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金属普涨沪锡涨近4% 欧线集运涨6.97%【SMM日评】

。黑色系皆收涨，铁矿石涨3.07%，不锈钢涨2.47%，焦煤涨2.17%，焦炭涨2.02%，螺纹钢、热卷涨超1.00%。沪金跌0.49%，沪银涨1.14%。截至今日15:53分，COMEX黄金、白银涨0.10%左右。截至今日15:53分行情现货及基本面铜方面：从供应端来看，进口亏损周内最高曾超过1500元/吨，随着沪铜期货的上涨，其亏损幅度有所缩窄，预计后续进口铜在内贸市场流通量或将出现减少，但目前国产铜和进口铜的供应仍相对宽裕。消费方面，下游加工企业采购零单量仍不多，刚需补货为主，非必要不采购，市场成交仍不活跃。锡方面： 4月18日，SMM调研显示，下游企业纷纷观望走势，少数下游企业刚需采购少量锡锭。大部分贸易企业反应上午基本为零散成交，询价客户较少，现货市场整体较为冷清。硅方面：本周山东单体企业线上商城DMC价格下跌，本周开盘价格13500元/吨，价格下调200元/吨。本周龙头企业DMC报价下跌至14000元/吨，下调500元/吨。其他单体企业DMC报价14000元/吨左右，主流成交价格为13700元/吨左右，价格较上周有300元/吨左右跌幅。宏观面国内方面：国新办今日举行发布会，介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。工业和信息化部副部长单忠德介绍，一季度工业投资增长达13.4%，规上工业企业数量持续增加，3月份制造业采购经理指数（PMI）回升到景气区间，达到了50.8%。一季度规模以上中小企业工业增加值同比增长7.4%，可以说多要素赋能工业经济持续向好。美元方面：美元指数续跌，截至今日15:53分跌0.12%。美联储主席鲍威尔表示，一系列令人失望的数据显示通胀率强于预期，意味着美联储降息可能需要比之前预期的更多时间。美联储梅斯特也表示，如果通胀不持续下降至2%，我们可能会将利率维持在当前水平更长时间。其他国家方面：欧洲央行管委森特诺表示，该行将根据欧元区内的情况制定货币政策，而不是追随美国。森特诺称，如果欧洲央行观察欧元区的通胀和经济状况，不得不决定降息，那是它的职责。欧洲央行并不是在盯着美国，看美国做什么。如果美联储采取不同的行动，那是因为美联储面临的是一个不同的经济体。他表示，官员们不应该过分担心下降速度比其他通胀更慢的服务通胀。薪资这个近几个月来的主要担忧因素正在以低于预期的速度上升。数据方面：关注今日美国至4月13日当周初请失业金人数、4月费城联储制造业指数、3月成屋销售总数年化、3月谘商会领先指标月率等数据。原油方面：原油今日继续走弱，截至15:53分，美油、布油跌超0.50%，均四连跌。目前原油的主要矛盾在地缘，中东局势并未见进一步激化，地缘冲突的利多消息逐步被市场消化。需求端，美国能源信息署（EIA）周三发布的报告显示，截止4月12日的四周，美国成品油需求总量平均每天1982万桶，比去年同期低0.2%；车用汽油需求四周日均量880.6万桶，比去年同期低1.9%；馏份油需求四周日均数354.3万桶, 比去年同期低8.4%；煤油型航空燃料需求四周日均数比去年同期高0.8%。从库存情况来看，EIA数据显示，截止4月12日当周，美国原油库存增加270万桶，达到4.6亿桶，几乎是调查中分析师预期的140万桶的两倍，进一步打压油市情绪。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-18

上海期货交易所4月18日指定交割仓库不锈钢仓库仓单日报

不锈钢仓库单位：吨地区仓库期货增减广东五矿东莞 7218 0 广东广东炬申 20806 0 广东合计 28024 0 江苏中储无锡 74117 -243 江苏五矿无锡 57887 1368 江苏玖隆物流 0 0 江苏合计 132004 1125 总计 160028 1125 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-04-18

美元两连跌金属近全线上涨沪镍、沪锡涨近2% 欧线集运涨5.21%【SMM午评】

纹、热卷分别涨1.54%、1.53%，不锈钢涨1.04%。双焦方面，焦煤涨2.65%，焦炭涨2.55%。外盘金属方面，截至11:43分，LME金属近普涨。伦铝、伦锌跌幅均在0.5%以内。伦镍、伦铜、伦铅和伦锡均上涨，且涨幅均在0.5%以内。贵金属方面，截至11:43分，COMEX黄金跌0.02%；COMEX白银涨0.09%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.95%，沪银涨0.33%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报2392.9点，涨5.21%。截至4月18日11:43分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水180元/吨-贴水120元/吨，均价贴水150元/吨较上一交易日持平；湿法铜报贴水260-贴水220元/吨，均价贴水240元/吨较上一交易日持平。广东1#电解铜均价76740元/吨较上一交易日涨500元/吨，湿法铜均价为76650元/吨较上一交易日涨500元/吨。现货市场：广东库存已经连续2天下降，到货减少出库增加是主因…… 宏观面国内方面：国新办今日举行发布会，介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。工业和信息化部副部长单忠德介绍，一季度工业投资增长达13.4%，规上工业企业数量持续增加，3月份制造业采购经理指数（PMI）回升到景气区间，达到了50.8%。一季度规模以上中小企业工业增加值同比增长7.4%，可以说多要素赋能工业经济持续向好。工信部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青18日在国新办新闻发布会上表示，下一步，工信部将以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，推动制造业智能化转型、高水平赋能工业制造体系，为高质量发展提供新动能。加快突破人工智能基础关键技术，夯实应用赋能的底座。围绕算法、算力等大模型底层技术，加快推动智能芯片、大模型算法、框架等基础性关键核心技术和产品的突破，加快智能物联终端和工业云部署，提升面向制造业的算力供给运营管理能力，引导生态型企业加快打造具备全球竞争力的通用大模型，培育面向制造业场景的行业大模型，构建高水平工业数据库，激发工业数据要素价值。工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国18日在国新办新闻发布会上介绍，截至3月底，全国累计建成5G基站达到364.7万个，5G用户普及率也超过60%，具备千兆网络服务能力端口达到2456万个，全球首条400G全光省际骨干网链路正式商用。大家都知道，现在全球传输速度最快或者速率最高的就是400G，我们现在开通了400G的链路，进行了商用，从而更好地支撑算力和数据要素跨主体、跨类型、跨地域高效互联互通。美元方面：在前一个交易日以0.4%的跌幅报收之后，美元指数18日继续下跌，截至11:43分，美元指数报105.86，跌0.08%。当地时间周三（4月17日）美联储发布的经济状况“褐皮书”显示，近几周美国经济活动“略微扩张”，企业称在转嫁成本方面的难度正在增大。报告写到，消费者支出方面各地区的表现参差不齐，总体上几乎没有增长，“其中几份报告提到，由于消费者对物价的敏感性持续提高，对可选消费品的支出有所疲软。”褐皮书提到，“另一个经常出现的迹象是，近几个月来，企业将成本增加转嫁给消费者的能力大大削弱，导致公司的利润率有所下降。”克利夫兰联邦储备总裁梅斯特表示，她预计今年物价压力将进一步缓解，从而使美联储能够降低借贷成本，但前提是要“十分确信”通胀率朝着2%的目标持续迈进。其他货币方面：【星展集团：日韩美声明推高联合干预市场的可能性】星展集团研究外汇与信贷策略师Chang Wei Liang说，日本、韩国和美国财长此前发表的声明可能旨在控制外汇市场，且推高了如果日元和韩元兑美元进一步走弱，三国可能会联合干预市场的可能性。声明承认对日元和韩元近期大幅走软的严重担忧，同时肯定三国将在外汇问题上进行密切磋商。他还说，美国财政部的加入值得注意。星展银行的模型显示，与重大干预风险相关的美元/日元水平现已升至156.00。欧洲央行管委森特诺表示，该行将根据欧元区内的情况制定货币政策，而不是追随美国。森特诺称，如果欧洲央行观察欧元区的通胀和经济状况，不得不决定降息，那是它的职责。欧洲央行并不是在盯着美国，看美国做什么。如果美联储采取不同的行动，那是因为美联储面临的是一个不同的经济体。他表示，官员们不应该过分担心下降速度比其他通胀更慢的服务通胀。薪资这个近几个月来的主要担忧因素正在以低于预期的速度上升。数据方面：【Swift称人民币3月国际支付占比攀升至4.7%创新高】环球银行金融电信协会（Swift）汇编的交易数据显示，人民币在国际支付所占的份额越来越大，欧元的份额则持续下降。3月涉及人民币的交易比例升至4.7%，创下Swift去年7月建立新基准以来的最高水平。上个月，欧元的份额跌破22%，低于Swift推出新基准时的24.4%。根据Swift数据，自去年11月以来，人民币已成为全球第四大交易货币，是自2022年以来首次超过日元。关注今日澳大利亚3月季调后失业率，瑞士3月贸易帐，欧元区2月季调后经常帐，美国至4月13日当周初请失业金人数、4月费城联储制造业指数、3月成屋销售总数年化、3月谘商会领先指标月率等数据。另外，关注美联储理事鲍曼发表讲话，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话，联合国安理会就中东问题召开部长级会议，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话。原油方面：原油期货周三上涨，截至11:43分，美油涨0.27%，布油涨0.31%。此前美国表示将恢复对委内瑞拉油气行业的制裁，而欧盟则表示将对伊朗实施新的限制措施。　澳新银行研究部在一份报告中指出，“尽管中东紧张局势有所缓和，但持续的供应风险应有助于支撑大宗商品市场，风险偏好的改善使得一些买盘重返大宗商品领域。”澳新银行研究部表示，委内瑞拉第一季原油出口量为60万桶/日，其中16.5万桶/日运往美国。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，上周美国原油库存增加，但汽油和馏分油库存减少。数据显示，截至4月12日当周，美国原油库存增加270万桶，至4.5999亿桶，接近分析师预估的增加140万桶的两倍。数据显示，当周美国汽油库存减少120万桶至2.2738亿桶，分析师预期为减少90万桶。包括取暖油和柴油的馏分油库存减少280万桶至1.1497亿桶，分析师此前预期为减少30万桶。现货市场一览：来源：SMM

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“石”来运转，股指回暖-2024年4月17日申银万国期货每日收盘评论

化，中间品-硫酸镍价格表现或优于镍铁-不锈钢。市场多空因素交织，一方面美联储降息预期反复、镍矿价格难下、新能源车需求景气利好镍价，另一方面国内电镍高库存、硫酸镍下游畏高情绪、印尼镍矿审批加速利空镍价。预计短期内镍价偏弱运行，关注逢高沽空的机会。【工业硅】工业硅：今日SI2406期价探底回升后回调低走。近期下游企业询单活跃度有所提升、但采购方面仍存压价情绪，华东553通氧硅价维持在13250元/吨。供应方面，西南用电成本高位、硅企开工积极性低迷，北方硅企开工波动不大，随着新增产能的陆续投放，市场整体产量仍处偏高水平。需求方面，多晶硅产量高位延续，铝合金企业开工持稳，有机硅价格下跌库存积累、企业开工高位下滑；目前下游企业采购原料仍显谨慎，补库节奏以按需为主，需求端对价格的支撑力度仍然有限。综合来看，市场库存压力难解、对硅价的表现形成明显压制，但在成本端的支撑下、硅价的下方空间也较为有限，短期硅价仍将以低位震荡运行为主，预计SI2406波动区间11500-12500。【碳酸锂】碳酸锂：供应端，江西地区环保未有明确定论，部分锂盐厂计划复产，近期进口的增量一定程度抵消此前供应端的扰动。但目前从资讯方统计来看，云母提锂开工率环比有所增长，同时智利出口正陆续到港，叠加月底仓单注销，现货端预计将偏宽松；需求端，正极材料边际需求好转，但仍以刚需采买为主。库存方面，本周库存小幅上升至1.3%至 78799 吨，下游和冶炼厂有所增加，其他环节有所减少。整体来看，基本面仍然较弱，供需过剩格局尚未修正，价格上行空间有限，短期观望为主，4 月下游需求仍偏乐观，价格偏宽幅震荡整理，关注江西地区进展。 05 农产品【苹果】苹果：近月合约走交割逻辑，05期货继续大跌。根据我的农产品网统计，截至2024年4月10日，全国主产区苹果冷库库存量为543.42万吨，库存量较上周减少41.04万吨。走货较上周明显加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.4元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，预计AP10合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入远月合约为主。【生猪】生猪：生猪期货小幅震荡。根据涌益咨询的数据，4月17日国内生猪均价15.01元/公斤，比上一日下跌0.06元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时节后消费也将进入淡季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：原糖继续走弱下郑糖今日弱势震荡。现货方面，广西南华木棉花报价下调20元在6600元/吨，云南南华报价下调20元在6470元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以在当前价格下逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行，MPOB公布了马棕3月月度供需报告，马棕产量环比增加10.57%至139.25万吨，产量增幅超此前市场预估；进口环比减少32.75%至2.19万吨；马棕出口环比增加28.61%至131.76万吨，超此前市场预估的123万吨。虽然马棕产量增加，且回升幅度超前置预期，但由于斋月备货需求支撑出口及国内消费强劲，马棕继续维持去库趋势。3月马棕库存环比下降10.68%至171.5万吨，低于此前彭博和路透预估的176万吨和179万吨，库存降至去年6月以来的最低水平。本月MPOB数据马棕库存下降超前置预期，但报告公布后棕榈油价格滞涨转跌。主要因为3月马棕产量已经开始回升，后期棕榈油供应预计充足；而斋月备货结束，后期需求端难有明显提振。在前期利多出尽的情况下，棕榈油出现回落。并且考虑到全球大豆丰产，国内豆油、菜油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7400-8600，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕大幅下挫，美国农业部在4月份供需报告中将2023/24年度全球大豆产量预估下调12万吨，至3.9673亿吨。全球大豆期末库存下调5万吨，为1.1422亿吨，但仍为5年来最高库存。由于此前市场机构多重估巴西大豆产量，conab更是连续下调巴西大豆产量预估。而在本月报告中，美国农业部对巴西大豆产量的预估仍维持在1.55亿吨。美国农业部并未下调巴西产量，全球大豆供应充足。目前市场关注新季美豆种植情况，在美豆种植面积不及前期预期的情况下，美豆生长期的天气变动市场尤为关注，截止到4月14日24/25年度美豆播种进度为3%。近日美豆跌破成本线，连粕整体持仓量大价格波动加剧叠加宏观影响连粕出现明显下跌，不过在进口成本仍给粕类下方提供支撑，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周三EC盘中反弹，06合约重回2300点上方，收涨2.28%。上周五盘后公布的SCFI欧线小幅降至1971美元/TEU，周一盘后公布的SCFIS欧线为2147.86点，较上期小幅下跌1.1%，4月现货运价维稳。5月，达飞和马士基均宣涨运价，达飞自5月1日起将FAK运费调整至2200/4000，与4月中旬宣涨公告运价一致，但那次未能实际落地，此次宣涨线上订舱价已在5月1日起落地。马士基自4月29日起提涨欧线运价，其中上海-鹿特丹涨至1975/3800，高于wk16的1800/2750，产业基本面与宏观逻辑之间由分化转向一致。根据主要船司的5月最新线上订舱价来看，目前06合约已部分计价地缘影响的估值溢价，短期还是看宏观能否继续带来共振，关注后续地缘局势的变化，预计06波动区间为1800-2300点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-04-18

【有色早评】万亿增发国债推动落实，有色偏强运行

混沌天成期货2024-04-18

【SMM金属早参】美元回落金属普涨 | 冶炼厂压铸锌合金产能展望 | 固态电池引爆市场

螺纹钢涨1.43%，热卷涨1.08%，不锈钢涨0.79%。沪金跌0.73%，沪银涨0.48%。COMEX黄金、白银分别跌1.30%、0.29%。截至4月18日06:54分行情宏观面汇率方面：隔夜，美元指数跌0.40%。投资者了结获利，此前美联储官员重申在等待新的经济数据之际暂缓降息周期，而其他主要央行放松政策的前景保持不变。包括鲍威尔在内的美联储决策者几乎没有就何时可能降息给出任何暗示，而是表示货币政策需要在更长时间内保持限制性。根据利率应用程序，市场现预计第一次降息将在9月，之前的预期是6月。美元兑日圆下跌0.3%，至154.32日圆。市场参与者提高了日本当局可能干预支撑日圆的门槛，从之前的152提到了现在的155，但他们相信日本可能随时出手。他们还认为，只要日圆的下跌是渐进的，而且是由基本面主导的，日本干预的可能性就很低。日本央行前货币政策主管Kazuo Momma表示，继3月份加息之后，日本央行可能会在9月份将政策利率上调至0.25%。他的预测是基于这样一个前提：今年历史性的工资增长将开始提振个人消费。这种影响将体现在定于8月公布的4-6月GDP数据中。Momma还表示，日元持续走软正为通胀带来上行风险，日本央行行长植田和男可能在下周会议后改变语气变得更加强硬。“日元疲软对家庭和企业来说是一个问题，所以央行可能会对此做出某种回应。” 国内方面：国务院新闻办公室于4月18日（星期四）下午2时举行新闻发布会，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍2024年一季度金融运行和外汇收支情况，并答记者问。中国财政部副部长廖岷在美国华盛顿出席世界银行/国际货币基金组织春季会议期间，与美国财政部副部长尚博共同主持召开中美经济工作组第四次会议。双方围绕落实牵头人重要共识，就全球及中美宏观经济形势和平衡增长、下步沟通安排等议题进行了深入、务实、建设性的沟通。内蒙古自治区能源局、工信厅等多个部门印发《内蒙古自治区可再生能源制氢产业安全管理办法（试行）》。基本要求方面，允许在化工园区外建设绿氢项目和制氢加氢一体站。绿氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。绿氢加氢站参照天然气加气站管理模式，经营性绿氢加氢站应向燃气主管部门取得经营许可。绿氢运输按照危险货物运输管理，从事绿氢道路运输应向交通运输主管部门取得道路危险货物运输相关许可。数据方面：关注今日澳大利亚3月季调后失业率，瑞士3月贸易帐，欧元区2月季调后经常帐，美国至4月13日当周初请失业金人数、4月费城联储制造业指数、3月成屋销售总数年化、3月谘商会领先指标月率等数据。另外，关注美联储理事鲍曼发表讲话，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话，联合国安理会就中东问题召开部长级会议，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话。原油方面：隔夜，美油、布油分别跌2.93%、2.89%。受美国商业原油库存增加和需求担忧拖累。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，上周美国原油库存增加了270万桶，达到4.6亿桶，几乎是调查中分析师预期的140万桶的两倍。数据还显示，当周美国汽油库存减少120万桶至2.2738亿桶，分析师预期为减少90万桶；馏分油库存减少280万桶至1.1497亿桶，分析师此前预期为减少30万桶；炼厂产能利用率下滑0.2个百分点。 4月17日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）【到2025年冶炼厂压铸锌合金新增产能或达22万吨左右出口订单或增加】据SMM调研显示，到2025年冶炼厂压铸锌合金新增产能或达22万吨左右。截至目前，全国冶炼厂压铸锌合金产能总计或将达到70万吨以上，压铸锌合金加工企业也在200万家以上。【固态电池引爆市场有力带动负极发展】当前固态电池虽仍处起步阶段，但对于负极行业而言仍不失为一针强心剂，伴随技术突破及下游的需求增长，硅基负极将为负极企业带来全新的机会与市场，带动行业整体的进一步发展。【成本支撑加强硅锰价格能否上行】据SMM了解，4月考虑到合金端上游如矿端价格表现较强，加之内蒙电价有上调预期，硅锰价格走势或有偏强预期，关注后续成本变动及供需变动能否带动价格趋势转变。【供需双强库存转折在何时二季度铁矿石供需平衡】2024年一季度铁矿石价格呈现大幅下跌走势，其中铁矿石05合约从1月初高点1025.5下跌至3月底的765元，下跌260元/吨。普氏62%铁矿石价格指数从143美金高位回落至101美金，下跌超40美金。【高炉陆续复产高炉开工率小幅上升】据SMM调研，4月17日，SMM统计的高炉开工率为90.94%，环比上升0.59%。高炉产能利用率为91.95%，环比上升0.61%。样本钢厂日均铁水产量为219.79万吨，环比上升1.46万吨。【八轮降价后焦炭价格能否反弹？二季度焦炭供需分析及展】一季度我国热卷、螺纹均价大幅下跌，其中热卷均价从年初最高4114.5元/吨跌至一季度末的3686.6元/吨，下跌427.9元/吨，跌幅10.4%；螺纹均价从年初最高的4028元/吨跌至一季度末的3506元/吨，下跌522元/吨，跌幅12.96%。【新疆粘结硅煤高位运行当地硅企为降成本采购减少】近期工业硅原料硅煤价格仍弱势运行，宁夏、陕西、甘肃地区近期硅煤价格都有下调，但目前新疆地区粘结硅煤仍高位运行，价格多持稳在2000元/吨以上。【预计2024年国内白银产能稳中有升】2023-2024年白银生产产能仍呈现稳中有升的趋势。2024年由于市场对美联储降息的预期，利多白银的价格，市场对今年白银的价格和需求相对看好，国内的冶炼厂开始小幅扩产。 Shibor：隔夜报1.7230%，上涨0.80个基点。7天报1.8160%，上涨1.10个基点。3个月报2.0490%，下跌0.90个基点。【智利Antofagasta一季度铜产量同比减少11% 2024年铜产量预计为67-71万吨】智利矿产商安托法加斯塔公司（Antofagasta）周三称，第一季度铜产量较上年同期减少11%，因旗下Centinela运作矿石品味下降且Los Pelambres矿进行维护。该公司表示，第一季度铜产量为129,040吨，较去年第四季度下滑32.4%。【产品同质化严重下这两类锌粉需求量却会持续增长】湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事长陈志强表示，国家对安全环保方面的管理持续趋严，政策及法规执行力度不断加强，迫使锌粉行业内的企业合法合规生产经营，不能满足合法合规条件的市场主体将逐步减少，行业集中度不断提升。【天力锂能：公司9系高镍产品或在2025年中旬有突破性应用进展 2023年净利同比预减】公司研发的9系高镍产品目前在固态电池的头部公司完成了小试及中试测试，搭配固态及半固态电池体系发挥出了良好的电池性能，电池包能量密度≥400wh/kg，预计在2025年中旬会有突破性的应用进展。【内蒙古：印发可再生能源制氢产业安全管理办法（试行）】基本要求方面，允许在化工园区外建设绿氢项目和制氢加氢一体站。绿氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。绿氢加氢站参照天然气加气站管理模式，经营性绿氢加氢站应向燃气主管部门取得经营许可。【德国汽车工业协会反对欧盟对中国产电动车征收关税】德国汽车工业协会（VDA）表示，该机构反对欧盟对从中国进口的电动汽车征收关税，称此举将带来贸易战的风险，并威胁到德国的就业。VDA协会负责人Hildegard Mueller对媒体表示：“目前与中国的业务为德国提供了大量就业机会。我们的企业目前正在以创纪录的资金进行转型，而转型所需的资金也是由中国这个重要的市场所提供的。” 【车市迎“暖春”：地方“以旧换新”政策密集出台、新一轮新能源汽车下乡将启动】4月16日，苏州市响应“以旧换新+消费券”联动，推出汽车、家电“以旧换新”政策，总补贴达1.2亿元。其中，4月20日启动的“家电以旧换新”消费季活动，补贴总额2000万元。同时，苏州市2024年汽车“以旧换新”及购车补贴政策也将于4月20日正式实施，本次购车补贴消费红包总额达1亿元，“以旧换新”和直接新购各5000万元。【汽车保有量规模扩张+充换电设施不足充电桩行业发展有望再提速】国家统计局4月16日公布数据显示，一季度，充电桩、3D打印设备、电子元件产品产量同比分别增长41.7%、40.6%、39.5%。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-18

金属普涨伦锡涨2.99% 铁矿石、焦煤涨超3%【隔夜行情】

螺纹钢涨1.43%，热卷涨1.08%，不锈钢涨0.79%。沪金跌0.73%，沪银涨0.48%。COMEX黄金、白银分别跌1.30%、0.29%。截至4月18日06:54分行情现货及基本面镍方面： 4月17日，现货市场成交氛围转暖，镍豆价格较前一交易日现货价格减1100元/吨，镍豆与硫酸镍价差约为6555元/吨。铁矿石方面： 2024年一季度铁矿石价格呈现大幅下跌走势，其中铁矿石05合约从1月初高点1025.5下跌至3月底的765元，下跌260元/吨。普氏62%铁矿石价格指数从143美金高位回落至101美金，下跌超40美金。主要原因在于季节性因素影响较小，供应同比增量明显；但终端需求的不及预期，钢厂高炉铁水产量较低。叠加宏观方面没有超预期政策出台。焦炭方面：进入3月份后，随着终端需求复苏被逐步证伪，钢材市场成交同比大幅下降，钢材价格快速下跌，引发负反馈，原料端价格随之下跌，焦炭在进入3月后迎来4轮降价。在共计八轮降价后一级干熄冶金焦的全国均价跌至2010元/吨。宏观面国内方面：国务院新闻办公室于4月18日（星期四）下午2时举行新闻发布会，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍2024年一季度金融运行和外汇收支情况，并答记者问。中国财政部副部长廖岷在美国华盛顿出席世界银行/国际货币基金组织春季会议期间，与美国财政部副部长尚博共同主持召开中美经济工作组第四次会议。双方围绕落实牵头人重要共识，就全球及中美宏观经济形势和平衡增长、下步沟通安排等议题进行了深入、务实、建设性的沟通。内蒙古自治区能源局、工信厅等多个部门印发《内蒙古自治区可再生能源制氢产业安全管理办法（试行）》。基本要求方面，允许在化工园区外建设绿氢项目和制氢加氢一体站。绿氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。绿氢加氢站参照天然气加气站管理模式，经营性绿氢加氢站应向燃气主管部门取得经营许可。绿氢运输按照危险货物运输管理，从事绿氢道路运输应向交通运输主管部门取得道路危险货物运输相关许可。美元方面：隔夜，美元指数跌0.40%。投资者了结获利，此前美联储官员重申在等待新的经济数据之际暂缓降息周期，而其他主要央行放松政策的前景保持不变。包括鲍威尔在内的美联储决策者几乎没有就何时可能降息给出任何暗示，而是表示货币政策需要在更长时间内保持限制性。最近的数据显示，美国经济依然强于预期，促使投资者减少了对未来降息的押注。美联储周三发布的最新褐皮书再次证明了这一点。报告显示，美国经济活动在2月底至4月初略有扩张，企业表示他们预计通胀压力将保持稳定。与此同时，中东冲突扩大的风险在短期内增加了美元的避险吸引力。根据利率应用程序，市场现预计第一次降息将在9月，之前的预期是6月。日元方面：美元兑日圆下跌0.3%，至154.32日圆。此前，美国、日本和韩国的财政领导人在周三举行的首次三边会议上同意就外汇市场的动态进行“密切磋商"，承认了日韩对其货币近期大幅下跌的关切。市场参与者提高了日本当局可能干预支撑日圆的门槛，从之前的152提到了现在的155，但他们相信日本可能随时出手。他们还认为，只要日圆的下跌是渐进的，而且是由基本面主导的，日本干预的可能性就很低。日本上一次干预汇市是在2022年，花费了约600亿美元来支撑日圆。对冲基金已建立起17年来最大规模的日圆空头押注，增加了出现这种前景的可能性，即当备受打击的日圆真正反弹时，空头回补带动的涨势可能会非常强劲。日本央行前货币政策主管Kazuo Momma表示，继3月份加息之后，日本央行可能会在9月份将政策利率上调至0.25%。他的预测是基于这样一个前提：今年历史性的工资增长将开始提振个人消费。这种影响将体现在定于8月公布的4-6月GDP数据中。Momma还表示，日元持续走软正为通胀带来上行风险，日本央行行长植田和男可能在下周会议后改变语气变得更加强硬。“日元疲软对家庭和企业来说是一个问题，所以央行可能会对此做出某种回应。” 欧元方面：欧元兑美元上涨0.5%，报1.0667美元。欧洲央行多位决策者周二继续给出6月降息的理由，欧元区通胀率保持在势将在明年回到2%的路径上，尽管道路仍然崎岖不平。数据方面：关注今日澳大利亚3月季调后失业率，瑞士3月贸易帐，欧元区2月季调后经常帐，美国至4月13日当周初请失业金人数、4月费城联储制造业指数、3月成屋销售总数年化、3月谘商会领先指标月率等数据。另外，关注美联储理事鲍曼发表讲话，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话，联合国安理会就中东问题召开部长级会议，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话。原油方面：隔夜，美油、布油分别跌2.93%、2.89%。受美国商业原油库存增加和需求担忧拖累。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，上周美国原油库存增加了270万桶，达到4.6亿桶，几乎是调查中分析师预期的140万桶的两倍。数据还显示，当周美国汽油库存减少120万桶至2.2738亿桶，分析师预期为减少90万桶；馏分油库存减少280万桶至1.1497亿桶，分析师此前预期为减少30万桶；炼厂产能利用率下滑0.2个百分点。周三公布的官方数据显示，沙特阿拉伯2月原油出口量从1月的629.7万桶/日增至631.7万桶/日。这个全球最大的石油出口国的原油产量增加0.6%，达到901万桶/日，而库存减少673万桶，为1.4509亿桶。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-18

SMM：到2025年冶炼厂压铸锌合金新增产能或达22万吨左右出口订单或增加【SMM铅锌峰会】

势，SMM预计定制化合金或仍有市场。不锈钢替代性增加铜铝替代性下降而从锌铝铜不锈钢价差的对比来看，锌不锈钢价差处于锌铝价差和铜锌价差之间，对于压铸锌合金企业而言经济性更好，不锈钢替代性增加，铜铝替代性下降。 2024年预计出口订单或增加据SMM调研，出口总值与压铸锌合金开工率呈现正相关态势，而三大白——，空调、冰箱、洗衣机出口累计同比增速也保持在20%以上，因此，SMM预计2024年压铸锌合金出口订单或有所增加。综合来看，当前国内压铸锌合金市场，自2023年以来冶炼厂合金化比例增加明显，预计到2025年我国冶炼厂压铸锌合金新增产能或将达到22万吨左右。至于后续压铸锌合金终端消费预期，SMM认为，当前房地产高峰期已过，期待出口、汽车以及家电等板块的后续表现。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-17

金属普涨氧化铝涨1.89% 铁矿涨4.25% 工业硅触历史新低【SMM日评】

，焦炭涨1.87%，热卷涨1.29%，不锈钢涨0.43%。其中焦煤九连涨。沪金涨0.80%，沪银跌0.36%。截至今日15:03分，COMEX黄金跌0.44%，COMEX白银涨0.38%。截至今日15:03分行情现货及基本面氧化铝方面：据SMM调研，近日交割品持货方惜售情绪较浓，但同时因近期新疆交割库库容紧张，贸易商接货亦谨慎。另一方面，临近山西地区个别氧化铝厂复产预期，关注短期供应端增量表现。西南地区，云南地区释放的第一批电解铝复产仍在执行，且目前云南来水表现良好，省内其他待复产产能仍需关注。铁矿方面： 2024年一季度铁矿石价格呈现大幅下跌走势，其中铁矿石05合约从1月初高点1025.5下跌至3月底的765元，下跌260元/吨。普氏62%铁矿石价格指数从143美金高位回落至101美金，下跌超40美金。主要原因在于季节性因素影响较小，供应同比增量明显；但终端需求的不及预期，钢厂高炉铁水产量较低。叠加宏观方面没有超预期政策出台。硅方面：今日硅市场成交维持平淡，目前市场421#硅报价存在200-300元/吨的价差，西南地区硅企亏损严重报价多稳价为主，实际签单成交较少。硅采购方仍保持刚需采购压价情绪仍存，现货市场成交多以北方低价货源为主，带动成交价格重心走弱。宏观面国内方面：国务院新闻办公室将于2024年4月18日（星期四）下午2时举行新闻发布会，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍2024年一季度金融运行和外汇收支情况，并答记者问。中国财政部副部长廖岷在美国华盛顿出席世界银行/国际货币基金组织春季会议期间，与美国财政部副部长尚博共同主持召开中美经济工作组第四次会议。双方围绕落实牵头人重要共识，就全球及中美宏观经济形势和平衡增长、下步沟通安排等议题进行了深入、务实、建设性的沟通。内蒙古自治区能源局、工信厅等多个部门印发《内蒙古自治区可再生能源制氢产业安全管理办法（试行）》。基本要求方面，允许在化工园区外建设绿氢项目和制氢加氢一体站。绿氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。绿氢加氢站参照天然气加气站管理模式，经营性绿氢加氢站应向燃气主管部门取得经营许可。绿氢运输按照危险货物运输管理，从事绿氢道路运输应向交通运输主管部门取得道路危险货物运输相关许可。美元方面：截至今日15:03分，美元指数跌0.16%。美联储主席鲍威尔在发言中暗示，在一系列令人意外的高通胀数据出炉后，政策制定者在降息方面等待的时间将长于此前预期。鲍威尔指出，如果价格压力持续存在，美联储可以在“需要的时间内”保持利率稳定。其他国家方面：日本央行前货币政策主管Kazuo Momma表示，继3月份加息之后，日本央行可能会在9月份将政策利率上调至0.25%。他的预测是基于这样一个前提：今年历史性的工资增长将开始提振个人消费。这种影响将体现在定于8月公布的4-6月GDP数据中。Momma还表示，日元持续走软正为通胀带来上行风险，日本央行行长植田和男可能在下周会议后改变语气变得更加强硬。“日元疲软对家庭和企业来说是一个问题，所以央行可能会对此做出某种回应。” 数据方面：关注今日欧元区3月CPI年率终值、3月CPI月率等数据。原油方面：截至今日15:03分，美油、布油跌0.40%左右。当前油价的核心矛盾仍然取决于地缘局势的发展情况。伊朗每天生产超过300万桶原油，约占全球产量的3%。伊朗石油部副部长Morteza Shahmirzaei周二表示，在袭击以色列后，伊朗正在努力确保中东地区的能源出口不受干扰。原油市场对地缘局势的担忧情绪有所缓和，盘面表现相对平静。市场还在关注美国是否会再次释放战略储备原油。美国对防止油价飙升有着清晰的政治诉求。白宫高级顾问John Podesa周二被问及未来美国战略储备原油释放时表示，美国总统拜登将尽其所能确保汽油价格在可以承受的水准。不过当前的战略石油储备存量仅为3.6亿桶，这一数字不仅低于《能源政策和保护法案》所规定的3.4亿桶的警戒线，而且远远低于2022年初期的近6亿桶水平，因此本轮的释放能力客观上较为有限。从库存情况来看，凌晨API公布数据显示，截至4月12日当周，原油库存增加408.9万桶，不过汽油库存减少250.9万桶，馏分油库存减少42.7万桶，在一定程度上对冲了原油累库压力。市场今日关注EIA库存数据的发布，考虑到已经发布的API数据显示原油库存继续出现增长，晚间的EIA库存也可能带来利空压力。今晚将公布美国至4月12日当周EIA原油库存、至4月12日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、至4月12日当周EIA战略石油储备库存等数据。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-17

上海期货交易所4月17日指定交割仓库不锈钢仓库仓单日报

不锈钢仓库单位：吨地区仓库期货增减广东五矿东莞 7218 0 广东广东炬申 20806 -125 广东合计 28024 -125 江苏中储无锡 74360 -185 江苏五矿无锡 56519 -371 江苏玖隆物流 0 0 江苏合计 130879 -556 总计 158903 -681 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-04-17

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