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【有色早评】几内亚铝土矿山装船暂未受罢工影响，氧化铝上行仍需动能

尼矿业控股公司MIND ID周一同意从加拿大淡水河谷公司和日本住友金属矿业公司手中收购印尼淡水河谷14%的股份。撤资是将淡水河谷印尼公司的采矿许可证延长到2025年之后的一个关键条件，按照当地政策外国投资者必须在运营一段时间后将其51%的合并股份转让给当地买家。完成后，MIND ID将成为淡水河谷印尼公司的最大股东，其持股比例将从20%升至34%。加拿大淡水河谷公司和住友商事分别持有33.9%和11.5%的股份。淡水河谷印尼公司将在2025年后获得十年的新许可证，该许可证可以延长。（MINING.COM） 4、【淡水河谷称法院推翻了Sossego和Onca Puma矿山的暂停令】外媒2月26日消息，巴西矿业公司淡水河谷(Vale)周一在一份文件中表示，一家法院已批准一项临时禁令，将该公司的Sossego铜矿和Onca Puma镍矿的运营许可证归还给该公司。上周，帕拉州环境部长通知这家矿业公司，其矿山的经营许可证已被暂停。帕拉的环境部长没有立即回应置评请求。（MINING.COM） 5、【印尼低价镍冲击市场全球一半镍矿无利可图巨头哀叹：短期内无法改善】2月27日讯：由于印尼的低价镍冲击市场，镍价大幅下跌，全球大约一半的镍矿无利可图。多家矿业巨头警告称，它们的镍业务利润大幅缩水，或处于亏损状态，并且短期内复苏前景渺茫。麦格理集团数据显示，在镍价每吨1.8万美元时，35%的镍产量无利可图，而当镍价跌至每吨1.5万美元时，这一数字将跃升至75%。（财联社）不锈钢不锈钢 2023.02.28 一、市场观点类似对镍的判断，NPI短期预计较难下跌，不锈钢的成本支撑加强重心有望上移，今日青山节后首次开盘，现货市场回暖迹象明显，后续观察需求能否持续强劲。基本供需方面：供应端，国内不锈钢产量略有下降，预计2月降幅更为明显，1月份不锈钢产量274.1万吨，环比减少7.51%，同比增加14.86%。2月排产256.87万吨，环比减少6.28%，同比减少8.49%。印尼产量持续释放，1月印尼粗钢产量45万吨，环比增加11.1%，同比增加58.8%。2月排产45万吨，月环比持平。原料端，1.5%品位红土镍镍矿+3元/湿吨至45美元/湿吨。市场上，镍铁现货仍然偏紧，贸易商惜售现象明显，高镍生铁指数+3.9至952.1元/镍，现货价格普遍突破960元/镍。不锈钢成本支撑加强。现货方面，今日青山节后首次开盘带动现货市场成交明显回暖，现货价格普遍有200元/吨以上的涨幅，部分品种涨幅高达600元/吨。昨日全国304不锈钢冷轧卷平均利润+201元/吨至472元/吨，现货市场需求较为强劲。如果印尼镍矿偏紧的状况影响到NPI的产出，或将抬高不锈钢的成本中枢，不锈钢暂时不宜做空，后续观察贸易商走货是否顺畅，以及库存去化程度，同时密切关注上游镍铁供应情况变化及印尼政策的走向。二、消息与数据 1.【Aperam2023年不锈钢和电工钢交付量同比降3.1%】总部位于卢森堡的全球不锈钢生产商Aperam SA公布了其2023年第四季度和全年的财务业绩。2023年第四季度，Aperam 不锈钢和电工钢部门的交付量约40.7万吨，环比（第三季度）增长9.7，同比（2022年第四季度）增加9.7%。1-12月，该累计量约155万吨，同比减少5万吨，减幅3.1%。（中国钢铁工业协会不锈钢分会）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-02-28

【原油收市】OPEC+延长减产成主要矛盾油价上涨逾1美元/桶

元区2月经济景气指数 ⑨ 21:30 加拿大第四季度经常帐 ⑩ 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值 ⑪ 23:30 美国至2月23日当周EIA原油库存 ⑫ 23:30 美国至2月23日当周EIA库欣原油库存 ⑬ 23:30 美国至2月23日当周EIA战略石油储备库存 ⑭ 次日01:00 美联储博斯蒂克参加炉边谈话 ⑮ 次日01:45 美联储威廉姆斯参加经济简报会

慧宣鑫语2024-02-28

CAPP：加拿大石油和天然气生产商增加项目投入

经报社(北美)讯周二（2月27日），加拿大石油生产商协会（CAPP）表示，加拿大石油和天然气生产商将在今年预计花费406亿加元（300.7亿美元）用于资本项目，略高于去年的390亿加元。 CAPP首席执行官Lisa Baiton表示，尽管加拿大石油产量处于历史最高水平，但在预计在第二季度完成Trans Mountain石油管道扩建之前，生产商仍然保持支出的节制。为何重要作为全球第四大石油生产国，加拿大稳步提高产量，以利用扩大的管道容量以调控价格。即使OPEC和更广泛的OPEC+联盟自2022年底以来实施了一系列减产措施。背景加拿大拥挤的石油管道和液化天然气（LNG）出口容量不足长期以来限制了原油和天然气产量的扩张。加拿大政府拥有的Trans Mountain扩建项目一直被成本超支和施工问题困扰，但将会将该管道上的石油流量几乎提高三倍，从阿尔伯塔省到太平洋沿岸，从那里可以运往美国西海岸和亚洲的炼油厂。由壳牌领导的LNG加拿大公司正在完成加拿大首个大型LNG出口设施的工作，这将在投入运营时提高对加拿大天然气的需求，可能在未来一年内开始运营。关键引述 “尽管存在这些积极的趋势，但由于加拿大拟议的排放政策持续不确定性，仍存在谨慎的态度，”Baiton说。数据 CAPP预计2024年常规石油和天然气资本支出为273亿加元，油砂支出为133亿加元。 CAPP表示，阿尔伯塔省，加拿大主要石油生产省，支出预计将保持稳定在290亿加元，而萨斯喀彻温省、不列颠哥伦比亚省（BC省）和纽芬兰和拉布拉多省预计将略有增加。

Peng2024-02-28

郑州商品交易所2月27日菜粕仓单日报表

湾港务有限公司深赤湾码头仓库 01F 加拿大 157 0 0 广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 01F 阿联酋 500 0 广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 01F 加拿大 1 0 小计 658 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市虎门港麻涌港区东莞深赤湾港务有限公司深赤湾码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 0 0 0 1027 厦门明穗广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 0 0 0 1030 东方粮油福建省厦门市同安区美禾六路99号厦门银祥油脂有限公司 0 0 0 1031 道道全岳阳广东省茂名市电白县电城镇茂名港大道与港中二路交叉口道道全粮油（茂名）有限公司 01C 国产 1129 0 -50 小计 1129 0 0 总计 2539 0 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-02-27

【有色早评】印尼镍矿释放或不及预期，镍不宜过度悲观了

尼政策的走向。二、消息与数据 1.【加拿大将要求钢铁进口商填报“熔化和浇注国家”信息】加拿大政府要求，从今年11月5日开始，根据加拿大钢铁进口监测计划，钢铁进口商在填写进口报关单时，将需要向加边境服务局报告进口钢铁的“熔化和浇注国家”信息。加政府表示，此举旨在提升钢铁进口相关数据收集和发布的透明度。按照分阶段实施步骤，钢铁进口商现在可以选择开始报告原钢首次生产国的相关信息。今年秋季将过渡到强制报告。（金十数据）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-02-27

郑州商品交易所2月26日菜粕仓单日报表

湾港务有限公司深赤湾码头仓库 01F 加拿大 157 0 0 广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 01F 阿联酋 500 0 广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 01F 加拿大 1 0 小计 658 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市虎门港麻涌港区东莞深赤湾港务有限公司深赤湾码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 0 0 0 1027 厦门明穗广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 0 0 0 1030 东方粮油福建省厦门市同安区美禾六路99号厦门银祥油脂有限公司 0 0 0 1031 道道全岳阳广东省茂名市电白县电城镇茂名港大道与港中二路交叉口道道全粮油（茂名）有限公司 01C 国产 1129 0 -50 小计 1129 0 0 总计 2539 0 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-02-26

降息落地，化债持续 -中国宏观经济周报20240225

间，我同美国、英国、法国、德国、欧盟、加拿大、阿根廷以及乌克兰等各方广泛接触，强调应坚持开放包容，不搞封闭排他；应坚持协商合作，不搞冲突对抗；应坚持多边主义，不搞唯我独尊；应坚持追求共赢，坚决避免“多输”。 02 国内高频数据观察生产方面，春节后，不少经营主体仍会有“开门红”需求，包括大项目在年初开工建设、年初春耕备耕等仍有季节性特征。加上去年下半年开始，政府债集中发行、PSL加码支持“三大工程”等，多项积极政策持续显效，短期企业信贷或仍有支撑。LPR超预期下调预计将激发新一轮企业信贷需求，一季度生产景气度预计延续。汽车销售方面，2月22日，中国乘联会数据显示，2月1日至17日，新能源车市场零售销量达到16.5万辆，同比去年下降15%，环比上月下降44%。今年累计零售销量为83.2万辆，同比增长59%。同期，全国乘用车厂商新能源批发销量为13.9万辆，同比去年下降45%，环比上月下降50%。今年累计批发销量为82.1万辆，同比增长28%。数据反映出新能源车市场在短期内出现了一定波动，但整体仍保持增长态势。物价方面，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年2月上旬与1月下旬相比，20种产品价格上涨，25种下降，5种持平。大宗商品方面，2月22日大宗商品价格指数BPI为948点，与昨日持平，较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了29.41%，较2016年02月03日最低点660点上涨了43.64%。流动性方面，本周央行公开市场操作累计净回笼8400亿元，对冲降息效果后DR007反弹至1.9%，四季度货政报告显示后续稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系，准确把握货币信贷供需规律和新特点，引导信贷合理增长、均衡投放，保持流动性合理充裕。汇率方面，开年以来，随着中美货币周期差缩小以及我国跨境资本流动平稳有序，外汇市场供求基本平衡，市场预期总体稳定，人民币汇率延续了2023年下半年以来“稳”的走势。2024年2月23日，人民币对美元汇率中间价为7.1064，与上年末基本持平。 03 下周政策展望货币端：四季度报告显示稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系，准确把握货币信贷供需规律和新特点，引导信贷合理增长、均衡投放，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。加强政策协调配合，有效支持促消费、稳投资、扩内需，保持物价在合理水平。持续深化利率市场化改革，进一步完善贷款市场报价利率形成机制，发挥存款利率市场化调整机制作用，促进社会综合融资成本稳中有降。总量上继续运用存款准备金率、再贷款再贴现、中期借贷便利、公开市场操作等流动性投放工具，为社会融资总量及货币信贷合理增长提供有力支撑。2月LPR单方面超预期下调对后续政策空间有一定挤出效应，但全年仍有10bp下调空间。汇率方面防止形成单边一致性预期并自我强化，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。持续有效防范化解中小金融机构、地方债务、房地产等重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。财政端：2023年，政府性基金收支边际改善但仍然低迷。全国政府性基金预算收入同比下降9.2%，低于年初预算安排的0.4%的增长速度；全国政府性基金预算支出同比下降8.4%，低于年初预算安排的6.7%的增长速度。国常会对防范化解地方债务的进一步部署，延续了去年中央金融工作会议对债务风险处置的思路，即：强调建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制。去年“一揽子化债方案”下特殊再融资债券超预期发行，城投债迎来一轮超级行情。去年第四季度以来，一级市场发行利率快速下行，出现“抢购”状态。二级市场收益率整体呈现出下行趋势，信用利差大幅收窄。此次会议在化债中提出强化源头治理，远近结合、堵疏并举、标本兼治，加快建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制。这就是在初步遏制隐性债务增量之下，更加注重长远的债务制度建设。内需端: 春运数据方面，今年春运为期40天，从1月26日到3月5日，全国跨区域人员流动量预计将达到90亿人次，铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将全面回升。交通运输部数据显示，1月26日至2月13日，累计全社会跨区域人员流动量约41.6亿人次，日均全社会跨区域人员流动量约2.2亿人次，较2023年和2019年分别增长15.3%和11.0%。出行方面，2024年春运前20天全国铁路预计日均发送旅客1152.4万人次，较2023年同期增长61%，较2019年同期增长24.3%。公路预计日均发送旅客2555.7万人次，较2023年同期增长37.5%，较2019年下降46.4%。水路预计日均发送旅客74.2万人次，较2023年同期增长43.7%，较2019年同期下50.7%。民航预计日均发送旅客210.4万人次，较2023年同期增长70.7%，较2019年同期增长18.8%。据灯塔数据，2024年春节档(2月10日-2月17日)，全国电影票房为80.16亿元，观影人次为1.63亿人次，相比2023年春节档票房和人次分别增长了18.47%和26.36%，均创造了同档期新的纪录。外需端：欧元区2月制造业PMI初值为46.1，上月为46.6，综合PMI由47.9升至48.9，略高于预期值48.5，为连续第9个月处于荣枯线下。而服务业则从48.5跃升至50，远超预期值48.8，结束持续6个月的萎缩。欧洲央行2月23日公布的一项最新调查显示，欧元区消费者对未来一年的通胀预期有所上升，对未来三年的通胀预期则保持稳定。这进一步表明，欧洲央行抗击通胀的最后阶段可能很困难。为了防止通胀反弹，美联储近期多位官员释放延长鹰派信号，首次降息或推后至6月，对信贷预计造成拖累。IMF 1月30日发布《世界经济展望报告》更新内容，将2024年全球经济增长预期上调至3.1%，较去年10月预测值高出0.2个百分点。美国经济增速较10月预测上涨0.6个百分点，欧元区也上调0.2个百分点至0.9%。中国2023年增速超过此前预测的5.0%，2024年增速预测较10月也上调至4.6%。经济合作与发展组织（OECD）2月5日发布了经济展望，预测2024年全球经济增长率为2.9%，比2023年11月的上次预测上调0.2个百分点。主要原因是OECD认为全球通货膨胀率“下降得比预想的要快”，OECD还上调了预计2024年上半年会降息的美国的增长率预期。表3 下周重要事件及数据资料来源：Wind，申万期货研究所 06 风险提示： 1.欧元区衰退超预期； 2.美联储降息节奏不及预期； 3.专项债提前批下达不及预期； 4.年初开门红不及预期； 5.中东地区冲突持续升级。

申银万国期货2024-02-26

USDA：截至2月15日当周美国糙米出口销售报告

* 密克罗尼西亚 * 牙买加 * * 加拿大 -6.0 2.3 阿拉伯 0.8 中国台湾 0.3 北马里亚纳群岛 * 中国香港 * 合计 24.4 0.0 91.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-23

USDA：截至2月15日当周美国豆油出口销售报告

* 韩国 * * 中国香港 * * 加拿大 -5.6 1.2 约旦 * 合计 -5.3 0.0 1.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-23

USDA：截至2月15日当周美国豆粕出口销售报告

0.2 哥斯达黎加 3.0 3.0 加拿大 2.9 0.5 10.4 特立尼达和多巴哥 2.0 中国台湾 2.0 柬埔寨 2.0 1.6 泰国 1.9 2.9 马来西亚 1.1 1.1 日本 0.4 0.6 印度尼西亚 0.3 2.4 奥帕克群岛 0.2 0.2 缅甸 0.2 1.3 牙买加 * 9.8 尼加拉瓜 -0.9 比利时 -1.3 爱尔兰 -18.0 未知地区 -54.0 中国香港 0.3 荷兰 0.1 合计 202.0 0.5 293.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-23

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