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宏观氛围改善叠加国内冶炼厂减产预期沪锌刷三周新高矿端偏紧还能聊多久？【SMM快讯】

据财联社方面消息，业内人士对此评论称，上海、广州、深圳、北京四个一线城市政策在房贷利率下限和最低首付比例方面均进行了调整，为下半年购房环境宽松创造了非常好的环境，也有助于进一步增加购房者的市场信心，对于后续市场行情提振具有积极的作用。而来自房地产的良好预期，也为未来锌下游消费预期产生了一定的带动作用，为当前锌价提供支撑。至于基本面来看，供应紧缺依旧在持续困扰着锌市场，矿端短缺的逻辑愈演愈烈。7月锌矿加工费继续下调，据SMM报价显示，Zn50国产TC(月)下调至2000~2400元/金属吨，均价报2200元/金属吨。且进口方面，5月锌精矿进口量下降至26.67万吨，加之冶炼厂在低库存下采购频率增加，加工费持续下调的背景下，由矿紧缺演变到冶炼厂减产的情况也有所增加。据SMM此前调研了解到，7月开始有多家冶炼厂将陆续进入检修阶段，预计对7月矿的影响量在2.5万吨以上。而精炼锌方面，虽然5月精炼锌进口4.44万吨大超预期，但是据SMM调研显示，其中2万吨以上进口至保税区，暂未流入市场，预计6月精炼锌进口量或将回落至3万吨左右，供应端延续低位。那么加工费何时能跌到头？据SMM此前预测，国内冶炼厂对进口锌精矿依赖度30%以上，在锌精矿进口量减少和加工费下跌幅度较大的情况下，国内冶炼厂以抢购国产矿为主，这就造成了国内加工费跟随下跌的趋势，且冶炼利润下降的情况下国内冶炼厂更是抢购高富含的矿，”抢跑“趋势加速加工费下跌，三季度关注进口矿的流入情况，预计改善情况有限。需要注意的是，随着下游消费进入季节性淡季，加之环保、洪水等极端天气的影响，上周消费端镀锌开工下降明显，整体开工表现弱势。最新下游消费情况SMM将在本周五周报中有详细数据调研，敬请关注！而从当前锌价来看，除了矿端紧缺的持续利好，锌价也在极大程度上受到宏观消息的指引，在本轮利好出尽之后，可关注后续将于7月15日~7月18日召开的二十届三中全会以及美国通胀数据对整体市场情绪的带动。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-27

上海国际能源交易中心6月27日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 1301 0 上海上海吉开伊 0 0 上海中储临港物流 0 0 上海世天威外高桥 5832 0 上海上港保税 2721 0 上海中远海运中汽 0 0 上海亨睿保上海 329 0 上海上海国储 0 0 上海合计 10183 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-06-27

上海国际能源交易中心6月27日指定交割仓库低硫燃料油厂库仓单日报

Elaine2024-06-27

上海国际能源交易中心6月27日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海洋山石油 0 0 浙江中化兴中 40200 0 浙江海洋仓储 0 0 浙江大鼎石油 0 0 浙江合计 40200 0 山东山港青岛实华 0 0 总计 40200 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-06-27

上海国际能源交易中心6月27日指定交割仓库20号胶仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 403 0 上海中储临港物流 9979 806 上海世天威外高桥 806 0 上海合计 11188 806 山东山东中储 0 0 山东中外运供应链 29434 -201 山东青岛泺亨 4637 0 山东山港青岛国际物流 67334 -202 山东青岛招商局 17942 0 山东济钢国际物流 8467 -403 山东山港龙口海纳 0 0 山东合计 127814 -806 海南海垦现代物流 0 0 总计 139002 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-06-27

上海国际能源交易中心6月27日指定交割仓库原油仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海洋山石油 190000 0 浙江中国石化册子岛 3000 0 浙江中化兴中 0 0 浙江大鼎石油 0 0 浙江合计 3000 0 山东中国石化日照 0 0 山东山港青岛实华 877000 0 山东弘润油储 1347000 0 山东山港海业董家口 0 0 山东山港日照油品 0 0 山东山港振华石油 0 0 山东合计 2224000 0 广东中油湛江 0 0 广东中国石化湛江 0 0 广东合计 0 0 辽宁中油大连保税 4476000 0 辽宁中油大连国际 2319000 0 辽宁北方油品 0 0 辽宁合计 6795000 0 海南中国石化海南 0 0 海南国投洋浦油储 0 0 海南合计 0 0 广西中油广西国际 230000 0 河北中国石化曹妃甸 0 0 总计 9442000 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-06-27

Mysteel午报：钢价局部上涨，铁矿石期货涨超1%

我的钢铁网2024-06-27

方大特钢2024年度“提质增效重回报”行动方案公告

一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的资本市场理念，维护方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，树立良好的资本市场形象，围绕聚焦主业、股东回报、公司治理及投资者关系等方面，公司制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。具体如下：一、聚焦钢铁主业，提升经营质量公司是一家集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体的钢铁联合企业，是弹簧扁钢和汽车板簧精品生产基地。公司拥有完整的“冶炼→轧制弹扁→板簧”产业链，拥有弹簧扁钢和汽车零部件产品特色优势，以及汽车零部件用钢→汽车零部件的产业链优势。2023年，钢铁行业依然处于弱周期运行，多数钢厂呈现成本高企、业绩亏损的局面，公司通过优化生产组织模式，深入开展对标挖潜，夯实基础管理，采购、销售两头抓等措施，实现钢材产量408.28万吨，营业收入265.07亿元，归属于上市公司股东的净利润6.89亿元。 2024年，公司将继续聚焦钢铁主业，提升经营质量。围绕汽车轻量化发展趋势，开展高强度、高质量和用户特殊需求等类别弹簧扁钢新产品研发，丰富扁钢品种；围绕国家节能减排、实现可持续发展的政策导向，研发高强钢筋生产技术、批量供货并拓展市场；重点针对汽车螺旋弹簧、高强度紧固件等优特钢加工产业需求，推进弹簧钢和合金冷镦钢盘条研发；积极寻找与公司发展战略相契合的特殊钢并购机会。在巩固现有市场基础的前提下，公司将逐步提升高附加值特殊钢产品的市场份额，以实现产品结构的优化和盈利能力的增强。二、深化弹扁战略，发展新质生产力公司采取“弹扁三步走战略”，推动产品研发。第一步，对市场订单“应接尽接”，最大限度提升弹扁收入来源；对不同规模订单应接尽接，通过调整生产组织体系，重塑企业排产系统以应对小吨位订单挑战，进而提升各个工序的劳动效率。第二步，对产品品质进行升级；以用户需求为导向，为满足高标准客户需求，通过改进生产工艺，提高内部品控标准，同时开展新产品的研发与试制，提高产品的整体质量并满足客户的特定需求，加快新产品的研发和落地时间，深耕公司产品市场。第三步，实现产业链的共同成长；通过提前调研下游主机厂市场需求，按需求快速研发，尽最大努力为下游企业提供有竞争力的产品帮助客户抢占市场，从钢铁厂到板簧厂到主机厂，搭建完整的弹扁产品的供应链体系，助力所有环节一同成长，进一步提升公司产品的市占率，实现产业链全链条共同成长。公司不断深化数智化体系建设，加快推进数字时代的管理变革。全面加强数据要素的治理与应用，加快关键要素数据的互联互通，努力实现“一切业务数据化、一切数据业务化”，加大人工智能技术与大数据的深度融合。从生产和运营的数智化角度，跟踪国内数智化技术及装备的发展，引进成熟技术和装备，推进5G、大数据、AI等技术的应用，实现现场操作无人化、少人化。大力推进智慧工厂建设，探索新一代信息技术在生产和营销各环节的应用，不断提高效率、降低成本。加快推进《企业云化数据中心的研究与应用》科技攻关项目建设工作，逐步实现企业IT基础设施的集中化、云化管理；推进《钢铁企业数据安全管控的研究与应用》科技攻关项目，提升公司数据安全管控能力；以信息化为底座，数字化为导向，依托OA数据分析平台、BI辅助决策系统和信息系统，挖掘数据价值，开发更多功能；积极推进数据治理，不断完善大数据指标库，增加数据领域范围，引导生产经营数据入湖，提高大数据利用率，为公司降本增效提供助力。三、完善公司治理，持续规范运作公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善股东大会、董事会、监事会“三会”治理结构和内部控制制度，积极推动公司治理结构的优化，持续规范公司运作。2024年，公司将持续关注《公司法》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规及证监会、上海证券交易所监管规则的调整，并结合公司实际，进一步梳理股东大会、董事会、监事会、经营层权责界面，动态修订完善公司治理相关制度及流程，充分发挥“三会一层”的功能作用；完善董事会专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面支撑作用；保障独立董事的履职条件，为公司董事会科学决策提供专业支撑，维护中小股东权益；发挥内控制度的基础性作用，优化公司治理，促进规范运作，推进公司治理制度体系建设走深走实。四、重视股东回报，加强市值管理公司认真履行上市公司的责任和义务，积极地与员工、与股东、与社会共享企业发展、效益增长的成果，走出了一条员工增收、企业增效、政府增税、股东增利的健康发展之路。2009年以来，公司累计分红总额126.76亿元，累计实现归母净利润171.49亿元，平均现金分红比例73.92%。 2023年度，公司向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利233,106,022.30元（含税），现金分红比例为33.84%。公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《方大特钢未来三年（2024年-2026年）股份回购规划》，如触发以下条件，公司将启动股份回购的具体措施：（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十；（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十；（四）中国证监会规定的其他条件。未来公司将进一步认真研究相关政策，结合公司经营情况和发展目标，制定符合公司情况的规划和方案，努力优化投资者回报措施、提升投资者回报水平。五、加强投资者沟通，提高公司透明度公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，持续改善投资者关系管理工作方式，全面保障投资者的合法权益。公司已建立多元化投资者沟通交流渠道，积极通过业绩说明会、股东大会、投资者交流会、现场调研、投资者热线/邮箱等多样化渠道开展投资者关系管理工作。 2024年，公司将重点着力于以下几项工作：一是遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务、努力提高信息披露质量。二是积极接听投资者热线、回复上证e互动、邮箱问题，公司投资者热线保持畅通，方便投资者随时咨询和提出意见，投资者也可以通过上证e互动、公司邮箱等途径与公司交流。三是增加与投资者主动交流的频次，通过策略会及非交易路演等活动提升沟通质量，多层次、多角度、全方位进行展示，让投资者全面及时地了解公司状况；通过现场接待及走进上市公司等活动等让投资者实地参观公司，有效传递公司价值。四是持续加强媒体宣传，通过公司官方网站、官方公众号、主流新闻媒体、资本市场媒体、行业媒体，多渠道宣传公司科技创新、智慧制造、绿色环保等生产经营相关情况，让投资者理解、认可公司价值。六、强化“关键少数”责任，提升履约履职能力公司与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，通过独立董事履职、外部审计等方式对资金往来、对外担保、关联交易等重点领域加强监督；积极组织参加上海证券交易所、上市公司协会等监管部门及其他第三方咨询机构组织的证券法规相关知识培训，及时向“关键少数”传达监管精神并普及新出台的法律法规及政策，提高“关键少数”履职担当和规则意识，严守合规底线。本公告所涉及的公司规划、发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。特此公告。方大特钢科技股份有限公司董事会 2024年6月27日来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-27

年中盘点：2024年上半年有色金属行业大事记

暨第四届常务理事会第七次会议日前召开，上海期货交易所副总经理张铭发言时表示，上期所将推动绿电铝、再生铅纳入交割体系，积极研发铸造铝合金期货品种，加快钨、镁等优势矿产期货品种的研发，有序推进电池金属和相关材料的期货品种研发；抓住全球镍定价体系重构时机，探索并推动镍期货国际化方案。 4月9日，工信部等七部门对外发布《推动工业领域设备更新实施方案》，其中提出，有色金属行业加快高效稳定铝电解、绿色环保铜冶炼、再生金属冶炼等绿色高效环保装备更新改造。 4月13日，美国和英国宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施新的交易限制。新规定禁止伦敦金属交易所(LME)和芝加哥商业交易所(CME)接受俄罗斯新生产的金属，4月13日或之后生产的俄罗斯铝、铜和镍都属于被禁之列。美国还禁止从俄罗斯进口这三种金属。 4月18日，美国白宫网站发布消息，宣布计划针对中国钢铝产品采取新的限制措施，包括将对中国钢铝产品的301关税提高至现有水平的3倍。商务部回应：敦促美方正视自身问题，停止提高对华产品关税，并立即取消对华加征关税措施。中方将采取一切必要措施，捍卫自身权益。 4月22日，墨西哥总统洛佩斯签署法令，针对钢、铝等544项商品征收5%至50%的临时进口关税。该法令4月23日生效，有效期两年。 4月23日，一季度有色行业重点企业经济运行分析座谈会在中国有色金属工业协会本部召开。工信部原材料工业司干部左政表示，促进锂资源产业发展的实施方案已经发布，总体要求是在资源方面推动多开发、稳进口、减量化、促回收等4个方面工作；今年将发布铜、铝等资源产业发展的实施方案，希望企业积极反馈相关意见建议。 5月 5月8日，由于汽车和电子行业的材料短缺，墨西哥取消了对从没有贸易协定的国家进口铝的关税。根据5月8日公布的一项法令，墨西哥取消了自4月下旬以来对铝征收的高达35%的关税。 5月10日，《四川省有色金属行业碳达峰实施方案》印发，方案提出“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，能源资源利用效率达到国内先进水平，资源循环利用体系基本建成，绿色低碳技术取得关键突破，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上，确保全省有色金属行业2030年前实现碳达峰，电解铝行业率先达峰，铜、锌等细分行业依次达峰。 5月14日，美方发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。 5月21日，宝明科技公告终止马鞍山62亿复合铜箔生产基地建设项目。 5月21日，力拓集团就澳大利亚Yarwun冶炼厂和昆士兰氧化铝有限公司这两家冶炼厂的氧化铝发货宣布不可抗力因素，称用于发电的天然气库存/供应短缺 5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。 6月 6月4日，江西铜业公告，基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排公司控股子公司江铜铜箔业务发展，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止分拆江铜铜箔至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。 6月5日，由中国有色金属工业协会、中国有色金属学会主办的2024年全国有色金属生态环境保护大会暨节能减污降碳工作会在北京举行。中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林提出，坚持大宗有色金属冶炼产能的源头治理。严控大宗有色金属冶炼产量的盲目扩张和失控扩张，重点强化铜、铅、锌等行业自律。 6月11日，中国有色金属工业协会发布消息，定于2024年7月3日在上海召开“2024年扩大铝应用论坛”。本届论坛主题“以铝节铜”。该协会称，我国铜资源匮乏，以铝节铜在一定程度上可降低铜资源对外依存度，对增强资源保障能力和维护国家经济安全具有重要战略意义。 6月14日，福建省工信厅印发《推动工业领域设备更新工作实施方案》，其中提到有色金属行业加快高效稳定铝电解、绿色环保短流程铜冶炼、再生金属冶炼等绿色高效环保装备更新改造。 6月18日，国家发改委新闻发言人李超在新闻发布会上表示，钢铁、炼油、合成氨、水泥等行业是国民经济的重要产业，也是能源消耗和二氧化碳排放的重点行业。国家发展改革委会同有关部门出台了4个行业节能降碳专项行动计划，明确了具体目标和实施路径。与此同时，还在抓紧出台电解铝、数据中心、煤电低碳化改造和建设等其他重点行业节能降碳专项行动计划。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-27

年中盘点：2024年上半年基建行业大事记

体系规模持续扩大、网络加快完善，北京、上海等15个省市高速公路服务区已全部具备充电能力。 2月 2月1日，水利部发布2024年农村水利水电工作要点。其中提出，持续推动小水电绿色发展，完成库容10万立方米以下的小水电站大坝安全评估，全年新增80座以上绿色小水电示范电站，积极协调出台激励政策。据Mysteel不完全统计，新春伊始，全国多地纷纷进行重大项目集中开工活动，合计总投资23696.37亿元，全力奋战新年“开门红”。详情>> 据Mysteel不完全统计，截至2月21日，有22个省份公布了2024年固定资产投资增速目标，最高达15%。其中，海南、山西、辽宁等13个省份2024年固投增速目标相比2023年固投实际增速有所提升。详情>> 2月27日，国家发改委、国家能源局发布加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。意见提出，到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成。 3月据Mysteel不完全统计，截至3月5日，共有18个省份公布2024年重点项目清单，合计18101个项目。其中，广东、福建、湖北、重庆、河南等17个省份公布年度计划投资，合计约8.75万亿元。详情>> 3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，我们将结合推进城市更新、老旧小区改造，分类推进建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新。 3月15日，国务院发布关于转发国家发改委、住建部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》的通知。其中提出，到2025年，新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上，完成既有建筑节能改造面积比2023年增长2亿平方米以上，建筑领域节能降碳取得积极进展。 3月27日，住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》。其中提出，分类推进建筑和市政基础设施设备更新，到2027年，对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造。 4月 4月2日，水利部党组书记、部长李国英主持召开部务会议。会议强调，坚持系统观念，加快完善流域防洪工程体系、雨水情监测预报体系、洪涝灾害防御工作体系，2024年全面提升京津冀等北方地区洪涝灾害防御能力。 4月8日，国家发展改革委等六部门对外发布修订后的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，自2024年5月1日起施行。办法旨在鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，提高公共服务质量和效率，保护特许经营者合法权益，激发民间投资活力。 4月9日，工信部等七部门对外发布《推动工业领域设备更新实施方案》。其中提出，加强数字基础设施建设。加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造。 4月17日，国家发改委副主任刘苏社介绍，今年2月，国家发改委完成了全部三批共1万亿元增发国债项目清单下达工作，将增发国债资金落实到约1.5万个具体项目。官方将推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。截至4月29日，九大建筑央企2023年业绩报告已全部披露，2023年合计实现营业收入73591.23亿元，同比增长8.0%；合计净利润1747.89亿元，同比增长6.0%；合计新签合同额16.80万亿元。详情>> 5月 5月1日，财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》。其中提到，自2024年起，通过3年左右时间，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。 5月13日，国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，中共中央政治局常委、国务院总理李强在会上强调，“两重”建设事关全局和长远，今年要根据战略重要程度、急迫程度和项目成熟程度，科学做好项目筛选，争取早开工、早见效。要更好统筹政府投资和民间投资，更大力度引导民间资本参与“两重”建设，把民间投资活力充分激发出来。 6月据Mysteel不完全统计，2024年5月，全国各地共开工1318个项目，总投资额约8403.33亿元；前5月合计总投资约19.72万亿元。详情>> 6月7日，交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。其中提出，科学布局、适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施，探索超充站、换电站、加氢站等建设。 6月17日，国家统计局公布数据，1-5月，全国基础设施投资同比增长5.7%。其中，铁路运输业投资增长21.6%，航空运输业投资增长20.1%，水利管理业投资增长18.5%。 6月18日，交通运输部综合规划司就《2023年交通运输行业发展统计公报》进行解读，2023年全年，国家综合立体交通网加快完善，平均每天完成交通基础设施投资107亿元，创历史新高。 6月18日，水利部总规划师吴文庆在会上指出，1-5月，水利建设投资和实施项目均超去年同期水平。其中，全国完成水利建设投资4213亿元，同比增加170亿元；全国落实水利建设投资9246亿元，同比增加2743亿元。 6月26日，交通运输部副部长付绪银在新闻发布会上表示，1-5月水运建设固定资产投资完成了786亿元，同比增长了7.2%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-27

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