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Mysteel：船舶原材料周报（8.15-8.19）

报署(EIA)的数据显示，尽管美国石油出口一直不稳定，但上周达到了创纪录的每日500万桶。根据彭博社收集的油轮跟踪数据，7月份中东原油流量大幅上升。近几周，油轮公司的股票一直在稳步上涨。Euronav NV (EURN.US) 的股价处于2010年以来的最高水平，而Frontline Ltd.和国际Seaways Inc. (INSW.US) 的股价接近2020年以来的最高水平。如需船舶行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-08-22

韩国8月前20天出口同比仅增3.9%，对华出口下降11.2%

策对全球经济造成压力，韩国8月前20天出口同比仅增长3.9%。开工日数为15.5天，同比增加0.5天，日均出口额同比仅增0.5%。按品类来看，石油制品（109.3%）、乘用车（22%）、船舶（15.4%）、汽车零部件（8.9%）、家电（15%）出口同比增加。相反，半导体出口同比减少7.5%，若本月半导体出口同比减少，将是时隔26个月以来首次同比下降。无线通信设备（-24.6%）、计算机配套设备（-32.8%）、精密仪器（-1.3%）、钢铁制品（-0.5%）出口也减少。按出口目的地来看，面向美国（0.8%）、欧盟（19.8%）、越南（2.2%）、新加坡（115.7%）出口增加，面向中国大陆（-11.2%）、日本（-6.3%）出口减少。同期，进口额为436.41亿美元，同比增加22.1%。进口增幅连续14个月高于出口增幅。按品类来看，原油（54.1%）、半导体（24.1%）、燃气（80.4%）、煤炭（143.4%）、乘用车（44.3%）进口额增加，三大能源（原油、燃气、煤炭）进口额之和同比增加71%。按进口来源地来看，自中国大陆（14.2%）、美国（18.8%）、沙特（99.2%）的进口增加，自欧盟（-2%）、日本（-1.7%）、俄罗斯（-39.2%）的进口减少。今年以来，由于俄乌冲突、新冠肺炎疫情、全球利率上调等因素，韩国的出口受到了压力。由于韩国严重依赖出口，贸易是韩国经济增长的关键。海外出口也有助于支撑韩国央行进一步收紧政策。该行行正寻求支撑本币汇率，遏制通胀。韩国企业在半导体、汽车等全球供应链中广泛扎根，因此韩国出口数据是衡量国际经济活动的重要指标。今年以来，由于能源和原材料价格上涨，进口成本上升，贸易逆差接连不断。这增加了韩国自2008年以来首次出现年度贸易逆差的风险。来源：新浪财经

Elaine2022-08-22

东海期货点评沪镍大涨4%：主要驱动是上周五印尼总统称今年可能会对镍征收出口税

动是上周五印尼总统称今年可能会对镍征收出口税，提高印尼在全球电动汽车供应链的地位。印尼拥有全球最大镍矿储量和产量，2020年镍资源储量占全球的22%，镍矿产量占全球的31%；2021年至2025年全球新增的镍中间产能，超过80%来自印尼。目前印尼镍出口品主要是镍生铁，但镍中间品出口也在放量。国内不锈钢因亏损和高温限电，钢厂减产，镍铁需求减少，加之印尼国内镍铁供过于求而回流中国，国内镍铁厂虽减产但镍铁库存依然增加，所以印尼镍征收出口税短期对镍铁影响有限。而国内新能源产销两旺，带动硫酸镍需求，印尼镍征收出口税中长期将会对作为硫酸镍原料的镍中间品产生一定成本支撑。综上，印尼总统称今年可能对镍征收出口税，在近期镍铁过剩、纯镍需求疲弱的现实下影响有限，但考虑到对镍中间品中长期的影响，叠加纯镍库存绝对值仍偏低、镍价弹性大，该消息对盘面价格产生一定扰动。策略上，不建议追多，由于镍元素目前过剩不改，纯镍库存低位但改善，逢高沽空。

Elaine2022-08-22

每日钢市：钢坯由盈转亏，钢价下跌空间有限

幅下降；港口方面部分资源因利润差异转水出口。从目前行情来看，近期高炉产能利用率继续回升，但因部分企业成品利润修复，产品结构有所调整，钢坯投放量略有缩减；而需求方面，当前唐山当地调坯轧钢厂开工率大幅提高，调坯型钢成交量尚可，近两周采坯呈现出稳定的持续用量，叠加周边地区厂商来唐采购增加，钢坯供应缺口扩大，钢坯降库尚可持续愈一周时间。市场心态上，贸易基差出现收窄迹象，需求端支撑使得钢企和贸易环节的挺价意愿逐步提高。然本周一些利空因素略增，同时期货自身冲高乏力，多数时间呈现震荡调整行情，受此局面打击，厂商短期心态趋于谨慎观望。预计下周呈现先抑后扬震荡走势。三、下周建筑钢材市场预测 1、供给来看：下周全国高温天气将有缓解，各区域限电情况或有放松，这给产量增加创造了有利条件。不过目前电炉企业受限废钢高企影响，成本处于盈亏边缘线附近，这将使得电炉企业增产意愿不高，短期增量空间相对有限。预计下周供给增量较上周变化不大，长短流程产量端仍有较大差异。 2、需求来看：近期全国多地持续高温，施工条件不佳，需求释放不及预期。但下周全国高温天气将有明显缓解，施工条件好转的情况下将推动实际需求表现。不过目前下游段资金情况未有明细好转，因此需求增量空间相对有限。 3、心态来看：目前全国社库处于近几年低位水平，部分市场规格紧缺现象也有发生。在供给增加不大的情况下，市场短期到货压力不大，因此价格存在挺价条件。但现今需求表现始终差强人意，导致价格上涨缺乏持续推动力，商家在面对现有市场时也一直保持着高度谨慎态度。综合来看，预计下周建筑钢材价格将呈窄幅震荡趋势运行。

我的钢铁网2022-08-22

印尼或征镍出口税，欲停止所有原料镍出口，市场人士：大概率实行！影响几何？

今年以来，印尼在棕榈油出口政策上频繁“变脸”，现在又把目标转向了有色金属！上周五，印尼总统佐科?维多多称，印尼今年可能会对镍征收出口税。维多多在雅加达接受采访时证实，印尼正在考虑征收一项税收。由于电动汽车在全球范围内的推广，对镍、锂和钴等电池金属的需求激增。尽管印尼受益于镍价上涨，但维多多希望印尼在全球电动汽车供应链的地位可以往上抬。维多多总统表示，希望最终能够停止所有原料镍的出口。早在2022年年初，就有一名印尼政府官员表示，该国正在研究对含镍生铁和镍铁征收累进税。8月初，印尼高级官员称，印尼将于第三季度拟对镍生铁、镍铁征收出口税。虽然当时暂未明说出口征税幅度，但据调研了解，经过印尼官方多次商讨和路演，预计印尼镍铁及镍生铁的出口征税幅度在2%—3%。专业机构：印尼政府对全球镍的供应易产生直接和深度影响据了解，印尼拥有全球最大的镍矿储量和产量，且预计未来储量产量持续增长也将来自于印尼。根据美国地质调查局的数据，截至2020年，世界镍资源储量约9400万吨，其中，印尼资源储量排名第一，约2100万吨，占比22%。对比2015年—2020年美国地质调查局公布的数据，5年内全球镍资源储量增量约1700万吨，印尼增量1650万吨。同时，印尼镍矿产量也遥遥领先。2020年全球镍矿总产量为251万吨，印尼镍矿产量为77万吨，占全球总产量31%。对比2015年—2020年美国地质调查局公布数据，5年内全球镍矿产量增量约23万吨，印尼增量64万吨，占全球增量的279%。安信证券认为，印尼政府对全球镍的供应易产生直接和深度影响，主要是因为印尼拥有优异的资源禀赋。无论是储量还是产量的增量，印尼镍矿均位于全球第一，且预计印尼镍矿的储量与产量在全球占比一定时期内将持续增加，使得印尼在供应链上游长期占据主导地位。复盘两轮镍价周期可以发现，供应波动中，印尼对镍矿出口的相关政策是重要因素。 SMM预计，2021年至2025年全球共有125万吨镍中间品新增产能，其中包括56万吨镍铁、32万吨MHP、37万吨高冰镍，超过80%项目来自印尼，供应进一步集中于印尼。市场人士：印尼征收镍出口税可能性较大！对全球市场影响几何？对于印尼总统的最新表态，中信建投期货分析师王彦青告诉记者，从经济发展的角度看，印尼拥有全球近四分之一的镍储量，但受经济、技术等方面影响，镍产业的资源优势并未有效提振本国科技实力。同时，印尼总统还提及要进一步推进当地电动汽车产业升级，因此限制资源流出，将产业逐渐向下游发展，是符合印尼国家发展战略的，印尼征收镍出口税的可能性较大。银河期货大宗商品研究所的研究员对此表示赞同。“从历史和现状分析，印尼对镍铁征收出口关税的可能性极大。2013年印尼就曾经禁止过镍矿的出口，以吸引外资在当地投资建设下游产业链，但因国内工厂镍矿消耗能力有限，2017重新放开5年内的镍矿出口并转为配额制。诸多迹象显示印尼对待镍资源的主要逻辑就是依托资源优势提高出口产品附加值，将更多的资金和利润留在国内。” 此外，根据国际镍研究小组（INSG）数据统计，2017年印尼原生镍产量只有20万吨，而2022年印尼镍相关产品产量预计逼近150万吨，并且随着在建产能的投产将很快超过200万吨。产量高速增长的同时也带来了一定的资源担忧，印尼能矿部（ESDM）公布的镍资源储量7200万吨，以此计算资源消耗年限在40年以内，早在2021年印尼也有过限制镍铁新产能建设的规划，因此对产能增速过快的镍铁征收出口关税的可能性也比较大。若印尼征税政策落地，对镍市场影响几何？上述银河期货研究员表示，如果印尼对镍铁征收出口关税在年内落地，并且税率在3%左右，会抬高印尼镍铁的出口成本进而抬高远期镍铁成本支撑，但对整体的镍价格和供需并不会产生较大影响。从当前供需关系看，因不锈钢需求走弱，对应的镍铁消耗也在减少，而印尼镍铁新项目的投产还在继续，镍铁供需逐渐趋于过剩，价格也处于下跌趋势中，近期价格已经回落至1260元/吨（含税），以此价格计算出口关税在400美元/吨附近，对于当前22000美元/吨的LME镍价影响有限。 “印尼的镍出口品主要是镍生铁，且出口大多流向中国，因此镍出口税落地影响主要是对中国的影响。如果按之前印尼官员表态的3%左右税率计算，将转嫁部分进口成本到国内，使得我国镍生铁进口价格上涨，但印尼镍生铁的成本优势显著，即使叠加该税率，我国依然有进口动力，难以对镍供应产生冲击，但也需关注落地税率是否超预期。从价格看，当前镍铁供应偏向于过剩状态，印尼征镍出口税对镍价支撑或较为有限。”王彦青说。行情方面，上周伦镍跌超3%，回吐前一周反弹的多数涨幅。谈及当下镍市场基本面情况，王彦青表示，目前镍产业链表现疲软，价格下行压力仍存。镍矿方面，由于下游采购意愿较差，矿山出货明显下降，港口库存出现累库迹象，供需双弱下矿价缓慢下行。纯镍方面，近期需求端持续走弱，交投冷清导致社会库存连续累库，将镍价重新带回下行周期。镍铁方面，市场供应整体过剩，需求持续疲软，国内镍铁厂利润在零附近徘徊。硫酸镍方面，虽然新能源行业近期复苏较为明显，但成本端的弱势导致价格支撑有限，价格振荡运行。终端需求方面，目前不锈钢成交以刚需为主，家电等主要消费领域受地产周期拖累，预计需求在短期内难以转向。 “镍铁供需已经开始趋于过剩，需求端不锈钢产量每月递减；供应端，印尼新增镍铁项目继续投产，7月中国和印尼镍铁合计产量同比增长13.8%。当前钢厂和铁厂的镍铁库存均出现一定的积压，并且后市仍有压力。而新能源硫酸镍市场较为火热，三元前驱体对于硫酸镍的需求持续攀升，硫酸镍产量也达到历年较高的水平，甚至当前还面临主流原料加工能力不足的问题，但随着华友等新产线投产，产能瓶颈不会持续太长时间，且近期限电也扰动了部分需求。纯镍低库存是镍价支撑的主要逻辑，但近期国内现货紧张局面有所缓和，最近两周国内库存明显增加，价格升水回落也比较明显。整体看，当前镍基本面维持弱势，但短期仍需防范关于制裁、收储和关税的风险，尤其是全球纯镍显性库存仍处于低位，而供应端也有来自罢工等消息的扰动。”前述银河期货研究员认为。来源：期货日报

Jupiter2022-08-22

Mysteel：7月国内投资平稳增长，8月钢材需求改善空间有限

内来说，海外投资力度加大将会延续国内的出口景气度，以先进制造业为代表的光伏、新能源车等将会对用钢需求起到一定支撑作用。

我的钢铁网2022-08-19

印尼总统称最早今年开征镍出口税

维多多周五表示，印尼可能今年开始征收镍出口税，因为该国最大的镍生产商希望在国内进行更多的提炼。此前，印尼政府一位官员在今年年初表示，该国正在研究对镍、生铁和镍铁征收累进税。维多多证实了这一消息。全球车企大举转向电动汽车，刺激了对镍、锂和钴等电池金属的需求激增。虽然印尼从镍价格上涨中受益，但维多多希望印尼提升电动汽车供应链。最终，他希望停止所有原材料出口。维多多表示，印尼希望在当地增加更多价值，增加国家收入，提供更多就业机会。 “这也是我们对铝土矿、铜、锡、粗棕榈油和其他产品的需求。”他说。“我们不是在封闭，我们实际上是在开放。”

Elaine2022-08-19

8月18日外盘农产品市场走势综述

，CBOT大豆期货上涨1.1%，因大豆出口销售改善。 CBOT豆粕期货收盘上涨1.8%。 CBOT豆油期货收盘下跌2%，因马来西亚棕榈油期货大幅下挫。 CBOT小麦期货收盘下跌4.2%，因小麦出口销售数据低于市场预期。 CBOT玉米期货收盘上涨0.5%，因出口销售表现强劲。 ICE原糖期货收盘下跌2.58%，连续四个交易日走低。 NYMEX期棉下跌0.74%。

Jupiter2022-08-19

美国原油库存降幅远超预期，市场关注点再次转向供应紧缺，油价上涨

布的数据显示，沙特阿拉伯6月份原油日均出口量从5月份的约705.0万桶增长至719.6万桶,增幅约2%；原油日产量从5月份的1053.8万桶增加至1064.6万桶，创两年多来的最高水平。市场炒作伊朗题材，但短期伊朗问题难以解决，油市存反弹需求。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Jupiter2022-08-19

宏观仍是主导因素，油脂板块集体重挫

压力持续对盘面施压，叠加印尼加快棕榈油出口、产地棕榈油季节性增产等多方面因素，油脂的供应端压力凸显。 “油脂板块下跌的原因主要是国内大宗商品整体下跌氛围的带动，油脂自身基本面没有出现重要的变化。”中泰期货研究所植物油首席分析师史恒昱表示。记者注意到，昨日马来西亚棕榈油盘面跌幅大于国内油脂。在新湖期货油脂油料分析师陈燕杰看来，目前国际棕榈油供需稳中趋弱。“一方面，马来西亚棕榈油供需两弱，库存持续环比改善。另一方面，印尼棕榈油出口仍面临物流瓶颈，预计9月才能显著改善，印尼本土棕榈油库存超高局面预计延续。此外，美豆新作单产炒作有所降温，短期CBOT豆类盘面同样走弱。”她说。不过，史恒昱介绍，在油脂板块单边下跌的过程中，月间价差和品种间价差的变化反映了市场基本面的现状。其一，各油脂品种9—1价差走高、1—5价差普遍走低，反映了市场对中长期方向“强现实，弱预期”的判断。目前国内市场三大油脂库存均仍处在历史同期偏低水平，中秋节前包装油渠道备货的持续开展导致现货市场处在阶段性供不应求的紧张状态，现货和近月基差坚挺，这对近月价格形成了支撑，因此下跌过程中远月跌幅更大，导致9—1价差走强。而由于目前2305合约持仓量和流动性仍处在偏低的状态，因此更远的1—5价差在单边下跌过程中以流动性更好的2301为主导，价差随之下跌。其二，三大油脂价格从高到低的排序为菜油、豆油、棕榈油，这也反映了目前国内油脂市场不同品种间的供需紧张程度的差异。尽管近月供给紧张，但棕榈油可能很快会面临不断加速的进口到港，不久的未来就可能会出现国内港口库存快速上升的情况，这导致棕榈油走势明显弱于其他品种。事实上，随着前期下跌趋势形成，近期油脂盘面进入盘整阶段。对此，史恒昱表示，油脂甚至大宗商品市场的中期行情结构现在还不能轻易定性为已经走出了底部或者现在就处在底部区间。 “从宏观层面来看，我们从对20多年来全球大宗商品行情结构的回溯中发现，商品自低位累计上涨幅度较大，来到高价区间，出现了类似今年6月份之后的大幅下跌，价格大概率很难回到之前的高位。然而，如果不发生危机式的崩溃，后面的行情模式可能是在一个长达几年的时间里短期波动率不断变化的振荡。”史恒昱说，对于交易者来说，这样的行情结构，其交易系统的决策逻辑可覆盖的范围是很难把握的。在这种大级别的行情结构中，目前的位置可能只是一个中继。在陈燕杰看来，前期油脂盘面重挫，固然有印尼棕榈油库存超高、市场预期印尼出口将逐渐增加的预期，但更多还是美国强力加息触发的经济衰退风险所导致的系统性下跌。因此，油脂盘面是否触底及走出底部，国内外油脂基本面是关键，但更取决于经济周期背景下的商品整体趋势。从供需预期角度来看，陈燕杰表示，随着出口物流制约的逐渐改善，中期印尼棕榈油出口预期进一步增加，但印尼库存的显著下滑仍需时间。若印尼出口顺畅，马来西亚棕榈油库存中期仍将回升。美豆新作同比将增产，但供需紧张局面持续。全球新作菜籽主要是加拿大，将恢复性大增产。国内油脂当前供需紧张，但从9月开始，随着棕榈油、大豆、新作加拿大菜籽进口的陆续到港，中期国内供给偏少局面将逐渐改善。因此，从中期看，国内油脂供应紧张预计有所缓和。国际油脂及油籽供需也将随着印尼棕榈油出口增加、北半球新作油籽上市而改善。从宏观角度看，美国加息强度预期有所减弱，但加息周期还在持续。 “综合来看，当前植物油只是处于国内外供需逐渐改善的前夕，更多还是应该定义为反弹，中期有再度回落至底部的可能。”陈燕杰认为。在史恒昱看来，未来油脂的基本面变化，需要把握“一短一长”。他解释说，“一短”指的是国内市场近月棕榈油到船的节奏和库存上升的速度，因为国内8、9月份24度棕榈油前期已经有大量的买船，但由于物流和运力等因素的影响，现在到港速度偏慢，后期如果出现加速，近月油脂供给紧张的局面将明显改善。“一长”指的是对于长期供需的把握上，今年三季度以后，加拿大新作菜籽上市可能会造成国际市场菜系品种现货供给从紧张快速转变为宽松，因为加拿大新作菜籽年产量将从1260万吨大幅上升到今年的2000万吨，这是今年油脂油料市场年度平衡表里一个重要的变化。此外，陈燕杰表示，中短期内市场需重点关注印尼棕榈油出口征税政策变化。9月之后，出口零征税政策是延期还是恢复征收，需重点关注。若恢复征收，按照目前的毛棕榈油参考价，9月毛棕榈油出口征税将在150美元/吨附近，将阶段性利多印尼棕榈油出口报价。同时，印尼棕榈油出口物流仍是关键。若9月出口持续迟缓，导致本土库存压力难降，进而令印尼本土毛棕榈油价格再度下行，将边际利空国际棕榈油价格。但若物流问题显著改善，印尼出口大量增加、库存下降，则将是利多。 “后期油脂价格是否能走出方向，关键因素包括印尼出口税政策、印尼出口物流改善后出口及库存的显著变化、美豆新作产量、国内棕榈油大量到港兑现等。”陈燕杰说。来源：期货日报

Jupiter2022-08-19

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