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USDA：8月份公布的全球豆粕供需平衡表

衡表初期库存生产进口国内总量出口期末库存全球 15.29 247.81 63.88 243.45 68.96 14.57 全球（除中国） 15.29 174.16 63.8 170.77 67.91 14.57 美国 0.31 45.87 0.71 34.18 12.41 0.31 国外总额 14.98 201.94 63.16 209.27 56.55 14.26 主要出口 6.91 75.1 0.26 28.42 46.93 6.92 阿根廷 2.57 31.32 0 3.28 28.33 2.29 巴西 3.77 36.18 0.02 19.15 16.58 4.25 印度 0.57 7.6 0.24 6 2.03 0.38 主要进口商 2.41 22.86 37.26 59.5 1.12 1.91 欧洲联盟 0.79 12.48 16.53 28.39 0.85 0.56 墨西哥 0.15 4.9 1.85 6.75 0.01 0.15 南洋 1.28 3.69 17.05 20.71 0.27 1.05 中国大陆 0 73.66 0.07 72.68 1.05 0 2021/22 全球 14.57 246.12 64.2 242.08 68.71 14.09 全球（除中国） 14.57 177.22 64.14 173.72 68.11 14.09 美国 0.31 46.86 0.54 34.93 12.43 0.36 国外总额 14.26 199.26 63.65 207.15 56.28 13.73 主要出口 6.92 77.99 0.49 29.62 48.3 7.48 阿根廷 2.29 31.63 0 3.32 28.4 2.21 巴西 4.25 38.76 0.02 19.63 19 4.39 印度 0.38 7.6 0.48 6.68 0.9 0.88 主要进口商 1.91 22.7 38 59.8 1.08 1.73 欧洲联盟 0.56 12.4 16.8 28.44 0.75 0.57 墨西哥 0.15 4.9 1.9 6.83 0.01 0.12 南洋 1.05 3.5 17.5 20.83 0.32 0.9 中国大陆 0 68.9 0.06 68.36 0.6 0 2022/23 全球 7月 13.9 256.84 65.07 251.7 69.88 14.24 8月 14.09 257.33 65.22 251.85 70.14 14.66 全球（除中国） 7月 13.9 181.6 65.02 177.41 68.88 14.24 8月 14.09 182.09 65.17 177.56 69.14 14.66 美国 7月 0.36 47.95 0.41 35.56 12.7 0.45 8月 0.36 47.95 0.41 35.56 12.7 0.45 国外总额 7月 13.54 208.89 64.66 216.13 57.18 13.78 8月 13.73 209.39 64.81 216.29 57.44 14.21 主要出口 7月 7.31 78.34 0.12 30.33 48.2 7.24 8月 7.48 78.92 0.12 30.53 48.4 7.59 阿根廷 7月 2.19 31.98 0 3.38 28.5 2.3 8月 2.21 31.98 0 3.38 28.5 2.31 巴西 7月 4.34 38.36 0.02 20.15 18.1 4.46 8月 4.39 38.94 0.02 20.15 18.7 4.5 印度 7月 0.78 8 0.1 6.81 1.6 0.48 8月 0.88 8 0.1 7.01 1.2 0.78 主要进口商 7月 1.85 23.64 38.3 60.83 1.11 1.85 8月 1.73 23.41 38.3 60.58 1.06 1.8 欧洲联盟 7月 0.58 12.72 16.75 28.69 0.8 0.55 8月 0.57 12.56 16.75 28.64 0.75 0.49 墨西哥 7月 0.14 5.18 1.93 7.05 0.01 0.19 8月 0.12 5.18 1.93 7 0.01 0.21 南洋 7月 0.99 3.86 17.8 21.38 0.31 0.97 8月 0.9 3.79 17.8 21.23 0.31 0.96 中国大陆 7月 0 75.24 0.05 74.29 1 0 8月 0 75.24 0.05 74.29 1 0

Elaine2022-08-15

USDA：8月份公布的全球豆油供需平衡表

衡表初期库存生产进口国内总量出口期末库存全球 5.3 59.23 11.74 58.49 12.61 5.16 全球（除中国） 4.59 42.56 10.51 40.87 12.57 4.23 美国 0.84 11.35 0.14 10.58 0.79 0.97 国外总额 4.46 47.88 11.6 47.92 11.82 4.2 主要出口 1.53 20.54 0.75 12.48 9.02 1.32 阿根廷 0.55 7.93 0 2.04 6.14 0.3 巴西 0.48 8.99 0.25 7.96 1.26 0.5 欧洲联盟 0.44 3 0.49 2.43 1.06 0.44 主要进口商 1.48 19.87 6.74 26.41 0.21 1.47 中国大陆 0.7 16.67 1.23 17.63 0.04 0.93 印度 0.14 1.71 3.25 4.94 0.01 0.15 北非 0.43 0.99 1.61 2.61 0.13 0.29 2021/22 全球 5.16 59.18 11.37 59.03 12.26 4.43 全球（除中国） 4.23 43.59 10.77 42.28 12.15 4.16 美国 0.97 11.84 0.15 11.2 0.81 0.95 国外总额 4.2 47.34 11.23 47.84 11.46 3.47 主要出口 1.32 20.92 0.61 12.62 8.76 1.47 阿根廷 0.3 8.01 0.06 2.61 5.25 0.5 巴西 0.5 9.63 0.05 7.5 2.18 0.5 欧洲联盟 0.44 2.98 0.5 2.46 1.03 0.44 主要进口商 1.47 18.83 6.76 26.07 0.22 0.77 中国大陆 0.93 15.59 0.6 16.75 0.11 0.26 印度 0.15 1.71 3.9 5.6 0.02 0.15 北非 0.29 1.03 1.62 2.58 0.09 0.27 2022/23 全球 7月 4.3 61.48 12.14 60.65 12.81 4.46 8月 4.43 61.6 12 60.49 12.91 4.63 全球（除中国） 7月 4.02 44.46 11.04 42.95 12.72 3.85 8月 4.16 44.58 11 42.89 12.82 4.03 美国 7月 0.89 11.93 0.23 11.66 0.64 0.75 8月 0.95 11.93 0.23 11.66 0.64 0.82 国外总额 7月 3.42 49.55 11.91 49 12.17 3.71 8月 3.47 49.67 11.77 48.83 12.27 3.81 主要出口 7月 1.42 21.31 0.6 12.53 9.45 1.36 8月 1.47 21.42 0.6 12.53 9.53 1.44 阿根廷 7月 0.41 8.1 0 2.37 5.8 0.35 8月 0.5 8.1 0 2.37 5.8 0.44 巴西 7月 0.51 9.53 0.1 7.65 2 0.49 8月 0.5 9.68 0.1 7.65 2.13 0.5 欧洲联盟 7月 0.48 3.06 0.5 2.46 1.1 0.49 8月 0.44 3.02 0.5 2.46 1.05 0.46 主要进口商 7月 0.77 20.49 7.19 27.11 0.21 1.13 8月 0.77 20.48 7.01 26.91 0.21 1.14 中国大陆 7月 0.28 17.02 1.1 17.7 0.09 0.62 8月 0.26 17.02 1 17.6 0.09 0.6 印度 7月 0.15 1.8 3.7 5.47 0.02 0.17 8月 0.15 1.8 3.7 5.47 0.02 0.17 北非 7月 0.25 1.13 1.61 2.62 0.11 0.27 8月 0.27 1.13 1.61 2.62 0.11 0.29

Elaine2022-08-15

USDA：8月份公布的美国豆油供需平衡表

14185 13700 13700 出口量 1731 1775 1400 1400 总消耗量 25046 26460 27100 27100 期末库存 2131 2101 1661 1811 农场平均价格(美分/磅) 56.87 72 69 69 总消耗量

Elaine2022-08-15

USDA：8月份公布的美国大豆供需平衡表

141 2205 2245 2245 出口量 2266 2160 2135 2155 种子用量 101 102 102 102 调整值 -4 15 23 24 总消耗量 4504 4482 4505 4526 期末库存 257 225 230 245 农场平均价格 10.8 13.3 14.4 14.35 总消耗量

Elaine2022-08-15

USDA：8月份公布的美国玉米供需平衡表

12395 12170 12150 出口量 2747 2450 2400 2375 总消耗量 14821 14845 14570 14525 期末库存 1235 1530 1470 1388 农场平均价格 4.53 5.95 6.65 6.65

Elaine2022-08-15

USDA：8月份公布的美国小麦供需平衡表

117 1126 1112 1118 出口量 994 800 800 825 总消耗量 2111 1926 1912 1943 期末库存 845 660 639 610 农场平均价格 5.05 7.63 10.5 9.25

Elaine2022-08-15

棕榈油转势尚待时日

万吨，棕榈油产量降至341万吨，棕榈油出口量降至67.8万吨。印尼库存确实早已突破历史高位，甚至市场对截至7月底的库存预估在850万—1000万吨区间。不过自6月初下跌以来，市场也慢慢接受了这一现实，印尼不断加速出口的措施也将使库存不再进一步升高，这也使得棕榈油基本面的压力不会继续加重。印尼目前出口面临的问题有以下几方面：一是DMO并没有取消。截至7月28日，印尼国内散油价格约14400印尼盾/升，市场正好卡在DMO规定的14000印尼盾/升上方。印尼国内对散油价格降至14000印尼盾/升以下并不看好，DMO取消可能将依靠政府强制取消。印尼出口依旧依赖于出口许可证的发放，出口窗口并未完全打开，尤其是毛棕榈油的出口被精炼厂卡着，出口量十分有限。二是运力严重不足。印尼出口禁令实施后大量油船运力转向俄罗斯原油，当前俄罗斯原油出口仍需求旺盛，且即使原油船想重新运载棕榈油，由于原油和食用油巨大的差异性，油船需要逐渐变换运载物，经过3—4个航次的转换才能重新运输食用油。三是关税调降迟迟未落地。虽然印尼在7月中旬宣布减免levy，市场也有消息称8月上半月印尼大幅下调棕榈油参考价，毛棕榈油出口关税从7月上旬的488美元/吨下调至现在33美元/吨，棕榈液油出口关税更是只有2美元/吨。不过政府文件迟迟未落地，8月出口的棕榈油都在港口排队等待关税落地后才愿报关出口。这些问题使棕榈油依旧被“限制”出口，全球棕榈油供应依旧短缺，叠加近期运力不足问题加剧，这也是近期棕榈油为何反弹以及91价差再次扩大的原因。我们认为在印尼关税落地及运力恢复后供应将迎来一次集中释放，届时棕榈油价格或将再承受一次重压。印尼库存消化后的契机在印尼库存得以消化后基本面将交易什么？一方面，马来西亚减产。马来西亚连续3年受到劳工短缺的困扰，按工作签证数量看依旧有10万以上劳工缺口。最新数据显示马来西亚7月棕榈油产量157吨，若未来3—4个月产量持续低迷无法突破去年同期水平，马来西亚产量或连续第三年下降。另一方面，美豆和加菜籽新作产量具有不确定性。今年全球依旧受到拉尼娜现象的影响，目前美豆及加菜籽种植区依旧受到高温干旱的困扰，虽然整体墒情好于去年，但叠加美豆种植面积在6月底的大幅下调，今年美豆及加菜籽新作的产量不确定性较高，若产量下调全球油脂油料平衡表将进一步收紧。这些潜在的利多都将在印尼库存逐步消化后开始显现，对4季度至明年年初的价格有所支撑。利多开始显现力量短期来看，棕榈油继续受到印尼高库存和加速出口的压力，但市场大多已经pricein，油脂基本面本身利空再放大的空间较小，宏观情绪不再继续恶化的情况下油脂或不会再大幅走低，但印尼库存消化前也暂不具备转势的驱动，油脂或进入宽幅震荡走势。待印尼库存消化后，目前已经发酵的一些利多将开始显现力量，棕榈油乃至整体油脂板块或在4季度中下旬至明年初开始逐步回升。来源：期货日报

Jupiter2022-08-12

全球最大肉企JBS二季度利润下降近10%，因美国业务疲软

本和加拿大的需求下降，第二季度美国猪肉出口总体下降了17.7%。因此，JBS美国猪肉部门的业绩受到影响，该部门的销售额同比下降3.2%。不过，JBS旗下的美国鸡肉生产商Pilgrims Pride带来了一线希望，其鸡肉销售额增长了18.3%，达到227亿雷亚尔。来源：新浪财经

Elaine2022-08-12

我国服务贸易总体规模已超疫情前水平

易顺差同比增长。上半年，我国货物贸易进出口呈现较强的韧性。我国国际收支口径的货物贸易顺差3207亿美元，增长36%，为历年同期最高值。其中，货物贸易出口16437亿美元，同比增长13%；进口13230亿美元，同比增长8%。二是服务贸易逆差同比收窄。上半年，服务贸易逆差378亿美元，同比下降30%。其中，旅行逆差519亿美元，同比增长31%，主要是海外留学等支出有所回升；知识产权使用费逆差159亿美元，与2021年同期基本持平，收入和支出均有所增长，反映出我国在知识产权领域国际合作不断扩大；运输逆差22亿美元，同比下降89%，主要是运输收入增速快于支出；电信、计算机和信息服务顺差91亿美元，同比增长1.2倍，体现了服务业数字化转型为我国服务贸易发展注入新动能。三是直接投资净流入保持较高水平。上半年，直接投资净流入749亿美元。其中，来华直接投资净流入1496亿美元，显示出我国市场对外资保持吸引力；对外直接投资净流出747亿美元，总体平稳有序。

Elaine2022-08-12

Mysteel：制造业下游消费总结与展望

1400万吨。工程机械行业内需转弱，出口提升，相关加工制造产业运营不佳，部分企业停摆，销售压力依旧存在，结合工程机械下游房地产和基建恢复的时间节点和需求，预计工程机械产销量在9月会有所释放。在行业周期性调整的大环境下，工程机械各品类设备销量持续下滑，以挖掘机为例，截至今年7月初，已经持续了14个月的负增长，挖掘机出口仍然保持着高速增长的态势，1-6月出口量同比增长72.2%。出口量占比达到总销量的36.32%。今年以来，挖掘机出口量占比持续增长，海外需求旺盛，但是由于物流受限，部分海运受阻，出口量受到一定影响。短期国内市场需求依旧不容乐观，海外需求仍是销量增长点。汽车行业，产销同比下降，新能源持续发力，结合各城市促进汽车的消费政策，以及主机厂的促销政策，预计下半年的汽车产销量较上半年均会有明显提升，乘用车是汽车产销量提升的主力军。整个上半年，我国汽车产销量分别达到1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%。海关总署2022年7月13日数据显示，2022年6月中国出口汽车24.8万辆，同比增长33.33%。1-6月中国出口汽车132.3万辆，同比增长41%。根据Mysteel调研，截至目前，汽车行业样本企业原料库存月环比下降1.61%，原料日耗月环比下跌8.71%。7月份整体汽车行业压力得到小幅缓解，但整体的生产量却有所下滑。乘用车下半年汽车经销商的营业天数恢复正常，叠加补贴政策的出台，疫情的缓解，消费市场会得到改善，上半年压制的消费，预计在下半年会有所释放。同时，支持消费的政策也会刺激部分持币待购的客户提前消费。预计下半年汽车销量同比去年同期实现正增长。新能源汽车上半年产销同比翻翻，新能源汽车的产品设计、技术装备、充换电基础设施、油价等因素，都在助推新能源汽车市场需求。因此，新能源汽车在上半年整车产销同比下降的环境下，产销同比仍然是成倍增长。商用车上半年产销同比有较大降幅，截止到6月份数据显示，物流运输业景气度、公路运输货物运量、中心城市公共交通客运量同比增速均呈现下降态势。家电行业销售低迷，促消费回暖政策在持续发力，政策向好提振市场情绪，地产表现疲软，家电行业或将受到影响，预期后期家电行业整体走势表现一般。上半年受疫情和原材料涨价等因素的影响，家电行业消费不振，整体销售尚未恢复到2019年疫情暴发前的水平；3-4月份原材料成本高位，上海停工停产供应链承压等，致使居民消费恢复进程放缓，物流受阻，家电企业销量遇冷；5、6月原材料价格逐步回落，且618大促销售数据较好，但却多为回补3、4月销量，整体回暖节奏较缓。随着美国对华商品关税豁免政策的进一步实施，以及海运费下降趋势来看，下半年家电出口成本将下移，家电出口有望开始恢复，尤其是在智能清洗类家电上或将引领家电出口新方向，但总体增量表现不会他明显；国家统计局数据显示，中国四大家电产量6月空调同比增长4.4%，1-6月累计同比增长1.1%；彩电累计同比增长5.8%；冰箱累计同比下降6.2%，洗衣机产量累计同比下降4.1%；整体来看1-7月家电行业订单表现尚可，政策刺激下的消费潜力尚存。近期家电原材料端价格走势涨跌互现，促消费回暖政策在持续发力，政策向好提振市场情绪，而地产表现疲软，家电行业或将受到影响，预期后期家电行业整体走势表现一般。造船行业来看，新接订单下降过半，下半年集运价格承压，新接订单较稳。上半年世界新造船市场完工交付出现较大下滑，只有手持订单继续攀升，修正总吨（CGT）计实现“破亿”。根据中国船协统计数据，1-6月，世界新造船市场成交2331万CGT，同比下降14.5%，但仍比“十三五”同期均值高出82.8%；完工交付1411万CGT，同比下降11.4%；截至6月底，世界手持订单达到1.01亿CGT，同比增长23.2%。中国造船三大指标继续领跑世界，其中新接订单量按CGT计占世界的47.7%。同期，韩国市场份额占世界的42.7%，中韩两国新接市场份额达到89.7%，这是本世纪以来世界首次前两个造船国家的市场份额接近90%。美国十大港口进口货柜量自今年5月以来，平均已下降25%，南加州海事交易所数据显示，近期在洛杉矶港及长滩港等待卸货船只已从今年1月的109艘减少至22艘。而6月底波罗的海指数最新数据则显示从中国到美西每个货柜运费为9585美元，相较今年初下降34%，较去年同期减少50%，但仍是2020年6月的四倍。全球性的物流中断和港口拥堵情况依旧存在，但处于好转的态势，再加之还有大量手持订单正在赶工交付，尽管短期内航运的供需是一个慢平衡状态，可当大量箱船交付之后是很大可能出现运力过盛的可能。因此，预计到明年一季度左右整个航运市场都会较为平衡。总体而言，随着一系列稳经济、稳投资的宏观政策和措施贯彻实施，基础设施建设力度将不断加大，我国经济将快速向正常轨道回归，为拉动“钢需”注入强劲动力，实际市场用钢需求表现或将进一步恢复，下游用钢企业产销状况将好转，“钢需”将好于上半年。

我的钢铁网2022-08-12

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