占总进口量的2.7%。澳煤进口量占比较少的主要原因有两方面：一方面是澳煤长期价格倒挂，进口无利润使得澳煤缺乏竞争力；另一方面是澳煤在近几年重新形成新的贸易出口格局，我国也由之前的“澳煤+蒙煤”改为“蒙煤+俄煤”的进口格局，当前对澳煤的依赖度较低。从利润驱动和贸易格局来看，2024年我们认为澳煤的进口量难有大的增幅，我国还是以“蒙煤+俄煤”为总的进口格局，预计澳煤进口量在250万—300万吨。小结综上所述，2024年我国炼焦煤将延续“蒙煤+俄煤”的进口格局，蒙煤依旧为我国主要炼焦煤进口第一大来源国。从利润驱动和贸易格局来看，2024年澳煤的进口量难有大的增幅，我国还是以“蒙煤+俄煤”为总的进口格局。（作者单位：东海期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-09

全球菜籽丰产高进口量弥补国内减产影响

/2024年度，印度增产1.2百万吨，加拿大增产0.1百万吨，欧盟增产0.4百万吨，而中国、澳大利亚、俄罗斯等主产国菜籽产量出现下滑。菜油产量方面，据USDA估计，2023/2024年度全球菜油产量33.8百万吨，环比增加1.2百万吨，中国、印度、加拿大、日本、欧盟等主要经济体均有不同程度的增产。加拿大：2023年产量稳定，2024年播种面积预降加拿大菜籽产量较上一年度变化不大。据USDA估计，2023/2024年度加拿大菜籽产量18.8百万吨，较上一年度增加0.1百万吨，同时由于加拿大菜籽消费量增加，出口量调减至7.6百万吨，较上一年度减少0.4百万吨，期末库存1.6百万吨，较上一年度增加0.1百万吨。从加拿大统计局2023年12月的数据来看，2023/2024年度加拿大菜籽产量18.3百万吨，较上一年度减少0.4百万吨。综合来看，USDA对加拿大菜籽2023/2024年度产量略调增，加拿大统计局略调减，但整体产量较上一年度变化不大。据加拿大统计局预估，2024/2025年度加拿大油菜播种面积将减少3.1%，降至2140万英亩，基本位于近5年平均水平。播种面积的下降与油菜籽价格下跌以及加拿大西部土壤湿度等问题有关，加拿大农业部也将2024/2025年度菜籽产量预测从2月的1840万吨下调到1832.8万吨。预计2024/2025年度加拿大菜籽产量减少，将使全球菜籽生产及供应预期收紧。欧盟：菜籽产量增加，进口需求减少欧盟菜籽产量增加，进口需求减少。据USDA估计，2023/2024年度欧盟菜籽产量20百万吨，较上一年度增加0.4百万吨，产量增长；消费量25.2百万吨，较上一年度增加0.3百万吨，消费量增长；进口需求5.3百万吨，较上一年度减少1.5百万吨，进口需求下降较多；期末库存1.5百万吨，较上一年度减少0.3百万吨。据欧盟统计局数据，2023/2024年度欧盟菜籽产量20.0百万吨，较上一年度增加0.5百万吨。USDA和欧盟统计局对欧盟2023/2024年度的增产预期基本一致。澳大利亚：菜籽产量下降，出口减少澳大利亚2023/2024年度菜籽产量下降，但2024/2025年度预期增加。据USDA估计，2023/2024年度澳大利亚菜籽产量5.5百万吨，比上一年度减少2.8百万吨，菜籽出口量4.4百万吨，比上一年度减少1.5百万吨。此外，对于2024/2025菜籽产量的预测，澳大利亚农业官员表示，近期降雨充沛，多雨天气将有助于2024/2025年度澳洲油菜籽产量的增长。澳大利亚农业资源经济科学局（ABARES）预计，2024/2025年度油菜籽产量将增长7.0%，从570万吨增至610万吨。国内菜籽供需情况产量：2月寒潮影响，两湖菜籽减产 2024年2月下旬，南方遭遇寒潮，湖南、湖北菜籽产量预期受损。我国的菜籽主产区集中在四川、湖南、湖北等地。据中央气象台网站消息，2月22日，我国湖北东部、安徽中部等地出现中到大雪，局地有暴雪；湖南东北部、安徽南部等地出现雨夹雪。当时两湖地区已经进入抽薹期，部分生长进度偏快的已经进入开花期，冬雨、降雪给油菜的茎秆造成损伤，此次雨雪冰冻灾害对油菜产量产生不利影响。据估计，冬季寒潮导致湖北20%—30%的菜籽受损，湖南20%—30%的菜籽受损，安徽0—10%的菜籽受损。这些省份都是我国菜籽主产区，其中湖北、湖南播种面积合计占全国菜籽面积的35%以上，因此寒潮给我国2024年菜籽产量将造成一定的减产影响。进口：3月菜籽进口预报增加 2024年1—2月，我国油菜籽进口量分别为23万吨、28万吨，较2023年12月74万吨的进口量（2023年12月为近5年来历史最高单月进口量）明显减少，但是2024年一季度菜籽进口量仍位于历史偏高水平。据粮油商务网预估，2024年3月我国菜籽进口到港预报45.5万吨，比2月增长62.5%，预计3月我国菜籽进口量增幅明显。加拿大菜籽进口占我国菜籽总进口的80%以上，而2023/2024年度加拿大菜籽产量充足，因此我国加菜籽进口量预计偏多，进口菜籽供应宽松。国内压榨：进口榨利丰厚，开机压榨量增加 2024年一季度，加拿大菜籽持续上市，我国进口菜籽量大幅增加，进口菜籽成本较低，菜籽加工利润扩大，最高时压榨利润有390元/吨。丰厚的压榨利润下油厂提高开机率，油菜籽压榨量整体保持较高水平。据钢联数据，截至3月12日当周，油厂开工率32%，环比增加4个百分点，油菜籽压榨量11.3万吨，环比增加15%。3月，加拿大油菜籽进口CFR价格550美元/吨，进口成本仍旧不高，当前进口菜籽压榨利润约230元/吨，油厂开工积极性持续偏高。结论 2024年一季度受寒潮影响，湖南、湖北菜籽产区出现冻雨和降雪，预计受损面积有20%—30%，我国菜籽面临减产风险。但是从全球来看，2023/2024年度USDA预估的全球菜籽产量整体较高，主产国加拿大2023/2024年度依旧丰产，对华出口菜籽量较大。我国菜籽进口利润丰厚，进口供应充足，菜籽压榨量较高。从二季度我国菜籽进口预估来看，3—4月进口量预计环比持续增加，弥补国内菜籽减产的影响。（作者单位：中信期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-09

加拿大1月油菜籽出口量为496,796吨

加拿大油菜籽委员会 (CCC)公布的最新数据显示，加拿大1月油菜籽出口量为496,796吨，菜籽油出口量为244,819吨，菜籽粕出口量为409,455吨。 2023/24年度迄今(2023年8月至2024年1月)，加拿大油菜籽出口量为2,982,913吨，菜籽油出口量为1,593,057吨，菜籽粕出口量为2,762,584吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-08

截至3月31日当周，加拿大油菜籽出口量较上周减少83.4%

据外电4月4日消息，加拿大谷物委员会(Canadian Grain Commission)发布的数据显示，截至3月31日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少83.4%至4.06万吨，之前一周为24.47万吨。自2023年8月1日至2024年3月31日，加拿大油菜籽出口量为407.15万吨，较上一年度同期的611.1万吨减少33.4%。截至3月31日，加拿大油菜籽商业库存为143.91万吨。来源：我的钢铁网

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Mysteel：台湾省花莲县海域7.3级地震，江南华南北部降水显著

局地超过45℃。受雨雪影响，阿拉斯加、加拿大中西部、美国中东部部等地有4~6℃降温，局地降温幅度可达8~12℃，并伴有4~6级大风。图2 全国温度分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图气温方面，昨天，西北地区东部、内蒙古中部、华北西部、黄淮、江淮等地出现4-10℃降温，局地降幅有10~14℃。今天，我国中东部大部地区都会出现降温，降温核心区域出现在黄淮和江南中西部，降幅有4~10℃。明后天，长江以南大部地区将有明显降温，部分地区累计降温幅度可达8~12℃，局地14℃以上，最高气温20°C线将快速收缩至华南北部。但在更往南的云南、广西西部、海南等地，高温炎热天气还会持续。 2、全球降水分布图3 全球降水分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图全球降水方面，受低涡低槽及冷空气共同影响，过去24小时，北欧中欧南部等地局地出现较强降水。预计美国中东部加拿大中西部有较强雨雪天气，欧洲北部有强降雪。图4 全国降水分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图国内降水方面，四川盆地东部、贵州东南部、江南大部、华南北部等地有中到大雨，局地有暴雨或大暴雨，并伴有强对流天气。中央气象台4月3日06时继续发布暴雨蓝色预警和强对流天气橙色预警。江南南部、华南北部一带较强降雨和强对流天气将贯穿清明假期，直到8日才会明显减弱，湖南南部，江西中南部、广西东北部、广东北部、福建西部等地累计雨量大，需防范连续降雨可能引发的次生灾害。降雨时还会伴有雷暴大风等强对流天气，公众请关注临近预警信息，强对流激烈的时段减少外出、远离窗户，注意安全。 3、中国AQI分布图5 中国AQI对比上：4月2日下：4月3日来源：钢联数据-空间数据-商品分布图受频繁冷空气影响，全国大部大气扩散条件较好，空气质量较昨天有所好转，仅新疆南部、内蒙古西部、甘肃西部等地多沙尘天气。二、全球灾害性天气预警 1、全球48小时内大于5.0级的地震图6 全球48小时内大于5.0级的地震来源：钢联数据-空间数据-商品分布图近48小时内全球共发生8起5.0级以上的地震，主要集中于环太平洋地震带。图7 台湾省花莲海域7.3级地震来源：钢联数据-空间数据-商品分布图 4月3日7时58分在台湾省花莲县海域发生7.3级地震，震源深度12公里，震中位于北纬23.81度，东经121.74度，距台湾岛约14公里。截至4月3日9时，已经监测到7起余震。据台湾地区气象部门测定，这起强震是台湾省1999年“921”地震发生25年后的最大规模地震，未来三天可能还会有规模7级地震发生。自然资源部海啸预警中心发布海啸Ⅰ级警报（红色）。花莲地区在地震后发生山崩，有车辆被落石砸中，暂无人员伤亡报告。目前花莲地区灾情严重，有部分房屋倾斜，花莲县政府宣布停班停课，应对余震。福建、浙江多地震感强烈。图8 日本岩手县6.1级地震来源：钢联数据-空间数据-商品分布图此外，北京时间4月2日凌晨3时24分，日本岩手县沿海地区发生6.1级地震，震源深度70公里。 2、全球台风分布及其可能产生的影响当前全球范围内暂无活跃台风。来源：我的钢铁网

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