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USDA：截至2月22日当周美国豆粕出口销售报告

55.0 墨西哥 99.3 31.5 加拿大 52.1 5.2 25.3 英国 27.0 27.0 摩洛哥 17.6 17.6 斯里兰卡 9.8 8.4 巴拿马 9.2 哥伦比亚 8.3 6.4 越南 6.7 61.9 尼泊尔 4.3 1.5 日本 3.3 1.2 0.9 阿曼 3.0 2.1 荷兰 2.6 * 哥斯达黎加 2.4 2.4 特立尼达和多巴哥 2.4 2.4 中国台湾 2.0 科威特 1.9 4.4 印度尼西亚 1.7 6.2 马来西亚 1.5 1.5 洪都拉斯 1.0 泰国 0.7 0.7 缅甸 0.4 4.9 奥帕克群岛 0.1 0.1 牙买加 * 4.0 危地马拉 -0.2 6.8 多米尼加 -2.2 比利时 -2.4 爱尔兰 -6.0 未知地区 -25.5 柬埔寨 2.0 孟加拉国 2.0 卡塔尔 1.0 巴林 0.3 韩国 0.2 中国香港 0.1 合计 456.2 6.4 276.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-29

USDA：截至2月22日当周美国大豆出口销售报告

尼加 0.9 5.4 意大利 * * 加拿大 * 0.5 尼泊尔 * 2.3 未知地区 -392.6 新加坡 * 合计 159.7 0.0 1101.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-29

USDA：截至2月22日当周美国玉米出口销售报告

巴拿马 25.9 未知地区 12.8 加拿大 11.9 25.3 哥斯达黎加 10.7 6.7 中国大陆 10.0 0.1 特立尼达和多巴哥 4.6 4.6 萨尔瓦多 2.9 多米尼加 2.8 洪都拉斯 2.7 15.2 中国香港 0.3 0.5 牙买加 0.1 2.9 危地马拉 -6.8 18.4 摩洛哥 -11.4 6.6 中国台湾 -51.7 4.4 菲律宾 0.3 合计 1082.3 165.0 1216.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-29

USDA：截至2月22日当周美国小麦出口销售报告

7 意大利 1.0 马来西亚 * * 加拿大 * 0.9 泰国 * 0.8 越南 -0.1 秘鲁 -0.6 33.5 中国台湾 -2.4 31.8 合计 327.3 -5.1 538.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-29

郑州商品交易所2月29日菜粕仓单日报表

湾港务有限公司深赤湾码头仓库 01F 加拿大 157 0 0 广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 01F 阿联酋 500 0 广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 01F 加拿大 1 0 小计 658 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市虎门港麻涌港区东莞深赤湾港务有限公司深赤湾码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 0 0 0 1027 厦门明穗广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 0 0 0 1030 东方粮油福建省厦门市同安区美禾六路99号厦门银祥油脂有限公司 0 0 0 1031 道道全岳阳广东省茂名市电白县电城镇茂名港大道与港中二路交叉口道道全粮油（茂名）有限公司 01C 国产 1129 0 -50 小计 1129 0 0 总计 2539 0 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-02-29

【黑色早评】传政策严查煤矿超产，焦煤偏强运行

影响其发展的重要因素之一。 4.近日，加拿大政府从其低碳经济基金中向力拓旗下加拿大铁矿石公司(IOC)拨款1,810万加元，以支持其拉布拉多西部业务的铁矿石加工脱碳。该公司将安装减碳设备，以进一步减少铁矿石球团和精矿生产过程中消耗的化石燃料用量。在该项目的整个生命周期内，IOC 将累计减少约 220 万吨温室气体排放。新设备的安装将于2024年第二季度开始，预计于2025年上半年完成。此项目将减少IOC生产中约 9% 的温室气体排放量。加拿大政府的出资约占该项目总成本的 25%，IOC则为其余投资提供资金。 5.2月28日铁矿石远期现货市场整体活跃度尚可，平台上有3笔4月上旬装期的PB粉，分别以61%计价115.3，4月指数+2.55和4月指数+2.6成交；而3月底跨月装期的纽曼粉以62%计价115.6成交。二级市场上报盘较为积极，报盘价格相对持稳；询盘活跃度尚可，多数询盘集中在PB粉等中品粉资源。港口现货市场整体交投氛围一般，主流品种价格下跌10-15元不等。双焦双焦一、市场点评本周铁水日均产量小幅回落，处于中位偏低水平，钢厂盈利率略下降至在24.68%，钢厂复产进度较慢，双焦需求较弱。节后各地煤矿开始逐步复产，焦煤供给增加，但增产幅度受各地政策影响，焦化厂利润一般，焦煤采购意愿偏低，焦煤库存大幅下降。山西省开展煤矿“三超”和隐藏工作面专项整治，部分超产煤矿开始下调计划产量，其他地区也有减产现象，焦煤供给恢复或较慢，预期后市焦煤供给控制仍会加强。钢厂需求一般，铁水增产缓慢，焦炭第四轮提降开启，双焦供需双弱。近期煤矿政策较多，盘面大幅波动，建议观望，等待更多政策。二、消息与数据 1.2月26日，应急管理部党委书记、部长王祥喜主持召开部党委会和部务会，研究部署当前和全国“两会”期间安全防范重点工作。会议强调，全国“两会”召开在即，要严格矿山、化工等高危企业复工复产程序和标准，认真落实重大危险源包保责任制，强化动火、检修维修等特殊作业管理。 2.传：安监发布最新政策，严查超能力生产，今日国有、央企有风向，超能力生产会受到压制。目前部分国企、央企大型企业进入3月份暂时可能会按照核定产能月均生产。这样供应会出现一定减量。民营目前还按照原计划生产，但后期按照月均生产，也可能出现减产。 3.汾渭信息冶金部2月28日重点关注：焦炭方面，昨日四轮提降全面落地，累积下调幅度为400-440元/吨，随着四轮落地，焦企利润亏损幅度增加，打压生产积极性，焦炭供应进一步收紧，不过随着价格下调，钢厂及贸易商采购积极性有所恢复，近两天询货明显增多，焦企出货压力小幅缓解，但终端需求仍未有明显好转，考虑利润及出货压力，钢厂复产进度缓慢，铁水产量低位运行，焦炭刚需仍然偏低；综合来看，焦炭价格连续下降，焦企亏损严重，对提降有较强的抵触情绪，预计短期内焦炭市场弱稳运行，后期需关注铁水产量恢复情况及原料煤价格走势。焦煤方面，产地供应逐步恢复，目前整体产量还未恢复至正常水平，供应格局稍显紧张。下游方面，焦炭第四轮降价快速落地，焦企利润亏损严重，部分企业加大减产力度，消极采购原料煤，煤矿出货不佳，煤价继续下跌，其中临汾安泽地区低硫主焦因出货不畅，价格降至2350元/吨，年后累计下跌150元/吨，焦煤市场短期延续弱势运行。进口蒙煤方面，甘其毛都口岸通关重回高位，昨日通关1074车。考虑焦价阶段性触底，贸易商低价出货意愿不高，口岸报价出现小幅回调，蒙5原煤价格1480-1500元/吨左右。钢材钢材一、市场点评供应端，昨日找钢及钢谷均呈现建材产量增板卷产量降，富宝调研显示电炉厂复产增多，但今年复产进度较往年偏慢，预计短期国内钢材供应仍将处于低位。进口方面，昨日国内钢坯价格小涨，东南亚钢坯价格略降，国外其它主要地区钢坯价格持平，目前国内外钢坯价差有所收窄，钢坯出口空间下降。值得注意的是，近日市场传闻钢坯出口可能加征关税，Mysteel了解部分商家暂停钢坯出口接单。需求端，周一钢银城市钢材库存继续上升，各品种库存均有增长。昨日找钢及钢谷数据均显示钢材厂库及社库延续增长，钢材总库存继续累积，但找钢及钢谷各品种钢材表需均有所回升。另据百年建筑调研显示，本周全国水泥出库量57.01万吨，同比仍下降87.4%；混凝土发运量为20.41万方，环比有所提升，但整体建筑需求依然较弱。上周央行五年期以上LPR超预期下降25个基点，近日深圳二手房市场成交火爆，叠加两会前市场政策预期向好，市场宏观情绪依然偏暖。海外钢价方面，昨日中东钢价回落，独联体钢价小涨，其它国外主要地区钢价依然持平，目前国内外板卷价差变化不大，国内钢材出口仍有部分空间。综合而言，当前钢材市场供需均有小幅上升，但钢材库存依然处于高位，短期钢价走势延续震荡运行。二、消息及数据 1.富宝资讯2月28日调研消息：目前全国103家电炉厂（满产日耗合计46.7万吨）日均废钢消耗合计15.2万吨，较上周增12.1万吨，增幅389%。元宵后电炉钢厂快速进入季节性集中复产周期，复产家数逐步增多，但由于利润处于偏低水平，复产进度较去年同期偏慢。利润方面：目前华南电炉螺纹点对点利润80~100元/吨。西部电炉目前刚开始恢复生产，还未正常出货，少量出货的钢厂利润也仅在30~50元/吨。华东电炉目前刚复产，利润暂未计算，但个别电炉反馈有微亏情况。 2.2月21日-2月27日，本周全国水泥出库量57.01万吨，环比上升80.2%，年同比下降87.4%，农历同比下降29.9%；基建水泥直供量11万吨，环比上升266.67%，年同比下降92.25%，农历同比下降31.25%。本轮调研周期内(2.21-2.27)混凝土产能利用率为1.02%，较上期提升0.42个百分点，同比去年节后第二周降低6.79个百分点，发运量为20.41万方，环比提升70.44%。华北、华中地区雨雪天气影响，市场虽有恢复但提升有限，南方地区项目受资金影响较大，市政类项目恢复也不及预期。 3.据悉，2023年欧盟板材主要供应商是韩国、印度、中国台湾和越南，进口量同比减少8%，降至2011万吨。欧盟板材的主要供应商是亚洲国家，其中进口韩国板材310万吨(同比增长9.3%)，进口印度板材273万吨(同比增长15.5%)，进口中国台湾板材238万吨(同比增长11.6%)，进口越南板材212万吨(同比增长36.5%)，进口日本板材175万吨(同比增长23.2%)。与此同时，土耳其因生产成本优势不敌亚洲生产商，去年对欧盟的板材供应量同比减少52.2%，至139万吨，对中国的供应量同比减少25.7%，至145万吨。去年，热卷是欧洲扁平材中进口最多的产品，至1040万吨(同比增长9.2%)。总体而言，2023年欧盟进口成品材2707万吨，同比减少12%。 4.乘联会数据显示，2月1-25日，新能源车市场零售28.3万辆，同比下降22%，较上月同期下降44%，今年以来累计零售95.1万辆，同比增长38%；全国乘用车厂商新能源批发25.8万辆，同比下降40%，较上月同期下降46%，今年以来累计批发94万辆，同比增长15%。 5.28日全国建材成交一般，期现及投机需求降温，刚需也有所减弱，低价成交为主，全天整体成交量较前一日有所回落。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-02-29

【黄金收市】市场关注美联储降息预期黄金价格坚守阵地

德国2月CPI月率初值 ⑧21:30 加拿大12月GDP月率 ⑨21:30 美国至2月24日当周初请失业金人数 ⑩21:30 美国1月核心PCE物价指数年率 ⑪21:30 美国1月个人支出月率 ⑫21:30 美国1月核心PCE物价指数月率 ⑬22:45 美国2月芝加哥PMI ⑭23:00 美国1月成屋签约销售指数月率 ⑮23:30 美国至2月23日当周EIA天然气库存 ⑯次日02:15 美联储梅斯特发表讲话

慧宣鑫语2024-02-29

【原油收市】减产延期言论难敌美联储谨慎态度原油期货涨跌互现

德国2月CPI月率初值 ⑧21:30 加拿大12月GDP月率 ⑨21:30 美国至2月24日当周初请失业金人数 ⑩21:30 美国1月核心PCE物价指数年率 ⑪21:30 美国1月个人支出月率 ⑫21:30 美国1月核心PCE物价指数月率 ⑬22:45 美国2月芝加哥PMI ⑭23:00 美国1月成屋签约销售指数月率 ⑮23:30 美国至2月23日当周EIA天然气库存 ⑯次日02:15 美联储梅斯特发表讲话

慧宣鑫语2024-02-29

投资这一避险资产！应对气候危机的最佳策略——汇丰观点震撼市场

月袭击缅甸和巴基斯坦的莫查飓风、6月的加拿大森林大火以及8月的毛伊岛森林大火在内的自然灾害暴露了当今关键基础设施的脆弱性，以及世界能源和交通系统在抵御气候变化波动方面的毫无准备。它们还带来了更高的损害成本，”分析师在报告中表示，“与此同时，世界各地的法律体系都在承诺实现零排放，这种转向低碳经济可能也会对经济和社会产生破坏性影响。”, 汇丰银行的警告是在世界经济论坛的研究表示，气候危机现在被认为是长期面临的头号风险之后的一个月后发出的。尽管气候变化可能对黄金产生的影响难以衡量，但分析师指出，对投资者来说有一些可衡量的因素。 “全球经济收缩对黄金回报波动率有积极影响，而气候变化可能会降低经济增长，”分析师说，“最新的经济模型显示，到2050年温度上升2.2摄氏度可能会使全球GDP减少高达20％，这将对各国产生深远影响。” 汇丰银行的分析师还表示，全球粮食生产减少、经济混乱、移民、通货膨胀和金融市场不稳定等因素都将支持黄金的避险吸引力。分析师们还指出，投资者应该不那么关注单个事件，而应关注全球气温上升的更广泛趋势，“我们认为，增加的气候事件频率，而不是任何一个气候事件本身，将支撑黄金需求总量，并维持金价上涨。” 黄金不仅是一种稳定的避险资产，斯蒂尔和萨尔米恩托表示，对于希望在其投资组合中改善ESG表现的投资者来说，它也是一种有吸引力的资产。尽管采矿业部门能源密集型并产生大量温室气体，但黄金本身的碳足迹非常低，因为它可以一次又一次地被回收利用。尽管该行业面临着挑战，但汇丰银行还指出，采矿公司正在积极努力减少其碳足迹，这将改善它们的ESG地位；然而，在这一领域还需要做更多工作。 “研究表明，尽管存在排放问题，但黄金的碳足迹可以降低投资组合的总足迹。世界金协会发现，在多样化投资组合中持有黄金可以帮助减少其碳足迹。他们的分析发现，与同等规模的标普500指数投资相比，对黄金的中长期投资所产生的排放可以被视为低于与标普500指数投资相同规模的投资所产生的排放。”

丰雪鑫992024-02-29

郑州商品交易所2月28日菜粕仓单日报表

湾港务有限公司深赤湾码头仓库 01F 加拿大 157 0 0 广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 01F 阿联酋 500 0 广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 01F 加拿大 1 0 小计 658 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市虎门港麻涌港区东莞深赤湾港务有限公司深赤湾码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 0 0 0 1027 厦门明穗广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 0 0 0 1030 东方粮油福建省厦门市同安区美禾六路99号厦门银祥油脂有限公司 0 0 0 1031 道道全岳阳广东省茂名市电白县电城镇茂名港大道与港中二路交叉口道道全粮油（茂名）有限公司 01C 国产 1129 0 -50 小计 1129 0 0 总计 2539 0 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-02-28

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