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【黑色早评】螺纹2410执行新国标，热卷面临反倾销，卷螺差大幅收窄

德士河（Fortescue Ltd）在上海签署合作备忘录，双方将依托各自的技术及资源优势，共同打造绿色燃料供应链，推进航运业能源结构变革，携手推动航运业绿色发展。据悉，中远海运与福德士河将合作开发降低排放的技术，并建立绿色燃料供应链。这包括探索建造和部署以绿氨为船用燃料的中远海运货轮或双方共同拥有的货轮，来运输铁矿石和其他矿产品，以减少中澳铁矿石绿色航运走廊的碳排放量。 5.7月29日铁矿石远期市场一级市场与二级市场活跃度呈现较明显差异，一级市场当日较为冷清，公开平台上仅有一笔八月底跨月装期的麦克粉以62%计价97.55成交。矿山私下议标方面，当日暂无动态。二级市场上，卖家报盘较活跃，且报价相对持稳；同时询盘活跃度尚可。据悉二级市场上有PB粉块以及BHP拼船资源等成交出现。港口现货市场整体活跃度一般，主流港口品种价格较上一工作日相对持稳。双焦双焦一、市场点评本周铁水日均产量略有增加，产量已接近去年同期水平，钢厂盈利率在32%，钢厂盈利情况持续下降，后市铁水或难维持。近期山西省开始恢复煤矿产量，后市焦煤或持续增产，但本周焦煤产量继续下降。焦炭利润稳定，产量维持，焦炭下游补库，焦煤库存变动不大。钢材需求端，房地产持续弱势，制造业和出口保持强势，地方政府专项债发行缓慢，不及预期，基建需求仍偏弱，整体钢材需求偏弱，黑色链整体承压。本周螺纹钢旧国标库存高叠加淡季需求弱问题，钢材价格持续走弱，盘面短期内情绪释放，黑色链下跌。后市随着旧国标和淡季因素被市场消化，盘面或有反弹，建议双焦逢低买入。二、消息与数据 1. 上期所：自2024年7月29日起，允许按照GB 1499.2-2024生产的螺纹钢，以及按照GB 1499.1-2024生产的线材注册标准仓单。自2024年8月19日（含）起，按照GB/T 1499.2-2018生产的螺纹钢及按照GB/T 1499.1-2017生产的线材不得注册标准仓单；9月24日收盘后，按照GB/T 1499.2-2018生产的螺纹钢及按GB/T 1499.1-2017生产的线材注册的标准仓单由我所注销，尚未解质押的标准仓单由我所解质押。 2.汾渭信息冶金部7月29日重点关注：焦炭市场落实一轮降价，降幅为50-55元/吨。随着近期钢材期现价格急剧回落，钢厂盈利能力急剧收窄，少数钢厂基于出货以及现金流压力有一定减产行为，多数钢厂考虑边际效益生产相对稳定，刚需仍存，下行预期下供应端多积极发货为主，7月以来钢厂连续三周到货明显改善，近期钢厂控量行为有所增加，原料端下行压力较大，供应端目前场内多无出货压力，少数焦企开始累库，目前看基本面矛盾不深，跌幅空间有限，后期关注钢材走势、铁水产量的变化。焦煤方面，除部分事故煤矿停产以外，产地煤矿基本维持正常生产，供应端相对稳定。上周钢厂对焦炭价格开启首轮提降，市场看降情绪增加，下游钢焦企业对原料煤采购节奏放缓，焦煤成交活跃度降低，线上竞拍流拍现象增加，成交价下调10-50元/吨左右。考虑到炼焦煤供需格局偏宽松，且下游钢材淡季，短期内炼焦煤市场预计偏弱运行为主。进口蒙煤方面，下游消极采购，口岸蒙煤成交不佳，贸易商出货压力较大，价格偏弱，目前蒙5原煤1270-1310元/吨，蒙3精煤1480元/吨左右。钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联五大材产量下降，找钢网钢材产量也有所减少，钢谷建材产量增长而热卷产量小降，富宝电炉钢厂有复产略增0.8%，整体钢材产量依然趋减。考虑到部分省市已开始部署2024年粗钢产量调控任务，唐山政府也印发了《国家碳达峰试点（唐山）实施方案》，要求推动钢铁行业尽早达峰，预计下半年钢材供应释放空间有限。进出口方面，昨日国内钢坯价格继续回落，东南亚、中东、土耳其、印度钢坯价格也有不同程度下降，国外其它地区钢坯价格持平，目前国内外钢坯价差变动不大，国内钢坯仍有部分出口空间。需求端，周一钢银城市钢材库存略有下降，除热卷库存上升，其他品种钢材库存均有减少。上周钢联五大材及找钢的厂库增加、社库下降，总库存有所上升；钢谷建材厂库增社库降，总库存减少，热卷厂库社库及总库存均有增长。此外，上周各机构数据均显示钢材表需继续下降。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量334.25万吨，环比下降4.81%；混凝土发运量143.6万方，环比微增0.18%，样本建筑工地资金到位率环比上升0.34个百分点至62.35%，数据显示建材需求略有改善。不过，7月以来房地产销售数据持续回落，新增专项债发行依然较慢，但考虑到今年要实现全年5%左右的GDP增长目标，且下半年海外降息概率较大，意味着后续国内政策空间有望打开，继央行超预期降息后两部门又印发了以旧换新政策通知，关注本周政治局会议是否有新的亮点。尽管近期美国数据尚可，但海外市场衰退预期依然较强，当前整体商品走势依然偏弱。进出口方面，昨日欧洲、东南亚、印度、日本钢价均有不同程度下降，国外其它地区钢价持平，目前国内外卷板价差小幅走扩，国内钢材出口空间趋增。值得注意的是，昨日越南正式启动对原产于中国和印度的热卷的反倾销调查，而越南作为我国钢材出口的第一大国，一旦反倾销落地对后期国内钢材出口将影响较大。综合而言，当前钢材市场依然供需双弱，且板材库存压力仍大于建材，叠加近日越南对国内热卷出口开启反倾销调查，进一步加大了市场对热卷需求的担忧，同时上期所明确了螺纹2410合约将执行新国标，昨日夜盘卷螺差明显收窄，短期热卷走势或弱于螺纹。二、消息及数据 1.上期所：自2024年7月29日起，允许按照GB 1499.2-2024生产的螺纹钢，以及按照GB 1499.1-2024生产的线材注册标准仓单。自2024年8月19日（含）起，按照GB/T 1499.2-2018生产的螺纹钢及按照GB/T 1499.1-2017生产的线材不得注册标准仓单；9月24日收盘后，按照GB/T 1499.2-2018生产的螺纹钢及按GB/T 1499.1-2017生产的线材注册的标准仓单由我所注销，尚未解质押的标准仓单由我所解质押。我所将根据市场情况，采取必要措施，维护螺纹钢、线材国标修订的平稳过渡。请各方遵守国家相关法律法规，按照我所规则制度要求，注意防范风险，共同确保市场平稳运行。 2.2024年6月14日，越南工贸部贸易防卫局发布公告称，越南国内产业代表于2024年3月19日提起对原产于中国和印度热轧板卷（越南语：sản phẩm thép cán nóng）反倾销调查申请，越南贸易防卫局已于2024年6月14日正式受理，越南工贸部将于贸易防卫局正式受理之日起45日内确定是否立案。2024年7月29日，越南工贸部贸易防卫局表示，将正式启动对原产与中国和印度的热卷的反倾销调查，其表示请求调查方提供了合理的证据来证明被调查的热轧板卷的倾销行为，并提供了数据，其中印度的倾销幅度为22.27%，中国的倾销幅度为27.83%。 3.新日铁与宝钢达成协议，在当前管理期结束时（2024年8月29日）退出与中国宝山钢铁的合资企业，即宝钢-新日铁汽车钢板有限公司（BNA），将其在BNA的所有股份转让给宝钢，届时新日铁在中国的钢铁产能将减少70%。BNA成立于2004年，主要生产生产和销售汽车用冷轧钢板和热镀锌钢板。新日铁将以约770亿新台币的价格出售其股份，尽管退出了BNA，新日铁仍然与中国的武钢保持合作，共同生产食品罐用薄钢板。新日铁目前更加关注美国、印度和东南亚市场，并考虑收购美国钢铁公司。 4.据产业在线发布的三大白电排产报告显示，2024年8月空冰洗排产总量合计为2672万台，较去年同期生产实绩增长1.1%。 5.乘联分会：6月皮卡市场销售4.4万辆，同比下降4%，环比下降2%，处于近5年的中高位；1-6月皮卡销量26.2万辆，实现同比增长3%。 6.29日全国建材成交一般，仍以低价出货为主，刚需尚可，期现单边不多，全天整体成交量较上一工作日略有增加。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-07-30

上饶市浩钰铜业有限公司助力SMM打造《2024中国电气产业链分布图》

，已逐步由块状经济向现代产业集群转型。上海有色网作为服务于有色金属产业发展的第三方门户平台，自成立以来致力于服务有色金属产业发展为宗旨，极力推动各有色金属品种上下游信息整合。根据下游消费行业用户反馈需求，SMM组织梳理国内电气产业原材料供应包含铜排、铜板带、铜线、软连接等；电气产业链：母线槽、变压器、电子元器件、电接触材料等行业代表性企业，为行业制作更完善的《2024年中国电气产业链分布图》，供市场学习和参考。上海有色网铜事业部团队将继续深耕产业，梳理更新好各类产业数据，为行业朋友提供一份更全面的产业数据集成。特此诚挚邀请广大业界优秀企业和行业专家，为我们提供宝贵的建议。我们也向全行业朋友发出邀请，欢迎更多细分产业标杆企业入驻，共同为中国电气产业发展做出积极贡献。此次，上饶市浩钰铜业有限公司积极参与此分布图的联合制作，共同为电气产业的健康、快速的转型升级出一份力。（点击此链接即可免费领取哦：https://fkwcd.cn/v/470opZq7/ ）上饶市浩钰铜业有限公司位于上饶市核心城区信州区信州产业园朝阳二路18号，公司成立于2017年3月，占地50 亩，年产5万吨铜加工材料，年销售收入35 亿元。主营品种: 紫铜带、模具铜、铜排、铜棒、母线排、电解工程铜排、铜杆、铜丝。公司秉承:“诚实、守正、创新”的经营宗旨，目标是成为全属制品行业的排头兵。公司坚持从原材料抓起，坚守初心，以生产标准材料为使命，品质贯标国网需求，电导率严格控制在57.5 以上，排料产品，电导率稳定在 58，表面质量对标行业先进企业，下游服务企业主要有: 山东泰开集团、浙江科润;今年以来，公司积极拓展新能源和光伏储能市场，稳步推进在电气工程材料领域的产品开发。公司设备装机涵盖 300/350/400/550/630 连续挤压机，最大冷拉宽度到420mm，母线排和铜带共线生产，配套退火工艺，可以实现 1.5*450 宽幅母线用排料生产，应用于封闭母线、软连接行业，公司在动力电池材料领域的探索也在积极推进。2600 吨卧式挤压机具备异形材料、直管、锻打材料的生产优势实现了卧式挤压和连续挤压工艺搭配供应市场，丰富了产品品种，为客户的个性化定制，提供了良好的解决方案。公司发展秉持“艰苦创业、勤奋务实”的经营理念，坚守“实业报国”初心，一年一个台阶，积硅步以致远，积极拓展市场，客户结构实现持续优化,产品品种稳定，品质持续提高，为创立一个规模适中，信誉度良好的铜加工企业，踔厉奋发，驰而不息，回馈大家的厚爱! 联系方式王栋 15376926111 领取地图联系SMM：张文成 18766457954 来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-29

华宏科技：稀土价格止跌企稳稀土资源综合利用稳定发展上半年扭亏为盈

作，拓展产品的应用场景；技术研发团队与上海同济大学、中国中车工业研究院等科研院所开展产学研合作，并通过引进高端设备和先进工艺，提升生产效率和产品性能。下一步，事业部还将围绕产能提升，实施重点布局和投入。对于华宏科技在年报中提及的国内稀土产品的市场价格止跌企稳，一起来回顾稀土价格走势可以看到：据SMM报价显示：7月29日，稀土价格整体保持平稳。其中，氧化镨钕29日的均价持平于7月25日的均价36.35万元/吨；镨钕金属29日的均价为44.8万元/吨，也与前一交易日持平。回顾今年上半年的稀土价格走势可以看出：氧化镨钕今年上半年的半年度跌幅为17.97%，氧化镝今年上半年的半年度跌幅为27.31%，氧化铽今年上半年的半年度跌幅为27.7%。近来出现了持稳的迹象。据SMM了解。由于近期国内进口矿量出现下滑，矿端出货意愿较低，矿端低价货源减少，导致矿端现货市场流通量下降，氧化物企业补库成本增加，氧化物价格顺势上调。同时部分大厂启动金属招标，市场风向偏强，金属工厂对锁报价，市场报价快速上涨。但从目前成交情况来看，多数磁材企业对此次价格上涨持谨慎态度，维持刚需采购，加之磁材厂订单不及预期，后续上下游供需博弈的情况仍将存在。在下游需求尚未发生明显改善，上游供应略有扰动的情况下，预计近期稀土价格或将持稳运行。后市需关注加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新带来的对稀土终端需求改善的传导效应以及北方稀土8月挂牌价的情况。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-29

上海国际能源交易中心7月29日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 1002 0 上海上海吉开伊 0 0 上海中储临港物流 0 0 上海世天威外高桥 4284 0 上海上港保税 0 0 上海中远海运中汽 0 0 上海亨睿保上海 1135 0 上海上海国储 326 0 上海合计 6747 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-07-29

上海国际能源交易中心7月29日指定交割仓库低硫燃料油厂库仓单日报

Elaine2024-07-29

上海国际能源交易中心7月29日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海洋山石油 0 0 浙江中化兴中 9250 0 浙江海洋仓储 0 0 浙江大鼎石油 0 0 浙江合计 9250 0 山东山港青岛实华 0 0 总计 9250 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-07-29

上海国际能源交易中心7月29日指定交割仓库20号胶仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 403 0 上海中储临港物流 14414 0 上海世天威外高桥 806 0 上海合计 15623 0 山东象屿速传青岛 0 0 山东山东中储 0 0 山东中外运供应链 28930 1109 山东青岛泺亨 6552 0 山东山港青岛国际物流 66730 -302 山东青岛招商局 16834 0 山东济钢国际物流 9173 0 山东山港龙口海纳 0 0 山东合计 128219 807 海南海垦现代物流 0 0 总计 143842 807 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-07-29

上海国际能源交易中心7月29日指定交割仓库原油仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海洋山石油 190000 0 浙江中国石化册子岛 0 0 浙江中化兴中 0 0 浙江大鼎石油 0 0 浙江合计 0 0 山东中国石化日照 0 0 山东山港青岛实华 0 0 山东弘润油储 1347000 0 山东山港海业董家口 0 0 山东山港日照油品 0 0 山东山港振华石油 1960000 0 山东合计 3307000 0 广东中油湛江 0 0 广东中国石化湛江 0 0 广东合计 0 0 辽宁中油大连保税 3011000 0 辽宁中油大连国际 1834000 0 辽宁北方油品 0 0 辽宁合计 4845000 0 海南中国石化海南 0 0 海南国投洋浦油储 0 0 海南合计 0 0 广西中油广西国际 230000 0 河北中国石化曹妃甸 0 0 总计 8572000 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-07-29

Mysteel午报：钢价弱势下跌，黑色期货飘绿

我的钢铁网2024-07-29

市场利率多数下降

上呈现全面下降的态势。截至7月26日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.689%、1.895%、1.848%、1.877%、1.927%、1.961%、1.979%，较7月19日分别下降16.6、6.4、2.9、1.8、2.1、2.1、2.1个基点；1周期利率报收于1.913%，较7月19日上升5.8个基点。 7月26日当周，央行累计有11830亿元逆回购到期，开展了9847.5亿元的逆回购，实现净回笼1982.5亿元。不仅如此，7月22日，央行将7天期逆回购利率下调至1.7%，下调0.1个百分点，进一步降低市场融资成本。临近月底，市场短期资金需求上升，银行本周维持较高规模逆回购的概率较大。本月，央行有1030亿元的中期借贷便利（MLF）到期，央行续作了1000亿元，7月20日又再次开展2000亿元，为2020年11月以来首次单月开展1次以上MLF。不仅如此，央行将MLF利率由2.5%下调至2.3%。 7月25日，工行、农行、中行、建行、交行、邮储六大国有银行集体宣布下调存款利率。其中，活期存款下调5个基点；定期存款中的整存整取，1年期及以下下调10个基点；2年期及以上下调20个基点。之后，商业银行也开始跟进降息。商业银行降低存款利率，有望引导市场整体融资成本下降。综上所述，央行降低存款利率，引导实体经济融资成本下降，国内市场利率或继续下行。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-29

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