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ANEC预计7月份巴西大豆出口量为950万吨，豆粕180万吨

巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，巴西7月份大豆出口量估计为950万吨，比去年同期提高近90万吨。不过7月份的出口量明显低于6月份，因为巴西港口出口重点转向正在收获上市的二季玉米。 6月份巴西大豆出口量为1390万吨，创下历史同期新高，也是去年5月以来的最高单月出口量。 ANEC表示，今年头6个月，中国占到巴西大豆出口量的75%。该协会每周根据港口时间表更新其出口预测。实际出口还取决于天气条件。 ANEC的数据显示，2023年巴西出口了创纪录的1.0137亿吨大豆，高于2022年的7780万吨。中国是头号买家，占到巴西大豆出口量的75%。 6月13日，巴西国家商品供应公司（CONAB）将2023/24年度巴西大豆产量预期调低至1.47353亿吨，较上月预测低了33万吨或0.2%,比上年减少725万吨或4.7%。本月将2024年巴西大豆出口预测值调低7万吨，达到9243万吨，比上年减少9.3%。巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，7月份巴西将出口180万吨豆粕，比6月份减少约20万吨。如果预测成为现实，将会比去年6月份的出口量降低37万吨。 ANEC的数据显示，202

我的钢铁网2024-07-04

商品普涨，"碱"居榜首-2024年7月3日申银万国期货每日收盘评论

幅度较大，存在技术性修复可能。 05 农产品【白糖】白糖：原糖带动下郑糖今日小幅反弹。现货方面，广西南华木棉花报价上调10元在6530元/吨，云南南华报价维持在6310元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：今日郑棉低开高走。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15839元/吨，较上一日+85元/吨。消息方面，美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2024年6月30日当周，美国棉花种植率为97%，较之前一周提升3个百分点，略微落后于正常水平。美国棉花结铃率为11%，现蕾率为43%，均高于去年同期及五年均值。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。【生猪】生猪：生猪期货继续小幅上涨。根据涌益咨询的数据，7月3日国内生猪均价18.14元/公斤，比上一日上涨0.11元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货继续反弹。根据我的农产品网统计，截至2024年6月26日，全国主产区苹果冷库库存量为145.83万吨，库存量较上周减少23.44万吨。走货较上周环比略有加速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行，马棕高频数据方面，SSPOMA预计6月1-30日毛棕榈油产量下滑5.1%；AmSpec数据预计马棕6月1-30日出口量环比减少15.42%。6月马棕产量或受天气影响增产幅度或不及市场预期，对棕榈油价格有所提振。印尼方面7月关税上调，国内进口成本增加，从目前印马进口价差来看也在一定程度上利好马来出口。新季美豆种植面积较前期预期下调，叠加美豆进入生长季，美豆仍将保有一定天气升水，美豆获支撑小幅反弹。但目前来看美豆产区整体天气情况较为良好，现阶段天气题材暂缺乏。国内进口大豆到港量充足，豆油供应充足仍将限制豆油上方空间。菜油方面，近期加菜籽产区遭遇强降雨天气，叠加前期欧盟及乌克兰菜籽减产，市场对于新季菜籽产量担忧增强。综合来看受近期印尼提高国内部分进口产品关税的消息影响，市场做多棕榈油积极性提高，提振油脂板块集体走强。并且前期菜油相较其他油脂偏弱，在棕榈油快速上涨的带动下补涨使得近期菜油大幅走强。叠加近期原油强势的提振，短期油脂预计维持偏强为主，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7600-8000，菜油波动区间8200-9000。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕震荡收涨。美国农业部预计美国2024年大豆种植面积为8610万英亩，市场预期为8675.3万英亩。美国旧作大豆库存总量为9.70亿蒲式耳，市场预期为9.62亿蒲式耳，报告整体偏中性。作物生长方面，截止到6月30日美豆出芽率为95%，前一周为90%，去年同期为97%。美豆开花率为20%，上周为8%，去年同期为20%；美豆结荚率为3%，去年同期为3%，5年均值为2%。优良率水平处于高位水平，截止到6月30日美豆优良率为67%，较前一周持平，高于市场预期的66%，去年同期为50%。虽然目前美豆优良率仍处于较高水平，整体大豆生长表现良好，现阶段美豆产区也并未出现异常天气，在缺乏驱动的情况下较难大幅上涨。但是在种植面积增加幅度低于此前预期的情况下，市场更加关注产区天气变化。而天气预报显示在7月底到8月初或出现高温干旱天气，美豆产区天气风险仍存在，美豆下方空间有限，短期连粕或震荡为主，豆粕主力区间3300-3600，菜粕主力区间2500-2800。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC偏强运行，08合约收于5632.2点，突破5600点，再创上市新高，收涨2.57%。主力换月，10合约成交量首次超过08合约，同时12合约作为旺季合约，受此影响10和12合约表现相对偏强，另一方面也是受到马士基讲话的影响，马士基周一表示经由红海的集装箱运输中断将持续到今年第三季度，对应10合约估值提升。周一公布的现指SCFIS欧线在尚未计价7月运价的情况下超市场预期，提振市场对于旺季的预期。同时，周二多家船司上调线上订舱价，推动盘面估值提升，或对应盘面估值至6000点之上。当下进入7月的传统旺季，运价延续上行趋势，关注10和12合约回调做多机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-04

【农产品早评】纸浆：加拿大铁路工会投票支持罢工

农产品早评 | 2024年7月4日品种：生猪、豆粕、苹果、纸浆、红枣、棉花、白糖生猪生猪：供给端：7月出栏量本周无明显增长，逐周增加，规模场散户价差走高；屠宰量持续上升,环比增加0.78%。需求端：终端需求但无明显变化依旧疲软；近期仔猪价格有下调预期，二育补栏进度放缓。观点：当前走势并不明朗，前期二育量级不大加上上周少量二育截流，因此16省周度屠宰体重明显下降，还需结合出栏均重综合判断。今天现货价格和盘面小幅上涨，市场仍在交易7月供给缺口有没有被补齐，但目前结合到二育补栏情绪减退，现货价格不好涨不好跌，可能会回调整理，持续震荡。短期震荡；套利角度可考虑9-11反套。豆粕豆粕：供应：未来6-10日美豆主产州东部降雨量高于正常水平，美国中西部将在7月底或8月初面临高温干燥天气，可能会影响大豆结荚；截至6月30日；国内压榨利润较好，全国油厂开机量仍偏高，未来3个月到港压力较大，豆粕供应充足。需求：部分油厂远月基差放价出售，市场购销情绪转好；观点：供应端天气炒作驱动不足，整体维持偏弱震荡。资讯：欧盟2024/25年度年油菜籽作物产量预估下调至1780万吨，6月预估为1794万；巴西今年将生物柴油强制掺混率从12%提高到14%，驱动国内豆油需求劲增；SPPOMA:2024年6月1-30日马来西亚棕榈油单产减少4.75%，出油率减少0.07%，产量减少5.1%。苹果苹果：产地苹果主流成交价格维持稳定，客商看货积极性良好，选购谨慎，采购性价比较高的货源为主，质量一般的货源不愿采，询价的客户比之前略有增加，成交量变动不大，批发市场持续到货比较少，出货一般，成交价格稳定为主；根据第三方资讯机构数据，新季苹果增产幅度和花期预估相差不大，库存苹果进入淡季，少量早熟苹果下树，部分品种反馈由于前期产地降雨少，个头偏小，根据天气预报后期产区降雨有所缓解，短期维持震荡。红枣红枣：据Mysteel数据统计，河北崔尔庄市场到货11车，雨后市场到货量增多，B类12.00-12.30元/公斤，C类11.30-11.50元/公斤，D类10.80元/公斤，整体成交在3车左右；广东如意坊市场到货3车，以河北到货为主，优质B类14.10元/公斤，C类12.20元/公斤，D类11.80元/公斤，早市成交在40吨左右；进入传统淡季下游拿货积极性不高，本周产区预报温度下调，局部大风和冰雹天气，影响范围有限，枣树逐渐进入生理落果阶段，关注产区开花坐果情况。纸浆纸浆：加拿大消息：铁路工会投票支持罢工，官方CIRB（工业关系委员会）尚未做出裁定，如果官方认定罢工不影响公众安全，最早可能于7月中旬罢工；昨日国内针叶浆和阔叶浆现货稳定，针阔叶价差继续拉开至1000元/吨；白卡纸下游需求处于传统淡季，市场交投寡淡，价格上涨较慢；生活用纸市场价格弱稳运行，主力纸企开始明确下调价格；文化用纸市场成交寥寥，教辅教材暂未集中印刷，社会面需求未见提升；供应端上游加拿大罢工潜在驱动，国内需求端进入淡季，需求端预期较差，现实端仍有韧性，可考虑逢低参与，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖一、市场观点供给：巴西甘蔗行业协会（Unica）数据显示，6月上半月巴西中南部地区压榨甘蔗4899.8万吨，同比增加20.48%；产糖312万吨，同比增加21.86%；乙醇产量同比增加18.09%，至22.48亿升。糖厂使用49.7%的甘蔗比例产糖，上榨季同期为48.85%。虽然短期产量同比大幅增加，但仍需警惕干燥气候持续时间过长对甘蔗糖分的影响。需求：6月份广西集团现货报价环比上月下调60元/吨，目前在6460-6540元/吨左右。单从现货销售情况来看，6月份只有月初成交尚可，其他大部分时间都比较清淡。预计6月份广西单月销糖量在40万吨左右，稍好于去年同期的37万吨。观点：巴西干旱天气问题仍未解决，短期预计受原糖影响维持震荡走势。二、消息与数据 1、巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至6月26日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为99艘，此前一周为84艘。港口等待装运的食糖数量为437.63万吨，此前一周为352.39万吨。在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）数量为425.24万吨。根据Williams发布的数据，桑托斯港等待出口的食糖数量为323.9万吨，帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为93.99万吨。2、食品部长Pralhad Joshi在新德里举行的一次全球会议间隙表示，（甘蔗）产量将好于去年。不过，这完全取决于降雨量（分布）如何，尽管印度气象局（IMD）预测季风雨量将高于正常水平。当被问及印度是否会允许糖出口时，Joshi称：“首先，我们必须等待，看看今年的季风降雨情况如何，将根据糖产量的多少来决定（出口）与否。”根据印度糖和生物能源制造商协会（ISMA）的预估，截至9月30日的本榨季糖产量可能在3200万吨左右。虽然没有禁止糖出口，但除了应外交要求出口一些数量的糖外，政府没有签发任何许可证。棉花一、市场观点：供给：美棉近期公布了实播面积的统计，同比提高14%，超出预期8%。整体来看美国今年天气较适宜，除德州北部略干旱，今年增产落地的概率较大。国内方面，上周新疆持续出现高温预报，市场因担忧引起棉花蕾铃脱落减产而反弹，本周新疆棉区高温天气结束，天气炒作落空，增产确定性进一步增强。进口方面，进口棉窗口打开，等待配额发放。需求：内需方面，现货交投保持弱稳，以纺企刚需补库为主。外需方面，我国棉纺出口欧美份额下滑，东南亚纱线开机率提高。观点：美国供给预期增加，国内需求又迟迟没有好转，维持震荡偏空观点二、消息与数据 1、河北、湖北等地几家棉纺企业反馈，虽然6月下旬以来郑棉震荡反弹，棉花现货基差报价、一口价随之弱势反弹，但除气流纺7S-16S棉纱报价相对企稳、波动不大外，普梳纱、精梳纱（含紧密纺、赛络纺）及涤棉混纺纱（含CVC等）报价延续稳中下跌势头，纺企、棉花贸易商挺价信心不足，在明显的“买方市场”下，看跌看空气氛仍偏浓。 2、据巴西国家商品供应公司（CONAB），截至6月23日，巴西棉花收割率为6.9%，高于去年同期4.6个百分点，预售比例超过六成。近期巴西货币雷亚尔持续贬值使得巴西棉花出口优势增强。据巴西央行数据，6月27日美元兑雷亚尔买入价为5.5223，较月初上涨5.5%，对国际棉花价格形成压力。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-07-04

分析人士：短期生鲜品仍有上涨动力

鸡偏少，造成了此轮反弹行情。”五矿期货农产品分析师王俊表示。受饲料价格下行和生鲜品价格走高的影响，当前生猪和鸡蛋养殖均有明显的利润。据王俊介绍，其中生猪养殖盈利较去年明显好转，蛋鸡养殖上半年持续亏损，当前价格反弹后开始逐步盈利，不过基本持平去年同期水平。 “具体看，目前生猪养殖基本进入全面盈利状态，去年同期处于略亏损状态，同比大幅好转，预计养殖企业有望实现全年整体盈利。蛋鸡养殖基本处于微幅盈利状态，较去年同期偏弱，整体年度盈利情况取决于后市价格能否持续走强，并且在中秋节后保持盈利。”魏鑫说。不过，记者在采访中了解到，当前生猪产能去化已经告一段落，在利润好转的刺激下，产能出现恢复性增长，后期供应端可能仍面临压力。据王俊介绍，从近期公布的数据看，截至二季度，能繁母猪存栏环比已经开始转正，未来的理论供应量将逐步增加，但目前看幅度有限，叠加行业普遍有增重行为，预计猪价短期将维持偏强走势，中期存在一定的压力，持续大涨的动力不足，但也缺乏大跌的基础。 “3月之后，仔猪价格快速上行并持续处于高位，种猪养殖利润较好，市场预期向好，刺激产能恢复。预计下半年生猪行情主要受短期出栏节奏影响，如果出现明显压栏二育，可能使得价格先强后弱，波动强度取决于压栏二育的具体幅度。明年上半年面临当前产能恢复的压力，价格有可能出现明显回落。”魏鑫认为。在侯晓瑞看来，近两个月能繁母猪存栏环比已经转正，对应2025年毛猪供应量陆续恢复，但考虑到二育及压栏等情绪因素对市场的影响，现货价格可能在2024年三四季度提前涨至周期高点，随后进入周期下行趋势。关于鸡蛋价格，王俊认为，虽然存栏量偏高是事实，但前期悲观预期下行业维持低库存水平，加上过量淘鸡造成的结构性供应偏紧，以及夏季产蛋率下降的矛盾仍需解决，因此短期蛋价或延续强势，中期或逐步回落。侯晓瑞同样认为，考虑到蛋鸡高存栏已经持续一段时间，蛋价在某阶段也会出现超预期偏强走势（如5月前后的上涨），存栏对现货价格确实存在一定压制，但也要关注阶段性超预期走强的可能性。 “目前蛋价逐渐进入季节性上行通道，9月后会面临季节性回调，不过春节前还有一定支撑。”魏鑫表示。来源：期货日报网

期货日报网2024-07-04

预计2024年7月气象条件对全疆大部农牧业生产较有利

6月气候与农业生产 [内容提要] 6月，全疆大部气温偏高、降水量偏少，日照时数全疆大部偏多，巴州南部部分、阿克苏地区中东部、南疆西部偏少。月内，南疆冬麦全部成熟收获，北疆冬小麦乳熟，大部成熟；全疆春麦陆续抽穗扬花，平原地区部分春麦乳熟；全疆棉花现蕾、开花，部分进入开花盛期；全疆春玉米全部拔节，部分进入开花吐丝期；南疆夏玉米陆续播种，部分出苗并进入三叶期。本月气象条件对冬麦收晒、夏玉米播种及苗期生长、棉花蕾期生长有利，但中、下旬持续的高温天气对部分地区小麦灌浆、春玉米开花吐丝、棉花开花授粉、林果开花及幼果生长、牧草生长有不利影响，冰雹、暴雨等强对流天气使得部分地区农业生产遭受一定损失。下一月农气条件预测与生产建议据新疆气候中心预测：7月，北疆平均气温较常年略偏高，南疆大部地区偏高；全疆大部降水较常年略偏少或偏少，仅哈密市降水偏多1～3成。月内将有4场中弱及以上强度的降水天气和3场35℃以上的高温天气影响新疆。预计7月气象条件对全疆大部农牧业生产较有利，但月内可能出现的高温天气对春玉米开花授粉、棉花花铃生长及牧草生长不利。各地应抓紧抢收夏粮，加强春玉米的水肥管理及病虫害防治；棉区应及时

我的钢铁网2024-07-03

2024年7月5日进口大豆竞价销售交易公告

受中储粮油脂有限公司委托，2024年7月5日13:30在国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心及联网的各省（区、市）国家粮食交易中心组织开展进口大豆竞价交易，请交易会员通过国家粮食交易中心官网（www.grainmarket.com.cn)“用户中心”,登录国家粮食交易平台，在专场列表中选择“进口大豆竞价销售交易”参与交易。现就有关事项公告如下（重点提示内容详见加粗字体部分）：一、交易安排时间品种数量（万吨）生产年限标的分布备注 2024年7月5日13:30 进口大豆 91 2021、2022、2024 福建、山东、广西、广东、辽宁、湖南、湖北、安徽、四川、浙江、江苏、上海部分含病毒本交易安排为预公告，交易日的实际销售数量以国家粮食交易中心官网发布的交易清单为准。本场报价递增度：10元/次。二、交易价格本次竞价交易的进口大豆价格类型为卖方散粮车板交货价，不执行水分、杂质等增扣量，筛下物随大豆一起出库，交货地点为卖方库内交货，卖方负责装货。三、交易资质注册资本不低于1000万元，且具备转基因加工资质（必须提供“中华人民共和国农业转基因生物加工许可证”）和相关技

我的钢铁网2024-07-03

Mysteel: 每日大豆外盘消息汇总（20240703）

来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-03

美国大豆播种工作结束，优良率保持稳定

美国农业部发布的全国作物进展周报显示，美国大豆播种工作结束，优良率保持稳定。在占到全国大豆播种面积96%的18个州，截至6月30日（周日），美国大豆播种进度为100%，上周97%。大豆出苗率为95%,上周90%，去年同期97%，五年同期均值93%。大豆进入扬花期的比例为20%，上周8%，去年同期20%，五年均值15%。本周首次公布的大豆结荚率为3%，去年同期3%，五年均值2%。大豆优良率为67%，和一周前持平，高于去年同期的50%。报告发布前分析师平均预期大豆优良率为66%。大豆评级优的比例为12%，良55%，一般25%，差6%，劣2%。上周优11%，良56%，一般25%，差6%，劣2%；去年同期优6%，良44%，一般35%，差11%，劣4%。伊利诺伊州大豆优良率为64%（上周59%），印第安纳州64%（61%），衣阿华州72%（74%）。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-03

中粮集团预计2025年巴西大豆和玉米产量将会增长

中粮国际的巴西高管表示，2024/25年度巴西大豆和玉米产量很可能增长。此外，中粮集团准备明年推进一个主要港口码头的扩建项目。今年5月份就职的中粮国际巴西谷物和油籽业务首席执行官路易斯·诺托表示，2024/25年度（巴西）大豆和玉米作物的产量可能会高于今年，因为面积将继续增长，而单产也将提高，因为今年的大豆和玉米作物都受到了不利天气的影响。 2024年中西部（尤其是头号大豆主产州马托格罗索）的严重干旱影响了单产，而过度降雨降低了南里奥格兰德州的产量潜力。巴西植物油行业协会（ABIOVE）预计2023/24年度巴西大豆产量降至1.525亿吨，因为中西部严重干旱，而南部降雨过多。尽管今年大豆产量下降，但是出口同比增长尽管大豆产量低于预期，但诺托表示2024年巴西大豆出口总体表现良好，并指出“累计出口量比2023年更强劲”。巴西全国谷物出口商协会（ANEC）上周表示，今年上半年巴西大豆出口量将达到6682万吨，高于去年同期的6525万吨。就玉米而言，由于种植面积减少和单产降低，玉米产量将大幅下降，进而影响到和出口。 2023年巴西玉米出口量达到创纪录的5500多万吨，也是世界头号

我的钢铁网2024-07-03

美国农业部压榨报告显示5月份美国大豆压榨量环比增长8%

美国农业部发布的月度压榨报告显示，2024年5月份美国大豆压榨量为575.96万短吨（相当于1.91987亿蒲）。 5月份的压榨量比4月份的7个月低点1.777亿蒲提高8.0%，比2023年5月的1.893亿蒲增长1.4%。报告发布前，分析师预测5月份压榨量为591.6万短吨或1.9385亿蒲，预测区间从1.925亿蒲到1.96亿蒲，中值为1.931亿蒲。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-03

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