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USDA：截至11月14日当周美国豆油出口销售报告

4.5 * 哥伦比亚 1.7 9.8 加拿大 0.8 0.7 墨西哥 0.6 1.1 特立尼达和多巴哥 * 多米尼加 * * 洪都拉斯 -0.1 0.1 未知地区 -2.5 牙买加 3.5 巴巴多斯 1.0 阿联酋 * 合计 22.0 0.0 16.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-11-22

USDA：截至11月14日当周美国豆粕出口销售报告

哥伦比亚 12.0 洪都拉斯 9.2 加拿大 7.0 18.4 斯里兰卡 7.0 3.0 多米尼加 5.1 21.9 牙买加 4.2 2.2 日本 2.8 0.7 0.9 韩国 2.0 尼加拉瓜 1.8 印度尼西亚 1.0 5.3 缅甸 0.2 奥帕克群岛 0.1 0.1 中国香港 * 0.1 危地马拉 -0.6 17.7 比利时 -1.3 越南 -17.5 5.0 未知地区 -60.0 卡塔尔 0.6 科威特 0.3 阿曼 0.3 中国台湾 0.1 合计 274.9 0.7 215.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-11-22

USDA：截至11月14日当周美国大豆出口销售报告

5.0 马来西亚 5.0 11.6 加拿大 4.7 1.5 摩洛哥 2.3 泰国 2.1 11.6 多米尼加 0.5 5.5 韩国 0.2 0.3 柬埔寨 0.2 0.6 哥斯达黎加 0.1 13.6 孟加拉国 -0.1 68.9 意大利 -5.0 50.0 以色列 -55.0 未知地区 -96.7 菲律宾 1.7 新加坡 0.2 合计 1860.6 0.0 2447.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-11-22

USDA：截至11月14日当周美国玉米出口销售报告

洪都拉斯 13.7 危地马拉 8.4 加拿大 3.7 3.5 中国台湾 1.7 17.8 中国大陆 0.5 中国香港 0.2 爱尔兰 -1.4 18.6 西班牙 -5.0 马来西亚 2.0 英国 * 合计 1494.7 0.0 957.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-11-22

USDA：截至11月14日当周美国小麦出口销售报告

8.0 委瑞内拉 33.7 33.7 加拿大 8.6 0.3 洪都拉斯 7.6 多米尼加 4.5 西班牙 2.0 马来西亚 1.0 0.2 中国台湾 1.0 20.7 阿联酋 * 中国香港 * 泰国 -13.0 顺风向风群岛 -28.8 越南 1.2 合计 549.6 0.0 133.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-11-22

乙二醇短期止跌企稳

.05万吨，环比上升1.23%，沙特和加拿大进口量增加导致进口总量增加。9月，由于天气原因及海外部分装置检修，进口量预计在55万吨。但在未来1个月库存较少的提振下，乙二醇供应压力不大。库存方面，截至11月18日，华东主港地区MEG港口库存总量为57.53万吨，较上周四降低0.58万吨，较上周一增加2.01万吨，到货较为集中。但整体来看，乙二醇库存仍处于年内乃至历史同期低点，库存数据对乙二醇仍有一定的挺价作用。需求回暖缓慢，市场谨慎观望聚酯方面，截至11月20日，聚酯产能利用率为87.44%，较上周平均下降1.3个百分点左右，产能基数上调至8591.5万吨/年。本周内有荣盛新装置投产，逸鹏装置检修。织造方面，截至11月19日，国内主要织造生产基地综合开工率在59.29%，江浙地区化纤织造综合开工率为69.04%，与上周持平。织造订单天数平均为12.98天，较上周减少0.40天。“双11”购物节结束后，厂商反馈市场成交气氛偏弱，单量不及往年，但随着入冬以后气温逐渐降低，防寒面料需求上升，走货氛围回暖。但由于厂商对后续关税增加仍有担忧，少部分出口订单增加，但由于当前海运费处于高位，外贸订单又受到压制，市场目前多以刚需采购为主，整体对后续需求仍抱有谨慎态度，下周订单天数仍有走弱预期。综合来看，成本方面，原油或延续弱势，乙二醇成本端拖累较大。供给方面，乙二醇装置检修基本结束，年底进口量维持在50万吨/月水平，未来供应有一定回升。需求方面，聚酯步入相对淡季，织造依靠防寒面料支撑订单和走货量，考虑到外围风险有增加可能，出口订单短期内增加，但可持续性并不乐观。下周来看，织造厂商或延续弱稳状态。（作者单位：中州期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-11-22

原油市场波动恐加剧

全球原油供应提供缓冲垫，巴西、圭亚那、加拿大2025年也将增加60万~80万桶/日的原油产量，但对伊朗、委内瑞拉原油潜在的制裁增加了短期供应中断的不确定性。贸易战重启将抑制全球原油需求特朗普2.0主张中最引人关注的是关税政策。在相关采访中，特朗普认为关税可以在一定程度上弥补财政收入，且有助于保护美国本土制造业。具体来看，特朗普表示将对所有进入美国的进口商品普遍加征10%~20%的关税，并对我国出口的商品加征至少60%的关税。如果成功落地，大幅上调的关税与可能的报复性措施将为全球贸易、经济活动前景蒙上不可磨灭的阴影。根据投行测算，上一轮贸易战对全球原油需求影响在30万~50万桶/日。目前全球原油需求增量已经下降到不足100万桶/日，如果特朗普2.0贸易战影响兑现，中长期油价可能面临需求端带来的10~20美元/桶的下行空间。分区域来看，由于特朗普2.0主张的对内减税、放松监管等措施有利于美国经济发展，加上特朗普2.0对新能源汽车行业较为消极的态度，可能采取取消税收补贴等利好措施，美国本土原油需求或得到一定的支撑，产品利润前景好于其他地区。综合来看，特朗普当选对原油市场的影响因素多空互现。中长期来看，原油市场本身在电动车替代、新能源发电、传统燃料效率提升影响下走向过剩格局，特朗普2.0带来的贸易摩擦将抑制全球原油需求，中长期油价中枢不容乐观。但特朗普政府外交政策的不确定性，尤其是对伊朗原油的制裁可能造成短期的供需错配，原油绝对价格与月间价差仍面临波动风险。（作者单位：永安期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-11-22

【有色早评】现货涨势趋缓，氧化铝高位震荡

1美元/wmt。（APNI） 2、【加拿大Sherritt旗下Moa合资公司的扩张计划正推进中】加拿大资源公司Sherritt International Corporation报告显示，2024年第三季度公司精炼镍（镍豆）产量为8666吨，环比增加28.08%，同比增加12.81%。Sherritt位于古巴的Moa合资公司三季度镍产量为4333吨、钴产品为454吨。Moa合资公司的扩张计划的第二阶段（建加工厂）正在继续推进，Moa三季度融资1200万美元外币以支持该项目。第二阶段的调试和升级仍计划在2025年进行，随着第二阶段的完成，将增加20%的镍和钴的产能。（Sherritt） 3、【WBMS：9月全球精炼镍供应过剩0.2834万吨】据外电11月20日消息，世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示，2024年9月，全球精炼镍产量为28.7896万吨，消费量为28.5062万吨，供应过剩0.2834万吨。1-9月，全球精炼镍产量为257.9658万吨，消费量为250.9680万吨，供应过剩6.9978万吨；9月全球镍矿产量为33.3096万吨，1-9月全球镍矿产量为272.3452万吨。（文华财经编译）不锈钢不锈钢 2024.11.22 一、市场观点昨日不锈钢主力合约收盘价13355元/吨，涨幅0.34%。夜盘不锈钢主力合约收盘价13185元/吨，涨幅-1.20%。无锡现货基差升水+35至470元/吨；主力合约持仓+632手至135002手；仓单-121至107138吨。原料端，昨日SMM高镍生铁指数-2.91至982.62元/镍点，镍铁价格持续回落，不锈钢成本支撑逐渐走弱。供应端，虽然当前不锈钢利润微薄，部分钢厂甚至严重亏损，但减产意愿不强，年末甚至有冲量趋势，短期供应压力维持高位。需求端，由于国内政策力度相对较弱，海外降息周期影响尚未显现，且全球制造业还面临贸易保护的负面影响，不锈钢下游需求并未有较大幅度改善。整体而言，在当前价格水平下不锈钢钢厂利润压缩殆尽，不锈钢盘面有见底企稳趋势。不过当前供应端产能大量释放仍给予不锈钢较大压力，需求端未有与之匹配的增速，国内供应过剩，预计不锈钢供需宽松的格局维持，主力合约在13000-14000区间偏弱震荡。策略上维持逢高布空的建议。后续观察供应端是否有减产动作，国内政策的持续性，以及全球宏观环境走向。二、消息与数据 1、【振石集团东方特钢有限公司绿色高端镍铬新材智造项目（一期生产线）环评获批】2024年11月21日，振石集团东方特钢有限公司绿色高端镍铬新材智造项目（一期生产线）环评文件获审批意见，公告期为2024年11月22日至2024年11月28日（5个工作日）。（嘉兴市南湖区人民政府） 2、【福建青拓不锈钢中厚板工程项目处于牌坊吊装准备阶段】据中冶天工工业工程公司消息，福建青拓不锈钢中厚板工程项目正处于牌坊吊装准备阶段，项目团队以技术为引领，安全为前提，编制专项施工方案，组织专家论证，力争克服现场施工环境及设备制约影响，预计投入施工人数120余人，500t大型龙门吊设备2台，争取提高施工效率，缩减施工成本，为现场机电工程全面展开奠定基础。（中冶天工工业工程公司）碳酸锂碳酸锂 2024.11.22 一、市场观点昨日今日碳酸锂主力合约收盘价81950元/吨，涨幅-0.67%，加权指数收盘价82401元/吨，涨幅-0.59%；交易所仓单数量+299至53287吨；主力合约持仓量-6864至277950手；电池级碳酸锂现货报价80000元/吨，环比+250元/吨，工业级碳酸锂现货报价77500元/吨，环比+250元/吨；港口锂辉石远期现货报价维持820美元/吨。供应端，昨日SMM公布碳酸锂周度产量达15072吨，环比+565吨，国内碳酸锂冶炼产能仍在持续释放，SQM三季度锂销售价格虽然下降近24%，且预计四季度进一步下滑，但仍决定继续提高产销量，对于低成本的盐湖项目，当前价格下仍有充分利润空间。需求端，下游采购有所回暖，现货价格稳步提升，目前电碳市场平均报价升至80000元/吨。库存端，本周SMM调研库存共计108301吨，环比-1670吨，碳酸锂仍处在去库趋势中，但去库速度明显放缓，供需错配问题有所缓解。碳酸锂淡季需求需求维持高位已将价格中枢上移，但盘面反弹后，国内冶炼产量随之回升，下游采买也偏谨慎，去库速度显著放缓，现货虽有跟涨，但涨幅相对较小，期现价格上方压力明显。预计当前碳酸锂主力合约价格维持73000-87000区间宽幅震荡。中长期来看，供应端碳酸锂仍处产能产扩张阶段。需求端须观察下游需求高增速的持续性。综合来看，碳酸锂供需双增，供大于求的局面尚未扭转，随着供给的逐渐回升，短期供需错配的影响逐渐走弱。后续关注碳酸锂资源端负反馈，需求增速的持续性，以及主力合约持仓量。二、消息与数据 1、【全球第二大锂矿商SQM：锂价料进一步下跌，但明年仍将坚持扩产】最新公布的财报显示，SQM第三季度（截至9月30日）利润再次大幅下滑，其锂销售价格较前一季度下降了近24%。SQM在报告中表示，当前不利的市场趋势预计将继续，预计第四季度锂售价将较第三季度进一步下滑。尽管锂价持续承压，SQM仍然誓言要继续提高产量和销量，其今年和明年的锂产量将分别接近21万吨和23万吨。该公司保持了19万吨至19.5万吨的年度锂销量指引，并表示预计明年的销量将随着产量的增加而增加。SQM高管们还表示，他们认为锂市场供过于求是暂时的，未来五年锂需求将以每年16%至18%的速度增长。（SQM） 2、【埃克森美孚与LG化学签署不具约束力的锂供应协议】埃克森美孚周三表示，已与电池零部件制造商LG化学签署了一项不具约束力的锂供应协议，这是该石油巨头从其拟议中的阿肯色州项目中供应电动汽车电池金属的第二份协议。埃克森美孚去年宣布，计划使用至少一种直接锂提取（DLE）技术，从Smackover地层提取锂。Smackover地层是一种地下咸水矿床，从佛罗里达州延伸到阿肯色州，再到德克萨斯州。LG化学的协议将要求阿肯色州官员设定一个州锂使用费费率，该协议将在几年内获得多达10万吨的超轻金属。此举使埃克森美孚得以将LG化学的锂质量规范纳入其设计计划。埃克森美孚计划为其阿肯色州项目自筹资金。总部位于韩国的LG化学计划在其田纳西州的阴极工厂使用这种锂，该工厂定于明年开业。交易的财务条款——包括LG化学向埃克森美孚支付的每公吨锂的价格——将作为最终合同的一部分进行谈判。SK Innovation 的子公司SK On在6月份与埃克森美孚签署了不具约束力的锂供应协议，开启了新的篇章。（MINING.COM） 3、【超大型锂矿勘查探矿权中标候选人名单出炉！3家企业入选】超大型锂矿“麦基坦锂矿”勘查探矿权中标候选人名单出炉。四川省公共资源交易信息网发布的《四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权中标候选人公示》名单显示，共有3家企业入选。其中，四川省自然资源投资集团有限责任公司得分96.22，苏州天华新能源科技股份有限公司得分70.59，雅江县斯诺威矿业发展有限公司得分70.39。（中证金牛座） 4、【玻利维亚驻华大使：邀请中国企业到玻利维亚投资】玻利维亚驻华大使乌戈·西莱斯在2024年中国国际锂业大会（首届）上表示，玻利维亚锂储量世界最大，战略矿产资源丰富，目前，玻利维亚正在与中国的CATL、BRUNP & CMOC（CBC）以及CITIC国安等公司推进相关合作，以在奥鲁罗省和波托西省建立锂直接提取（EDL）技术的碳酸锂工业园。他诚挚邀请中国企业，尤其是从事锂技术提取、碳酸锂生产链及其衍生工业产品相关领域的企业，到玻利维亚投资。（中国有色金属工业协会锂业分会）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-11-22

【有色早评】宏观预期降温，铜价震荡偏弱

nt Lithium)，此举将巩固其在加拿大的业务，并加强其在北美电动汽车行业的业务。根据交易，两家公司将合并成立一家锂业务公司，Savona将成为母公司。Savna公司和皮德蒙特公司的股东将大致平均拥有合并后的实体作为合并的一部分，Sayona将通过集资筹集4000万澳元(2604万美元)，并通过有条件配售股票筹集6900万澳元。皮德蒙特公司将发行价值2700万美元的股票。（文华财经编译）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-11-21

基本面偏弱菜系期货承压

对平稳。9月9日，我国启动了对来源地为加拿大的进口菜籽的反倾销调查，目前产业对远月加拿大菜籽的采购意向较低。数据显示，国内10月菜籽实际到港11船，预计11月到港8船。四季度的菜籽进口量虽环比下滑，但总量仍然偏大，按照常规的开机率和加工量推算，2025年1月之前市场整体原料供给处于偏宽松的状态。菜籽库存方面，截至11月8日，沿海油厂库存依然高企，菜籽供应当下仍然较为充足。看向需求端，最近几个月国内蛋白消费表现疲软，菜粕库存压力仍然较大。目前国内沿海油厂菜粕库存处于近三年高位，广东菜粕现货对菜粕2501合约的基差在-150元/吨左右。目前水产养殖旺季已过，菜粕进入需求淡季。华南地区近期葵粕存量不足，菜粕的性价比提升，消费略有好转，但华东地区菜粕的性价比仍然较低，主要因为北方杂粕较多，花生粕、棉粕等替代品的价格较低，导致华东的菜粕库存依然较高。菜油方面，近期国内重点地区的菜油库存一直维持在高位，其他油脂品种走强支撑菜油价格，但基本面偏弱导致菜油和棕榈油、豆油走势明显分化。此外，与菜粕的情况类似，菜油现货对期货的基差同样较低，期货价格的下行空间有限，但未来菜籽供应或出现明显下滑，基差有望在明年一季度以后触底反弹。国际市场方面，ICE油菜籽近期走强，但是上行高度仍受国际市场整体供需宽松的压制。近期国际市场植物油价格上涨，美国农业部继9月和10月连续下调欧盟菜籽产量145万吨之后，11月再次下调欧美菜籽产量10万吨，强化了欧洲减产预期，提振油菜籽走势。需要注意的是，加拿大菜油出口情况未来或拖累油菜籽市场表现。近两年加拿大本国菜油产量的70%以上用于出口。加拿大统计局数据显示，2023年加拿大菜油出口总量为315万吨，其中出口美国285万吨，占比90%。加菜油出口对美国市场的依赖度较高，而美国进口菜油主要作为生物柴油的生产原料。美国当选总统特朗普近日宣布将任命李·泽尔丁担任环保局局长，美国生物柴油政策可能产生巨大变化。加拿大菜油可能在美国市场面临需求大幅减少和失去补贴的双重打击，届时加拿大菜油必须出口至其他地区来消化本国产量。总体来看，受基本面偏弱影响，国内菜系期货短期内下行压力较大，四季度有供应收紧预期，菜系商品行情有望边际改善。（作者单位：中泰期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-11-21

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