据中国中冶消息，2024年1-4月新签合同额人民币4108.9亿元，较上年同期降低2.5%。其中10亿元以上的重大钢铁相关工程承包合同6个，合同金额182.1亿元，具体项目明细如下： 来源：我的钢铁网

Mysteel：1-4月中国中冶签订6个钢铁项目，金额182.1亿元

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申银万国期货

当日主要新闻关注 1）国际新闻 原油走高 美国总统特朗普敦促俄罗斯达成停火协议，否则征收100%的二级关税。与此同时，特朗普表示，美方将就关税问题与各国展开磋商，并且对包括欧洲在内的贸易谈判持开放立场。欧盟方面也将前来与美方讨论贸易问题。特朗普还称，目前美方已达成一些贸易协议。 2）国内新闻 上半年国内生产总值660536亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%。分产业看，第一产业增加值31172亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值239050亿元，增长5.3%；第三产业增加值390314亿元，增长5.5%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.4%，二季度增长5.2%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.1%。 3）行业新闻 据公安部统计，上半年新注册登记新能源汽车562.2万辆，同比增长27.86%，创历史新高，占汽车新注册登记量的44.97%。截至6月底，全国新能源汽车保有量达3689万辆。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指震荡回落，通信板块领涨，煤炭板块领跌，市场成交额1.64万亿元。资金方面，7月14日融资余额增加97.38亿元至18

GDP数据亮眼，股指蓄势待发-2025年7月15日申银万国期货每日收盘评论

混沌天成期货

黑色早评 | 2025年7月16日 品种：铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端，上周全球铁矿发运略有回落，巴西发运有所回升，但澳洲及非主流发运减少。不过，因前期发运冲量，国内铁矿到港量仍延续增长，但由于压港较多，周一铁矿港口库存仍有所下降。国内矿方面，近日国内铁精粉产量呈现季节性小幅回落。 需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修环比略有减少，预计铁水降幅趋缓。上周钢联数据显示高炉开工率继续小幅下降，日均铁水减少1.04万吨至239.81万吨，但钢厂盈利率小幅回升至59.74%。同期，钢厂铁矿库存继续增加，叠加进口矿日耗有所减少，钢厂库销比继续回升。尽管当前铁水持续减量但仍处同期偏高位水平，且钢厂库存依然不高，预计钢厂对铁矿仍将维持按需补库。昨日铁矿港口现货成交延续小幅增长，但远期美元货成交略有回落，目前PB粉落地利润略微转正，显示国内需求略强于国外。 综合而言，近期铁矿市场呈现供需双弱格局，尽管铁水仍有减量，但因钢厂盈利尚可，短期钢厂大幅减产意愿不强，叠加近期铁矿成交也有所向好，短期矿价走势延续震荡略偏强运行。 二、消息及数据 1.7月15日Mysteel统计中国4

【黑色早评】铁矿成交向好，弱现实担忧引发钢价回落

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中央城市工作会议举行 7月14日至15日，中央城市工作会议在北京举行。在建设“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”的现代化人民城市目标的总体推动之下，借助“城中村和危旧房”的改造，以及地下管网的更新升级，建筑和建材行业的需求改善预期将显著增强。在此背景下，以钢材为代表的黑色系商品将显著受益。 7月14日至15日，中央城市工作会议在北京举行。本次会议指出，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。会议重点部署了7个方面的任务：一是着力优化现代化城市体系；二是着力建设富有活力的创新城市；三是着力建设舒适便利的宜居城市；四是着力建设绿色低碳的美丽城市；五是着力建设安全可靠的韧性城市；六是着力建设崇德向善的文明城市；七是着力建设便捷高效的智慧城市。 从此次会议精神来看，进一步明确了“控制总量，提升质量”地产发展新模式方向。未来城市的发展将通过“稳步推进城中村和危旧房改造”的方式，来实现建设舒适宜居城市的目标。与此同时，通过“推进城市基础设施生命线安全工程建设，以及加快老旧管线改造升级”的方式，来实现建设“韧性”城市的目标。 在建设“创新、

政策利好催化 钢材市场受益

近期，国债期货整体呈现下跌走势。截至7月14日收盘，10年期、5年期、30年期和2年期国债期货主力合约跌幅分别为0.08%、0.05%、0.18%和0.03%。 “近期国债期货小幅调整的主要原因在于政策预期升温。”一德期货宏观经济分析师刘晓艺表示，7月以来，政策层多次释放“反内卷”信号，市场对月末中共中央政治局会议推出相关政策的预期不断增强。股票和商品价格上行，一定程度上对债市形成压制，叠加近期资金面有所收敛，月中税期临近，机构情绪趋向谨慎，国债期货小幅调整。 创元期货国债研究员金芸立称，上周以来，债券市场出现一些利空因素，主要是“反内卷”以及地产政策预期升温，带动债券收益率震荡上行。自7月1日中央财经委员会将“反内卷”提到政策层面后，市场开始对比上一轮供给侧结构性改革时的资产表现，其中黑色金属及新能源板块快速上涨，带动通胀预期走强，供给侧改革多为长周期因素，且需要需求侧政策的配合，因此7月初债券市场波动有限。上周市场对即将召开城市工作会议的预期不断升温，城市更新成为政策发力的新方向，被市场寄予厚望，债券市场出现明显回调。 “目前国债期货交易的主要逻辑在于资金面和政策面。”刘晓艺称，6

分析人士：债市趋势未变

当日主要新闻关注 1）国际新闻 原油走高 前美联储理事、下任美联储主席热门人选沃什表示，美联储现在应该降低利率。重申美联储需要“制度变革”。 2）国内新闻 北京写字楼市场的代表金融街在二季度租金已经跌破400元/平米/月。业内认为，伴随着产业支持政策不断加码，一些包括人形机器人、商业航天等在内的新行业将会促进北京写字楼市场需求回升。 3）行业新闻 国铁集团透露，今年上半年，铁路建设投资保持高位运行，全国铁路完成固定资产投资3559亿元，同比增长5.5%。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指小幅波动，机械设备板块领涨，房地产板块领跌，市场成交额1.48万亿元。资金方面，7月11日融资余额增加20.82亿元至18625.86亿元。2025年以来高息低波的银行板块表现优异，在当前无风险利率较低的市场环境中成为资金配置的选择之一。当前美国重启对各国加征关税，但市场对其敏感度有所下降。7月11日，财政部印发《关于引导保险资金长期稳健投资 进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，我们预计资本市场内中长期资金的占比会逐步增加，有利于降低股市的波动。从中长期

原油走高-2025年7月14日申银万国期货每日收盘评论

黑色早评 | 2025年7月15日 品种：铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端，上周全球铁矿发运略有回落，巴西发运有所回升，但澳洲及非主流发运减少。不过，因前期发运冲量，国内铁矿到港量仍延续增长，但由于压港较多，周一铁矿港口库存仍有所下降。国内矿方面，近日国内铁精粉产量呈现季节性小幅回落。 需求端，上周钢联数据显示高炉开工率继续小幅下降，日均铁水减少1.04万吨至239.81万吨，但钢厂盈利率小幅回升至59.74%。同期，钢厂铁矿库存继续增加，叠加进口矿日耗有所减少，钢厂库销比继续回升。尽管当前铁水持续减量但仍处同期偏高位水平，且钢厂库存依然不高，预计钢厂对铁矿仍将维持按需补库。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有所增长，目前PB粉落地亏损收窄，但国外需求仍相对强于国内。 综合而言，近期铁矿市场呈现供需双弱格局，尽管铁水仍有减量，但因钢厂盈利尚可，短期钢厂大幅减产意愿不强，叠加近期国内政策预期增强，继反内卷引发的供给侧预期之后，又有城市更新带来的需求端预期，预计短期矿价走势延续震荡略偏强运行。 二、消息及数据 1.2025年07月07日-07月13日Mysteel全

【黑色早评】煤炭运销协会强调行业自律，远月焦煤偏强

近期，受宏观环境企稳、国内政策发力等因素影响，A股及股指市场持续上行，房地产、非银金融、环保、钢铁和建材等板块领涨。 海外方面，据正信期货首席宏观分析师蒲祖林介绍，美国总统特朗普将关税豁免期延后至8月1日，市场避险情绪降温，美国“大而美”法案获得两院通过带来的宽财政预期让市场对全球经济衰退的担忧消退，美股科技股走高，对A股科技题材形成提振。蒲祖林表示，国内PPI走弱，中央财经委员会会议已释放“反内卷”式竞争的类供给侧结构性改革政策信号，且7月底中共中央经济工作会议将召开，各部委陆续在各地调研地产形势，市场预期近期有望出台提振地产的政策。 在广州金控期货研究所副总经理程小勇看来，A股市场向上的驱动因素，主要在于政策利好和业绩改善两个方面。他认为，政策利好包括政策推动高成长性科技企业参与并购重组；消费品以旧换新政策持续显效，新消费市场在消费行为重构和技术赋能下潜力巨大，相关概念股持续活跃；城市更新等政策加大新型城镇化重点领域的投入，利好地产和建材；政策引导长期资金入市，财政部近日印发《关于引导保险资金长期稳健投资 进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，非银金融继续发力。从业绩改善角

分析人士：关注结构性机会

‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准 投资咨询部 周密 投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。 周蜜儿 研究员 Z0022003 宏观组组长，负责品种：贵金属。墨尔本大学经济金融学学士、悉尼大学金融银行学硕士。2022年起担任混沌天成研究院宏观分析师，善于从海外热点事件、政治、地缘、宏观经济中抽丝剥茧，抓住重点结合数据判断宏观走向。2025年通过多篇高质量的专题报告发布，一步步验证看多黄金的观点，成功准确地捕捉到黄金走势，并对整体宏观环境有自我的独到见解。 徐妍妍 研究员 Z0022011 黑色组组长，负责品种：钢材、铁矿。经济学硕士，熟悉黑色产业链上下游，擅长从产业供需角度分析市场，发掘投资机会。 田大伟 研究员 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。 张磊 研究员 Z0019369 农产品组组长。华东理工大学金融硕士。注重基

【混沌视界&资金沉淀】20250712

当日主要新闻关注 1）国际新闻 美国国防部将向美国稀土开采商MP Materials投资4亿美元，成为其最大股东。预计新工厂2028年投产，年产能1万吨。公司还获得来自摩根大通和高盛集团的10亿美元融资承诺。 2）国内新闻 国务院副总理丁薛祥会见美国前财政部长保尔森。丁薛祥表示，中国是当前动荡世界的最大确定性因素。希望美方正确看待中国发展，尊重中方核心利益和重大关切，发展互利稳定的经贸关系，共同承担大国责任。 3）行业新闻 中国汽车工业协会发布数据显示，6月份，我国汽车产销分别完成279.4万辆和290.4万辆，同比分别增长11.4%和13.8%。其中，新能源汽车产销量分别完成126.8万辆和132.9万辆，同比分别增长26.4%和26.7%。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指继续上涨，午后冲高回落，非银金融板块领涨，银行板块领跌，市场成交额1.74万亿元。资金方面，7月10日融资余额增加47.68亿元至18605.04亿元。2025年以来高息低波的银行板块表现优异，在当前无风险利率较低的市场环境中成为资金配置的选择之一。进入7月，海外不确定因素

黑色板块走强-2025年7月11日申银万国期货每日收盘评论

一、行情回顾 6月份伊始，前期羸弱不堪的黑色建材便开启连续反弹之路。以指数计，焦煤反弹超过20%，玻璃反弹超过8%，铁矿反弹超过7%，螺纹反弹超过5%，纯碱反弹也接近5%。从市场资金流向来看，截止到7月第一周末，焦煤周均沉淀资金达97.8亿，玻璃周均沉淀资金达82.46亿，铁矿周均沉淀资金达172.8亿，螺纹周均沉淀资金达134.7亿，纯碱周均沉淀资金达111.5亿，均较5月末出现较大幅度反弹，这似乎与彼时市场一致认为的供应过剩逻辑背道而驰。而站在此时，我们认为黑色建材仍具有继续向上的空间。 二、驱动分析 （一）宏观环境明显改善提升风险偏好 全球央行均处于降息周期，联储虽担心特朗普关税政策带来的通胀压力，但最新的会议纪要显示部分官员表示疲弱的劳动力市场或关税仅带来温和且暂时的通胀压力可以为降息提供合理的理由。美元指数回落至100美金下方，跌至近3年来的低位，全球资本风险偏好回升，大宗商品估值压力显著缓解。 而国内支持性的政策进一步深化。货币方面，央行二季度货币政策例会上，再次强调要用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应，扩大内需、稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好。

黑色建材：乘风起 扶摇直上

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  <p>据中国中冶消息，2024年1-4月新签合同额人民币4108.9亿元，较上年同期降低2.5%。其中10亿元以上的重大钢铁相关工程承包合同6个，合同金额182.1亿元，具体项目明细如下：</p>
  <div class="braft-img-container" data-src="https://static.fx168api.com/img/user/37460f4d9768795d9cd14d78e9e0d088/20240513165008176.png"><img alt="" height="452.6315789473684" src="https://static.fx168api.com/img/user/37460f4d9768795d9cd14d78e9e0d088/20240513165008176.png" width="600">
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 <p>来源：我的钢铁网</p>
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 <p>据中国中冶消息，2024年1-4月新签合同额人民币4108.9亿元，较上年同期降低2.5%。其中10亿元以上的重大钢铁相关工程承包合同6个，合同金额182.1亿元，具体项目明细如下：</p>
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<p>来源：我的钢铁网</p>

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