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金属近全线飘红铁矿、欧线集运涨逾2.5% 关注晚间美国就业数据【SMM日评】

白银方面： 7月2日，据SMM了解，上海地区量大的现款现货的大厂银锭报价在0-1元/千克，量大的现款现货的国标银锭对08合约报价比较多，上午市场询盘活跃，但成交寥寥，采购企业想要升贴水有优势的货源，销售企业出售情绪不高，市场因为价格而僵持。宏观面美元方面：截至今日15:15分，美元指数跌0.02%。昨晚美联储主席鲍威尔重申降通胀取得重大进展，虽拒绝就有关9月降息的问题发表评论，并称需要更多通胀下降证据才可降息，但被市场解读为鸽派言论。结合此前经济数据表现，美联储9月开启降息成为可能。美国5月JOLTS职位空缺人数大超预期，自三年低点反弹，高于预期值近20万人，结束连续四个月缩窄的趋势。根据CME FedWatch Tool数据，交易商目前预计美联储9月降息的概率约为67%。国内方面： ►今日公布的6月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.2，低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低，显示服务业景气度回落。 ►央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有2500亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2480亿元。数据方面：今日关注法国、德国、欧元区6月服务业PMI终值，英国6月服务业PMI，欧元区5月PPI月率，美国6月挑战者企业裁员人数、美国6月ADP就业人数、美国至6月29日当周初请失业金人数、美国5月贸易帐、美国6月标普全球服务业PMI终值、美国6月ISM非制造业PMI、美国5月工厂订单月率等数据。因美国独⽴纪念⽇，美国-纽交所美股提前于北京时间7月4日01:00休市，美国-芝商所（CME）旗下股指期货合约交易提前于北京时间4日01:15结束。原油方面：截至今日15:15分，美油、布油小幅飘红。供应端，周二公布的一项调查结果显示，OPEC6月份石油产量连续第二个月增长。根据航运数据和调查显示，OPEC6月日产量为2670万桶，比5月份增加了7万桶。OPEC减产框架之外，飓风仍是供应端的不确定性因素，不过因部分投资者认为丽贝尔飓风进入美湾时可能会衰竭成热带风暴，飓风对油价的利好程度短线有所缩小。美国汽油裂解价差近期呈反季节性下降趋势，美国炼厂开工积极性欠佳，已连续三周下降。最新的API原油库存大降916.3万桶，为2023年8月25日当周以来最大降幅，当前原油库存绝对值压力较小，但成品油库存逆季节性继续累库，API汽油库存增加250万桶，使得市场对看涨油价保持谨慎。汽油需求将在本周的EIA库存报告中受到密切关注，此前一周汽油需求下跌，仍低于去年同期水平。美国独立纪念日将至，市场对石油消费旺季的到来仍有期待。6月底美国汽车协会预计美国计划在独立纪念日前后的假期旅行人数将刷新历史同期记录。不仅如此，5月21日美国能源部授予了从美国东北部地区汽油紧急储备中销售100万桶汽油的合同，旨在7月4日假期前降低地区汽油价格。近日美国能源部称，随着更多的司机开始假日旅行，将确保汽油供应以该销售价格流向各地零售商，也有利于扭转今年夏天迄今为止相对低迷的美国汽油需求。今晚关注美国至6月28日当周EIA原油库存、美国至6月28日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至6月28日当周EIA战略石油储备库存数据。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-03

上海国际能源交易中心7月3日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 1801 0 上海上海吉开伊 0 0 上海中储临港物流 0 0 上海世天威外高桥 7142 0 上海上港保税 2721 0 上海中远海运中汽 0 0 上海亨睿保上海 1340 0 上海上海国储 0 0 上海合计 13004 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-07-03

上海国际能源交易中心7月3日指定交割仓库低硫燃料油厂库仓单日报

Elaine2024-07-03

上海国际能源交易中心7月3日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海洋山石油 0 0 浙江中化兴中 36100 0 浙江海洋仓储 0 0 浙江大鼎石油 0 0 浙江合计 36100 0 山东山港青岛实华 0 0 总计 36100 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-07-03

上海国际能源交易中心7月3日指定交割仓库20号胶仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 403 0 上海中储临港物流 10181 0 上海世天威外高桥 806 0 上海合计 11390 0 山东山东中储 0 0 山东中外运供应链 29635 605 山东青岛泺亨 4133 -504 山东山港青岛国际物流 67334 0 山东青岛招商局 19152 0 山东济钢国际物流 8467 0 山东山港龙口海纳 0 0 山东合计 128721 101 海南海垦现代物流 0 0 总计 140111 101 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-07-03

上海国际能源交易中心7月3日指定交割仓库原油仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海洋山石油 190000 0 浙江中国石化册子岛 3000 0 浙江中化兴中 0 0 浙江大鼎石油 0 0 浙江合计 3000 0 山东中国石化日照 0 0 山东山港青岛实华 877000 0 山东弘润油储 1347000 0 山东山港海业董家口 0 0 山东山港日照油品 0 0 山东山港振华石油 0 0 山东合计 2224000 0 广东中油湛江 0 0 广东中国石化湛江 0 0 广东合计 0 0 辽宁中油大连保税 4476000 0 辽宁中油大连国际 2319000 0 辽宁北方油品 0 0 辽宁合计 6795000 0 海南中国石化海南 0 0 海南国投洋浦油储 0 0 海南合计 0 0 广西中油广西国际 230000 0 河北中国石化曹妃甸 0 0 总计 9442000 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-07-03

SMM走访苏州祥隆泰自动化科技有限公司双方交流电机原材料价格和行业发展等问题

产业的交流合作， 2024年7月2日，上海有色网信息科技股份有限公司（以下简称“SMM”）组织电机事业部总监范翠、电机事业部经理胡玉一行走访了苏州祥隆泰自动化科技有限公司，受到了市场总监苏威的热情接待。走访期间，双方就SMM电机原材料价格、电机设备自动化装配、智能测试解决方案和电机行业发展等若干问题进行了交流，实地参观工厂并对接下来的双方合作方向做了深入探讨。此次交流，为未来双方继续深化互信，实现互利共赢，开展全方位合作打下了良好的基础。苏州祥隆泰自动化科技有限公司简介公司简介公司核心技术团队来自于多家全球知名自动化企业，公司服务于国内及欧洲和北美等国外客户，已和多家客户达成长期战略合作关系，为客户提供高质量的装配、测试非标定制自动化生产线解决方案，公司致力于新能源汽车零部件、医疗和电子行业等领域。公司已拥有30多项发明专利和实用新型专利，被认定为江苏省高新技术企业和科技中小型企业。祥隆泰提倡专注做好一件事，助力客户提升智能制造生产力，成为客户及供应商最踏实和信赖的合作伙伴。 SMM联系人：张镇联系电话：13793511761 邮箱：winzhang@smm.cn 来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-03

Mysteel午报：钢价涨跌互现，黑色期货飘红

我的钢铁网2024-07-03

2024年7月5日进口大豆竞价销售交易公告

、湖南、湖北、安徽、四川、浙江、江苏、上海部分含病毒本交易安排为预公告，交易日的实际销售数量以国家粮食交易中心官网发布的交易清单为准。本场报价递增度：10元/次。二、交易价格本次竞价交易的进口大豆价格类型为卖方散粮车板交货价，不执行水分、杂质等增扣量，筛下物随大豆一起出库，交货地点为卖方库内交货，卖方负责装货。三、交易资质注册资本不低于1000万元，且具备转基因加工资质（必须提供“中华人民共和国农业转基因生物加工许可证”）和相关技术处理要求，并在海关总署动植物检疫司官网《全国进口粮食加工企业》名单中的企业，请有购买意向企业，至少提前一天向注册地交易中心确认是否具有购买资质。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-03

供求总体稳定，铜价可能延续调整_申万期货_商品专题_有色金属-20240702

续平稳状态。目前全球三个主要交易所加上海保税库库存目前为58.5万吨，连续六个月小幅攀升，这可能与下游放慢采购力度和降低原料库存有关，因铜价过快上涨。 LME铜库存增加至16.5万吨，上期所库存增加至32万吨。国内外高企库存使得现货持续处于贴水状态，LME贴水最低曾接近150美元/吨。全球库存持续的增加使得“需求疲弱”的声音渐强，但不能忽视是，前期价格大幅上涨是促使需求阶段性回落的主要因素，随着价格的回落，中下游采购意愿能否回升，以及冶炼企业是否会惜售，需要密切关注。 04 国内终端需求延续良好电力：1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元，同比增长6.5%。电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%。国家能源局发布的数据显示，1-5月份国内光电新增装机为79.15GW，同比增长29.3%；风电新增装机19.76GW,同比增加20.8%。今年风光电装机增速远不及去年同期的100%和150%增速。主要因电源装机的高增长导致电网无法消纳，电网取消了全额采购的方式。电网瓶颈凸显，并使得电网前五个月增速达到两位数增长，也将带动铜需求增长。电力行业铜需求有望延续稳定增长。汽车：中汽协数据显示，2024年5月汽车销量为241.7万辆，同比增长1.5%。1-5月，汽车产销分别完成1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3%，产销增速较1-4月分别收窄1.3个和2个百分点，总体保持稳定增长状态。家电：5月全国空调产量同比增长12.9%;1-5月累计同比增长16.7%。5月冰箱产量同比增长5.2%;1-5月累计同比增长12.1%。5月冷柜产量同比增长4.2%;1-5月累计同比增长22.8%。5月洗衣机产量同比增长4.2%;1-5月累计同比增长9.4%。产业在线披露6月白电排产数据，其中，6月份空调排产2053万台，较去年同期实绩增长16.8%，冰箱排产830万台，较去年同期实绩增长9%；洗衣机排产674万台，较去年同期实绩增长8.1%，总体来看，6月白电排产表现较好，而7-8月白电则整体有所放缓。地产：1-5月份，我国新建商品房销售额同比下降27.9%，施工面积同比下降11.6%。新开工面积下降24.2%。房屋竣工面积下降20.1%。在国家出台一系列政策出台后（降低房贷利率和首付比例等），30大中城市新房销售明显增加，18城二手房销售同样明显回升，但持续性仍待观察。由电力、汽车、家电和地产分行业来看，国内铜下游需求虽有变化，但总体延续良好状态。 05 小结低迷的国内经济数据和美联储降息时点延迟，限制铜价反弹。前期价格大幅上涨是促使需求阶段性回落的主要因素，随着价格的回落，中下游采购意愿能否回升，以及冶炼企业是否会惜售，需要密切关注。由电力、汽车、家电和地产分行业来看，国内铜下游子行业需求虽有变化，但总体延续良好状态。铜价近期回落调整将使得供求再平衡，延续铜供求小幅缺口预期，建议关注9月份美联储议息会议和国庆长假前下游备货。 06 风险提示 1、美联储超预期加息。 2、国内经济扶持政策效果可能不及预期； 3、国内需求意外出现大幅下降。声明本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（核准文号证监许可[2011]1284号）研究局限性和风险提示报告中依据和结论存在范围局限性，对未来预测存在不及预期，以及宏观环境和产业链影响因素存在不确定性变化等风险。分析师声明作者具有期货投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者及利益相关方不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的不当利益。

申银万国期货2024-07-03

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