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截至2024年5月2日当周，美国2023/24年度大豆净销售量为42.89万吨，豆粕20.93万吨

25年度净销售量为19,200吨，销往加拿大(16,800吨)以及菲律宾(2,400吨)。当周出口量为235,000吨，比上周低了21%，比四周均值低了16%。主要目的地包括菲律宾(99,000吨),委内瑞拉(39,200吨),哥伦比亚(19,800吨),加拿大(19,700吨),以及墨西哥(18,500吨)。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-10

一路飘红，集运再度引领市场 - 2024年5月9日申银万国期货每日收盘评论

天气影响欧洲及国内两湖地区菜籽或减产；加拿大新菜籽种植面积环比减少，目前根据天气预报显示艾尔伯塔省降水较多，可能会影响菜籽种植进度。国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存，菜油近弱远强格局延续。短期来看全球油脂供需格局并未发生明显改变，使得整体油脂上方空间受限，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8000-9000。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕震荡收跌，南美方面巴西南里奥格兰德州遭遇大雨严重影响该地区收割工作，或使得该地区巴西大豆产量减少10%-15%；阿根廷大豆收割进度为44%，较前一周提高19%，慢于往年同期；并且由于天气影响单产或下调难以达到此前预估的5100万吨。国内进口大豆到港量增加，油厂开机率提升，国内豆粕现货和基差仍面临一定压力；目前美豆处于播种期，在美豆种植面积不及前期预期的情况下，美豆生长期的天气变动市场尤为关注，进口成本仍将给粕类提供支撑，关注本月USDA报告对新作供需前景的指引，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2500-3500。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC上涨，06合约收于3486.2点，收涨11.97%。近远月表现继续分化，远月合约开盘冲高主要还是受到地缘端的情绪影响，以色列继续在拉法的军事行动，和谈未见明显进展，短期尚未看到战争缓和的信号。近月在开盘上涨后震荡补涨，06和08均创上市新高，主要是受到短期货量积极，复航可能性较小、供需紧平衡下，市场对于接下来船司提涨的预期较强。目前主流船司已基本调涨5月15日起的欧线运价，地中海线上订舱平台已公布6月初的欧线运价，进一步调涨至3327/5554，较5月15日的运价上涨367/614。今年由于绕航好望角，从上海至欧洲基本港的船期增加8-10天左右，叠加船司的积极调控，或使得传统的旺季提前。在三季度维持绕航的基本假设下，可关注08合约的上行空间，预计06波动区间为3000-3500点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-05-10

【农产品早评】棉花：金三银四已随风而去

.2%，生活纸环比-3.1%；供应端有加拿大罢工等潜在利多，国内需求端表现一般，纸厂开机率下滑，在欧美补库背景下，上游浆厂美金价格有继续报涨预期，短期维持震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖巴西五月已经进入压榨高峰期，从四月份的产量以及制糖比来看，巴西今年增产极具潜力，conab预估巴西24/25年度糖产量为4629万吨，24/25榨季全国甘蔗种植面积将增长4.1%，至867万公顷，为2017/18榨季（870万公顷）以来的最高水平。巴西增产已经在盘面上有所体现，我认为在没有新增驱动的情况下原糖会在19-20美分之间维持震荡。而下一步交易的重心会在印度泰国中国在五六月份的种植面积以及24/25榨季的估产以及天气问题的交易，从印度泰国目前的甘蔗收购价来看，24/25榨季扩种增产的概率较大。国内方面，进入五月消费旺季，糖价涨至6590元/吨，涨幅不足1%，那么后续反弹高度可能比较有限推荐逢高做空，sr2409压力位6350元/吨。棉花受困于国际需求走弱，美棉销售转差，盘面自三月份以来一直流畅下跌。美国农业部（USDA）周四公布的出口销售报告显示，4月25日止当周，美国当前市场年度棉花出口销售净增9.74万包，较之前一周减少45%，较前四周均值减少20%。当周，美国下一年度棉花出口销售净增3.44万包。美国棉花出口装船18万包。较之前一周减少31%，较前四周均值减少39%。虽然美棉在周五出现反弹但进口利润仍然走阔，对郑棉有向下带动的作用。国内方面，金三银四消费旺季已然结束，在消费淡季中，开工率持续走弱，现货交投仍然不温不火，但现货价出现下跌，而国内由于进口量大，总供给较多，美棉还给出了进口利润，下游补库的小小利好最终还是没有接住供给的压力，盘面破位下跌，短期内国内外棉花都找不到利多驱动，预计这一轮下跌将会较为流畅，但现在新疆棉花已经普遍播种完毕并且出苗，如遇极端天气则会引起盘面快速反弹。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-05-10

【SMM金属早参】美元走软金属普涨 | 4月电解铜产量超预期 | 金属进出口数据解读

矿项目签署一项承销协议。该协议是公司同加拿大工业材料企业新性能材料公司（Neo Performance Materials）签署的，将向后者每年提供卡尔德拉项目生产的3000吨稀土氧化物。（自然资源部）【国际化工巨头庄信万丰：铂金将在2024年出现十年来最大赤字】国际化工巨头、汽车催化剂制造商庄信万丰(Johnson Matthey)周四在一份报告中表示，随着俄罗斯的出货量从去年的高点恢复正常，以及工业需求保持强劲，铂金市场将在2024年面临10年来最大的供应缺口。该公司称，预计所有铂族金属(PGM)——铂、钯和铑——在2024年仍将出现赤字。（智通财经）【杭州、西安同日取消限购全国限购仅剩四大一线城市及海南等】①杭州全面取消住房限购，在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。②西安全面取消住房限购措施，居民家庭在西安范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。③截至目前，仍对住房实施限购的除海南省外，仅北京、上海、广州、深圳四个一线城市，以及天津部分区域和珠海的横琴地区。（财联社）【江西：目标到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍二手车交易量增长45%】江西省人民政府印发《江西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，目标到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%。（江西省人民政府）【四川：加快推进钒电池储能应用试点示范实现钒电池产业集聚化、规模化发展】5月8日，四川省经济和信息化厅等6部门发布《促进钒电池储能产业高质量发展的实施方案》的通知。方案提到，到2027年，钒电池储能产业技术水平和创新能力位居全国前列，钒资源、钒电解液、双极板、电极等材料和部件生产能力大幅提升，钒电池储能用钒产量保持全国领先，钒电解液产能达20万立方米/年、电极材料产能达650万平方米/年、电堆产能达3GW/年、系统集成产能突破12GWh/年，培育壮大3家以上创新能力突出、具有全国竞争力的龙头企业，产业规模迈上新台阶，产业体系更加完善，建成一批经济效益好、带动能力强的试点示范项目，实现钒电池产业集聚化、规模化发展，建成国内领先的钒电池产业基地。【宁德时代：凝聚态电池正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发】有投资者问，公司的凝聚态电池作为半固态电池中的一种，其安全性和动力性能与竞品有何优势？宁德时代在互动平台表示，公司凝聚态电池能量密度最高可达500Wh/kg，正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发，执行航空级的标准与测试，满足航空级的安全与质量要求，同时，还将推出凝聚态电池的车规级应用版本。（财联社）【全国最大海上光伏项目获国务院批复】近日，中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目用海取得国务院批复。项目批准用海面积1875.7761公顷（约2.8万亩），总投资约90亿元，年均产值约8.8亿元，是目前全国最大的海上光伏项目。（连云港资源规划）【多家德国车企称欧盟对中国电动汽车征收关税可能适得其反】宝马CEO齐普策称，宝马和其他汽车制造商“不仅在最终产品上，而且在零部件和原材料方面都和中国存在双边依赖关系”。（盖世汽车）来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-10

【黄金收市】美联储降息可能性加强，美元疲软，黄金价格攀升逾1%

月货币政策会议纪要（8）20:30 加拿大4月就业人数（9）21:00 美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话（10）22:00 美国5月一年期通胀率预期（11）22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值（13）次日01:00 美国至5月10日当周石油钻井总数（14）次日01:30 美联储理事巴尔发表讲话

慧宣鑫语2024-05-10

【原油收市】需求预期上升，油价攀升至一周高点

月货币政策会议纪要（8）20:30 加拿大4月就业人数（9）21:00 美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话（10）22:00 美国5月一年期通胀率预期（11）22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值（13）次日01:00 美国至5月10日当周石油钻井总数（14）次日01:30 美联储理事巴尔发表讲话

慧宣鑫语2024-05-10

历史上的今天：英国央行抛售一半储备25年后，黄金在全球范围内复苏

广泛关注，但其他央行也在抛售黄金储备。加拿大央行于2000年代初开始出售黄金，并于2016年清算了最后一批黄金。阿根廷、荷兰、奥地利和法国于2000年代初出售了黄金。据世界黄金协会称，当时人们越来越担心央行不协调的黄金销售正在破坏市场稳定，导致金价大幅下跌。在英国央行宣布这一消息和金价迅速暴跌后，各国央行同意限制黄金销售。第一个中央银行黄金协议，也称为华盛顿黄金协议，于1999年9月26日宣布。协议每五年更新一次，分别于2004年、2009年和2014年更新，最终协议于2019年9月到期。 Crescat Capital合伙人兼宏观策略师Tavi Costa表示，英国央行的决定在当时是有道理的，因为“债券非常便宜”。当布朗宣布这一消息时，10年期美国债券的收益率超过5%。 Costa指出，当前实物主导地位的趋势可以追溯到这些黄金销售，因为各国央行出售黄金来购买彼此的债务。他表示：“央行积累国债是政府能够长期实行负预算的原因。” Costa补充说，事后看来，直到现在，英国央行的黄金销售才看起来像是一个错误。他指出，在2000年的大部分时间里，其债券购买都是有利可图的。 Costa指出，金融危机之后，债券与黄金的交易变得中立，直到疫情开始，交易才开始青睐黄金。 “这是一个杀手级的想法，”他说。“我们从2000年代初一直到2011年。这基本上使黄金与美国国债回报率的比率回到了他们出售的水平，所以他们仍然没有损失任何钱。他们甚至错过了黄金熊市，这对他们来说是一个很好的选择。就在最近，当我们突破黄金价格的历史纪录时，回报率为正。” Stöferle也不认为英国央行的出售是一个重大错误。他指出，虽然今天购买这么多黄金需要花费数百亿美元，但与各国政府涌入市场以支持被疫情摧毁的全球经济的流动性相比，这仍然算不了什么。具体来说，英国央行的资产负债表接近1万亿英镑，仍低于两年前的高点。美联储的资产负债表目前为7.36万亿美元。“他们的黄金持有量与我们今天看到的融资相比只是九牛一毛，”他说。 25年后……快进到今天，全球财政状况完全颠倒了。过去12年来，各国央行一直在稳步积累黄金。事实上，各国央行在过去十年中购买的黄金数量比黄金协议生效时出售的数量还要多。世界黄金协会指出，各国央行一直在以创纪录的速度增加黄金储备，过去两年购买了超过2000吨。最近，世界黄金协会指出，2024年第一季度各国央行购买了290吨黄金，这是有记录以来最强劲的一年开局。 Costa表示，随着政府的财政主导地位已经走到尽头，各国央行重新转向黄金并不奇怪。 “游戏现在已经结束了，因为我们正在创造一个去全球化的环境，”他说，“央行需要提高储备质量，以应对自身系统中存在的失衡问题，但考虑到去全球化不断升级，现在也有人在推动拥有中性资产。” 虽然大部分黄金需求来自新兴市场央行，但Costa表示，他预计发达市场央行也将再次购买黄金。他指出，新兴市场央行更需要实现资产多元化，因为大部分债务已经以世界上最重要的储备货币美元计价。 “当发达经济体的利率上升时，这也会立即造成外汇波动，这是我们在某种程度上看到的情况，但我认为我们可能会看到更多。新兴市场是最先真正受到影响的国家，”他表示，“购买黄金最终成为新兴市场为提高货币体系可信度而采取的更为中性的政策之一。” Costa表示，尽管发达市场的货币政策更加灵活，但在地缘政治紧张局势加剧的情况下，主权债务水平却不断上升，这意味着多元化的时间已经不多了。不过，Costa表示，他预计主要央行不会宣布黄金购买计划。他指出，在以历史低点抛售黄金后，如果英国央行现在宣布购买新的黄金，且价格高于每盎司2,300美元，因此英国央行将面临信誉风险。 Stöferle指出，虽然新兴市场央行一直是官方部门黄金需求的主导者，但发达市场的央行并没有完全忽视这一贸易。他指出，新加坡金融管理局在过去几个月里一直是黄金的买家；与此同时，波兰是2023年的重要买家，甚至捷克共和国也在稳步增加其黄金储备。 2021年9月至2022年3月，爱尔兰央行也购买了一些黄金。 “对于一直在寻求货币市场稳定的央行来说，黄金发挥了巨大的作用；它正在做它应该做的事情，”他说，“作为货币对冲工具，以欧元计算，黄金是过去24年来迄今为止最强劲的货币。” Stöferle表示，他也预计发达市场央行开始购买黄金只是时间问题。他预计主权财富基金等其他金融机构将更多地用黄金进行对冲。不过，他补充说，他预计这些购买不会对外公布，而是通过不透明的场外市场进行。 “我们清楚地看到60/40投资组合的终结，”Stöferle说，“我们已经看到，你持有的债券可能会出现重大损失，至少按市值计算是这样。将债券作为投资组合基石的想法至少受到了质疑。” 然而，并非所有人都相信发达市场将在未来25年成为黄金买家。Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示，黄金面临体制问题。 “大多数央行经济学家根本不相信黄金，[他们认为]这是一种过时的遗物，” Day说， “要改变这种观点，需要进行巨大的思维转变。” Day预计新兴市场央行的需求将保持强劲，因为它们的避险选择较少。他补充说，他看到有迹象表明全球债券市场刚刚开始一个可能持续30年的新的长期熊市周期。

佳华1682024-05-10

USDA：截至5月2日当周美国糙米出口销售报告

下年度净销售出口海地 14.2 加拿大 1.0 3.5 中国台湾 0.3 0.3 墨西哥 0.2 5.5 巴哈马 0.1 0.1 危地马拉 0.1 0.1 比利时 0.1 0.1 萨摩亚群岛 * 英国 * 0.2 中国香港 * * 荷兰 * * 日本 * 0.5 维京群岛 * * 智利 * 荷属安的列斯盾 * 阿根廷 * * 委瑞内拉 -0.1 5.4 韩国 -7.8 7.8 阿拉伯 0.9 以色列 0.4 ALBANIA 0.4 土耳其 0.3 西班牙 * 关岛 * 密克罗尼西亚 * 北马里亚纳群岛 * 合计 8.3 7.8 17.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-09

USDA：截至5月2日当周美国豆油出口销售报告

下年度净销售出口牙买加 7.0 加拿大 3.8 4.6 0.6 墨西哥 0.8 1.3 韩国 * 约旦 * 合计 11.6 4.6 1.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-09

USDA：截至5月2日当周美国豆粕出口销售报告

9.0 哥伦比亚 13.9 19.8 加拿大 13.6 16.8 19.7 摩洛哥 13.3 13.3 萨尔瓦多 12.4 7.2 委瑞内拉 9.2 39.2 牙买加 8.2 2.2 巴拿马 7.0 葡萄牙 6.0 斯里兰卡 5.9 4.1 洪都拉斯 4.9 日本 2.9 1.5 多米尼加 2.5 尼加拉瓜 2.5 马来西亚 1.0 中国香港 0.2 阿曼 0.2 1.5 哥斯达黎加 0.1 中国台湾 * 2.4 越南 -0.1 0.4 印度尼西亚 -0.3 1.0 尼泊尔 -0.4 1.7 缅甸 -0.5 1.3 特立尼达和多巴哥 -2.0 危地马拉 -6.1 孟加拉国 1.0 泰国 0.6 卡塔尔 0.3 荷兰 0.2 韩国 * 合计 209.3 19.2 235.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-09

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