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【能化早评】OPEC产量增长12万桶/日，乐观预期继续驱动原油反弹

混沌天成期货2023-03-03

USDA：截至2月23日当周美国糙米出口销售报告

(USDA)截至2月23日当周美国糙米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口日本 13.2 26.0 加拿大 3.4 2.4 阿拉伯 0.6 0.3 奥地利 0.3 0.3 关岛 * 北马里亚纳群岛 * 巴哈马 * 0.1 墨西哥 * 2.1 智利 * 瑞典 * 荷兰 * * 阿联酋 * 科威特 * * 柬埔寨 * 洪都拉斯 -0.1 约旦 0.2 利比里亚 * 新西兰 * 合计 17.6 0.0 31.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-02

USDA：截至2月23日当周美国棉花出口销售报告

(USDA)截至2月23日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 81.6 23.2 越南 78.9 50.3 印度 18.4 8.8 土耳其 15.2 17.6 韩国 7.9 5.8 印度尼西亚 6.2 2.2 8.1 新加坡 5.1 1.8 孟加拉国 3.6 6.8 尼加拉瓜 2.2 2.7 澳门 1.4 萨尔瓦多 1.1 5.5 秘鲁 1.1 3.3 中国台湾 0.7 3.8 日本 0.7 0.5 厄瓜多尔 0.5 0.7 马来西亚 0.2 3.8 菲律宾 * 1.3 泰国 -6.3 7.0 7.1 巴基斯坦 -48.0 88.0 40.9 墨西哥 13.0 危地马拉 1.6 洪都拉斯 0.8 哥斯达黎加 0.2 意大利 0.1 合计 170.6 97.2 207.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-02

USDA：截至2月23日当周美国豆油出口销售报告

(USDA)截至2月23日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口加拿大 1.1 0.4 阿联酋 0.1 韩国 * * 中国香港 * * 科威特 * 合计 1.2 0.0 0.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-02

USDA：截至2月23日当周美国豆粕出口销售报告

(USDA)截至2月23日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口厄瓜多尔 80.0 40.0 菲律宾 46.2 2.2 哥伦比亚 21.9 11.5 爱尔兰 19.4 19.4 加拿大 10.8 19.6 巴拿马 9.7 科威特 6.0 0.6 缅甸 4.7 0.3 牙买加 3.2 2.2 特立尼达和多巴哥 3.0 1.5 委瑞内拉 2.6 2.6 斯里兰卡 1.6 2.7 洪都拉斯 1.5 19.7 日本 0.6 0.5 1.7 黎巴嫩 0.1 0.1 印度尼西亚 0.1 0.5 顺风向风群岛 * 0.6 摩洛哥 * 45.0 比利时 -1.0 墨西哥 -18.6 9.8 英国 -19.4 韩国 50.1 泰国 1.4 越南 1.0 中国香港 0.3 马来西亚 0.1 荷兰 0.1 合计 172.4 40.5 193.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-02

USDA：截至2月23日当周美国大豆出口销售报告

(USDA)截至2月23日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 218.4 132.0 432.1 德国 125.2 125.2 墨西哥 91.3 105.3 巴基斯坦 66.0 荷兰 52.3 52.3 哥伦比亚 49.6 15.7 阿尔及利亚 42.1 42.1 印度尼西亚 9.6 9.8 马来西亚 3.0 10.9 越南 2.8 7.2 加拿大 2.7 0.9 菲律宾 2.2 0.8 中国台湾 1.6 2.0 10.2 摩洛哥 1.0 7.0 泰国 0.4 1.9 卡塔尔 0.2 巴巴多斯 0.2 3.5 意大利 * * 新加坡 * 0.4 柬埔寨 * 0.4 哥斯达黎加 -0.2 13.8 日本 -2.0 24.9 委瑞内拉 -5.1 15.4 未知地区 -300.7 韩国 1.0 合计 360.7 134.0 880.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-02

USDA：截至2月23日当周美国玉米出口销售报告

(USDA)截至2月23日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 207.4 338.7 日本 111.9 85.4 哥伦比亚 103.7 126.7 中国大陆 76.0 0.1 未知地区 30.8 巴拿马 24.5 加拿大 14.0 14.6 牙买加 10.1 4.7 哥斯达黎加 7.5 9.5 特立尼达和多巴哥 5.8 2.3 危地马拉 5.1 中国台湾 2.6 9.2 多米尼加 2.0 巴巴多斯 0.6 5.0 韩国 0.2 1.6 顺风向风群岛 0.1 1.2 约旦 0.1 萨尔瓦多 -2.0 7.5 洪都拉斯 -2.2 51.9 摩洛哥 7.0 菲律宾 0.9 合计 598.1 0.0 666.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-02

USDA：截至2月23日当周美国小麦出口销售报告

(USDA)截至2月23日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口日本 70.8 0.8 73.9 伊拉克共和国 55.0 105.0 墨西哥 43.0 11.0 78.6 韩国 33.7 96.9 菲律宾 32.8 62.1 哥伦比亚 30.0 30.0 泰国 26.0 厄瓜多尔 21.0 委瑞内拉 20.0 特立尼达和多巴哥 10.0 中国台湾 8.5 34.4 印度尼西亚 5.2 68.2 巴拿马 1.8 21.1 越南 1.5 多米尼加 1.3 意大利 1.2 34.2 危地马拉 1.0 顺风向风群岛 0.1 2.1 中国香港 * 0.2 巴巴多斯 -0.7 2.4 未知地区 -78.0 洪都拉斯 5.0 马来西亚 0.9 加拿大 0.1 合计 284.1 16.8 610.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-02

2023年03月02日申银万国期货每日收盘评论

。市场消息称，菲律宾政府称考虑对镍矿石出口征税。印尼镍铁征税尚未达成最终协议，预计延期2年。产业上，1月我国电解镍产量共计1.64万吨，同比上升37.2%，国内新建电积镍产线也逐步排产。海外市场的俄镍进口陆续到货，供给端趋于宽松预期，国内镍库存相对偏低或带来一定支撑。不锈钢领域，2月不锈钢厂提高开工率，产量环比增加较多。下游市场成交偏弱，复苏不及市场预期，不锈钢库存累积，镍铁供应压力再显现。整体上，镍供需呈现双弱状态，预计2304运行区间185000—193000为主。【锡】锡：锡价承压回落。基本面角度，目前海外东南亚锡产能延续释放，近期进口盈利窗口维持开启，前期进口锡已经兑现。产业上，锡精矿供给略显偏紧，加工费处于相对偏低水平，国内云南江西两省冶炼厂开工率恢复至正常水平。需求端，下游传统消费电子行业表现依然不佳，焊锡企业节后逢低补库，下游原料库存已得到一定补充，目前开工仍处于恢复中。近期国内锡锭社会库存延续累积中，锡锭连续垒库带来一定压力。整体上，锡基本面疲弱状态，预计2304运行区间203000—208000为主。【工业硅】工业硅：今日SI2308期价偏弱震荡，终收17525元/吨。市场成交清淡，下游刚需采购，当前华东553通氧工业硅价格在17350元/吨附近。供应方面，云南限电对产量影响不大，成本高企利润不佳、西南地区厂家开工低位，而北方厂家开工抬升，工业硅整体产量仍处同比高位。需求方面，多晶硅价格小幅松动，但行业产能爬坡、产量高位延续；ADC12价格持稳，铝合金企业开工小幅抬升；有机硅行业利润情况改善，产量逐渐增加。综合来看，枯水期厂家开工上行空间有限，随着下游需求的进一步回暖，高企的市场库存有望逐渐消耗，硅价上方压力趋于减轻，预计08合约波动区间17250-19000，操作上建议轻仓逢低布局多单。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日跟随外盘偏强运行，主要因美元走软以及中国经济数据表现强劲。USDA展望论坛预计2023年美国棉花种植面积为1090万英亩，远低于市场预期，利多国际棉价。不过2022/23年度全球棉市供需偏宽松的格局并未改变，新季播种前外盘预计仍将承压。国内方面，纺织企业开工率显著回升，随着金三银四旺季到来，近期国内纱厂原料库存上升，成品棉纱库存位于低位，郑棉下方支撑较强，关注下游订单表现。整体来看，郑棉基本面偏多，05合约波动区间14000-15500，建议逢低做多为主。【白糖】白糖：郑糖全天维持强势震荡。现货方面，广西南华木棉花报价上调20元在5960元/吨，云南南华上调20元在5870元/吨。总体而言，目前全球糖市持续关注北半球压榨进度而印度存在的减产预期助推国际糖价；同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和节后国内消费的变化；另外宏观方面美联储加息、国内宏观经济政策、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上，由于进口维持亏损且国内食糖消费有望恢复，后期SR305可以继续逢回调后买入，预计05合约波动区间5800-6500。【生猪】生猪：生猪期货维持震荡。根据涌益咨询的数据，3月2日国内生猪均价15.84元/公斤，比上一交易日下跌0.06元/公斤。从季节性而言，当前生猪消费处入淡季。考虑到防疫政策的变化对12月之后的国内消费造成了冲击，后期淡季消费有望出现同比边际改善。对于新一年的走势，当前价格已经触及养殖成本，叠加防疫政策放松以及猪肉收储，消费端恢复后下方价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，2023年生猪总体供应有望逐步增加，全年猪价重心仍将低于2022年，交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪2305合约，预计05合约波动区间16500—18500。【苹果】苹果：苹果期货小幅上涨。根据我的农产品网统计，截至3月1日，本周全国主产区库存剩余量为611.88万吨，单周出库量15.59万吨，走货不及去年同期，出库速度较上周有所放缓。果农挺价情绪较强，部分果农等待清明出货。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.9元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈再起，基本面偏震荡，预计05合约波动区间8500—9300，操作上建议区间操作为主。【油脂】油脂：棕榈油偏强，3月1日晚，马来西亚国家天灾管理委员会发布通告称，受强降雨影响，截至当天20时，马来西亚全国共有6个州17个地区发生水灾，涉及2424户及家庭，共8515人受灾。当局已启动81个临时疏散中心安置灾民。另外，通告称，目前马来西亚柔佛州受灾情况最为严重，共有8025名灾民被安置在当地71个疏散中心。马来西亚2月出口增速放缓，船运商检机构预估2月出口量在116万吨，高于1月的114万吨，MPOA预计前20日产量环比减少6.71%，最终2月全月产量在116万吨左右，最终库存可能从1月的227万吨减少至210万吨。从豆油周度表需上看，消费好转，但是还未恢复到疫情前水平。国内豆棕现货价差在1300以上，由于棕榈油添加改良成分，取代豆油并在餐饮中使用较以往提前，豆棕2305月差缩小，但是需要关注斋月备货完成后马印累库和国内大豆到港情况，现阶段油脂走势震荡，关注进口成本端变化。棕榈油2305合约区间7700—8400，预计震荡为主，建议逢高空为主。【豆菜粕】豆菜粕：走势偏弱。2月展望论坛中美玉米种植面积增加，美豆主力跟随美玉米下跌，且预期巴西丰产，出口压力增加。尽管布交所再度下调阿根廷产量至3350万吨，但是市场更多关注加息背景下需求问题，但是考虑美豆旧作偏低的库销比，巴西出口上市延后，美豆主力底部仍然明显。国内周度大豆到港回落，2月国内进口大豆压榨量可能回落至650万吨，而3、4月大豆到港也可能下调至600万吨和800万吨，预估到4月豆粕累库幅度不多，二季度末库存压力较大，因此短期豆粕2305继续向下空间较为有限，中长期豆粕2309重心将会下移，趋势性下跌需要美豆新作供应的配合，毕竟在2月展望论坛中23/24年度3亿蒲氏耳以上的库存是建立在良好的天气和播种8750万英亩的基础之上，兑现之后，美豆主力底部可能在1200美分/蒲氏耳，如果3月美豆种植意向面积不及2月展望论坛，或者天气不顺，那么行情仍将反复。豆粕2305合约区间3700—4000，中长期震荡下行为主，建议逢高做空2309合约。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-03-02

Mysteel参考丨浅析河南省建筑钢材二季度价格走势

10%，社会消费品零售总额增长8%，进出口总值保持平稳增长，一般公共预算收入增长5%，城镇新增就业110万人，居民收入增长和经济增长基本同步，居民消费价格涨幅3%。 2.经济形势有望好转，建材表观消费量或逐渐回升图9：2021-2023年河南建筑钢材表观消费量（单位：万吨）数据来源：钢联数据 2022年河南省建筑钢材表观消费量日度平均值为14.29万吨，较2021年下降39.4%，其中11月降至全年底部，仅为5.71万吨左右。从年后调研河南126个工程项目可知，开复工率为1.6%，劳务到位率3.4%，居华中末位，受季节性需求影响，2023年1月表观消费量较低。考虑到春节期间个别基建项目例如济郑高铁没有停工，加班加点地推进项目进度，同时市政项目资金情况相对较好，近期有复工计划，届时对钢材需求量有望逐渐回升至2022年平均值，且存在阶段性赶超的可能，纵观历年数据可知，二季度需求将明显好于一季度。 3.资源投放量及上半年产量预估阶段性回升图10：2020-2022年河南建筑钢材产量变化（单位：吨）数据来源：钢联数据图11：2020-2022年3-6月河南建筑钢材产能利用率（单位：%）数据来源：钢联数据以近3年作为对比，2022年河南省建筑钢材产量处于最低位，尤其4-7月，随着多数钢厂不同程度停减产，7月河南建筑钢材产能利用率最低降至19%左右。由于生产成本相对较高，2023年春节期间省内建筑钢材产能利用率维持在22%左右。近期，省内建筑钢材钢厂近七成已经恢复排产，产能利用率升至32%左右，预计3-5月建筑钢材产量或达上半年高峰，从近3年情况来看，存在回升至50%以上的可能。图12：2020-2022年河南区域主流钢厂资源投放情况（单位：万吨）数据来源：钢联数据 2022年河南区域主要钢厂资源投放量1430万吨，其中省内钢厂投放资源仅占四成，而山西钢厂对河南资源投放量在750万吨左右，占统计样本区域投放的五成左右，资源流入占比较大。从近期调研晋陕豫钢厂计划投放量来看，在统计的11家山西钢厂中，2月份计划向晋陕豫市场投放建筑钢材资源总计153万吨，较1月份投放量环比预期增加48.8万吨。其中，2月份计划向山西地区投放51万吨，河南地区投放60万吨，陕西地区投放42万吨。而2月份河南地区建筑钢材资源流通量的预估值为49.6万吨，较1月份投放量亦增加。据悉随着各钢厂陆续复产，叠加钢厂冬储资源尚未消化，后期会对河南市场带来一定供给压力。三、总结综合来看，2023年整个经济预期较强，GDP增长目标6%；其次是房地产政策进入全面宽松周期，陆续出台各项政策；接着是基建投资会继续发力，均对市场信心有一定支撑作用。不过，房地产用钢需求的低迷仍限制了需求的高度，后期仍将关注资金到位以及实际复工情况。钢厂方面，钢铁原材料生产成本偏高，导致高炉钢厂虽有复工，但整体产能利用率处于偏低水平，部分电弧炉企业复工时间延后，节前所储备的废钢成本较高，也将影响其产量的释放，短期省内建筑钢材厂家产量回升速度将放缓。市场方面，库存虽处于累加趋势，但与往年比仍处低位，市场压力尚可控，但仍需关注钢厂冬储自储资源后期消化进度，是否加快厂库前移来缓解钢厂在增产低需求情况下不断累库压力。整体来看，河南建筑钢材或将继续受政策性调控影响，且在强预期驱动下将震荡走强。

我的钢铁网2023-03-02

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