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【直播】全球铝产业链趋势分析电解铝价格展望国内铝土矿供给何去何从？

宏观上的“美国大选”“美国AI破灭”“日本债务暴雷”等宏观突发因素，亦或今年发生的铝棒“百色革命”“欧洲新能源制裁”等基本面因素，可能短期导致铝价下跌，但不影响铝价长期的上行基础。发言主题：预焙阳极市场发展新思考发言嘉宾：索通发展股份有限公司首席分析师王婉婷索通发展股份有限公司首席分析师王婉婷围绕“预焙阳极市场发展新思考”的话题作出分享。她表示，预计2024年的预焙阳极订单需求将达到180万吨，冗余产能后续可能发展方向：销往海外：目标为外资电解铝企业或中资电解铝企业的海外工厂；销往外省：目标为理论上阳极供不应求省份中的电解铝企业；获取头部企业分包出来的阳极订单：这种方式在同为碳素领域的负极行业十分常见，若未来头部商用阳极企业获取订单体量超过了自身产能极限则有可能出现订单分包，但分包的订单势必会在价格上处于较低水平；转型煅烧焦、代焙和箱板行业：由于碳素行业的特殊性，一体化阳极工厂的各个生产工序都可自成市场，因此当阳极行业无以为继时，转型煅烧焦、生阳极代焙甚至负极箱板生产都可能成为这些冗余产能未来的归宿。发言主题：碳定价促进有色金属行业绿色低碳转型发言嘉宾：上海环境能源交易所股份有限公司业务创新部高级业务主管庞程碳定价机制发展现状碳达峰碳中和国家战略习近平总书记多次强调：应对气候变化不是别人要我们做，而是我们自己要做，是我国可持续发展的内在要求，是推动构建人类命运共同体的责任担当； 2020年9月22日，习近平主席在第75届联合国大会一般性辩论上郑重宣布，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。气候变化是当前人类可持续发展面临的最严峻挑战，也是深刻影响人类未来的重大全球性非传统安全威胁。发言主题：点亮世界每一座“电力孤岛”，畅享安全可靠的经济绿电发言嘉宾：华为数字能源技术有限公司微网储能产品总监雷盈（应嘉宾要求，此次发言不对外公开）发言主题：高效ABC光伏技术，助力铝行业低碳转型新发展发言嘉宾：浙江爱旭太阳能科技有限公司、爱旭股份产品与解决方案高级经理周建朋（应嘉宾要求，此次发言不对外公开）圆桌论坛：全球铝企业绿色可持续发展：变革之道探讨主题：低碳铝市场近况：交易规模消费趋势成长空间电解铝企业碳交易等；电解铝企业能耗降低案例分享：节电方案、技术升级、惰性电极技术、降低能耗政策对成本影响等对未来国内外铝市场发展趋势看法：铝水比例提升、进出口贸易重排、产业链延申、现货及贸易市场分布变化等内容主持人： SMM新能源研究院高级研究咨询总监颜宇翀嘉宾： SMM伦敦分公司总经理王彦臣华为数字能源技术有限公司微网储能产品总监雷盈新疆嘉润资源控股有限公司副总经理齐连成阳光电源股份有限公司工商业储能总经理张文弛》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-13

USDA：截至12月5日当周美国糙米出口销售报告

DENMARK * 牙买加 * * 日本 1.3 约旦 1.0 以色列 0.5 中国香港 0.1 顺风向风群岛 * 合计 44.8 0.0 76.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-12-12

USDA：截至12月5日当周美国棉花出口销售报告

1.1 0.3 泰国 1.0 3.7 日本 0.9 3.3 1.6 厄瓜多尔 0.9 危地马拉 0.5 8.0 萨尔瓦多 0.3 3.5 比利时 0.2 印度 * 1.1 中国大陆 -4.2 27.8 中国香港 -4.9 尼加拉瓜 7.5 洪都拉斯 4.3 哥斯达黎加 1.8 韩国 1.3 秘鲁 1.2 中国台湾 0.3 阿尔及利亚 0.3 哥伦比亚 0.1 合计 153.0 3.3 137.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-12-12

USDA：截至12月5日当周美国豆粕出口销售报告

8 31.8 菲律宾 1.6 1.7 日本 1.1 0.9 哥斯达黎加 0.8 3.6 柬埔寨 -0.1 1.9 印度尼西亚 -0.4 7.3 缅甸 -0.9 中国香港 -1.1 未知地区 -1.5 尼加拉瓜 -5.0 巴拿马 -25.2 11.5 越南 -33.2 6.1 加拿大 -57.5 19.6 马来西亚 4.6 顺风向风群岛 0.9 荷兰 0.4 合计 176.3 0.0 295.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-12-12

USDA：截至12月5日当周美国玉米出口销售报告

.0 墨西哥 194.9 380.6 日本 143.4 268.6 韩国 70.0 129.9 中国台湾 68.7 1.1 西班牙 66.4 66.4 阿拉伯 40.8 40.8 未知地区 36.5 萨尔瓦多 35.1 34.7 多米尼加 33.0 牙买加 20.9 哥斯达黎加 8.0 8.0 加拿大 0.9 1.7 摩洛哥 -1.6 53.4 危地马拉 -2.0 11.6 尼加拉瓜 -3.0 巴拿马 -23.1 24.0 顺风向风群岛 2.5 越南 0.9 菲律宾 0.2 合计 946.9 0.0 1183.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-12-12

USDA：截至12月5日当周美国大豆出口销售报告

.3 孟加拉国 59.2 118.7 日本 58.8 * 71.4 印度尼西亚 58.4 70.4 阿拉伯 30.8 30.8 中国台湾 16.6 20.3 越南 8.3 7.5 突尼斯 6.0 33.0 马来西亚 3.0 12.0 尼泊尔 2.0 5.0 泰国 0.4 9.2 菲律宾 0.2 3.4 伊拉克共和国 -1.0 44.0 未知地区 -518.6 摩洛哥 8.9 加拿大 1.3 柬埔寨 * 新加坡 * 合计 1173.8 0.0 1859.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-12-12

USDA：截至12月5日当周美国小麦出口销售报告

92.0 墨西哥 73.7 28.9 日本 56.9 巴拿马 42.0 尼日利亚 29.9 洪都拉斯 12.0 印度尼西亚 5.6 65.6 委瑞内拉 5.5 5.5 西班牙 2.5 多米尼加 2.3 29.4 巴巴多斯 0.7 厄瓜多尔 0.7 10.7 中国台湾 0.6 17.8 马来西亚 0.3 中国香港 0.3 0.2 加拿大 0.2 0.2 哥伦比亚 0.2 10.7 顺风向风群岛 * 7.2 意大利 -5.2 20.8 未知地区 -12.4 韩国 -17.6 越南 2.0 合计 290.2 0.0 198.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-12-12

中国钢管产业发展现状及未来趋势【热镀锌产业论坛】

进入一个减量调结构发展阶段。从美国、日本、德国等国来看，各国都经历了培育→发展→产量达峰→减量→峰后复苏→平稳发展等阶段。下游需求不足导致钢铁减量发展。发达国家钢铁产量达峰时基本完成了工业化，城镇化率也已超过75%，房地产和基建等行业用钢需求明显下降成为钢产量下降的主要因素，其他因素包括制造业大规模设备更新基本完成，建筑业和制造业等行业用钢需求支撑明显下降，导致钢铁产量减量。其对2006~2023年全球钢管产量的发展变化情况、综观典型发达国家钢产量的发展变化历程、1949~2023年日本钢产量的发展变化趋势、1949~2023年德国钢产量的发展变化趋势、1949~2023年英国钢产量的发展变化趋势、1949~2023年法国粗钢产量的发展变化趋势等进行了论述。典型发达国家钢铁产量达到一定峰值后进入减量调结构发展阶段从峰后发展阶段来看，发达国家的转型升级措施主要是两项。一是产品结构优化。各发达国家钢企逐步将重心转移到探索新技术、产业重心转移、积极提升钢材质量和附加值等满足以先进制造业为主的新需求上，并开始减少量大面广、本土竞争力较低的中低端产品产量。典型发达国家钢铁产量达到一定峰值后进入减量调结构发展阶段二是产业布局优化。通过产业布局逐步由资源能源型布局向靠近消费地、劳动力成本低、环保要求弱的地区转移，日本、德国等通过兼并重组、淘汰落后产能等措施提升产业集中度和竞争力，以促进钢铁产业布局优化、减少同质化产能。发达国家达峰后实现平稳提升发展的应对措施三是拓展用钢领域是企业平稳发展的需求源泉。通过钢铁产业向建筑、汽车、家电、装备制造等下游用钢行业延伸，共同开发近终型、轻量化、绿色化等产品，稳定和拓展用钢需求。发达国家达峰后实现平稳提升发展的应对措施六是稳定高端出口是企业平稳发展的重要抓手。四是产能持续优化是企业平稳发展的根本途径。科学有序推进兼并重组和资产优化，淘汰落后、去同存异，提高产业集中度和竞争力五是工艺技术进步是企业平稳发展的驱动力量。 3.我国钢管产业新质生产力的核心标志及未来发展趋势新质生产力的特点是创新关键是质优本质是先进生产力政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为2024年政府工作任务的首位，并作出“以科技创新推动产业创新”“积极培育新兴产业和未来产业”“开展‘人工智能+’行动”等具体部署。新质生产力以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。先进生产力为高质量发展增强新动能。先进生产力具有的主要特征智能化：高度依赖现代信息技术、智能技术等，生产过程更加自动化、智慧化。例如，工业机器人在生产线上的广泛应用。高效性：能够以更高的效率实现资源转化和产品生产。比如，采用先进的生产工艺和管理模式可以大幅缩短生产周期。创新性：不断推动技术创新、工艺创新、产品创新等，始终处于发展和进步的前沿。像新型材料的研发和应用就是创新的体现。可持续性：注重资源的合理利用和环境保护，实现经济发展与生态平衡的协调统一。比如发展清洁能源技术。开放性：与全球经济和科技发展紧密相连，能够积极吸收和利用国际先进技术和经验。高素质人才依赖性：依赖高素质的劳动者和专业人才，他们具备先进的知识和技能来操作和推动先进生产力的发展。例如高科技领域的专业研发团队。新质生产力的核心标志是全要素生产率大幅提升发展新质生产力是推动我国钢管产业高质量发展的内在要求和重要着力点。钢管产业近年在高端化、智能化、绿色化持续发力，为培育和发展钢管产业新质生产力奠定了坚实基础。新质生产力的核心标志是全要素生产率大幅提升高端化加速提升，一是以新产品新工艺为特征的钢管产新质生产力稳步提升；二是以品种结构优化为特征的钢管新型工业化持续推进。其列举了新质生产力的核心标志及钢管产业先进生产力的案例进行阐述。以数字技术促进智能、绿色、安全发展上迈出了坚实一步智能化持续推进，新质生产力的核心标志是全要素生产率大幅提升。钢管产业作为典型的流程制造业，将智能制造作为提质降本增效、安全节能降耗的重要抓手，目前钢管产业智能制造创新应用场景不断涌现。生产环境绿色化，传统的钢铁生产能源消耗大、环境污染严重，已经无法满足社会发展要求。工厂环境绿色化，超低排放和极致能效是钢管绿色化的新质生产力。新质生产力本身就是绿色生产力。低碳发展是新型工业化与传统工业化的本质区别。新质生产力的核心标志是全要素生产率大幅提升贯彻落实《“十四五”工业绿色发展规划》《工业领域碳达峰实施方案》，持续完善绿色制造体系，助力工业领域碳达峰碳中和。我国钢管产业未来发展趋势我国钢管产业已经成为全球最具竞争力的产业之一，应用了世界先进的工艺、装备、流程和技术，建成了全球产业链最完备、规模最大的钢管产业体系。钢管品种结构齐全，提档升级成效显著，充分满足市场需求，因此，有实力走向国际、融入全球，用好国内外两个市场、配置好国内外两种资源，进一步发展新质生产力，推进产业高质量发展：一是要进一步加快新旧动能转换步伐，加速产品升级换代。从供给端来看，中低端产品过剩，部分高端产品供给不足，还需继续攻关不断适应能源、交通、新型产业的需求，进一步提升钢管产业自主创新发展能力。二是进一步推动行业智能制造生产。我国钢管生产大国，企业数量众多，《十四五》期间，要大力发展适用于钢管工业流程的智能制造和绿色制造工艺，推动智能、数字技术的建设和应用，结合5G时代的到来，推进一批企业完成智能制造试点示范，进而推动行业智能制造的整体水平。三是行业企业实施跨地区、跨所有制兼并重组。推进区域内优势企业整合，提高产业集中度和市场影响力，培育具有全球竞争力的世界一流企业。四是努力维护行业平稳运行。以去产能、固底板、补短板、锻长板为核心，以调结构、促升级为主线，继续推进供给侧结构性改革，在当前的市场形势下，钢管企业要摒弃市场稍有好转就放量生产、“打价格战”的经营思路，要保持战略定力，坚持自律控产，特别是大企业要发挥带头作用，共同维护市场稳定，要继续发挥区域市场稳定器的作用；五是进一步加大标准引领力度，发挥标准的支撑和引领作用，制制定出一批适合我国油气开采和输送、锅炉和压力容器、钢结构、海洋工程等领域应用的特色钢管国家标准、行业标准和团体标准。同时，围绕钢管产业的绿色制造，比如，节能节水、环保、物流、绿色产品等方面、智能制造、新品种开发和新工艺技术等方面，加快推动标准的制（修）订，力争制定一批具有国际先进水平的标准。 4.结束语展望未来，当前钢铁行业需求已达峰值水平,(中国粗钢产量达到10.19亿吨，占全球总产量的53.9%)，已呈现缓慢下降趋势。在钢铁行业处在减量调结构周期下，我国钢管产业也不例外。在需求结构变化情况下，这一轮市场调整是在钢材消费总量处于长期下降态势下的深度调整，不同于以前上升态势下的阶段性供需失衡，矛盾和问题不会随着时间的推移自动化解。当前，我国钢管产业要从“增量发展”阶段进入“存量优化”阶段，行业企业应主动适应市场需求变化，加大研发投入，调结构、提品质、促转型，加快形成新质生产力，不断提升抗风险能力和市场竞争力，从而实现增量阶段“量的竞争”向减量阶段“质的竞争”转变，助力产业运行效益的持续提升，进而推动我国钢管产业的高质量发展。我国钢管产业具有巨大的发展韧性和潜力，对于未来要充满信心、意志坚定。来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-12

锌铝镁材料在汽车覆盖件的应用研究【钢铁板材产业论坛】

于汽车车身制造；上世纪90年代中期，日本开发出锌铝镁镀层钢板用于钢结构，耐腐蚀性能比纯锌镀层提高3倍以上；本世纪初，欧洲钢铁企业将锌铝镁镀层钢板用于汽车车身制造。首钢锌铝镁镀层产品锌铝镁材料具有优异的耐腐蚀性，不同成分体系的锌铝镁材料具有不同的应用特点。 2.锌铝镁镀层产品特点高耐蚀性 GI板: 5个循环周期，表面布满白锈，红锈面积超过 5%;30个循环周期，出现红褐色铁锈； ZM板: 5 个循环周期，整体氧化发暗，出现白锈;30个循环周期，表面出现点状红锈；循环盐雾试验结果表明，ZM板(单面镀层35g/m²)的耐蚀性明显优于 GI板(单面镀层50g/m²)。成形性能摩擦系数低，摩擦系数相比传统纯锌材料低10-15%，比连退材料低15-20%；镀层耐磨性好，相比纯锌镀层产品，镀层磨损量降低50%-80%，可有效减少冲压脱锌引起的擦模频次；冲压工艺窗口宽，成形安全裕度高，冲压零件应变分布更均匀，有利于避免同区域的冲压皱裂问题，成形安全裕度提升3-7%。电阻点焊性能点焊焊接窗口和焊头寿命与纯锌镀层基本相当；随着焊点数量的增加，熔核直径降低，两者电极寿命基本相同。其还对激光焊性能、涂装性能——电泳进行了介绍。汽车板应用技术覆盖件高精度摩擦模型摩擦系数受压边力、温度、冲压速度、模具等因素影响；采用恒定摩擦系数满足不了复杂零件、镀层材料高精度仿真要求；建立不同镀层汽车板多因素耦合摩擦模型。应用于门内板和侧围等仿真分析，流入量预测精度提高至90%以上，准确预测零件的皱裂缺陷；适用于车身设计、新产品推广、材料切换等应用场景。多层板点焊工艺基于轻量化需求，外板减薄至0.65mm；基于耐蚀性要求，广泛应用GI、ZM等低熔点镀层产品；基于碰撞安全需求，高强钢广泛应用，且强度不断提高；对焊接飞溅引起的粘渣，需要人工打磨，成本高且降低耐蚀性能。开发了多层板点焊工艺，有助于薄板与厚板间形成焊核；焊接工艺窗口大幅提升，适用于不同表面的汽车板产品。来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-12

技术分享：高耐蚀性锌铝镁涂层生产工艺【钢铁板材产业论坛】

.ZEXEED镀层在2021年十月份于日本实现商业化生产。 3.国内关于19铝6镁的工艺技术研究已经开展起来，奥琦圣全程参与了这一镀层工艺技术的学习、研究以及合金锭成分设计等工作。 4.下一个锌铝镁工艺技术的研究、应用热点必将是ZEXEED。 5.友情提示，目前情况下，还是要巩固好前期对于低铝低镁、中铝中镁、高铝中镁的研究、应用成果，做好各锌铝镁镀层产品市场开发工作。确保已经完成技改、完成新投产项目锌铝镁机组有充足的市场，具备满负荷生产、创效的能力。同时实现镀层减薄、资源节约可持续发展的目标。此外，其还对保定奥琦圣新型金属材料制造有限公司的情况进行了介绍。来源：SMM

SMM上海有色网2024-12-12

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