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上海期货交易所10月30日指定交割仓库铜仓单日报

铜单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 0 0 上海国储外高桥 0 0 上海中储吴淞 626 -75 上海上海裕强 0 0 上海裕强闵行 102 -737 上海中储大场 325 0 上海世天威洋山 0 0 上海上港云仓安达 0 0 上海上港云仓宜东 0 0 上海上港云仓龙吴 0 0 上海中储沪闵 0 0 上海外运华东张华浜 0 0 上海中远海运宝山 0 0 上海中储临港(保税) 0 0 上海世天威外高桥 678 0 上海合计 1731 -812 广东八三O黄埔 0 0 广东八三O增城 0 0 广东广东炬申 0 0 广东合计 0 0 江苏中储无锡 0 -75 江苏无锡国联 0 0 江苏添马行物流 0 0 江苏常州融达 0 -200 江苏合计 0 -275 浙江国储837处 0 0 浙江宁波九龙仓 0 0 浙江浙江南湖 0 0 浙江合计 0 0 江西江西国储 0 0 保税商品总计 0 0 完税商品总计 1731 -1087 总计 1731 -1087 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-10-30

上海国际能源交易中心10月30日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 802 0 上海上海鑫依 0 0 上海中储临港物流 0 0 上海世天威外高桥 0 0 上海上港保税 0 0 上海中远海运中汽 0 0 上海亨睿保上海 76 0 上海上海国储 25 0 上海合计 903 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2023-10-30

上海国际能源交易中心10月30日指定交割仓库低硫燃料油厂库仓单日报

Elaine2023-10-30

上海国际能源交易中心10月30日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海洋山石油 0 0 浙江中化兴中 8200 0 浙江海洋仓储 0 0 浙江大鼎石油 19900 0 浙江合计 28100 0 山东山港青岛实华 0 0 总计 28100 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2023-10-30

上海国际能源交易中心10月30日指定交割仓库20号胶仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 0 0 上海中储临港物流 4637 0 上海世天威外高桥 0 0 上海合计 4637 0 山东山东中储 9475 0 山东中外运供应链 17640 0 山东青岛泺亨 7459 0 山东山港青岛国际物流 12802 404 山东青岛招商局 16027 0 山东济钢国际物流 3931 0 山东山港龙口海纳 0 0 山东合计 67334 404 海南海垦现代物流 0 0 总计 71971 404 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2023-10-30

上海国际能源交易中心10月30日指定交割仓库原油仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海洋山石油 190000 0 浙江中国石化册子岛 3000 0 浙江中化兴中 0 0 浙江大鼎石油 0 0 浙江合计 3000 0 山东中国石化日照 0 0 山东山港青岛实华 0 0 山东弘润油储 1347000 0 山东山港海业董家口 0 0 山东合计 1347000 0 广东中油湛江 0 0 广东中国石化湛江 0 0 广东合计 0 0 辽宁中油大连保税 1847000 0 辽宁中油大连国际 1501000 0 辽宁北方油品 0 0 辽宁合计 3348000 0 海南中国石化海南 0 0 海南国投洋浦油储 0 0 海南合计 0 0 广西中油广西国际 230000 0 河北中国石化曹妃甸 0 0 总计 5118000 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2023-10-30

Mysteel钢铁产业链月度观察：钢价能兑现宏观利好的预期吗？

。弱需求之下，螺纹基本面矛盾累积：十月上海螺纹*均价环比下降 62 元/吨至 3744 元/吨。十一月在铁水降产慢启动下，螺纹产量下降空间有限。“银十”过后，螺纹需求将呈现季节性走弱趋势，但鉴于今年1-9月专项债发行进度为91%，各地重大项目陆续开工，意味着在基建力度支撑下，螺纹需求的韧性犹存。需求回落速度略快于供应回落速度，螺纹去库幅度缓慢下降：预计十一月螺纹库存将以10-20万吨的幅度去库（低于十月周均31.6万吨的去库水平）。但从去库速度来看，与2022年同期水平相当，因而螺纹价格难有深跌：十一月上海螺纹*均价或环比下降 10 元/吨至3730 元/吨。热卷：十月热卷供应高位回落，但降幅有限导致十月热卷周均产量与九月持平（315万吨）。虽然需求韧性尚存导致热卷总库存仍小幅去库，但去库幅度较小导致热卷库存压力并未有效缓解。十月底宏观利好政策刺激下价格小幅回升，但十月均价环比九月仍下降118元至3756元/吨，较九月底价格下降54元/吨。据Mysteel调研显示，十一月钢厂检修情况仍在继续，热卷周均产量或下降8万吨至307万吨。需求端虽有回落但空间有限：双节影响导致热卷出口季节性回落，从出口利润推算虽然下半年整体呈现环比回落趋势，但目前仍有100元/吨左右的利润。这就表明降价出口趋势延续，十一月钢材出口预计仍在750万吨左右。预计十一月热卷周均表需环比下降4万吨至311万吨。供应回落速度略快于需求回落速度导致热卷总库存仍能维持去库，但去库幅度较小导致十一月周均库销比仅下降0.5天，小于去年下降1天水平：月热卷供需矛盾缓解缓慢，价格仍承压运行。预计十一月上海热卷*均价环比下降56元/吨至3700元/吨。铁矿：十月份青岛港PB粉价格窄幅震荡，月均价925元/吨，较九月均价微跌3元/吨。国庆期间，钢厂因亏损开始陆续检修，矿价见顶回落，但期间由于铁水产量下降缓慢，钢材需求韧性较强，稳经济利好政策出台等因素，矿价在月均价附近上下反复。随着十一月需求淡季和北方采暖季来临，铁水产量仍将继续下探；但钢材尚处于去库趋势，政策托底预期较强，铁水下降幅度有限。在铁水产量下降不深的情况下，供应端维持平稳，港口去库幅度小幅收窄，因此铁矿供需基本面呈现边际转弱的趋势。预计十一月份青岛港PB粉均价900元/吨，较十月均价下跌25元/吨。双焦：焦煤端，节后供给紧张状况边际缓解，样本洗煤厂开工率回升至年内平均水平，但在国内整体安检加严大环境下，焦煤供给端依旧无放宽趋势。下游焦钢均处减产区间内，受制于原料价格高企，焦企生产动力以及补库意愿均受限制，整体看焦煤供需依旧呈紧平衡状态。长期来看，焦企对高价煤接受度依旧不高，焦煤累库趋势不改，叠加下游钢厂第一轮提降预期以及今年中央再次强调了冬季增产保供重要性，预计在下游需求边际下行过程中，焦煤现货价格易跌难涨。预计十一月主焦煤均价*下降200元/吨至2200元/吨。焦炭方面，因下游钢厂利润持续亏损，下游需求不及预期等因素影响，焦炭逐渐打开价格下行关口，打破节前提涨预期。虽然十月4.3米焦炉淘汰完成，短期收紧焦炭供给，但预期十一月新增产能陆续投产，产量有望逐步释放。十月以来，247钢厂日均铁水产量持续下降，虽然出现短期阶段性边际修复行情，但钢焦博弈依旧持续，负反馈继续累积，铁水减产预期依旧存在。近期部分钢厂开启第一轮提降操作，焦企仍处观望当中，但考虑到年底下游需求增量放缓，焦炭价格长期下行势头持续。当前焦炭总库存依旧处年内低位水平，预计焦炭价格下行空间有限。预计十一月港口准一级焦炭均价*下降30元/吨至2185元/吨。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦作者：黑色产业研究服务部原创

我的钢铁网2023-10-30

【直播预告】11月钢铁市场展望与营销策略建议

的钢铁研究中心主任、我的钢铁资讯总编、上海对外经贸大学客座教授等。曾在大型钢铁企业管理和研究岗位上工作近12年，参与或负责过大型钢铁企业发展战略规划、投资战略规划、企业战略关系及其框架策略研究、技术经济指标及其评价体系、竞争对手等课题研究。负责和参与过企业并购、企业发展产品规划、钢材价格预测、中长期需求预测等一系列研究和咨询项目，多次准确预测出价格拐点。 Mysteel研究员李爽博士简介：李爽，Mysteel研究员，经济学博士，研究宏观经济分析和宏观金融调控。参与并执行多项国家级重大课题和财政部等政府机构项目研究。连续四年完成中国人民银行货币政策委员会关于对经济形势运行和主要经济金融变量预测的调查任务，擅长数据分析。 Mysteel煤焦分析师詹桂清简介：詹桂清，Mysteel煤焦分析师，有近10年的煤焦钢产业数据研究经验，从事煤焦钢产业资讯以及基本面供需研究工作。主要负责煤焦行业数据调研、分析，对煤焦行业有较深研究，拥有广泛的信息渠道和客户资源。 Mysteel铁矿石分析师杨琪简介：杨琪，Mysteel铁矿石分析师，目前主要从事铁矿石市场研究以及产业对接，对铁矿石市场有着较深的研究经验。 Mysteel废钢高级分析师金雄林简介：金雄林，Mysteel废钢高级分析师，第一财经评论员，建筑时报特约撰稿人，中国废钢铁杂志撰稿人，中国战略性大宗商品发展报告钢铁板块撰写人，10多年钢铁行业研究经验，专注于产业发展、市场环境跟踪、产业与金融对接。直播主题 11月钢铁市场展望及营销策略建议 ——解读市场热点展望11月份行情主要议程 10:00-10:15 11月国内宏观经济形势展望李爽 10:15-10:30 11月国内双焦市场展望詹桂清 10:30-10:45 11月铁矿石价格走势分析杨琪 10:45-11:00 11月国内废钢价格走势分析金雄林 11:00-11:40 11月钢铁市场展望及营销策略建议汪建华直播时间 10月31日周二 10:00—11:40 扫描下方二维码，预约报名！

我的钢铁网2023-10-30

上证重回3000点-股指期货周报

000亿元，结转明年使用5000亿元。上海市金山区发布重点转型区域人才购房实施细则。细则提出，非沪籍人才在沪缴纳社保或个税满3年及以上且在上海市无住房的，可购买1套住房，同时购房资格由居民家庭调整为个人。总体来看，本周十年期美债收益率维持在5%附近的高位震荡，市场对海外扰动钝化，在万亿国债增发等利好消息影响下，市场情绪面转暖，上证指数重回3000点上方。 02 品种分析 1、IF、IH 本周股指探底小幅回升，农林牧渔和汽车领涨，美容护理和通信领跌，资金方面北向资金流出51.14亿元，杠杆资金流入24.12亿元。香港下调股票印花税。10月25日，香港为巩固作为国际金融中心的地位，将股票交易印花税从0.13%将至0.1%，当日恒生指数大幅高开。短期来看，股票交易印花税的下调能够有效降低交易成本，提振投资者信心。我国消费有所好转。10月24日，商务部披露9月消费数据，我国社会消费品零售总额达到3.98万亿元，同比增长5.5%，增速比8月份加快0.9个百分点，呈现持续恢复态势。 2、IC、IM 本周中证500和1000指数反弹收涨，周五市场成交额时隔两个月重回9000亿元之上，外资开始净买入，资金面和情绪面出现拐点。中小成长受前期超跌以及产业周期影响，反弹力度相对偏强。十年期美债收益率继续维持在4.8%-5%的高位震荡，海外股票市场继续承压，本周美股道琼斯指数下跌2.14%，纳斯达克指数下跌2.62%；欧元区，欧元区STOXX50指数下跌1.03%，德国DAX指数下跌0.75%；亚太市场，日经225下跌0.86%，韩国综合指数下跌3.04%。国内市场，A股在多重利好的刺激下，对十年期美债收益率的影响表现钝化，指数均出现一定反弹，主要还是政策力度的加强，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，作为特别国债管理，这对于市场信心的提振和对未来经济增速预期的转暖均具有积极影响。从本身的基本面来看，数据显示经济开启温和回升。9月制造业PMI在经历连续4个月的反弹后重回扩张区间，代表制造业内生需求端的新订单PMI也已连续2个月处于扩张区间。消费端数据转好，社零增速反弹，8月社零同比增长4.6%，9月同比增长5.5%，消费正逐渐成为拉动经济的主要动力。本周公布的9月份规上工业企业利润同比增长11.9%，连续两个月实现两位数增长。 03 总结展望与策略机会 1、IH、IF 股指短期跌幅较大，且绝对点位较低，与此同时政策持续发力，操作上建议轻仓试多，预计IH00波动2400-2600，IF00波动区间3500-3900。 2、IC、IM 从近期市场来看，十年期美债收益率仍旧强势，但市场钝化。国内政策赋予的市场向上驱动增强，从活跃资本市场一揽子政策到汇金下场增持再到最新的一万亿国债增发，同时经济数据也在温和回升，市场情绪开始转暖，操作上建议前期多单继续持有，IC2311预计波动区间5400-5600，IM2311预计波动区间5800-6200。 04 风险提示 1、经济复苏力度不及预期。 2、美联储进一步超预期收紧政策。 3、地缘政治风险超预期。

申银万国期货2023-10-29

碳酸锂减产预期增强--新能源产业链周报20231027

周度减少0.90万吨至18.29万吨;上海保税区库存减少1.0万吨至2.0万吨。现货升贴水:国内本周现货升水增加175元/吨至235元/吨；LME本周现货相对3个月期贴水74.50美元/吨,上周为贴水68.74美元/吨。图7：上海保税库库存（万吨）资料来源：Wind，申万期货研究所 2、产业链相关动态供应端：9月精炼铜（电解铜）产量113.6万吨，同比增长14.5%；1-9月累计产量954.9万吨，同比增长13.4%。据路透消息，自由港印尼公司首席执行官表示，如果在冶炼厂达到满负荷运转之前不允许出口铜精矿，该公司将需要在2024年将矿石产量减少40%。印尼拟在2024年5月起停止铜精矿出口。此前，印尼政府推迟了从今年6月开始实施的一项禁令，以允许自由港等公司完成冶炼厂建设。需求端：电力：1-9月份，全国新增发电装机容量超2.26亿千瓦，其中风电新增装机3348万千瓦，同比增加74%，太阳能发电新增装机超1.28亿千瓦，同比增加145%。风电、太阳能发电新增装机占全部新增发电装机比重超七成。表1：国内新增发容量（万吨、万千瓦）资料来源：Wind，申万期货研究所地产：持续疲弱，需要继续观察前期扶持政策效果。家电：根据奥维云网（AVC）最新排产监测数据显示，2023年11月家用空调排产1010万台，同比增长8.1%；其中内销排产545万台，同比增长11.2%；出口排产465万台，同比增长4.8%。交通设备：乘联会发布数据显示，10月车市预计整体延续9月水平，初步推算本月狭义乘用车零售约为202.0万辆左右，环比增长0.1%，同比增长9.5%；其中，新能源车零售75.0万辆左右，环比增长0.9%，同比增长34.6%，渗透率约37.1%。 LME和COMEX投资基金持仓： LME和COMEX持仓：LME投资基金较上周净多持仓减少969手至-15116手；COMEX投资基金净空持仓增加10833手，由-15837手至-26670手。 3、行情展望美联储暗示11月份不加息，但降息遥遥无期；国内继续出台经济扶持措施。精矿供应延续总体稳定，周度现货加工费小幅回落，国内冶炼产量延续高增长。全球库总体低位回升，LME现货延续贴水。国内需求总体良好，清洁电源投资、汽车延续高增长，家电产量排产有望回升，地产延续疲弱。供需均表现正增长。近期铜价的回落已基本消化对明年供大于求的预期，短期铜价可能区间波动。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。 05 风险提示 1、技术革命导致碳酸锂生产技术变化和下游使用范围改变。 2、美联储超预期加息或者降息。 3、国内经济增长超预期放缓。 4、国际地缘政治不稳定因素超预期扩大申万期货研究所分析师：吴广奇从业资格号：F3048078 投资咨询号：Z0014024 电话：021-50586261

申银万国期货2023-10-29

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