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原油连涨两周金属近全线飘绿伦铜、焦煤跌近2% COMEX白银跌超4%【隔夜行情】

—5.50%，处于20年来最高水平，而日本的短期利率仅为0.1%。（汇通财经）宏观方面：下周将公布德国6月IFO商业景气指数，英国第一季度生产法GDP年率终值，加拿大5月未季调CPI年率，美国6月谘商会消费者信心指数，英国6月CBI零售销售差值，美国5月营建许可月率修正值，中国5月规模以上工业企业利润年率-单月，欧元区6月工业景气指数，欧元区6月消费者信心指数终值，美国截至6月22日当周初请失业金人数，美国第一季度实际GDP年化季率终值，美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值，美国5月耐用品订单月率初值，日本6月东京CPI年率，美国5月PCE物价指数年率，美国5月核心PCE物价指数年率，美国6月芝加哥PMI，美国6月密歇根大学消费者信心指数终值，中国6月官方制造业PMI等数据。此外，下周值得关注的是日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要；加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话；2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利就货币政策和经济发表讲话；美联储理事鲍曼就货币政策和银行资本改革发表讲话；美联储理事鲍曼在由圣路易斯、芝加哥和堪萨斯城联邦储备银行主办的中西部网络研讨会上发表主题演讲；美联储公布年度银行压力测试结果；土耳其央行发布最新一期的利率决议。原油方面：隔夜两油期货均下跌，美油跌0.86%，布油跌0.8%。周线方面，美油期货周线两连涨，本周涨幅为3.25%，布油周线两连涨，本周涨幅为1.89%。能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数量持平，但本月累计减少13座，为连续第三个月减少，且降幅创8月以来最大。数据显示，截至5月31日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数持平于至600座。贝克休斯表示，本周石油钻机数减少1座，至496座；天然气钻机数增加1座至100座。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-22

USDA：截至6月13日当周美国糙米出口销售报告

萨摩亚群岛 * 危地马拉 13.9 日本 0.5 0.9 以色列 0.9 中国香港 * 荷兰 * 合计 85.6 24.3 43.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-06-21

USDA：截至6月13日当周美国棉花出口销售报告

11.4 哥斯达黎加 2.6 0.6 日本 1.8 0.7 1.3 巴林 0.6 尼加拉瓜 0.5 委瑞内拉 0.3 孟加拉国 0.1 8.8 9.7 韩国 -1.2 0.4 意大利 -2.6 危地马拉 24.6 4.3 萨尔瓦多 4.7 洪都拉斯 3.6 埃及 2.3 马来西亚 1.3 比利时 0.2 合计 189.0 111.8 197.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-06-21

USDA：截至6月13日当周美国豆粕出口销售报告

.7 0.7 菲律宾 0.7 3.1 日本 0.7 1.0 顺风向风群岛 0.4 中国香港 0.3 0.1 尼泊尔 0.1 1.7 奥帕克群岛 * * 中国台湾 * 2.0 洪都拉斯 -22.6 0.2 印度尼西亚 1.3 泰国 0.5 柬埔寨 * 马来西亚 * 合计 178.8 32.8 206.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-06-21

USDA：截至6月13日当周美国玉米出口销售报告

吨本年度净销售下年度净销售出口日本 370.6 526.1 哥伦比亚 113.9 97.2 墨西哥 99.7 61.6 346.2 巴拿马 97.0 25.7 阿拉伯 59.7 59.7 菲律宾 57.7 57.7 中国台湾 54.0 4.8 葡萄牙 52.5 52.5 洪都拉斯 34.8 2.0 53.0 委瑞内拉 34.3 47.3 危地马拉 32.7 16.0 牙买加 21.3 25.6 萨尔瓦多 8.1 19.8 多米尼加 4.0 巴巴多斯 3.8 顺风向风群岛 0.6 中国香港 0.5 加拿大 * 12.1 哥斯达黎加 -3.4 27.6 韩国 -55.0 * 西班牙 -57.1 107.9 未知地区 -418.4 30.0 马来西亚 1.0 越南 1.0 中国大陆 0.5 合计 511.4 93.6 1481.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-06-21

USDA：截至6月13日当周美国大豆出口销售报告

9.0 墨西哥 46.0 32.6 日本 18.5 1.2 21.6 泰国 5.5 1.2 马来西亚 5.2 3.1 菲律宾 2.3 11.1 越南 2.0 4.4 中国台湾 1.0 4.5 13.7 韩国 0.2 3.3 1.0 哥伦比亚 0.1 8.7 意大利 * * 加拿大 * 0.6 阿尔及利亚 -1.2 43.8 巴基斯坦 -66.0 66.0 新加坡 0.6 尼泊尔 0.4 合计 556.5 84.0 341.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-06-21

USDA：截至6月13日当周美国小麦出口销售报告

80.2 10.2 巴西 60.0 日本 57.2 0.4 墨西哥 20.6 -11.0 22.2 马来西亚 20.5 20.5 厄瓜多尔 10.0 圭亚那 9.9 9.9 西班牙 7.5 巴拿马 6.9 52.4 牙买加 6.9 6.9 尼加拉瓜 6.0 哥斯达黎加 5.0 危地马拉 4.9 多米尼加 4.9 哥伦比亚 4.8 泰国 3.7 56.2 巴巴多斯 2.0 顺风向风群岛 1.6 法属西印度群岛 0.7 0.7 洪都拉斯 0.1 10.9 加拿大 * 0.2 萨尔瓦多 -0.8 7.2 秘鲁 -1.0 未知地区 -37.0 合计 589.7 -11.0 363.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-06-21

美元走软金属普跌沪铅、焦炭均跌超1% 氧化铝涨1.34% 沪银涨2.22%【SMM午评】

，与此同时，日元持续处于低迷状态，此前日本央行于上周决定推迟减少债券购买刺激措施直至7月会议后。IG市场分析师Tony Sycamore表示，其结果就是，“交易员以新的热情惩罚日元”，推动日元跌破备受关注的159水平。Sycamore表示，“日本央行的时间表与市场明显不同步，这种不一致可能会迫使日本央行比原本可能需要的时间更早采取行动，通过汇市干预来支持日元。” 数据方面：今日将公布英国5月季调后零售销售月率，法国6月制造业PMI初值，德国6月制造业PMI初值，欧元区6月制造业PMI初值，英国6月制造业及服务业PMI，加拿大4月零售销售月率，美国6月标普全球制造业及服务业PMI初值、美国5月成屋销售总数年化、美国5月谘商会领先指标月率等数据。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:42分，美油跌0.12%，布油跌0.16%。美国能源信息署(EIA)报告原油库存下降。EIA称，截至6月14日的一周内，原油库存减少250万桶，降至4.571亿桶，调查显示分析师预期为减少220万桶。EIA称，俄克拉荷马州库欣美国原油期货交割中心库存增加30.7万桶。花旗集团研究部周五称，三季度全球原油和成品油供应缺口为20万桶/日，如果仅就原油而言，供应缺口更大。花旗表示，根据国际炼油协会的数据，预计本月将有150万桶/日的炼油能力从维护中恢复，下个月将有250万桶/日的炼油能力恢复。该投行称，今年夏天会出现季节性紧缺，尤其是原油方面。油价将在夏季高峰期迎来看涨行情。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-21

Mysteel解读：2024年5月份饲料级正磷酸氢钙海关出口数据解读

我的钢铁网2024-06-21

SQM与韩国现代起亚达成长期锂供应协议 | 津巴布韦Premier African Minerals Zulu锂项目公布新进展【海外锂周度要闻一览】

钢铁在阿根廷和智利寻求达成更多锂交易，日本政府紧随其后 ►American Salars以3.43亿美元收购阿根廷Pocitos Lithium盐湖项目 ►赣锋锂业获马里政府批准以3.43亿美元向Leo Lithium收购股权天齐诉求被驳回，智利监管机构裁定Codelco-SQM交易无需股东投票 6月18日，智利金融监管机构裁定，国营Codelco和矿业公司SQM计划成立的锂合资企业无需获得SQM股东的批准，尽管持有SQM 20%股份的天齐锂业此前提出了反对意见。监管机构CMF认为，只需要SQM董事会批准该交易，驳回了天齐的要求。该合资企业将授予Codelco 50%以上的控股权，旨在提高智利在锂供应链中的作用，同时提高SQM的产量。作为SQM的第二大股东，天齐对谈判的透明度表示过担忧，将有机会就该决定提起上诉。 SQM与韩国现代起亚达成长期锂供应协议 6月19日，SQM宣布与现代起亚达成长期供应协议，SQM将直接为韩国汽车制造商供应氢氧化锂，该协议的财务条款和具体数量尚未公开。 SQM目前在智利的氢氧化锂年产能为4万吨。SQM计划在中国和澳大利亚扩产，于2025年将产能提高至10万吨。该协议是继SQM与智利国营矿业公司Codelco近期合作之后公布的。目前韩国汽车市场表现喜忧参半，据相关数据，2024年第一季度纯电动汽车销量下降25%，共售出2.5万辆，而去年同期为3.4万辆。不过，混合动力汽车销量同期飙升46%，达到约10万辆。预计此项供应符合美国IRA补贴标准，有助于该企业在北美市场的表现。韩国浦项钢铁在阿根廷和智利寻求达成更多锂交易，日本政府紧随其后上周，韩国浦项制铁（POSCO）总裁Jeong Ki-seop于6月12日在布宜诺斯艾利斯会见了阿根廷经济部长Luis Caputo，要求将其纳入阿根廷旨在为大规模投资提供税收优惠RIGI激励制度，阿根廷方面承诺将提供相关的支持，包括基础设施和许可援助。 POSCO正在阿根廷的Salar del Hombre Muerto盐湖建造两座锂卤水厂，目标年产能共达5万吨。第一家工厂年产能2.5万吨，将于今年完工，第二家工厂将于2025年完工。同期，Jeong还在智利圣地亚哥会见了智利矿业官员，商讨参与智利国家锂战略下的新锂卤水项目。与此同时，日本和智利也宣布计划扩大锂矿开采和供应链上的合作，以保障电池供应链的稳定性和环保性。 American Salars以3.43亿美元收购阿根廷Pocitos Lithium盐湖项目 6月17日，American Salars Lithium宣布从Recharge Resources收购Pocitos 1 Lithium Salar项目100%的权益。该项目位于阿根廷萨尔塔的Pocitos盐湖附近，占地800公顷。根据其2023年12月的矿产资源估算，该项目拥有76万吨推断碳酸锂当量（LCE）。收购条款包括买方American Salars Lithium向卖方Recharge Resources发行5百万股American Salars普通股，但须接受为期24个月的托管。此外，American Salars将承担高达25万美元的未偿税款，并为MRE资源估算服务支付8万澳元。Pocitos 1项目包括针对冶炼厂的2.5%权益金（NSR），American Salars可选择以150万加元购买其中1.5%的权益金。 Pocitos 1项目及其邻近的Pocitos 2区块已进行了广泛的勘探，包括表面采样、沟槽、地质勘探和钻探。American Salars表示计划在萨尔塔省矿业部颁发许可证后更新资源估算并开始新的钻探，进一步推动项目生产。赣锋锂业获马里政府批准以3.43亿美元向Leo Lithium收购股权 6月17日，澳大利亚公司Leo Lithium获非洲马里政府有条件批准，以3.43亿美元将其在Mali Lithium BV剩余40%股权出售给中国赣锋锂业。此次交易是Leo Lithium退出当地Goulamina锂项目路线图的一部分，而该项目被看作是世界上最大但尚未产出的锂矿之一。批准包括为Goulamina项目获得两项关键许可证，包括有效期20年的自发电许可允许现场发电，于项目的运营阶段至关重要。 2023年马里通过的新采矿法或将政府对项目的所有权从20%增加到30%，另外5%分配给当地实体企业。此前，Leo Lithium未能与马里政府达成协议，转而由赣锋进行协调解决。赣锋将于本月接管项目，而Leo Lithium将于11月13日完全退出该项目。据新闻稿称，Goulamina项目预计将于2024年第三季度产出第一批锂辉石。津巴布韦Premier African Minerals Zulu锂项目公布新进展 6月18日，Premier African Minerals Limited宣布了其津巴布韦Zulu锂钽项目的进展情况。在此前建设遇障碍检修后，公司强调调节槽的交付和调试仍有望在2024年7月10日当周完成。公司计划根据南非的独立实验室分析以出厂价出售低品位精矿。此举将消除运输成本并提供即时付款，带来少量现金流收益。首席执行官George Roach强调，Zulu项目耗资近7500万美元，尚未反映在公司的市值中。工厂已达到设计产能，优化了浮选回路并解决了以前的设计缺陷。安装新的球磨机和解决粉碎回路问题提高了生产效率。 Zulu项目继续进行矿坑开发和谨慎的水资源管理，以减轻干旱影响。矿石分选的测试工作正在进行中，矿坑品位超过了初步估计。公司将在即将发布的年度财务报表中提供详细陈述。塞尔维亚或将重新批准力拓24亿美元的贾达尔锂项目据路透社报道，塞尔维亚将重新批准力拓价值24亿美元的Jadar锂项目。两年多前，塞尔维亚撤销了对该项目的许可。日前，总统亚历山大·武契奇宣布，力拓更新的保证以及欧盟在环境保护和价值链方面的预期承诺为该项目的复苏铺平了道路。根据此前公布的数据称，贾达尔项目预计每年生产5.8万吨锂，足以支持欧洲17%的电动汽车产量，约110万辆。如果一切顺利，该矿将于2028年开始运营。这一决定让塞尔维亚与欧盟的战略自治目标保持一致，增强其地缘政治立场，同时确保遵守严格的环境标准。武契奇表示，他相信欧盟领导人将支持对电动汽车和电池工厂的投资，进一步将塞尔维亚融入欧洲关键原材料供应链。多个环保组织表示将继续反对，并强调严格环境监督的必要性。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-21

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