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包头震雄铜业有限公司邀您共聚2024 SMM（第九届）电工材料产业年会

有限公司成立于2015年6月2日，注册人民币2亿元。是内蒙古自治区一家从事高纯度、高精细铜拉丝研发与制造的高新技术企业，拥有年产10万吨各类铜杆及4万吨铜导体新材料深加工产品生产能力。 2020年公司被评为内蒙自治区专精特新“小巨人”企业，2021年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，2021年7月27日，我公司研发的“低电阻、高导新材料”系列产品作为内蒙古自治区代表，出席参加全国“专精特新”中小企业高峰论坛，产品的先进性得到各级领导和专家的一致好评。 2018年荣获 “自治区优秀民营企业”并通过国家“高新技术企业”认定； 2021年12月被认定为“内蒙古民营企业100强”第90位、“内蒙古科技创新民营企业30强”第15位；公司导入行业内健全的管理体系，己认证ISO9001国际质量体系、ISO14001环境管理体系、ISO50001能源管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ITF16949汽车行业国际质量体系认证。公司产品有：高纯无氧铜杆（1.0-8MM）、裸铜单丝（0.03mm-1.0mm）、镀锡铜单丝（0.03mm-1.0mm）、镀银铜单丝（0.05mm-1.2mm）、镀镍铜单丝（0.1mm-1.0mm）、合金铜单丝（0.016mm-1.0mm），裸铜/镀锡绞线（0.01mm2-400mm2）。涵盖了国家新基建7大领域（5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能，工业互联网）。 SMM负责人张国雷 16601900190 zhangguolei@smm.cn 点击立即报名 2024SMM(第九届)电工材料产业年会暨导体线缆工业展览会来源：SMM

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金属近全线飘红内盘多涨逾1% 氧化铝刷历史新高欧线集运涨停【SMM日评】

月社会融资规模-年初至今、1-9月新增人民币贷款-年初至今，美国9月核心PPI年率、10月密歇根大学消费者信心指数初值；加拿大9月失业率、加拿大9月就业人数变动等数据。原油方面：截至15:03分左右，两市油价一同下跌，美油跌1.15%，布油跌1.17%。投资者正在权衡飓风破坏对美国需求的影响，以及如果中东冲突升级是否会造成广泛的供应中断。本周飓风米尔顿席卷美国佛罗里达州，导致超过340万家庭和企业的电力中断，燃料使用量飙升，部分加油站无法得到供给。GasBuddy数据显示，佛罗里达州约24.8%的加油站汽油售罄，汽油需求量或持续回升。（文华财经） SMM日评&周评来源：SMM

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中铜（昆明）铜业有限公司邀您共聚2024 SMM（第九届）电工材料产业年会

）注册成立，注册资金10.7386亿元人民币，占地面积763亩,是一家专业从事高精电工铜材生产、销售和新产品研发一体化的现代化铜加工企业，是西南地区最大的铜加工企业。昆明铜业于2009年启动项目建设，2012年8月正式投产。2014年，根据中国铝业“优先发展铜”的战略发展思路,以形成“区域发展优势、产业链条衔接”为原则,整合中国铜业在云南省的铜产业,将所持昆明铜业100%的股权划转给中国铜业，并由中国铜业委托云铜集团管理。2016年12月20日，中国铜业与云铜集团签订《股权收购协议》，由云铜集团收购昆明铜业100%股权，并以货币的方式向昆明铜业增资4.8亿元。2019年3月，按照中铝集团整体要求，更名为中铜（昆明）铜业有限公司。昆明铜业设计产能为年产高精电工铜材产品22万吨，主要产品包括：电工铜线坯、接触线坯、纸包扁线、丝包扁线、铜排及制品等。其中，电工用铜线坯20.5万吨（铜线坯19.5万吨，接触线坯1万吨），纸包扁线0.4万吨，丝包扁线0.1万吨，铜排、铜棒、异型材及制品1万吨。人均产值在6000万元左右，总产值随原料波动和产量变化在120亿元左右。联系方式刘松市场营销部经理 13629400611 杨茂成扁材事业部经理 13888636852 SMM负责人张国雷 16601900190 zhangguolei@smm.cn 点击立即报名 2024SMM(第九届)电工材料产业年会暨导体线缆工业展览会来源：SMM

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基本金属全线上涨氧化铝涨超4% 沪银、沪锌涨幅居前欧线集运涨停【SMM午评】

月社会融资规模-年初至今、1-9月新增人民币贷款-年初至今，美国9月核心PPI年率、10月密歇根大学消费者信心指数初值；英国8月GDP月率、8月工业产出年率、8月季调后贸易帐，德国9月CPI年率终值，瑞士9月消费者信心指数-季调后，澳大利亚截至10月6日当周ANZ消费者信心指数等数据。此外，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加第18届社区银行家年度研讨会，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根将参加一场专家小组讨论。原油方面: 截至11:47分，原油期货均上涨，其中，美油跌0.24%，布油跌0.33%。油价小幅回落，但料仍将连续第二周上涨，市场权衡飓风破坏对美国需求的影响，以及如果以色列和伊朗冲突是否会使得伊朗石油设施造成广泛的供应中断。美国汽车协会（AAA）发布周报称，自上周以来，全美汽油平均价上涨2美分，达到每加仑3.21美元，因国内大片地区受到连续严重的暴风破坏。和飓风“海伦妮”一样，“米尔顿”将不会严重影响全国汽油供应，但会影响基础设施被毁、道路被淹和电力中断地区的需求。海湾国家希望阻止伊朗的石油设施被袭击，因为他们担心如果冲突升级，本国的石油设施也可能受影响。　　利比亚国家石油公司（NOC）周四表示，石油产量接近正常水平，已达到122万桶/日。利比亚东部政府和位于的黎波里的国家石油公司上周宣布，在围绕央行领导人的争议得到解决后，所有油田和码头已重新开放。（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM

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原油涨逾3% 金属集体上行内盘多涨超1% 氧化铝涨3.56%【隔夜行情】

月社会融资规模-年初至今、1-9月新增人民币贷款-年初至今，美国9月核心PPI年率、10月密歇根大学消费者信心指数初值；英国8月GDP月率、8月工业产出年率、8月季调后贸易帐，德国9月CPI年率终值，瑞士9月消费者信心指数-季调后，澳大利亚截至10月6日当周ANZ消费者信心指数等数据。此外，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加第18届社区银行家年度研讨会，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根将参加一场专家小组讨论。原油方面：两市油价隔夜一同上行，美油涨3.21%，布油涨3.55%。受助于飓风“米尔顿”横扫佛罗里达州之前美国燃料使用量大增、中东供应风险以及有迹象表明美国和中国的能源需求可能增长。受飓风“米尔顿”影响，佛罗里达州部分地区加油站无法得到供给。根据燃料追踪平台GasBuddy数据，截至美国东部时间10日10时30分，佛罗里达州约24.8%的加油站断油。据悉，在部分受灾严重的地区，加油站的缺油情况更为严重。佛罗里达州州长10日早上表示，官员们正在努力确保燃料尽快恢复供应。美国供电状况跟踪网站数据显示，佛罗里达州有超过267万用户因“米尔顿”的冲击处于断电状态。能源咨询公司Ritterbusch and Associates分析师在一份报告中表示：“鉴于停电范围非常广，一些产品终端关闭、油罐车运输延迟以及管道运输中断对供应的影响可能会持续到下周。”该公司表示：“佛罗里达州石油基础设施的这种巨大不确定性普遍支撑了汽油价格。”RBOB汽油期货近月11月合约周四收涨约4.1%，在各种能源中领涨。（文华财经）来源：SMM

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金属走势分化沪铅锌镍跌超1% 碳酸锂跌逾4% 欧线集运涨16%【SMM日评】

、9月社会融资规模-年初至今、9月新增人民币贷款-年初至今，美国9月核心CPI年率未季调、美国9月能源CPI年率-未季调，美国截至10月5日当周初请失业金人数等数据。原油方面：截至15:03分左右，两市油价一同上涨，美油涨0.44%，布油涨0.38%，主因因以色列计划打击产油国伊朗，这令市场担心中东地区可能出现供应中断，而且一场飓风肆虐美国佛罗里达州导致燃料需求激增。美国这个全球最大石油生产国和消费国遭受了第二场飓风的袭击，飓风“米尔顿”在佛罗里达州西海岸登陆，引发了龙卷风并带来风暴潮威胁。这场飓风已推动该州汽油需求上升，约有四分之一的加油站无油可加，这有助于支撑原油价格。另外，投资者对以色列与伊朗紧张关系可能升级保持警惕，这进一步支撑了油价。不过即使中东地区面临供应中断的威胁，但对需求的担忧也继续成为基本前景的基础。美国能源信息署(EIA)周二在其短期能源展望报告中表示，下调明年美国和全球石油需求增长预期。该机构预计，美国明年石油需求将升至2,050万桶/日，低于此前预测的2,060万桶/日。根据EIA的报告，美国2024年的需求预测保持不变，为2,030万桶/日。EIA预计2024年全球石油需求为1.031亿桶/日，与之前预测一致；预计2025年需求为1.043亿桶/日，之前预测为1.046亿桶/日。EIA周三公布的数据显示，随着炼油活动减少，美国原油库存上升，汽油和馏分油库存下降，接连不断的飓风推动汽油需求达到近三年来的高位。但摩根大通分析师在一份报告中称，本月石油需求已经出现增长，这有助于支撑油价，其表示，后续应重点关注未来几周由天气驱动的需求增长。（文华财经） SMM日评来源：SMM

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基本金属外强内弱氧化铝涨近3% 黑色系多飘红欧线集运大涨【SMM午评】

、9月社会融资规模-年初至今、9月新增人民币贷款-年初至今，美国9月核心CPI年率未季调，10月9日10年期国债竞拍-总金额、10月9日10年期国债竞拍-中标利率、10月9日10年期国债竞拍-高收益率，美国9月能源CPI年率-未季调，美国截至10月5日当周初请失业金人数，澳大利亚截至10月6日当周ANZ消费者信心指数，德国6月实际零售销售年率等数据。原油方面: 截至11:36分，原油期货均上涨，其中，美油涨0.82%，布油涨0.78%。市场担心中东地区冲突升级可能出现供应中断，而且一场飓风肆虐美国佛罗里达州导致燃料需求激增，支撑油价。美国这个全球最大石油生产国和消费国遭受了第二场飓风的袭击，飓风“米尔顿”在佛罗里达州西海岸登陆，引发了龙卷风，并带来风暴潮威胁。这场飓风已推动该州汽油需求上升，约有四分之一的加油站无油可加，这有助于支撑原油价格。 EIA周三公布的数据显示，随着炼油活动减少，美国原油库存上升，汽油和馏分油库存下降，接连不断的飓风推动汽油需求达到近三年来的高位。数据显示，截至10月4日当周，上周美国原油库存增加了580万桶，达到4.227亿桶。这一增幅高于分析师预期的增加200万桶，但远低于美国石油协会(API)周二作出的估计。（文华财经）现货市场一览: 来源：SMM

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金属普跌外盘多跌逾1% 焦煤跌超2% COMEX黄金6连阴【隔夜行情】

元下跌0.43%，至0.6716美元。人民币兑美元下跌至7.0810元。新西兰央行降息50个基点后，新西兰元成为周三汇率波动最大的货币之一。新西兰元下跌1.32%，报0.6057美元，创下8月19日以来最低。美元兑瑞郎上涨0.42%，至0.86，创8月20日以来的新高。英镑下跌0.25%，至1.3071美元，创下9月12日以来最低。（文华财经）数据方面：今日将公布中国9月M2货币供应年率、9月社会融资规模-年初至今、9月新增人民币贷款-年初至今，美国9月核心CPI年率未季调，10月9日10年期国债竞拍-总金额、10月9日10年期国债竞拍-中标利率、10月9日10年期国债竞拍-高收益率，美国9月能源CPI年率-未季调，美国截至10月5日当周初请失业金人数，澳大利亚截至10月6日当周ANZ消费者信心指数，德国6月实际零售销售年率等数据。此外，美联储副主席杰斐逊将发表讲话，2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利将发表讲话。原油方面：两市油价隔夜一同下跌，美油跌0.29%，布油跌0.54%。此前数据显示美国原油库存上升，但中东冲突导致伊朗供应受扰的风险和美国遭遇飓风米尔顿限制了跌幅。美国能源信息署(EIA)周三公布的库存报告显示，上周美国原油库存增加，而汽油和馏分油库存减少。截至10月4日当周，美国原油库存（不包括战略石油储备）增加580万桶，至4.2274亿桶。此前市场预估库存增加200万桶。EIA数据亦显示，截至10月4日当周，美国战略石油储备(SPR)库存增加40万桶或0.1%，至3.829亿桶，前一周为3.826亿桶。瑞穗石油期货主管Bob Yawger称，库存增幅小于行业组织美国石油协会(API)周二的估计，这也限制了油价的跌幅。汽油和馏分油库存降幅大于预期，也帮助缓解对油价的影响。此外，美国正在为又一场大风暴，飓风米尔顿做准备，该飓风周三引发龙卷风和暴雨，预计将在几个小时后登陆佛罗里达州。风暴已导致佛州汽油需求上升，约有四分之一的加油站断供，这帮助支撑原油价格。（文华财经）来源：SMM

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12月美联储降息预期增强，商品整体飘红-2024年12月12日申银万国期货每日收盘评论

关注。铜价短期可能向上。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价小幅收高。目前精矿加工费低迷，冶炼利润缩窄，国内锌产量出现减产。由国家统计局数据来看，国内汽车产销正增长，基建稳定增长，家电表现良好，地产行业刺激政策持续出台。锌价短期可能走强。建议关注美元、人民币汇率、冶炼产量等。【铝】铝：今日沪铝主力合约收涨0.86%。宏观角度，市场预期国内货币政策趋于宽松，利好有色价格。基本面角度，氧化铝现货涨幅明显放缓，盘面连续三个交易日出现回调。电解铝成本端支撑依然较强，价格下方空间有限。虽然目前属于消费淡季，但铝下游消费或仍显示出一定韧性，因此库存仍处于低位。展望后市，短期内铝价或有小幅反弹。【镍】镍：今日沪镍主力合约收涨3.39%。据SMM消息，印尼RKAB配额审批继续放量，印尼内贸红土镍矿或出现边际宽松的趋势，可出口量有所提升。而菲律宾镍矿主产区开采受扰动，市场预计当地可供出口镍矿量或偏少，并影响镍铁产量。不锈钢库存继续消化，但继续涨价受到压制。短期内，电镍基本面预计依然偏弱，策略上以逢高沽空为主。【碳酸锂】碳酸锂：根据SMM数据，电池级碳酸锂平均上涨350元/吨至7.94万元/吨，工业级碳酸锂平均价上涨500元/吨至7.62元/吨，电池级氢氧化锂平均价上涨100元/吨至6.79万元/吨。仓单方面，昨日仓单增加299吨至53287吨。供应端中期视角来看，澳洲矿企季报发布，下调产量或停产动作，供应过剩压力收窄，但短期来看，在价格反弹的背景下，周度产量环比延续小幅增加。需求端磷酸铁锂正极材料排产环比延续增加，但受到高价影响，采购积极性不佳。社会库存延续去化，结构上以中间环节接上游为主，下游消化为主。在当前实际需求表现出持续景气的背景下，对价格不宜过度看空，但价格上方仍有套保压力和上涨动力的可持续性问题，价格或呈现宽幅震荡。 05 农产品【白糖】白糖：原糖走强带动郑糖继续走强。现货方面，广西南华木棉花新糖报价上调50元在6230元/吨，云南南华新糖报价上调30在6170元/吨。总体而言，巴西榨季产量下调支撑市场，而北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注天气变化，原油价格和国内消费的变化；另外宏观经济变动也将对糖价产生影响。当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，但绝对价格处于较低水平，进口政策扰动下糖价向下空间有限，投资者可以底部区间操作，同时关注近月交割博弈的情况。【生猪】生猪：生猪价格继续下跌。根据涌益咨询的数据，12月11日国内生猪均价15.76元/公斤，比上一日下跌0.03元/公斤。从周期看，目前进入腌腊消费高峰，能繁母猪存栏恢复后明年上半年生猪供应有望开始增加。同时市场二次育肥情绪增加不利于近月价格。预计LH01合约波动区间14000—16000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，能繁母猪存栏上涨最终将使得生猪供应出现过剩，价格有望呈现弱势震荡局面，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货尾盘走弱。根据我的农产品网统计，截至2024年12月11日，全国主产区苹果冷库库存量为836.53万吨，环比上周减少6.15万吨，环比上周去库有所加快，同比去年同期略快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.75元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.75元/斤，与上一日持平。策略上，目前苹果交割博弈加剧，预计AP2501合约波动区间6000—8000，操作上建议进行低买高卖的区间操作或者进行买2505空2501的反套操作。【棉花】棉花：郑棉继续小幅波动。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15085元/吨，较上一日-16元/吨。消息方面，美国农业部公布的12月供需报告显示，美国2024/25年度棉花产量预估为1426万包，单产预估为792磅/英亩，均高于11月的预估水平。美国2024/25年度棉花出口量预估维持1130万包不变。受产量预估调高影响，美国2024/25年度棉花期末库存预估上调10万包，至440万包。全球2024/25年度棉花产量及库存预估分别调升至1.1739亿包和7602万包。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，后市有望呈现底部震荡格局，考虑到棉花价格向下空间有限，投资者可以逢低买入棉花2505合约。【油脂】油脂：今日油脂震荡运行，MPOB公布马棕11月供需数据，11月马来西亚棕榈油产量为162.13万吨，环比减少9.8%，低于市场预期；11月马来西亚棕榈油出口量为148.72万吨，环比减少14.74%,明显低于此前预估。11月马棕进口量为2.2万吨，环比增长35.08%。由于11月马棕出口较预期明显偏低，导致库存相较预期偏高。截止到11月底马来西亚棕榈油库存为183.61万吨，环比减少14.74%，高于此前市场预估的178万吨。由于马棕报告偏空，短期棕榈油表现承压。而豆油方面，由于大豆进港限制影响的持续发酵，连带产地的排船发货也出现推迟，国内大豆压榨量下滑使得豆油价格获得支撑；本月USDA供需报告中美国农业部下调2024/25年度加拿大油菜籽产量至1880万吨，加菜籽价格受之提振上涨，叠加中加贸易关系影响市场情绪，因此近期菜油行情有所提振。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕窄幅震荡，南美方面，据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至12月8日巴西大豆播种率为94.1%，上周为90.0%，去年同期为89.9%。根据BAGE数据，阿根廷农民已经种植了预期的1860万公顷种植面积的53.8%。并且根据天气预报显示阿根廷主要农业区将在未来几天迎来新一轮降雨，这将改善大豆和玉米的土壤墒情。近期巴西升贴水报价再度下滑，导致远月大豆进口成本下行，使得国内豆粕价格继续回落。在现阶段南美大豆丰产前景乐观的情况下美豆上方空间始终受限。美国农业部12月供需月报显示，12月美国2024/2025年度大豆产量预期为44.61亿蒲式耳，期末库存预期为4.7亿蒲式耳，市场预期为4.69亿蒲式耳。本月报告数据整体符合预期，报告偏中性整体影响比较有限。【原木】原木：现货上涨，原木期货继续窄幅震荡。现货方面，日照港3.9中辐射松报价800元/立方米，较上一日+10元/立方米。消息方面，进入12月，工地需求整体偏弱，但在四季度“抢出口”和古建、家装需求的带动下，原木消费呈现“外需强、内需弱”格局，即建筑工地口料材和包装/古建/无节材需求分化，上周港口日均出库量继续下滑，不过原木到港量也不高，截止12月9日，中国7省针叶原木码头和堆场库存总量260.38立方米，较上周下降1.1%，其中仅山东港库存增加。总体而言，目前原木市场供需呈现弱平衡格局，价格或以小幅震荡为主。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周四EC低开震荡，主力02合约收于2460点，收跌0.61%。周二盘后马士基第52周开舱，持平第51周，12月下半月HPL调降线上大柜报价至5200美金，EMC和CMA小幅调涨线上大柜报价至5500美金左右，最新12月中下旬线上大柜均价在5200-5300美金。多家船司线上1月报价公布，除MSC调降外，CMA、HPL、ONE均调涨，大柜报价相差1000-1500美金左右，相差较多。目前对于EC而言，远月更多与地缘尤其是巴以和谈进展有关，近月关注点一是春节前抢运的货量及节奏变化，二是运价的高点及节奏，从过去10年SCFI欧线的变化来看，年初运价的高点通常出现在1月的前两周，随后开启淡季的运价调整，调整的节奏取决于货量及船司之间的博弈。综合考虑市场对于12月底的运价预期、往年货量和运价的节奏以及欧洲疲软的经济，可继续关注逢高做空机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-12-13

泛询：四季度黑色商品逻辑与2025年展望【SMM金属年会】

常出口利润在可接受范围内，不过最近随着人民币升值，出口利润环比收缩，接单略有转弱。 3.4路径推演一当前处于去产能周期的后半部分其对2011-2015年的行情路径进行回顾并作了总结。》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道来源：SMM

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