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2023年1月3日申银万国期货每日收盘评论

的空间有限；镁锭价格弱势产量下滑；硅铁出口延续低位。综合来看，节前下游冬储进程结束之后、市场供需关系或将走向宽松，硅铁价格的上方压力趋增。 04 金属【贵金属】贵金属：美元计价金银再度破位上行，不过由于人民币走强，近期贵金属区间震荡，底部有所抬升。本轮美联储加息周期步入尾声，尽管短期美联储仍将维持鹰派姿态，但明年能否达成其终端利率5%之上，并维持2023年不降息的预期存疑。近期美国经济数据仍然维持韧性，给予贵金属一定阻力。随着市场转向押注美联储未来的政策转向，贵金属整体或延续震荡走强，美元影响力减弱以及滞胀环境下，看好长周期表现。【铜】铜：日间铜价收低，总体延续区间波动，市场关注12月份美联储会议纪要和周末的非农就业数据。美元高利率仍旧是制约铜价上涨的主要因素，美联储控通胀决心未见松动。预计今年国内地产可能好转，汽车可能略有下降，电力投资增速可能低于去年，目前产业链供求和低库存仍有利于铜价，尤其是国内新能源对铜需求拉动明显。铜价中期可能震荡整理，建议关注美元、国内疫情、现货需求状况、下游开工、库存等状况。【锌】锌：日间锌价走低，现货表现宽裕。美元高利率依旧制约锌价上方空间，美联储控通胀决心未见松动。虽然欧洲天然气价格回落，但目前欧洲锌冶炼减产尚未完全恢复。近期国内精矿加工费小幅回升，精矿供应表现宽松，冶炼利润增加明显。锌价中期可能宽幅波动，建议关注欧洲冶炼开工情况及国内库存、现货升贴水等情况。【铝】铝：铝价大幅下跌。下游需求淡季特征明显，铝锭库存逐步累积。产业上，1月03日国内电解铝社会库存55.9万吨，大幅垒库6.9万吨。供应端，国内电解铝供应仍存干扰，四川、广西产能虽然修复，但贵州省内限电，电解铝企业或面临进一步减产。需求端，国内铝下游加工龙头企业环比继续下跌，订单疲软致中小型企业减产或提前放假，呈现传统淡季趋势。整体上，供需淡季偏弱，库存累积明显，建议逢高抛空为主。【镍】镍：镍价承压走弱。市场消息称印尼镍铁征税事宜尚未达成最终协议，且预计或延期2年，同时俄镍计划23年减产10%左右。目前海外纯镍进口亏损未变，国内电解镍供应不宽裕，但近期纯镍需求相对偏弱，库存水平相对偏低或带来一定支撑。下游不锈钢领域，下游市场备库意愿较弱，下游观望情绪重，不锈钢库存已逐步累积，终端消费趋淡后，镍铁供应压力或再显现。整体上，镍供需转向偏弱，镍价反弹后再承压走势。【锡】锡：锡价探低回升。目前海外东南亚锡产能延续释放，近期进口窗口再打开但预期盈利有限，前期进口锡到港已经兑现，锡进口数据环比大增。目前锡矿端原料供给稳定，锡精矿加工费持平，云南、江西两省冶炼厂开工率维持平稳，12月精炼锡产量或小幅回落。下游传统电子行业表现依然疲软，企业节前刚性备货，但畏高情绪较重。终端消费低迷导致国内锡锭再度累库，华南、华东地区库存均增加。整体上，锡市场供需双弱延续，沪锡反弹后或再承压走势。【工业硅】工业硅：今日SI2308合约偏弱震荡，终收17770元/吨。现货市场弱势延续，当前华东553通氧工业硅价格在18350元/吨。供应方面，枯水期叠加春节影响、西南地区厂家检修增加，但新疆地区开工回升，工业硅产量回落程度有限。需求方面，多晶硅价格回落明显，企业采购工业硅显现压价情绪；铝合金价格持稳，春节临近企业开工下滑，采购以按需为主；有机硅行业利润仍未走出倒挂格局，对工业硅的采购需求延续弱势。综合来看，下游需求仍显疲态，市场库存消化缓慢，硅价上方压力仍存，关注下方16500元/吨一线的成本支撑力度。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日延续反弹势头。一方面由于国内防疫政策全面放松，市场预期后市需求回暖，织厂和贸易商节前补库棉纱，提振国内棉价；另一方面，2023年国内外棉花种植面积均传出减产的消息。不过目前节前补库基本告一段落，春节放假将迎来消费淡季，国内终端需求短期预计难有明显的改善，继续向上也面临较大的套保压力，短期持续上行空间预计有限，偏强震荡为主。中期来看，国内随着公检速度加快，供应压力不断增加，一季度棉价仍有下行压力。【白糖】白糖：国内糖价继续震荡。现货方面，广西南华木棉花报价上调20元在5710元/吨，云南南华报价上调10元在5690元/吨。目前全球糖市持续关注北半球压榨进度；同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和近期国内防疫政策变化对消费的影响；另外宏观方面美联储加息、人民币汇率波动、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期进一步减产利多糖价。策略上，由于进口进一步亏损，后期SR305可以逢回调后买入。【生猪】生猪：现货疲弱，生猪期货出现低开。根据涌益咨询的数据，国内生猪均价15.31元/公斤，比上一日下跌0.57元/公斤。从供需层面看，近期养殖利润近期下滑后养殖户心态出现松动，出栏积极性大幅增加。另外需求方面今年虽然南方提前在12月初就开始腌腊，但在当前经济环境下，实际需求有望不及去年。对于未来的猪价，短期市场情绪出现悲观，下方空间有限。而对于明年的走势，当前价格已经触及二次育肥的成本，叠加防疫政策放松，明年2季度消费端恢复后价格有望反弹。但考虑到今年下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，明年全年生猪总体供应有望逐步增加，长期猪价重心仍将逐步下移。企业可以等上涨后卖出套保，长期投资者可以等待价格回落至养猪成本一带再逐步择机入场买入。【苹果】苹果：市场继续预期消费改善，苹果期货全天大涨。根据我的农产品网统计，截至12月29日，本周全国冷库单周出库量11.28万吨，相比去年同期减少50.78%，春节节日提振效果有限。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤，与上一日持平。策略上，当前入库量偏高对价格不利，近月合约投资者可以区间操作为主。长期随着防疫政策下消费好转，远月苹果可以继续逢低买入。【油脂】油脂：回落后再度反弹，市场预期需求好转，菜油主力偏弱，进口菜籽盘面榨利再度出现。印尼下调DMO出口比例，预计每月出口减少50-80万吨左右。马来西亚和印尼棕榈油处于减产周期，两国棕榈油总库存低于均值水平。国内油脂底部明显，关注后期成交和提货情况，尝试逢低做多，中长期关注菜豆油价差逢高做缩小，毕竟春节后菜油消费将失去收储支撑。【豆菜粕】豆菜粕：高开后回落，市场再度担忧南美天气问题，未来巴西南里奥格兰德州和阿根廷中部地区降雨再度偏少，一些机构也下调南里奥格兰德州产量。巴西大豆播种基本完毕，阿根廷播种进度在70%以上，通常1月开始天气显得更为重要，毕竟那时处于关键生长阶段。节前豆粕累库至55.35万吨，表观消费小幅增加至153万吨，下游反应现阶段豆粕提货需求仍在，后期国内豆粕累库幅度可能有限，单边受外盘影响，依然偏强。

申银万国期货2023-01-03

USDA：截至12月22日当周美国糙米出口销售报告

USDA)截至12月22日当周美国糙米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口伊拉克共和国 80.0 海地 8.1 15.2 加拿大 5.5 1.0 阿拉伯 2.0 0.1 危地马拉 1.9 墨西哥 0.5 2.8 日本 0.2 奥帕克群岛 0.1 0.1 巴哈马 0.1 0.1 荷属安的列斯盾 0.1 0.1 多米尼加 0.1 0.1 维京群岛 * * 萨尔瓦多 * 巴拿马 * * 中国台湾 1.0 关岛 0.1 密克罗尼西亚 * 顺风向风群岛 * 新西兰 * 北马里亚纳群岛 * 合计 98.7 0.0 20.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-03

USDA：截至12月22日当周美国棉花出口销售报告

USDA)截至12月22日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口韩国 17.8 中国大陆 15.4 30.2 土耳其 15.2 10.8 巴基斯坦 11.8 40.4 越南 4.1 11.9 印度尼西亚 3.9 2.9 马来西亚 3.6 8.7 泰国 2.6 2.6 尼加拉瓜 2.2 秘鲁 2.2 2.8 中国台湾 1.6 5.6 墨西哥 0.9 3.5 5.4 危地马拉 0.5 0.3 埃及 0.3 0.8 日本 0.1 0.8 厄瓜多尔 * 孟加拉国 7.1 印度 3.4 洪都拉斯 2.4 葡萄牙 1.8 萨尔瓦多 1.5 DJIBOUTI 0.5 哥斯达黎加 0.5 合计 82.3 3.5 140.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-03

USDA：截至12月22日当周美国豆油出口销售报告

USDA)截至12月22日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口委瑞内拉 5.2 5.2 加拿大 0.2 0.3 合计 5.4 0.0 5.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-03

USDA：截至12月22日当周美国豆粕出口销售报告

USDA)截至12月22日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口哥伦比亚 117.2 39.2 摩洛哥 43.0 33.0 爱尔兰 30.0 墨西哥 14.1 34.6 洪都拉斯 9.6 6.7 越南 9.0 3.5 尼加拉瓜 7.3 德国 6.0 未知地区 5.4 加拿大 5.2 7.9 斯里兰卡 5.0 3.8 DENMARK 4.5 49.5 特立尼达和多巴哥 4.2 日本 3.0 3.1 泰国 3.0 马来西亚 2.3 0.2 危地马拉 1.8 缅甸 1.3 1.7 奥帕克群岛 0.3 0.3 牙买加 0.2 2.2 顺风向风群岛 0.1 印度尼西亚 * 1.5 菲律宾 -1.1 23.2 厄瓜多尔 -7.0 中国台湾 1.7 科威特 0.7 中国香港 0.2 合计 264.3 0.0 212.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-03

USDA：截至12月22日当周美国大豆出口销售报告

USDA)截至12月22日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 521.2 1077.8 荷兰 142.6 142.6 日本 96.8 131.3 泰国 77.8 74.1 阿拉伯 66.7 66.7 突尼斯 33.9 63.9 德国 31.0 越南 22.9 18.1 中国台湾 14.9 19.4 印度尼西亚 12.7 17.6 墨西哥 8.6 77.6 西班牙 5.6 71.6 秘鲁 2.9 32.9 菲律宾 1.8 0.8 马来西亚 1.5 7.9 加拿大 1.4 1.9 哥斯达黎加 1.3 17.3 柬埔寨 1.1 意大利 0.4 20.3 阿尔及利亚 -30.0 挪威 -31.0 未知地区 -278.3 韩国 3.0 尼泊尔 2.7 新加坡 0.9 合计 705.8 0.0 1848.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-03

USDA：截至12月22日当周美国玉米出口销售报告

USDA)截至12月22日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 463.6 441.6 未知地区 102.6 哥伦比亚 68.5 45.4 日本 65.6 170.0 124.2 洪都拉斯 28.1 6.6 尼加拉瓜 24.0 哥斯达黎加 22.0 27.0 特立尼达和多巴哥 7.0 危地马拉 2.8 33.7 萨尔瓦多 2.8 17.6 中国香港 2.1 3.4 加拿大 1.0 13.0 韩国 0.4 0.6 牙买加 0.4 4.7 摩洛哥 * 10.0 中国大陆 -9.3 278.4 中国台湾 6.4 英国 * 合计 781.6 170.0 1012.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-03

USDA：截至12月22日当周美国小麦出口销售报告

USDA)截至12月22日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口日本 139.0 35.5 墨西哥 101.9 33.0 92.8 未知地区 87.0 中国台湾 56.0 尼日利亚 24.0 意大利 20.8 40.8 厄瓜多尔 14.0 多米尼加 11.0 特立尼达和多巴哥 10.0 哥伦比亚 5.1 泰国 3.1 54.1 伊拉克共和国 2.5 52.5 巴拿马 1.8 22.7 洪都拉斯 1.0 22.0 韩国 0.9 9.4 海地 0.1 7.1 加拿大 0.1 中国香港 * 合计 478.1 33.0 337.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-03

Mysteel：汽车原材料周报（12.23-12.30）

其中新能源汽车产销分别超过600万辆，出口59.3万辆，同比均增长1倍。 2.上海：加快在新能源汽车等领域开展示范应用 12月30日，上海市发改委等印发《上海市推进重点区域、园区等开展碳达峰碳中和试点示范建设的实施方案》。其中提出，开展先进适用绿色低碳技术研发和示范应用。加快碳纤维、气凝胶、特种钢材等基础材料研发，在新能源装备、新能源汽车及核心部件、节能环保、资源循环利用等领域开展示范应用，争取实现关键技术突破。打造绿色数据中心和数字化基础设施。通过模式创新和先进技术的试点示范应用，探索多样化能源供应，提高能源利用效率。

我的钢铁网2023-01-02

Mysteel：船原材料周报（12.23-12.30）

国际4艘绿色环保高端客滚船近期，中国出口信用保险公司为广船国际有限公司承建的地中海航运公司4艘1500客/3100米车道高端客滚船项目出具出口买方信用保险保单。该项目由中国进出口银行和一家欧资银行组成的国际银团提供贷款。据了解，2021年11月地中海航运集团（MSC）旗下的客运业务板块与广船国际签订了4艘1500客/3100米车道的环保型豪华客滚船的建造合同。该项目是广船国际为船东量身打造的又一新型绿色环保高端客滚船，该船设计紧跟时代需求，充分考虑疫情防控和绿色环保新趋势，预计将于2024-2026年交付，交付后将由MSC地中海邮轮姊妹品牌GNV公司在欧洲开展运营。该船船长218米，型宽29.6 米，车道长度达3100米，服务航速为25节。船上共有299间舱室，公共区域面积约5000平米，可容纳1500名乘客，配备多个主题餐厅、酒吧、休息室、儿童娱乐区等休闲娱乐场所，内部装潢堪比豪华邮轮。四机双桨的“豪华配置”可为该船带来强劲动力，服务航速达25节，采取世界领先的减振降噪和减摇技术，在保证航行平稳舒适的同时，大大缩短航程时间。该系列船1、2号船将配置SCR系统、废热回收系统等节能减排装置，3、4号船将采用LNG双燃料动力推进。项目船舶设计充分考虑疫情防控和绿色环保新趋势，是国内建造的首批满足“BIOSAFE(生物安全船级)”要求的豪华客滚船，同时满足国际海事组织TierⅢ排放要求，部分船舶采用LNG双燃料动力设计。 “BIOSAFE”入级符号是意大利船级社适应全球疫情防控常态化趋势新增的附加船级符号，取得这一入级符号代表着船舶已具备高于强制性标准的预防和控制船上传染病传播感染的能力。 2.外高桥造船国产大型邮轮二号船舾装工程开工仪式现场，总装二部对H1509船的开工准备情况及工作进展进行详细汇报。 12月29日，国产大型邮轮二号船H1509项目分段舾装开工建造。公司副总经理周琦、总经理助理陈剑威及相关部门负责人参加开工仪式。周琦对相关部门在邮轮建造过程中付出的努力和取得的成果表示肯定。他指出，项目团队要在保证安全的情况下有序开展施工，并将首制船的成功经验运用到H1509项目中。他强调，各相关部门要继续通力合作，有效调配各项资源，实现降本增效，努力将疫情耽误的进度尽快追赶回来，不断提升邮轮建造核心竞争力。下阶段，项目团队要以实现首制船圆满交付和H1509船高质量建造的双目标为导向，迎接疫情政策和国际形势变化带来的邮轮产业发展新契机，助力国内邮轮产业的长足发展。如需船舶行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-01-02

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