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中国买入13.2万吨美国新豆，为本年度迄今首次

美国农业部周三发布的单日出口销售报告显示，私人出口商报告对中国销售132,000吨大豆，2024/25年度交付。这是本年度迄今为止，中国买家首次订购今年秋季收获的美国新豆。作为对比，去年这个时候中国已经订购172万吨美国新豆。中国近几周加大了大豆采购力度，7月份大豆进口量可能创下历史新高，但是交易商认为中国买入的大多为巴西大豆。在本周中国买入美国新豆之际，芝加哥期货交易所大豆期货跌至2020年11月以来的最低水平。考虑到一些报告销往未知目的地的大豆也可能运往中国，这里也列出了美国对未知目的地的新豆销售数据。截至6月27日，96万吨美国新豆销往未知目的地，低于去年同期的126.5万吨。美国农业参赞7月5日发布的一份报告指出，由于2024/25年度巴西和（阿根廷）的大豆产量将增加，美国对华大豆出口将继续面临更激烈的竞争。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-11

ANEC预计7月份巴西大豆出口量为1029万吨，同比增长近20%

巴西全国谷物出口商协会（ANEC）周三表示，巴西7月份大豆出口量估计为1029万吨，高于一周前估计的950万吨，比去年同期提高168万吨或近20%。 ANEC预测7月份巴西大豆出口量将介于970万吨到1089万吨之间。 7月份的出口量明显低于6月份，因为巴西港口出口重点转向正在收获上市的二季玉米。6月份巴西大豆出口量为1390万吨，创下历史同期新高，也是去年5月以来的最高单月出口量。如果预测成为现实，今年头7个月巴西大豆出口量将达到7655万吨，高于去年同期的7385万吨。 6月30日至7月6日当周，巴西外出口了342.8万吨大豆；7月7日至13日期间，预计大豆出口量为248.1万吨。该协会每周根据港口时间表更新其出口预测。实际出口还取决于天气条件。 ANEC的数据显示，2023年巴西出口了创纪录的1.0137亿吨大豆，高于2022年的7780万吨。中国是头号买家，占到巴西大豆出口量的75%。 6月13日，巴西国家商品供应公司（CONAB）将2023/24年度巴西大豆产量预期调低至1.47353亿吨，较上月预测低了33万吨或0.2%,比上年减少725万吨或4.7%。 CONAB将2

我的钢铁网2024-07-11

Mysteel：淮河流域暴雨灾害风险高；飓风“贝丽尔”偏利好玉米生长，对美油气影响有限

在全球极端温度变化下，到底哪些农产品种植区域受到影响？在南北半球的夏季，台风、飓风对哪些港口以及大宗商品产生影响？降雨量对下游工地需求到底如何影响？中国AQI污染到底持续多久才会拉响各个省份的应急响应警报？全球灾害性地震又对哪些大宗商品产生影响？这些关于气象及灾害的预警信息都将会在钢联数据当中的空间数据模块得到全部呈现，还原您一个直观的大宗商品全天候的分布地图。一、全球气象预警 1、全球温度分布图1 全球温度分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图全球气温方面，美国西部、墨西哥西北部、非洲北部、西亚、中亚南部和西部、南亚西部等地有35～38℃高温天气，部分地区日最高气温41～45℃，阿拉伯半岛局地可达45℃以上。图2 全国温度分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图未来一周，随着副热带高压减弱东退、雨带南移，高温范围和强度将有所减小，江淮、江汉一带暂时退出高温行列，不过湖南、江西、福建等地高温则持续发力。长期的高温天气使部分灌浆期早稻遭受高温逼熟风险较高，不利于单产提高。此外，内蒙古西北部、新疆南疆盆地等地部分地区也出现37℃至39℃，局地40℃以上的高温天气。 2、全球降水分布图3 全球降水分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图全球降水方面，远东东南部、朝鲜半岛中部、日本北部、中南半岛东部和南部、菲律宾群岛、印度尼西亚东部、印度中部和北部、中欧、美国中部和南部、墨西哥西部、南美北部、巴西东南部、西非南部、中非北部、澳大利亚东南部和中国黄淮等地部分地区出现中到大雨，局地暴雨或大暴雨。图4 全国降水分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图国内降水方面，四川盆地至淮河流域强降雨持续，出现明显的旱涝转换。其中，四川盆地东北部、江苏西南部等地局地有大暴雨，部分地区伴有短时强降水，局地有雷暴大风等强对流天气。就农业生产而言，四川盆地持续多雨将加重土壤过湿状况，农田渍涝风险较高。 3、中国AQI分布图5 中国AQI对比上：7月9日下：7月10日来源：钢联数据-空间数据-商品分布图全国大部地区大气扩散和湿清除条件总体较好，内蒙古中西部、甘肃北部空气质量明显改善。二、全球灾害性天气预警 1、全球台风分布及其可能产生的影响图6 全球台风分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图飓风“贝丽尔”7月8日在美国得克萨斯州休斯敦西南约140公里的马塔戈达地区登陆，强度为一级飓风（12级，36m/s，相当于我国的台风级），登陆后强度逐渐减弱。多个因飓风“贝丽尔”预警而关停的炼厂已经恢复运营或正在恢复的过程中，而休斯顿船运航道预计将在10日完全恢复运营，现货油气市场受到的影响看起来有限。预计“贝丽尔”将以每小时25公里左右的速度向北偏东方向移动，掠过东北玉米带，并逐渐变性为温带气旋。受其影响，美国得克萨斯州、俄克拉何马州、阿肯色州、密苏里州等地的部分地区将先后有大到暴雨，局地将有大暴雨到特大暴雨。由于上述地区普遍存在中度干旱，随着玉米开始吐丝，豆类继续开花，此次降雨对玉米生长来说变得至关重要。 2、全球48小时内大于5.0级的地震图7 全球地震分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图近48小时内全球共发生19起5.0级以上的地震，主要集中在环太平洋地震带。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-10

Mysteel半年报:2024上半年菜油走势震荡上涨下半年或将偏弱

概述因年前榨利向好，国内菜籽买船供应充足，本年度菜油再次以大供应开篇，年初受红海航线受阻以及乌克兰局势等地缘局势影响，原油震荡上涨走强，油脂市场三大油脂悉数上涨，伴随棕榈油因减产季等原因带动油脂市场紧跟表现强势，而豆菜因未来供应宽松基本面偏弱，表现相对弱于棕榈油，三大油脂一路攀升至三月底。而后菜油虽跟随市场走势，但过高的供应使得菜油上涨空间有限，菜油维持震荡。直至4月底欧洲的寒潮突降引起了产量担忧，欧盟作为全球菜籽的主要生产国和进口国，气温突降可能导致当地提前进入开花结荚期的作物受损并引发减产，倘若后期减产落实，将对全球菜籽市场产生深远影响，菜系相关品种悉数上涨。五月欧盟作物监测机构MARS发布月报，下调了2024/25年度油菜籽单产预测，菜油五月持续攀升至今年最高点。六月加拿大菜籽播种进度进入尾声，播种情况良好，天气利于菜籽生长，菜籽产量前景向好，同时加拿大菜籽出口较弱，加籽下跌至近三月以来新低，加拿大统计局发布最新的种植面积预测结果利空，预计2024/25年度油菜籽播种面积为2200万英亩，高于3月份预测的2140万英亩以及市场预期的2152万英亩，上年为2210万英亩，菜油自步

我的钢铁网2024-07-10

Mysteel半年报：2024下半年国内葵花籽油价格或震荡上行

概述：2024年上半年葵花籽油价格走势整体呈震荡上行趋势。年后油脂盘面震荡多变，叠加外盘价格持续走高，进口利润倒挂，国内进口缩减明显，供应趋紧拉动葵花籽油现货价格震荡上行。截至2024年6月30日，国内一级葵花籽油价格9400元/吨，较年初环比涨幅13.25%，较去年同比涨幅8.05%；葵花籽毛油价格9000元/吨，较年初环比涨幅15.38%，同比涨幅9.76% 。主产国新季葵籽面临减产风险，葵花籽油整体供应仍相对偏紧，或呈震荡上行趋势。一、全球主产国葵花籽油分析乌克兰和俄罗斯是全球主要的葵花籽油生产国和出口国，其产量占据了全球一半以上。这两个国家产量的变化无疑会影响全球葵花籽油的走势。在2022年以前，乌克兰一直是世界上最大的葵花籽油出口国，向世界供应了约一半的葵花籽油，其中大部分供应给印度和欧盟成员国。2022年俄乌冲突严重影响了乌克兰的粮食和油料作物的生产，给予俄罗斯成为最大葵花籽油出口国的机会，现阶段俄罗斯赶超乌克兰成为全球最大的葵花籽油出口国。（一）俄罗斯葵花籽油分析俄罗斯幅员辽阔，国土横跨寒带、亚寒带、温带三个气候带，拥有着世界55%左右的肥沃黑土地，该国种植的葵花

我的钢铁网2024-07-10

二师三〇团棉花打顶工作全面展开

枝到不等时、时到不等枝。当前，新疆生产建设兵团第二师三〇团棉花已进入盛蕾期，也是棉花打顶的关键时期，为促进棉花早开花、稳坐铃、结大铃，连日来，三〇团各连队抢抓农时，组织农业技术特聘人员深入田间地头开展技术指导，为棉花丰产增收打好基础。 7月2日，在三〇团七连棉花地里，可以看到10多名工人正忙着为棉花打顶，棉花打顶是保障棉花丰收的关键环节，通过打顶去除棉花顶端生长优势，控制营养生长，调节大部分的养分供蕾、花、铃生长，促使棉株由营养生长和生殖生长并进，转向以生殖生长为中心，从而促进棉株早开花、结铃，减少蕾铃脱落，提升棉花品质增产增收。连日来，三〇团机关各科室党员干部下沉挂钩连队，点对点服务农业连队，和连队职工群众一起为棉花打顶，解决了职工群众因工人短缺造成用工慌的问题，进一步提升团场棉花品质。为确保棉花打顶工作有序进行，三〇团提前部署，召开棉花打顶现场会，组织农业专家、技术人员深入田间地头，为职工提供技术指导，及时解决职工群众在棉花打顶过程中遇到的问题。并通过发放技术资料、组织职工群众参观学习等多种形式，普及棉花打顶知识，为棉花的丰产丰收打下坚实的基础。据了解，三〇团今年种植棉花8.

我的钢铁网2024-07-10

Mysteel: 每日大豆外盘消息汇总（20240710）

来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-10

上证涨得快，商品跌得慢-2024年7月9日申银万国期货每日收盘评论

幅度较大，存在技术性修复可能。 05 农产品【白糖】白糖：资本市场氛围走强，午后糖价出现上涨。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6530元/吨，云南南华报价下调10元在6310元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，近期虽然反弹，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：郑棉全天上下震荡。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15694元/吨，较上一日-91元/吨。消息方面，美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2024年7月7日当周，美国棉花优良率为45%，前一周为50%，上年同期为48%。截至当周，美国棉花结铃率为19%，上一周为11%，上年同期为15%，五年均值为15%。截至当周，美国棉花现蕾率为52%，上一周为43%，上年同期为51%，五年均值为50%。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。【生猪】生猪：生猪期货尾盘走强。根据涌益咨询的数据，7月9日国内生猪均价18.92元/公斤，比上一日上涨0.22元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货全天小幅震荡。根据我的农产品网统计，截至2024年7月3日，全国主产区苹果冷库库存量为128.36万吨，库存量较上周减少17.47万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂明显下跌，马棕6月产量下滑，但出口同样放缓，6月马棕仍维持累库预期。彭博预计马来西亚6月棕榈油库存为182万吨，较5月增加4%；路透预计6月底马棕库存为183万吨，较5月增加4.53%。新季美豆种植面积较前期预期下调，但目前来看美豆产区整体天气情况较为良好，美豆跌破1100关口，豆系支撑减弱。国内进口大豆到港量充足，豆油供应充足仍将限制豆油上方空间。菜油方面，新季加菜籽优良率较高，优于去年同期。近期加菜籽大幅走低给菜籽市场施加压力；国内进口菜籽到港量充足，菜油供应充裕。综合来看受美豆大幅回落及原油影响，短期油脂或以回落为主，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7600-8100，菜油波动区间8200-9000。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏弱运行，在美豆种植面积报告发布以后，市场关注重心主要落在美豆单产上。近期美豆产区降雨有助于作物生长，美豆期价大幅下跌，跌至近4年最低水平。从作物生长情况来看，截止到7月7日美豆结荚率为9%，去年同期为8%，5年均值为5%。截止到7月7日美豆优良率为68%，较前一周回升一个百分点，高于市场预期的67%，去年同期为51%。美豆优良率高于预期，生长情况良好，土壤墒情良好，整体天气情况好于往年。美豆生长前景较好，美豆丰产预期增强，现阶段缺乏天气题材提振，连粕或继续跟随偏弱震荡为主，豆粕主力区间3200-3500，菜粕主力区间2500-2800。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC各合约分化，24年对应的08、10和12合约有所企稳上涨，08收于5604.8点，收涨5604.8点，远月相对偏弱，但跌幅较前一交易日已收窄。地缘端的潜在缓和对短期盘面形成较大冲击，8日晚哈马斯发表声明强调以方的所作所为将使“谈判进程回到零点”，地缘对盘面尤其是近月盘面的影响趋于弱化，关注10日四方会谈进展。旺季仍在兑现中，最新COSCO调涨7月15日起线上报价，小大柜分别调涨500/700至5525/9225，运价在缓慢推涨，预计本周SCFI将重回上涨，短期可逢低布局，盘面波动较大，注意风险控制，可关注08-02、08-04之间的正套交易。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-10

【农产品早评】豆粕：美豆优良率上升，天气炒作乏力

农产品早评 | 2024年7月10日品种：生猪、豆粕、苹果、纸浆、红枣、棉花、白糖生猪供给端：出栏总量12.0726万头，环比上一工作日增长5.89%；屠宰量增加至132818头,环比减少0.61%。需求端：终端需求稍有回升；二育情绪高涨观点：集团场出栏节奏正常，二育补栏情绪高涨，市场交易7月份理论缺口没有被补齐，现货价格迎来二次冲高，盘面正套格局。截至目前，屠宰量无明显上升，出栏、屠宰体重不高，二育和压栏的压力还没有完全释放。市场进入多空博弈阶段，跟踪屠宰量、体重以及现货价格，需关注市场情绪以及二育投机需求。短期09、11谨慎偏多，7月二次冲高后，可以考虑逢高空或反套。豆粕供应：美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2024年7月7日当周，美国大豆优良率为68%，高于市场预期的67%，前一周为67%，上年同期为51%；国内油厂开机量仍偏高，未来2-3个月到港压力较大，豆粕供应充足。需求：油厂全面催提，中下游买货意愿一般，市场购销情绪较弱，下游需求表现低迷；观点：供应端天气炒作驱动不足，下游市场情绪清淡，基差承压，整体维持偏弱震荡。苹果苹果：产地主流成交价格稳定，客商积极寻找好货，差货需求一般，成交一般，目前产地表现为好货难寻，差货难卖的情况，客商对高价持观望态度，成交极少；市场到货量少，出货缓慢，受时令水果冲击较重，价格持稳，少量早熟苹果开始供应市场，价格低于去年同期；根据第三方资讯机构数据，新季苹果增产幅度和花期预估相差不大，库存苹果进入淡季，新季皇冠梨收购价格小幅回升，短期维持震荡。红枣红枣：据Mysteel数据统计，河北崔尔庄市场到货10余车，特级11.70-12.20元/公斤，一级10.80-11.20元/公斤，客商挑选合适货源按需采购；广东如意坊市场到货5车，市场主流价格暂稳，B类12.60-13.00元/公斤，C类11.80-12.80元/公斤；传统淡季到货减少购销清淡，客商自有货维持渠道客户，产区局部大风和冰雹天气，影响范围有限，枣树逐渐进入生理落果阶段，关注产区开花坐果情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货稳定，阔叶浆现货下跌50元/吨，针阔叶价差900元/吨；白卡纸市场价格上涨后逐渐趋稳，7月份下游需求处于淡季，终端客户备货积极性下降，零星补库为主；生活用纸市场价格维稳运行，纸企出货较差，业者看空情绪加剧；文化用纸市场基本稳定，成交延续不旺；供应端上游加拿大罢工潜在驱动，国内需求端进入淡季，需求端预期较差，现实端仍有韧性，短期交割博弈向下，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖一、市场观点供给：目前北半球产区进入甘蔗伸长期，对降水量需求比较大，中国、泰国产区降水充足，墒情好，印度产区北方邦在经历上周的降水后干旱问题已经解决，累积降水量追平五年内均值。南半球的巴西产区目前正处于压榨收获的高峰期，天气极度干燥，降水预报几乎没有，成熟期的甘蔗若持续干旱则会引起含糖率降低，所以未来巴西存在较大的减产风险。需求：截至6月底，全国累计销售食糖738.34万吨，同比增加50.52万吨，增幅7.34%；累计销糖率74.11%，同比放缓2.54个百分点。五月当月，我国饮料类产品零售额为255亿元，同比提高23亿元，乳制品产量235.6万吨，同比降低40万吨，软饮料产量1718万吨，同比增加134万吨。观点：巴西干旱天气问题仍未解决，郑糖短期预计受原糖影响维持震荡走势。二、消息与数据 1、咨询机构称，印度制糖和生物能源制造商协会 (ISMA)发布的预估，印度2023/24年度食糖储备为910万吨，盈余达到360万吨，目前协会已再次向政府部门申请考虑出口盈余的这部分糖。印度目前实行食糖出口限制，以保持其充足的国内市场供应。 2、据乌克兰通讯社7月2日报道，欧盟根据深度和全面自由贸易区协定再次对从乌克兰进口的糖实施关税配额。乌克兰通讯社进一步补充道，此举与欧盟委员会农业和农村发展总司于 2024 年 6 月 6 日推出的自主贸易措施审查有关。棉花一、市场观点：供给：美国产区密西西比流域和乔治亚区域墒情较低，降水预报较均值减少，在蕾铃期可能引起蕾铃脱落。印度正常，但古吉拉特邦和哈帮降水预报较少，对于灌溉区来说影响不大。中国一切正常。巴西未来无降水，适合收割工作开展。需求：本周在纺纱利润从-500提升到-200的过程中新疆开机率下滑，可能是因为纱厂成品库存高企出现销售困难，进而选择降开机主动去库存。观点：国内纱厂开机进一步降低，对棉花需求减弱，维持震荡偏空观点二、消息与数据 1、截止到7月2日，美棉主产区（92.8%）的干旱程度和覆盖率指数95，同比高14，环比上周升18；德克萨斯州的干旱程度和覆盖率指数为90，同比低18，环比上周升12。美棉主产区干旱指数继续攀升，德州地区干旱情况仍低于五年均值。 2、收割工作正在主要产棉州稳步推进。在最大的产区马托格罗索州，收获活动仍仅限于头茬棉花，根据该州农业经济研究所的数据，今年头茬棉花仅占该州总种植量的18%多一点。二茬棉花的采摘工作将在几周后开始。产量预测保持良好。全国生产商协会上调了其估计值，目前与CONAB（棉花委员会）上个月提出的数字（365.71万吨皮棉）非常接近。单产预计将略低于上一季的创纪录水平。在最近举行的泛行业机构会议上，纺织协会（ABIT）的代表证实，近年来国内消费未能达到十年前的水平。ABIT指出，政府的支持往往是全球大部分地区棉花使用量增加的主要驱动力。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-07-10

2024年7月9日进口大豆竞价交易结果

2024年7月9日，进口大豆挂拍数量56.6万吨，实际成交20.22万吨，成交率35.76%，成交均价3738元/吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-09

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