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USDA：截至3月9日当周美国糙米出口销售报告

部(USDA)截至3月9日当周美国糙米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口日本 13.0 13.0 墨西哥 10.2 5.9 阿拉伯 1.2 0.2 加拿大 1.0 3.1 比利时 0.1 0.1 巴哈马 0.1 0.1 CZECH RE 0.1 关岛 * * 萨摩亚群岛 * 0.1 新西兰 * * 哥斯达黎加 * * 荷属安的列斯盾 * * 希腊 * 巴拿马 * * 约旦 0.6 英国 0.2 德国 * 合计 25.8 13.0 10.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-16

USDA：截至3月9日当周美国棉花出口销售报告

部(USDA)截至3月9日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口越南 120.2 78.0 中国大陆 35.8 51.8 土耳其 16.9 4.4 29.9 巴基斯坦 10.4 4.4 38.2 韩国 10.1 4.0 4.6 孟加拉国 8.4 6.1 埃及 6.5 印度 5.3 2.4 新加坡 3.2 中国台湾 3.2 3.5 马来西亚 2.2 9.2 印度尼西亚 2.0 13.7 泰国 1.3 7.0 尼加拉瓜 * 0.2 巴西 * 2.2 危地马拉 6.8 萨尔瓦多 6.6 墨西哥 5.9 秘鲁 4.6 洪都拉斯 2.8 日本 0.4 合计 225.5 12.8 273.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-16

USDA：截至3月9日当周美国豆油出口销售报告

部(USDA)截至3月9日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 2.5 加拿大 1.3 0.4 澳大利亚 * 卡塔尔 * 中国香港 * * 合计 3.9 0.0 0.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-16

USDA：截至3月9日当周美国豆粕出口销售报告

部(USDA)截至3月9日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口菲律宾 44.1 21.6 多米尼加 39.1 18.9 厄瓜多尔 33.0 60.2 加拿大 32.2 16.7 斯里兰卡 16.5 17.5 哥斯达黎加 16.1 10.1 危地马拉 13.9 4.9 墨西哥 6.9 18.9 摩洛哥 6.5 5.5 尼加拉瓜 6.3 5.3 萨尔瓦多 5.4 5.0 日本 5.2 4.4 缅甸 5.2 4.0 巴拿马 4.9 11.2 中国台湾 4.5 4.7 特立尼达和多巴哥 4.1 印度尼西亚 3.8 3.0 泰国 3.0 0.6 越南 1.3 52.0 洪都拉斯 1.0 中国香港 0.4 0.3 委瑞内拉 0.3 9.5 科威特 0.1 3.5 英国 0.1 10.8 韩国 * 0.3 哥伦比亚 -0.2 48.6 比利时 -0.7 未知地区 -33.0 爱尔兰 35.0 马来西亚 0.2 荷兰 0.1 合计 220.1 35.0 337.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-16

USDA：截至3月9日当周美国大豆出口销售报告

部(USDA)截至3月9日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 208.1 196.2 德国 121.5 121.5 印度尼西亚 60.7 29.9 泰国 59.9 13.1 荷兰 57.4 57.4 未知地区 53.5 66.0 马来西亚 20.8 22.2 中国台湾 16.0 17.5 菲律宾 15.3 6.9 哥伦比亚 14.6 16.6 越南 9.8 9.5 加拿大 7.4 3.6 日本 6.2 56.8 多米尼加 5.5 墨西哥 4.1 136.9 柬埔寨 2.2 0.8 秘鲁 1.6 31.6 孟加拉国 1.0 塞内加尔 0.5 0.3 缅甸 0.5 0.5 韩国 -0.1 0.1 1.6 埃及 -1.4 50.6 新加坡 0.3 合计 665.1 66.1 773.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-16

USDA：截至3月9日当周美国玉米出口销售报告

部(USDA)截至3月9日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口日本 499.5 143.5 336.1 哥伦比亚 209.8 181.1 墨西哥 199.1 40.0 260.6 韩国 120.0 1.2 中国大陆 73.2 127.8 荷兰 50.5 4.2 秘鲁 46.0 尼加拉瓜 28.0 49.0 加拿大 22.4 15.2 多米尼加 18.0 萨尔瓦多 16.9 16.6 中国台湾 14.6 6.6 委瑞内拉 10.0 中国香港 7.7 0.5 特立尼达和多巴哥 7.1 摩洛哥 6.0 66.0 哥斯达黎加 5.6 30.0 洪都拉斯 1.4 7.8 意大利 0.6 12.6 牙买加 0.2 7.1 约旦 * 顺风向风群岛 -10.0 危地马拉 -16.0 18.4 未知地区 -74.4 巴拿马 23.4 菲律宾 0.3 马来西亚 0.3 合计 1236.2 183.5 1164.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-16

USDA：截至3月9日当周美国小麦出口销售报告

部(USDA)截至3月9日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口菲律宾 121.9 32.9 日本 81.4 25.2 墨西哥 49.1 48.1 越南 35.6 马来西亚 19.5 19.6 意大利 18.9 18.9 缅甸 15.4 15.4 哥斯达黎加 12.5 8.0 10.5 尼日利亚 12.0 印度尼西亚 11.1 萨尔瓦多 8.8 8.8 洪都拉斯 1.7 29.7 中国台湾 1.1 中国香港 0.3 * 特立尼达和多巴哥 0.2 7.2 多米尼加 0.1 12.6 巴拿马 0.1 0.4 厄瓜多尔 -5.5 8.5 6.1 未知地区 -11.3 136.0 危地马拉 -16.0 15.9 顺风向风群岛 -20.0 秘鲁 3.0 加拿大 0.1 合计 336.7 155.9 250.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-16

2023年3月16日申银万国期货每日收盘评论

度下跌。市场消息菲律宾政府考虑对镍矿石出口征税未落地。印尼镍铁征税尚未达成最终协议，预计延期2年。产业上，2月全国精炼镍产量1.73万吨，环比涨5.49%，同比升33.9%。部分企业电积镍产能仍然处于扩张阶段。海外市场的俄镍进口陆续到货，供给端趋于宽松预期，国内镍库存相对偏低或带来一定支撑。不锈钢领域，2月钢厂提高开工率，产量环比增加较多。下游市场成交偏弱，复苏不及市场预期，不锈钢库存累积，镍铁供应压力再显现。整体上，镍供需呈现双弱状态，预计NI2304运行区间170000—183000为主。【锡】锡：锡价再度下跌。基本面角度，目前海外东南亚锡产能延续释放，进口盈利窗口维持开启，前期进口锡已经兑现。产业上，锡精矿供给略显偏紧，加工费处于偏低水平，国内冶炼厂开工率基本恢复正常水平，2月我国精炼锡产量为12892吨，环比增7.52%，同比增5.98%。需求端，下游传统消费电子行业表现依然不佳，焊锡企业节后逢低补库，但终端订单回暖不及预期，预计出现好转仍需时日。近期国内锡锭社会库存再度累积，垒库也带来一定压力。整体上，锡供需疲弱状态，预计SN2304运行区间170000—185000为主。【工业硅】工业硅：今日SI2308期价大幅下挫，终收15975元/吨。现货市场成交清淡，下游维持刚需采购，华东553通氧工业硅价格下调50元/吨至16900元/吨。供应方面，成本高企利润不佳、西南地区厂家开工低位，但北方厂家开工抬升，工业硅整体产量稳中有升。需求方面，多晶硅价格高位松动，但行业产能爬坡、产量延续高位；ADC12价格持稳运行，铝合金企业开工有所提升；有机硅行业利润不佳，企业采购工业硅维持刚需。综合来看，枯水期厂家开工上行空间有限，而下游需求有望回暖，高企的市场库存或将逐渐消耗，硅价上方压力趋于减轻，预计SI2308合约波动区间15500-18500，操作上建议等待多配机会。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日大幅下挫，主要受外部市场打压。近期美棉出口签约下滑，叠加USDA本月上调22/23年度全球棉花产量，下调全球棉花消费量，期末库存大幅调增，整体利空棉价。全球棉市供需宽松的格局并未改变，外盘预计仍将承压。国内方面，本年度供应相对宽松，纺织企业开工率显著回升，近期国内纱厂原料库存上升。外需持续疲软，内需表现尚可，但仍不及往年同期水平。整体来看，短期棉市缺乏明显的利好驱动，受宏观利空影响，CF305合约预计跟随外盘波动，区间13500-14500。【白糖】白糖：海外宏观继续动荡，今日糖价弱势震荡。现货方面，广西南华木棉花报价下调30元在6190元/吨，云南南华下调30元在6100元/吨。总体而言，目前印度存在的减产预期助推国际糖价；同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和节后国内消费的变化；另外宏观方面全球经济动荡、国内宏观经济政策、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上，前期糖价上涨过快，下游大量采购后市场需要时间消化短期涨。考虑到进口维持亏损且国内食糖消费有望恢复，后期SR305可以继续逢回调后买入，预计SR05合约波动区间5800-6500。【生猪】生猪：国内猪价小幅震荡。根据涌益咨询的数据，3月16日国内生猪均价15.09元/公斤，比上一交易日下跌0.01元/公斤。从季节性而言，当前生猪消费处入淡季。考虑到防疫政策的变化对12月之后的国内消费造成了冲击，今年春节后的淡季消费有望出现同比边际改善。对于新一年的走势，当前价格已经触及养殖成本，叠加防疫政策放松以及猪肉收储，消费端恢复后下方价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，2023年生猪总体供应有望逐步增加，全年猪价重心仍将低于2022年，交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪2305合约，预计LH05合约波动区间15500—18500。【苹果】苹果：苹果期货跟随商品下跌。根据我的农产品网统计，截至3月15日，本周全国主产区库存剩余量为573.06万吨，单周出库量20.22万吨，走货速度较上周略有加快。。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.9元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈再起，基本面偏震荡，预计AP05合约波动区间8500—9300，操作上建议区间操作为主。【油脂】油脂：宏观恐慌情绪继续蔓延，油脂延续下跌。近月船期棕榈油报价较少，远期为主，国内棕榈油库存虽然处于高位，但是大概率是顶，4、5月将会明显去库存，国内棕榈油现货基差从此前贴水走强至升水，目前棕榈油价格仍然低于其他油脂，今年添加茶多酚后，棕榈油提前用于餐饮用油，油脂短期主要受到宏观事件影响，避险情绪释放后给出见底信号。棕榈油2305合约区间7600—8400，豆油2305合约区间8200-9000，菜油2305合约区间8700-10100，建议逢高做空为主，短期关注棕榈油59正套。【豆菜粕】豆菜粕：跟随美豆走势偏弱。市场对于阿根廷大豆产量存在分歧，阿根廷本土机构下调产量至2700-2900万吨，但是美盘基本反应此预期，今年南美大豆大概率增产，只是增产幅度不及此前预估，巴西大豆贴水继续回落，预估3月出口创近些年新高。国内3月底前大豆周度到港偏少，4月初到港增多。目前下游看空豆粕后市，现货随用随买，现货基差持续回落。短期宏观避险情绪释放完毕后，可能跟随外盘反弹，但是预计有限，中长期盘面重心将会下移，建议逢高做空豆粕2309，豆粕2309合约区间3700—3900，中长期震荡下行为主，建议逢高做空。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-03-16

Mysteel：经济复苏乍暖还寒，楼市回温仍待确认

影响经济恢复的速率和高度。 4. 3月出口增速将面临量价两个方面的考验出口增速降幅略低于预期，进口下降的幅度更大，反映出全球经济放缓，特别是国内需求仍疲软的影响：市场信心不牢固，还未进入主动补库周期。1-2月出口的亮点是汽车出口，当月汽车出口金额同比增65.2%，出口数量增43.2%，量价齐升，以新能源汽车为主的汽车产业升级对外贸的支撑作用明显。 1-2月我国出口同比下滑的主要原因是，全球经济下行压力仍在，全球贸易走弱，BDI同比降幅较大。欧美分别为我国第二、三大贸易伙伴，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数持续下行，而北美行情表现疲软。若不考虑通胀等价格因素，仅从量的角度来看，近期美国ISM制造业PMI与Markit制造业PMI虽有反弹，但是均连续4个月位于荣枯线之下；1-2月对欧盟出口同比下降12.2%，连续四个月负增长在两位数以上，欧洲经济走弱的确影响我国对欧出口的主导性因素。展望3月，在欧美高利率状态下，摩根大通全球制造业PMI难以大幅上行（国内出口贸易增速与全球PMI相关性较强）。前一个阶段美、欧央行快速加息对经济增长的抑制效应正在显现。从大宗商品的角度来看，CRB指数同比已经进入下行区间而且可能继续下行。那么国内出口增速将面临来自量和价两个方面的压力，继续向下的可能性较大。 5. 海外扰动继续存在，不确定性上升美国2月CPI数据增速较1月继续回落，美联储加息幅度难以再回50个基点，减轻了加息对各类资产的压力。同时，近日硅谷银行等风险事件一时间使得市场对美联储加息节奏的判断扑朔迷离，甚至有年底开始降息的预期。这确实反映了后紧缩时代美联储不仅要在通胀与增长（就业）之间仔细权衡，还要考虑金融稳定的因素，决策难度进一步加大的窘境。我们认为加息终点可能不会改变，3月加息步伐可能暂定25BP。一方面，最能反映美联储态度的2月议息纪要显示，加息路径主要考虑的是通胀韧性及就业情况，对于金融市场的关注不是资产价格下跌，而是资产估值过高。2月美国非农新增就业人数连续11个月超过预期，为1998年彭博追踪该数据以来的最长连涨纪录，而且2月核心CPI环比超预期，通胀仍然具有较强韧性。另一方面，监管机构暂时减轻了市场对风险的担忧，除了支持SVB和Signature Bank的存款外，还宣布为陷入困境的银行提供额外的融资安排。此外，CPI数据公布后，和美联储利率高度相关2年国债收益率依然上涨30bp，反映了市场对未来继续加息进行了定价。作者：上海钢联黑色产业研究服务部研究员李爽

我的钢铁网2023-03-16

期市早盘：商品期货大面积飘绿，SC原油跌近6％，低硫燃料油跌超5％

良好，原因是俄罗斯已采取措施，促进原油出口转向新市场。”

金融界2023-03-16

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